方家為佛山鎮首富，世代皆是武學奇才，家中三位母親對方天龍呵護備至愛護有加。方天龍在佛山打遍天下無敵手，並因而到處耡強扶弱抱打不平，希望繼承家族遺傳稱霸武壇，深受佛山市眾鄉親父老愛戴，實情卻是因為方天龍出手闊綽，眾人欲向他討著數才借故親近。另一方面，方天龍能夠在佛山所向無敵，全因為所有對手皆被母親暗中用錢疏通，令所有對手扮作敗於龍手下。十年一度的三鎮武術大賽又再展開，母親少蘭重施故技順利讓天龍取得佛山代表資格，此時天龍接到紹興代表來信要求相聚，原來該人正是天龍的兒時好友江智勇。

方天龍順利進入三鎮武術大賽的總決賽與江智勇相遇。天龍的花拳繡腿始終不敵智勇的真功夫，結果天龍慘敗。其後天龍自創方法苦練，卻變成了一次自殺驚雲。天龍敗陣後不但未有懷恨在心，得知智勇打算在設立武館授徒後，更以蝕本價將自己的物業租給智勇，在武館開張之日協助智勇擊退踢館的湯師傅，智勇感激不已。另一方面，桑菊與智勇相遇後被對方的男子氣慨所吸引，並對智勇萌生好感。同時少蘭亦因為天龍遲遲未有家室而大傷腦筋，配對八字後竟發現天龍與桑菊乃天仙配，即打算為二人安排婚事。

桑菊與天龍因為得悉少蘭有意撮合二人因而感到憂慮，二人合謀做戲令少蘭心死，最終因為不忍心見她過份氣憤傷身而放棄。同時桑菊情竇初開，對細心體貼的智勇萌生愛意。一次意外幾乎令桑菊受傷，幸好關伯及時出手有驚無險，原來關伯乃是隱世高手。天龍從智勇手中獲得他的武學筆記後，武功突飛猛進，更惹來少蘭的猜忌，言談間少蘭更透露智勇原是方家老爺的私生子，因此不斷阻止他重返佛山以免他謀去方家家財。另一方面，湯師傅為報當日踢館不成的恥辱，以旁門左道向智勇報復，幸得天龍及時出手相助擊退敵人。

生性機靈的小混混高威庭來到佛山求財，並且向百草堂埋手偷取名貴人茸，卓盈卻捉拿威庭之時更被他當街誣蔑卓盈是不守婦道女子。威庭逃脫後繼續以天龍徒弟之名到處招搖撞騙，不料與天龍狹路相逢。威庭事敗之時卻將錯就錯，略施小計成了天龍的真正弟子，並且得到方家上下的信任。另一方面，桑菊患上麻疹，智勇的細心關懷令她深深愛上對方。之後他們更一同分享一包栗子，二人親暱關係被天龍撞破。

天龍應少蘭要求與桑菊合照，此時天龍卻得知自己已經對菊燃起愛意。婚事將至，天龍對此抱有憧憬，可是桑菊卻藉著高威庭顯計向少蘭推說錯弄出生時辰，配對八字後少蘭決定取消二人婚事，天龍大失所望。另一方面，慈善武術大賽舉行在即，四爺與武林名宿聶萬鈞來到佛山，聶萬鈞來臨引起關伯注意，原來關伯正是當年與聶萬鈞打成平手的另一高手醉八仙。由於一班流氓未能藉著參賽獲得報酬，因此決定綁架天龍向方家勒索，此時天龍不敵流氓，更從中得知自己多年來打遍佛山無敵手全因自己是「派通街」。

多名流氓把方天龍捉拿並打算以他勒索方家金錢，天龍欲出手教訓他們時卻顯得不堪一擊，且被流氓嘲弄他多年來只是「派通街」。高威庭手持大量黃金原本有意挾帶私逃，及後他卻良心發現回頭營救天龍。智勇等人最終憑著線索救出天龍，可是天龍仍為「派通街」一事大受打擊悶悶不樂。美鳳欲相約天龍、桑菊等人到西洋神婆家中占卜，最後只有美鳳獨自現身。占卜期間神婆家中失火多人被困，適逢天龍途經並闖入火場救人。另一方面，智勇亦於此時出現，他以為桑菊被困於是入內搜尋，二人最終在門前相遇並且激動地相擁，情景卻被天龍所目擊。

西洋神婆家中失火多人被困，方天龍闖入屋內捨身救人。智勇得知桑菊與神婆見面四出尋找，卻被眾人誤會為救人英雄，並且被推舉為禁毒大使。高威庭與卓盈的鬥爭無日無之，威庭到處張貼海報假稱卓盈為痔瘡專家，卓盈就將威庭賣豬仔進行報復，可是差點玩出禍來。聶萬鈞抵達佛山後到處搜尋宿敵醉八仙下落，期間更將八仙武館館主打至重傷。慈善武術賽逼近，智勇舊患嚴重影響他的表現，於是鋌而走險吸食鴉片止痛，天龍欲上前制止卻不慎當眾揭發事件。

