Bývalý šľachtic a teraz pirátsky kapitán Stede Bonnet, ktorý zasvätil život honbe za dobrodružstvom, musí vynaložiť extrémne úsilie, aby skrotil spurnú a nesúrodú posádku svojej lode Pomsta.

Keď loď Pomsta nabehne na plytčinu, Stede sa snaží zmierniť svoju vinu za nedávne udalosti tým, že posádku nabáda, aby návštevu ostrova brala ako dovolenku.

Stede sa snaží vyzerať ako "gentlemanský pirát" a jeho muži sa vydajú na cestu, aby vykúpili posledných rukojemníkov. Oluwande, ktorý je v pirátskej republike, sa obáva, že Jim narazí na neslávne preslávenú Spanish Jackie.

Stede spomína na svoje manželstvo a Čiernofúz prežíva krízu vlastnej identity. Jim čelí otázkam príliš zvedavej posádky.

Čiernofúz sa rozhodne, že sa skúsi zahrať na aristokrata, a tak sa Stede, Oluwande a Frenchie musia ujať nových úloh a ísť s ním na nóbl večierok.

Stede sa inšpiruje Čiernofúzovými múdrymi slovami a najme posádku Pomsty, aby pomohla ohroziť obchodnú loď. Čiernofúz je zmätený, keď ho Izzy konfrontuje ohľadom jeho rastúcej závislosti na Stedeovi.

Posádka sa obáva epidémie a pri hľadaní citrusových plodov sa stretáva s postavou z Jimovej minulosti. Stede sa dozvie, že sa Čiernofúz chystá na ďalšie dobrodružstvo. Donúti svojho pirátskeho priateľa a Lucia vydať sa na cestu za pokladom.

Osud Steda a Čiernofúza leží v rukách Chauncyho a Britov, a tak si sľúbia, že sa vzdajú pirátstva, aby sa vyhli poprave. Život na pevnine im ponúka nové možnosti, ale ich priateľstvo ohrozuje konflikt.

Stede zistí, že sa rodina odsťahovala bez neho. Sľúbi preto svojej žene Mary, že všetko napraví. Izzy sa snaží posádku pobaviť a vypytuje sa Čiernofúza na jeho minulosť.