宽自幼双亲故亡，由住在乡间的叔父养大。宽天资聪敏，对于武术过目不忘，诚是个学武奇材。可惜，宽的师傅明叔却在一次决斗中惨被东瀛高手鬼冢乔所杀。鬼冢乔更与宽定下一年后决斗之约。明临终前，叮嘱宽落省城拜黄飞鸿为师，宽遂到广州投靠兄长梁正。可是，因一场误会，令宽误以为黄飞鸿是一个贪财的庸医，宽不愿拜鸿为师，却误信奸人，最后更被奸人所害，身陷囹圄之中。

宽发现威震武馆林大河偷运官银兼杀人事，被林追杀，幸得鸿相救，但宽仍被冤枉杀人入狱。鸿凭蛛丝马迹证明宽是无辜的，正设法相助，宽却逃狱，宽往找林讨个清白，反身临危机，正、菁助宽逃离广州。这时，宽重遇儿，二人更被林所擒，终获救并破获官银一案。原来官银幕后黑手乃刚，刚表面是大慈善家，初来广州便广结武馆中人。同时，宽喜与儿重逢，却发现儿有男友俊，决心在刚之三圣堂开张日与俊争夺花炮，讨儿欢心。

宽失恋，只好记情于学武。鸿亦留意到宽的努力及诚意，本欲改变初衷收宽为徒，可惜宽却因一时之气跟周俊打斗，犯了宝芝林的规条，被鸿逐出宝芝林。宽在绝望之时，却遇上一个武功高强但性情古怪的老人章秉源，宽的诚意打动源收之为徒。原来源乃鸿之师叔，宽结果以跟鸿同辈身分重入宝芝林。宽尝报复之快感。另一方面，儿终认清俊之丑恶面目。源为宽制造机会，劝儿父聘宽入染布房工作。一方面宽为能跟儿接近而雀跃，那边厢菁却发现己对宽生了爱意。

正偶遇柳燕，几番追逐下知道燕原来是青楼女子，正努力克服心理障碍，到打开心结之时，燕已委身于陆志刚。正只好叹无奈。刘添福将军来临广东，欲把民间武术团体团结起来，并意属由鸿担任总教练一职。刚恐鸿势力坐大，遂要求公开职位，并暗中收买高手跟鸿争夺此职。结果，源因为儿子不济而迫于要为钱而战。鸿一方面为正义，一方面为同门之情，不知如何取舍。

源终输给鸿，加上得不到儿子龙谅解，黯然神伤，鸿教训龙，龙向源认错，源开心与龙回乡去。宽正式为鸿徒弟，却得不到鸿重视，有点不忿。后来，鸿要宽看守一垂死老者，宽疏忽，老者死了，宽遭鸿指责，宽终明鸿苦心教导自己。另方面，燕被刚牢牢控制，发现正对自己有好感。

正被楷所杀，宽更亲眼目睹，惜已救不了正。宽为正找楷报仇，鸿及时赶到制止，宽无功而还，悲愤不已。燕趁机逃脱往巡捕房告状，指证刚为凶手，但亦未能替正沉冤得雪，反被刚诬告为疯妇。燕欲自杀，又被刚制止。宽为兄报仇，与楷定下两个月后决一生死。宽努力苦练功夫，鸿发觉宽太急进，又冲动鲁莾，故不肯教以更高深的武功。宽唯有偷学别派功夫，此事被苏发觉，更知宽要与楷比武一事，苏苦劝无效，迫于无奈助宽隐瞒。宽偷偷拜高鹰为师。

宽在菁鼓励下决向儿示爱，却又发现儿另有新欢。儿与国结伴同到香港，宽闻讯赶去码头，惜船已离去。儿在途中发现误上贼船，但为时已晚，儿更被人一拳击晕。儿被掳，父母担心不已，宽为救心人，自动请缨要协助鸿往救儿。鸿终于揭发原来是国得罪刚，受刚所威迫，出此下策，以勒索儿父。儿再受感情创伤，只好寄情工作，宽亦无可奈何，决心勤练武功，以应付与楷之比武。刚因绑架事与鸿结怨，另一方面又野心勃勃欲收购林家村的农地，勾结日本人合作改建为工厂。刚因村民激烈反对，故收买山贼铲平林家村。

