狐妖作惡多端，殺害無辜，燕采臣男扮女裝往誅殺狐妖，遇冷秋緞亦欲殺狐妖，二人聯手，不敵，冷秋練女扮男裝趕至，助二人逃脫，與謝曉桐會合。

采臣回復男裝，秋練、秋緞俱對他傾慕，秋緞求秋練不要與她相爭，秋練愛妹情切，唯有放棄，繼續男裝打扮。另方面，曉桐卻愛上秋練，並要求采臣撮合，采臣與秋練接觸漸多，甚為投契，惜采臣未知秋練乃女兒身，只視她作好朋友。

秋練、秋緞突接到令牌、被迫立即返回天瑤堡，臣、桐見二人不辭而別，甚感奇怪。

狐妖突襲采臣，將他打至重傷，曉桐救他回青龍山莊，謝方運功替采臣療傷之際，狐妖出現，要乘機殺死二人。

謝方與狐妖惡鬥一輪，狐妖不敵，負傷逃脫，但采臣已身中狐毒，只有天瑤堡之氣功方可除毒，謝方立即帶采臣趕赴天瑤堡。

謝方師徒抵天瑤堡，姬黛娜拒絕替采臣醫治，將二人趕走，秋練姊妹不忍，暗中將謝方師徒收留於堡內，秋練更輸真氣予采臣，將其病毒消除，采臣卻誤以為是秋緞救他，對秋緞表示感激，秋緞對采臣愛意更深。

黛娜發現謝方師徒竟仍留在堡內，要殺死二人，秋緞情急之下，訛稱已與采臣發生肉體關係，黛娜看穿秋緞乃講大話，但知她對采臣一片痴情，便成其好事，要二人在翌日立即成婚，秋緞大喜，秋練則黯然神傷。

謝方師徒漏夜逃走，秋緞發現，加以追趕，卻一時失足，跌下萬丈懸崖慘死。

黛娜要殺采臣替秋緞報仇，秋練暗中放采臣逃脫。

謝方遇凌天宇，見他作為蜘蛛妖之奴隸，痛苦不已，遂將他救回青龍山莊。

但原來天宇是與蜘蛛妖合謀，欲殺謝方，謝方以照妖鏡趕走蜘蛛妖，將天宇捉住。

謝方正要殺天宇之際，蜘蛛妖附在采臣身上到來相救，天宇乘混亂槍了照妖鏡而逃。此時蜘蛛妖反附在謝方身上欲借謝方之手殺采臣等人，幸采臣機警，及時將謝方制服。

采臣追捕天宇，搶回照妖鏡後，誤中其妖計，幸得狐湘湘救其一命，采臣見湘湘身世可憐，便帶她回青龍山莊。

天宇偷襲采臣，並脅持湘湘逼采臣就範，秋練突出現相救，打走天宇，然後飄然而走。采臣只感到她十分面善，疑惑不已。

采臣與湘湘返青龍山莊途中，再遇秋練，秋練向采臣坦言身份，采臣才恍然大悟。

采臣與秋練敘舊，暢談甚歡，秋練察覺到采臣對湘湘情深一片，暗自神傷，而湘湘卻自愧身世，認為秋練與采臣才登對，悄然引退，秋練將湘湘追回，成全她與采臣後，便黯然離去。

天宇聘殺手集團殺謝方，鬼刀九幽認為有石三郎可勝任，以其子之性命作要脅，三郎無奈就範，往刺殺謝方，不敵而逃，卻發現其子已死，三郎悲憤莫名，往殺九幽，寡不敵眾，負傷而逃。

采臣佈局追殺天宇，天宇落荒而逃，在一破廟內巧遇三郎，二人見與對方面貌相同，大感愕然。

天宇逼三郎與他調轉身份，欲藉此逃避采臣之追殺，但他反被九幽誤認為三郎，將他殺死。采臣見到三郎，以為他是天宇，欲殺他之際，大喇嘛將三郎救走，並以幻覺感化三郎，忘卻與九幽冤冤相報，答允留在喇嘛廟內。