江智勇被揭發吸食鴉片後，四爺氣憤並取消慈善賽，智勇反責怪天龍多事令他失去當民團總教練資格。美鳳因為愛上了智勇，因此多番出力為智勇打氣支持。智勇的尚武館面臨被除牌，幸得天龍及時出錢疏通繼續經營。智勇與桑菊的感情亦似乎漸趨穩定。忽然山上傳來老虎影縱，智勇欲借打虎重振聲威，不料山中虎原來是披虎皮的男子所扮，智勇決定割下虎尾裝作打虎成功上前邀功。可是天龍又無意間捉拿了該男子，智勇打虎謊言不攻自破，同時西洋神婆甦醒並指出天龍才是真正救人英雄，智勇英明盡喪，對天龍更恨之入骨。

神秘男子來到方家欲向天龍挑戰，原來他正是方父三十年前的宿敵段玉樓，並打算向天龍一報當年敗陣之仇。桑菊欲向智勇求助，可是智勇仍覺得天龍是令他名譽掃地的元兇因此推卻請求。最終天龍還是應戰，少蘭不忍天龍被段玉樓打死因此跪求他放過天龍，段玉樓卻要方家消毀家傳牌匾藉此侮辱方耀祖。天龍有感自己對段玉樓束手無策而鬱鬱不歡並在父墓前借酒澆愁，關伯卻在天龍酒醉之時傳授他畢生絕學。

天龍為保方家聲譽再次與段玉樓決戰，關伯在人群內暗中向天龍提示口訣心法，果然讓他擊倒段玉樓，可是天龍在大戰後亦元氣大傷。智勇有感在佛山名譽掃地決定離開，期間勇拜祭亡母時發現墓地遭人蓄意搗亂，傷心不已，卻因此得知亡母擁有與少蘭隨身玉佩相同的遺物，於是決定留下佛山尋找身世之謎。智勇主動上前探望天龍假意向他道歉，實際卻是從天龍口中打探有關玉佩的來歷。少蘭有意偷取藏取鎮長府中的方耀祖遺囑，藉此確保家財不會落入智勇手中，可是智勇捷足先登混入鎮長府內，並憑著遺囑解開了身世之謎。

少蘭派莊師傅前往鎮長府中偷取方耀祖遺囑，可是智勇捷足先登並且他得知自己身世之謎。關伯在天龍面前不慎曝露迷縱步法，引起了天龍對他的疑心，之後天龍更多次與威庭合謀試探他的真正身份，二人誤打誤撞差點弄出禍來，卻錯有錯著引得關伯出手相助，亦得知他正是教天龍武的神秘人，關伯應天龍要求收了他為徒弟。卓盈在街上被聶萬鈞跟蹤，原來聶萬鈞買了大量音樂盒打算以此向盈賠罪，盈覺得聶萬鈞心腸善良，聶萬鈞亦欣賞盈對事執著有要求，二人惺惺相惜成了好友。天龍、桑菊等人拜訪智勇家，智勇拜託天龍協助他在屋外掘地興建門樑。智勇偷走了藏於鎮長府中的方耀祖遺囑，並且預先埋在地內然後安排天龍將它掘出，結果天龍得知智勇乃是其同父異母兄弟。

智勇刻意安排天龍發現方父遺囑，天龍得悉勇為親生弟後感到興奮，並到處宣揚消息。少蘭為保方家家財不落智勇手中，不惜誣衊他偷取自己的玉佩並找來官差將他捉拿。智勇最後被判監五年，天龍收買官差要求他們好好招呼智勇，官差卻誤會他的意思將智勇毒打，勇對天龍的仇恨日益加深。威庭見卓盈為智勇一事悶悶不樂，於是對她細心關懷照顧周到，卓盈被威庭誠意打動，二人關係大躍進。聶萬鈞無意見目擊天龍的醉八仙步法，於是逼天龍講出馮百川下落，同時威庭將馮百川帶來，二人展開交戰，聶萬鈞卻把馮百川打至重傷吐血。

聶萬鈞一直執著與馮百川決一勝負，於是訪尋各地名醫為馮百川治理舊患再作公平較量，可是馮百川傷勢未見起色，聶萬鈞決定招收徒弟並由兩位後人代為對決。少蘭得知桑菊前往廣西找四爺協助智勇翻案，因此先下手為強將智勇賣豬仔到南洋，最終事敗。同時，貪污獄卒得知獄中有卧底探員假扮監犯，於是在飯菜中下毒加害於他。卧底毒發身亡，智勇假裝中毒一拼被送往亂葬崗。智勇認為多件事件是由於天龍鍾情桑菊所致，因此在亂葬崗遇上天龍時二人大打出手，期間智勇幾乎掉下懸崖，天龍及時出手相救，智勇卻恩將仇報把天龍拉下山崖。