鸿因事离开省城，宽自作主张，假冒鸿之笔迹，广邀民团中人与土匪对抗。宽与菁在保卫林家村期间朝夕相对，菁在无意中表露了对宽的爱意，宽大吃一惊，两人关系转趋尴尬。山贼至林家村，民团、村民及宝芝林众人一齐抗贼。当山贼与众人打得难分难解之时，苏机警逃出，通知刘率兵赶至，勇救村民，围剿流寇，山贼束手就擒。众徒以鸿之名义请来民兵打败山东豹，宽更不慎为此受了脚伤。鸿由绍兴回来后获悉此事，罚众协助重建林家村，更要宽罚抄文天祥之正气歌，暂停练武，希望宽能改变心浮气燥、性急好胜之性格。但宽却因比武期日近，忧形于色。刚被鸿破好事，气愤，但仍假作惺惺，派钱赈济村民。宽求助儿向菁拒爱，菁气极，却乐观接受。宽脚伤未愈，误会鸿漠不关心，与苏二人偷偷医治，致令脚伤更加严重。

鸿带宽求沈医师治伤，沈与鸿曾有嫌隙，鸿受极度屈辱方能令沈替宽医治。宽在鸿一夜悉心照料下伤势大好，宽发觉鸿温情一面，两人关系改善。宽脚伤康复，鸿教众人绝招「佛山无影脚」，宽大喜，勤加苦练。宽武功大进与荣被鸿委任为染布房工人的功夫助教。宽生日，儿、菁及众师兄弟替他庆祝，宽酒后错认菁为儿，大胆向儿示爱，菁无奈。宽发现楷功夫不但在其之上，更相距甚远，信心开始动摇。荣担心宽之安危，要儿劝服宽取消与楷之比武，宽坚拒。菁揭穿宽借为正报仇，逃避现实，以证自己是一个有用的人。荣等知宽心意已决，为助宽，竟计划在刚义堂学堂开幕之日暗算楷，事情被揭发，鸿大怒。

燕亦代楷求情，以挽救宽之性命。比武之日，众为宽打气。宽不敌，幸楷手下留情，宽仍被打至重伤。宽与楷比武，楷因受良心驱使，手下留情，宽侥幸拾回性命，但却身受重伤。宝芝林众人抬宽回去，为他细心医治。因楷手下留情，燕乘机在刚面前挑拨离间，刚不禁对楷的忠心表怀疑。楷一面求刚之原谅，另一方面则在借酒销愁，更向燕说出他的心事。宝芝林内众人细心照料宽，希望他可早日痊愈。但宽被楷打败后，丧失求生意志，偷走出宝芝林，欲跳河自杀，幸借身上医伤的木板的浮力，在河上漂浮至岸边。菁努力寻找下，终在河边找到宽，更强拉宽回宝芝林，途中菁不支晕倒。宽性情大变，对一切均抱放弃态度，不愿重回宝芝林，只寄居菁家，过着漫无目的的生活。

菁因可与宽朝夕相对，陶醉在幸福之中，后来发觉宽对儿仍未忘情，甚至愿为儿重新做人，菁看在眼里，心中十分凄苦，只好黯然而去，但心中仍默默支持宽。宽向儿求爱，儿恐怕宽会自寻短见，不欲再打击宽之自信心，故加以拖延，暂表示接受宽。宽在街头卖豆浆，为努力赚钱娶儿为妻。苏不忍见宽放弃自己，力劝宽回宝芝林，但被拒绝，更发觉宽性情大变，胆小怕事，众人皆十分气愤。另一方面，苏误会兰对己有意，自作多情向兰示爱，兰却不知就里，闹出连篇笑话。后来宽发觉儿只因同情之心，勉强与他在一起，大为失落，宽思前想后，感十分后悔，决心重返宝芝林求鸿原谅，众人和好如初。广州省长因年事已高，告老归田，福希望鸿能担当此职位，可惜鸿淡泊名利，反以极力推荐潘展鹏大人。而刚为增加自己的势力，四出拉拢关系，更威逼利诱众乡绅，望得此官位。儿父因受刚胁迫，竟接受刚之条件，为他签下协议书，到时投他一票，选他为省长，儿知时态严重，欲向鸿告密。