湘湘發現懷有仇人之骨肉，愧對采臣，欲自盡了斷，采臣阻止，答允帶她回青龍山莊成親。

采臣帶湘湘返抵青龍山莊，謝方與曉桐俱對湘湘有好感，但采臣經謝方分析後，對自己能否接愛湘湘之骨肉的信心動搖，困惑之餘，借酒消愁，遇秋練，二人乘酒意發生肉體關係，之後，秋練悄然離去，采臣大感惘然。

采臣幾番思量後，終在成婚當日逃去，謝方砌詞向湘湘掩飾一番。

謝方一偶然機下，發現湘湘原來是一隻狐妖。

謝方要殺湘湘，湘湘欲逃不果，混亂中誤殺謝方，湘湘逃走，遇狐晶晶，晶晶逼湘湘要殺死采臣方可回靈狐宮，二人糾纏間，采臣尋至，晶晶避開，湘湘從采臣口中得知原來眾人誤會是天宇殺死謝方，才敢跟眾人返回青龍山莊。

秋練偶遇陽真子，機緣巧合下，得到其天馬，返回過去。

秋練遇童年采臣，在助其父燕南飛打退仇人張標，采臣對秋練有好感。

及後，南飛終被張標殺死，采臣拜謝方為師，隨他回青龍山莊，與秋練依依惜別。

秋練又遇少女黛娜家，從她口中得知自己父親可能是冷虎，遂尋找他的下落。

秋練誤中冷虎之迷煙，險遭他強姦，幸得冷勇相救，秋練才得以脫險。

秋練逃去找黛娜，黛娜聲稱寧死不嫁冷虎，秋練再找冷虎，以驗血大法，終查出冷虎並非其父。

冷虎欲強姦黛娜，冷勇得天鷹之助，殺死冷虎，黛娜對冷勇感激，決下嫁予他。

黛、勇成親之夜，天鷹出現，要佔有黛娜，陽真子與秋練力拼，不敵，金鷹及時出現，與天鷹惡鬥，終將他變回石像，但金鷹亦身受重傷，黛娜以真氣救回金鷹，二人互相傾慕。

秋練留在過去之期限已至，雖未能查出誰是生父，亦無奈隨陽真子返回現在。秋練向黛娜查問生父一事，遭黛反責。

秋練得知謝方死訊，趕往安慰采臣。

狐烈假借狐妖之名召湘湘返回靈狐殿，欲向她強暴，晶晶發覺，要殺湘湘，湘湘逃去。

狐妖身受重傷，要狐烈替他吸去毒血，狐烈雖對他有背叛之意，但因時機未成熟，唯有仍聽命於狐妖。

湘湘重遇湘父及其族人，湘父要湘湘用美人計挑撥狐妖與狐烈，湘湘為顧大局，唯有答允。

湘湘主動向狐烈獻媚，又勾引狐妖，並佈局令二人互相殘殺，結果晶晶死於狐烈手上，而狐烈亦終被狐妖殺死。

湘湘與湘父等伺機殺狐妖，但狐妖早已洞悉一切，將計就計，反擊湘父等人，結果湘父等被擒，只得湘湘一人逃脫。

湘湘重遇采臣，二人暫居於劍廬，狐妖以湘之父母性命要脅，逼湘湘殺采臣。

三郎任由采臣打傷，全不還手，加上大喇嘛之開導，采臣放棄殺三郎，但曉桐堅決要為父復仇，三郎帶臣，桐往見九幽，揭發九幽殺天宇一事，臣、桐才明白一切，九幽欲殺三郎，采臣將他打走。

湘湘被狐妖追殺，幽至青龍山莊，欲以照妖鏡與狐妖同歸於盡，采臣不忍，碎鏡救湘湘，狐妖逃脫，湘湘坦承殺謝方一事，曉桐要殺她報仇，湘湘為要對付狐妖而逃去。

曉桐等指責采臣引狐入室害死謝方，采臣慚愧，往殺狐妖，反遭狐妖吸去功力，采臣大為頹喪，湘湘開解之，狐妖追殺而至，陽真子出現，與狐妖鬥內功，並命采臣趕赴棲霞山採五色石煉劍殺狐妖。