智勇將天龍拉下懸崖生死未卜，並反指天龍存心毒害他，四爺決定輯拿天龍歸案。少蘭懸紅呼籲街坊協助尋找，卻在崖邊發現天龍的隨身物品，並有村民在河邊找到疑似天龍的屍首。眾人確認天龍死訊，更按照耀祖遺願宣告智勇正式入主方家，少蘭受不住刺激顯得精神失常。另外，天龍大難不死被肥胖女子秀秀所救，卻被要求與她結成夫婦，天龍多番逃走最終不成功。高威庭向卓盈表示有意離開佛山，並表示天龍乃被智勇誣衊，卓盈與勇兄妹情深不信兄長行不義之事，威庭與卓盈意見不合最終分道揚鑣。馮百川無意間發現智勇被天龍的鎖喉扣所傷，並有感天龍尚在人間，桑菊開棺驗屍後果然發現屍首並非天龍。

桑菊得知天龍仍有可能在世，因此連同威庭及馮百川在海上搜索，期間三人遇上風暴並且飄浮到天龍身處的張家村，並且成功從秀秀手上救回天龍，桑菊亦從天龍得知智勇的真面目。天龍返抵佛山後得知智勇用一萬両賞金緝拿他，因此到此逃避街坊的追捕，返抵家後天龍打算帶同少蘭潛逃，卻發現少蘭變得精神失常連自己的認不出。另一方面，智勇有意拜聶萬鈞為師以學得其絕學羅漢拳，於是命令卓盈假扮聶萬鈞女兒與他相認。聶萬鈞為報答多年來照顧卓盈的天勞，果然答允收智勇為徒，天龍與智勇的大戰一觸即發。

智勇以為尋獲天龍，卻發現是威庭的調虎離山計，威庭棋差一著被智勇擒獲並遭他毒打逼供天龍下落。智勇獲得聶萬鈞傳授羅漢拳後進步神速，聶萬鈞亦表示會在半年後為他安排與天龍作決鬥。卓盈與威庭闊別後終日悶悶不樂，聶萬鈞對她關懷備至用盡方法討她歡心。天龍與少蘭逃亡期間生活潦倒，天龍有意到客棧當小二謀生活，可是他笨手笨腳瞬即被開除。美鳳用盡方法討好智勇，為了留在智勇身邊不惜在他醉酒時與他同床。桑菊聲稱當了大夫助手賺得金錢，天龍在無意間跟隨了桑菊行踪，並得知她到了怡紅院工作。

天龍尾隨桑菊並得知菊在怡紅院當傳酒伙記，天龍不忿客人對她毛手毛腳於是出手教訓他，並且向桑菊表白了自己的愛意。關伯得知威庭未有跟隨天龍前往三水，因而預料他已經被智勇捉拿，並請求卓盈為她在方家查探威下落。美鳳為了逼智勇與她成親，於是趁智勇醉酒時與他同床，但智勇事後卻表示不會因此而答允婚事。桑菊連日來嘔吐大作，天龍以為她懷有智勇身孕。同時天龍為了生計到怡紅院打黑市拳，最後與巨人惡戰連場後還是取後勝利。

美鳳為了留住智勇不惜與他同床，可是還未能逼得智勇與她成親。美鳳決定裝作懷有他的孩子、並且與莊頌玲合謀演戲以死要脅他。卓盈終於在方家後院發現密室位置，並且成功救出威庭，智勇追來之時卓盈緊纏協助逃走，糾纏間智勇卻手將卓盈打暈。天龍與桑菊一同經歷艱苦日子，二人恩愛有如夫妻。威庭終於與天龍匯合，馮百川預料智勇快將趕至，因此立即向天龍傳授所有招式。聶萬鈞得知天龍藏身三水，並誤信傳言以為天龍擄走卓盈，二人因此大打出手。

聶萬鈞誤信智勇謊言不斷追逼天龍交出卓盈，期間二人大打出手，天龍在酒缸被掩浸後彷如脫胎換骨。大戰過後聶萬鈞相信馮百村之言，合力調查卓盈下落，此時卻發現美鳳正運送卓盈離開囚禁地方。聶萬鈞得知智勇所作所為後出手教訓他，卓盈為他求情。四爺來到獄中為天龍殺害專員案翻案，智勇擔心真相被查出因此在監獄縱火，其中四爺被燒死，天龍則變得精神失常。桑菊為了請求智勇放過天龍一家，竟然答允嫁給智勇，天龍神志不清對此事無動於衷。