儿父因受刚胁迫，竟接受刚之条件，为他签下协议书，到时投他一票，选他为省长，儿知时态严重，欲向鸿告密，因鸿未返，宽获悉后，与苏偷入刚府，偷取证据。宽、苏潜入刚家，却发现燕已早一步下手，偷走了协议书，交还儿父。儿父又惊又怕，恐惹祸上身。宽将刚行贿威吓七位乡绅之事告知刘天福大人及鸿，更交出七人之协议书。鸿为存仁义，欲放各人一条生路，说服各人将功补过，不投刚票，改选潘展鹏。鸿更当众烧毁众人之协议书，劝刚改过自新，重归正途，但刚毫不领情。刚因奸计被破坏，勃然大怒，决定彻查内奸。另一方面，宽因偷取刚之书函，犯了宝芝林的门规，与苏同被鸿处罚。宽心甘情愿，鸿发现宽之性情转变，变得驯服听话，大感安慰。

刚查得燕、楷有异心，设下圈套。楷一时冲口而出，表露了对燕的爱意，两人欲相约远走高飞。刚以计中计令楷留下，而燕则被引往宝芝林，欲将鸿牵连在内，对之加害。刚欲嫁祸鸿，特意派手下假冒楷之名义，约燕在宝芝林相见。鸿虽心知此乃刚设下的陷阱，但为救燕，仍仗义相助，收留燕在宝芝林，燕得以避开刚之魔掌。三圣堂众人借故撩事斗非，殴打宝芝林众徒，鸿力劝各人冷静行事，以免误堕刚之圈套。三日期限已到，鸿仍拒绝交出燕，刚咄咄相逼，鸿深知始终要与刚决一死战，但内心有一股正义力量支持着，就算失败，也不可退缩。燕为怕拖累宝芝林，决心离开，鸿极力挽留，并劝燕重新做人。鸿为救燕出生天，亲自到三圣堂向刚求情，刚冥顽不灵，命令手下围攻鸿。鸿究竟不愧为一代宗师，三两下手脚已将众人慑服，昂然而退。

鸿深思熟虑下，为众人安全起见，决心解散宝芝林，独自承担一切后果，众徒悲恸不已。燕为保存宝芝林，毅然重返三圣堂向刚求情，刚无动于衷，更派楷与众手下到宝芝林放火。楷见只得鸿一人在内，欲放鸿走，鸿仍尽最后努力，劝楷改邪归正，成为一个顶天立地的汉子。岂料刚连楷也不放过，楷亦被火箭所伤，双手被严重烧伤，成为废人，宝芝林亦成一片火海。在危急之时，大批巡捕赶至，鸿被诬告为革命份子，与楷被捕，困于牢狱之中。楷在狱中醒悟，以往为虎作伥，鸿晓以大义，勉励楷重新做人。刚派刺客杀鸿，幸好福率兵赶至，楷逃出。刚因有钦差大臣为后台，立心连福都一并铲除，福受钦差大臣胁迫，惟有弃官，来免却鸿的叛国罪。

鸿被救出狱后，众徒重新再拜鸿为师，在草堂结义。楷为报鸿救命之恩，更向鸿表露痛改前非的决心。宽更不念楷杀兄之仇，请求鸿让楷留下养伤，楷大为感动，而鸿对宽之仁义行动亦十分欣赏，鸿教宽少林绝学，宽武功大进。另一方面，经过种种事情，儿发觉自己竟有点爱上了宽，欣赏他的为人，心情矛盾。鬼冢乔在省城出现，宽想起两年之约，不禁有点担心。苏误会宽烦恼如何与菁重新开始，竟自作聪明，假称菁受三圣堂中人欺负，宽匆匆赶至，反令大家感到十分尴尬。乔挑战中华武术，大言不惭。宽向乔表明态度，不愿与之交手，以免冤冤相报。刚、燕去花灯会遇楷，刚对楷极尽侮辱，更令手下围攻，幸苏、兰赶至解围。苏发觉兰对楷十分关心，感不是味儿。燕向刚发脾气，刚大怒，下令暗杀七位乡绅以示厉害，燕心感痛苦。众人陆续被杀，儿父恐遭刚之毒手，与妻女逃往鸿处避祸。