采臣遇秋練，秋練將全身功力傳予采臣，采臣才能探到五色石，但始終無法將它煉成劍，時狐妖已打敗陽真子而殺至，湘湘知道要狐血才可煉成劍，遂甘願自我犧牲來煉劍。

湘湘自我犧牲，投入火爐，以狐血煉成飛狐劍，采臣以劍與狐妖一番惡鬥後，終殺死狐妖。

采臣因湘湘之死而大為傷心失落，決不再理世事，遠走他方，秋練依依相送，臨別鼓勵采臣一番。

三郎欲剃度出家，大喇嘛以幻境相試，測出三郎塵緣未斷，要他離開廟再續塵緣。

九幽要殺臣、郎報仇，怒闖青龍山莊，殺個片甲不留，青桐力拼，身受重傷，臨尾被三郎救走。

青桐本痛恨三郎連累青龍山莊被毀，但經三郎悉心照顧下，恨意漸減，而九幽仍不斷追殺二人，二人連番遇險，三郎不願再拖累青桐，不辭而別。

三郎到聶家借宿，遇上猛鬼大鬧聶家。

惡鬼襲擊愛儂，三郎來救，鍾庸及鍾仁貴趕至，收服惡鬼。

聶敬泉錯認三郎是天宇，說出他本與愛儂是自小有婚約，三郎解釋一番後離去，愛儂以為三郎嫌棄她，黯然神傷。

愛儂被山賊所捉，卓雄奮身相救，但不敵山賊，三郎趕至，與愛儂同被困於密室，二人感情突飛猛進，最後二人終被卓雄所救。

三郎不忍拖累愛儂悄然而走，愛儂不捨，痴痴追隨，終感動三郎，二人共同生活，以賣菜為生。

官玉兒以美色引誘壯男，讓官大娘吸他們的血，一次遇上仁貴，見他忠厚，不忍下手。曉桐尋至，見三郎與愛儂相好，哀求愛儂讓愛，愛儂為成全曉桐，毅然答應下嫁卓雄。

三郎逼愛儂表白心態，愛儂說出久愛三郎，敬泉大怒，逐她離家。

仁貴再遇玉兒，二人相處融洽，感情逐步增長。玉兒勸大娘不要再殺人吸血，大娘不肯。

仁貴看穿鍾庸暗戀媚娘，計安排鍾庸入股到媚娘之酒鋪，並搬往一起同住，但鍾庸始終沒膽量向媚娘示愛。

三郎與愛儂成親，卓雄率眾欲殺三郎，曉桐救走三郎，但他已被弄盲雙眼，而愛儂則被卓雄捉回聶家。

三郎自愧已成廢人，著曉桐訛稱他已死，愛儂傷心之餘，欲自殺殉情，曉桐唯說出真相，並帶她往見三郎，卓雄跟蹤而至，曉桐保護愛儂逃脫，三郎則被卓雄所捉。

愛儂為救三郎，不惜犧牲自己之貞節，獻身予卓雄，但卓雄食言，欲殺三郎，為大喇嘛所救。

愛儂痛失貞節，跳崖自盡而死，但死心不息，變作厲鬼，要與三郎成親，卻為鬼差捉回地底，三郎不捨，把自己困在石屋內，要等愛儂回來。

大娘發現仁貴與玉兒來往，要殺仁貴，仁貴帶玉兒逃回鍾庸，鍾庸證實玉兒並非鬼魂，並收服大娘，安排她輪迴超生。曉桐求鍾庸安排三郎與愛儂見面，鍾庸受三郎真情感動，帶三郎到地府找愛儂，三郎把愛儂之鬼魂帶回陽間相聚，並殺死卓雄報仇。