儿遭种种劫难之后，才感到有点爱上宽，宽在二女之间，无所适从，但终确定自己所爱的是菁而不是儿。鸿、宽到提督大人处告状，但新任提督已被刚收买。鸿集合各派宗师，商量对策。众人均感刚专横，恐势力日益坐大，无人能够制服，决齐集力量，支持鸿重建宝芝林。菁误会儿、宽爱火重燃，宽欲解释，菁强装若无其事，内心却十分痛苦。宽虽知自己爱的是菁，但见儿极端倚赖自己，不忍见其伤心，感到迷惘。苏见兰对楷态度殷勤，心中不是滋味，对楷冷言冷语。楷自比废人一个，鸿为鼓励楷，决意教他腿功，以脚代手，也可有一番成就。刚见乔之武功厉害，欲收买乔，但乔性好武学，对金钱兴趣不大，刚假意爱好东洋武学，要将之发扬光大。乔受刚利用，到处踢馆。宝芝林重开之日，刚竟带同乔前来踢馆，向鸿挑战。刚更利用乔引进东洋武士，前来省城捣乱。鸿谏提督体恤民情，留意东洋人之入侵，反被提督奚落，更被调去广西，向广西的民团学习，时刚已控制大局。

兰在街头被东洋人调戏，楷挺身救兰受伤，更加深了兰对楷之爱意。苏大受刺激，留下字条去打东洋人，众人为救苏，与东洋人发生正面冲突。激战过后，苏满身是伤，岂料提督竟指宝芝林众人欺侮外国侨民，破坏与东瀛之友好关系，存心密谋作反。刚假意调停，乘机叫提督割下专区给东洋人居住，从此妙法寺成了日本人的太和殿。菁父因不肯挂上日人的灯笼，被强行拉去，菁欲找宽帮手，而宽因儿的染布房东洋人破坏，与菁未能遇上，宝芝林其余众人赶往太和殿救菁父，不敌，全部被擒。幸好鸿由广西回来，凭超卓武功，单人匹马救出众人，返回宝芝林疗伤。菁看见儿、宽一起亲密的样子，感到极端失望，决意到佛山居住，以避开这一段痛苦的感情。宽获悉后，到处找菁，菁避而不见。宽想起多次爽约，心中十分惭愧。儿认定宽为终生伴侣，与父母到宝芝林求亲，宽逼于无奈，毅然拒绝，儿大受打击。而菁却因屡受宽伤害，拒绝相信宽的爱慕及求婚，坚持要回佛山，宽则摆下婚宴，等待菁回心转意。

菁终被宽诚意打动，与宽成婚。菁感非常幸福，但心里隐隐担忧，会有不幸随着而来。苏酒后借醉向兰吐露心事并求婚，兰大惊之下，坦承自己爱的是楷，苏大受刺激。时刚对东洋人之傲慢态度已有点不满，加上赤木贪图燕之美色，竟潜入燕房有所行动。刚赶至将赤木打死，刚展露一手厉害之武功，亦意外发现燕已怀自己骨肉，大喜。刚设下陷阱，下毒杀害众武馆中人。数武师识穿刚之诡计，逃出三圣堂，被东洋人追杀，宽、苏遇见众人，一起逃进林家村匿藏，刚以烧村要胁，宽为怕拖累林家村人，与众人由后山逃走。刚欲下毒手之际，乔将宽救走，因要力保宽之性命，以应四月十三日比武之约，刚对乔之不受控制大为愤怒。东洋人态度愈来愈嚣张，竟连提督也不放在眼内。提督往找刚理论，竟被刚恐吓。提督恐怕刚势力日益坐大，往找鸿相量，密谋对策。

鸿派宽护送提督上潮州见八府巡按，顶证刚之罪行，途中被三圣堂人马发现，宽身陷险境。宽拚死护提督，提督先走，宽眼见不敌，幸乔及时赶至，救走宽。刚因乔之背叛，非常不满，杀了其余三个东洋人泄愤。宝芝林众人赶至，只拾得宽鞋，误会宽已遭毒手，但菁坚持不肯相信宽已死。楷为赎罪，找刚为宽报仇，刚竟错手杀死燕与自己的骨肉，大受刺激。八府大人与提督到广州宴请宝芝林众人，刚不请自来。岂料八府巡按竟是刘天福大人。福下令缉捕刚，刚逃脱，狂性大发，而福亦被杀死。鸿获悉后，悲愤万分，下血书与刚决一死战。时宽与乔之约已届，宽坦然面对。而三圣堂人马亦进攻宝芝林，众人奋力对抗。