愛儂隨三郎回陽間，只得七日時限便會魂飛魄散，愛儂著曉桐與鍾庸向三郎隱蹣此事，時鬼差追至，要捉愛儂回地府。

鍾庸助愛儂逃過鬼差追捕，愛儂得以與三郎隱居於深山，共度最後七日。

仁貴看穿鍾庸與媚娘互有情意，遂與玉兒合計，撮合二人成親，媚娘之三個亡夫不忿，向鍾庸挑戰，要他過文、武、才三關才可娶媚娘，鍾庸大獲全勝，得與媚娘成親，仁貴與玉兒亦同時拜堂。

愛儂與三郎相處七日後，在曉桐同意下，借其肉體與三郎發生關係，為他留血脈，然後魂飛魄散，三郎悲痛欲絕，曉桐則悄然而走。

銀鷹巧遇采臣，被其俊朗所吸引，捉他回鷹族逼他成親，秋練突出現刺殺銀鷹王不遂，救走采臣，采臣感激之際，秋練突刺傷他。

秋練刺傷采臣後逃去，采臣被銀鷹救回鷹族療傷，采臣得知秋練是中了迷心大法，遂與鷹王商量對付之策。

大法師利用秋練，引采臣入局，逼他服下迷葯，命二人往捉鷹王，但采臣早已洞悉大法師陰謀，將計就計，聯合金鷹銀鷹等圍捕大法師，大法師不敵而逃，搶走天鷹石像，並令他復活，把一身功力傳予他。

采臣用盡辦法，終令秋練回復記憶，秋練說出被大法師所捉之經過，采臣亦大感奇怪。

秋練身中大法師所下之劇毒，采臣從金鷹口中得知只可以換血之法才可救活秋練，不惜冒險施行，終成功替秋練除毒，但他自己則變成蒼蒼老人。

采臣瀕於老死邊緣，銀鷹將他帶回鷹族，以一侍婢之血替采臣換血，令采臣回復本貌，銀鷹訛稱是犧牲自己相救，以博采臣愛意，但采臣洞悉其計謀，毅然離開鷹族，銀鷹大怒，要殺秋練洩憤。

金鷹追踪到天鷹，惡鬥一場，金鷹不敵，秋練及時救走他。大法師帶天鷹到秘室，說出秋練乃鷹人之身份，可助天鷹奪得皇位，天鷹誓要得到秋練。

秋練帶金鷹回天瑤堡，金鷹與黛娜重逢，大喜不已，黛娜說出金鷹是秋練之生父，金、練父女相認。

銀鷹佈局殺秋練，天鷹阻止，兩敗俱傷，天鷹乘機以苦肉計，博取娜練母女好感，二人中計。

采臣遇曉桐，見她育有三郎之子，不勝感嘆，決定往找秋練，剛巧練正輸真氣予天鷹療傷，采臣誤會二人親熱。

天鷹假裝已對秋練動情，聲稱不忍連累她而離去，秋練更加同情天鷹。

秋練遇采臣，力邀他一起回天瑤堡，但采臣以為她已另結新歡，砌詞拒絕。

天鷹約金鷹決戰，將他打敗，卻假裝不忍下手殺他，更串通大法師，做成為救金鷹而受傷，金鷹等一家人中計，對天鷹完全信任。

天鷹伺機殺死金鷹，並強姦黛娜，落咒使她不能言語及郁動揭穿真相，然後欺騙秋練一切是大法師所為，帶她往找大法師，二人不敵，天鷹說出只要二人成親，更可取到聖衣，打敗大法師。

秋練為替父母報仇，毅然答應隨他往取聖衣。

大喇嘛將主持傳位予三郎，並說出聖衣之由來，指出只有冰弓冰箭才可對付聖衣。

大法師殺死大喇嘛，安排天鷹與秋練於擺放聖衣之密室內交歡，三郎發現而阻止，采臣及銀鷹趕至相助，向秋練揭穿天鷹真面目，天鷹欲向秋練強行施暴，鷹王趕至，與天鷹惡鬥，兩敗俱傷，天鷹被大法師救走。

秋練返回天瑤堡，黛娜得知她未被天鷹佔有，安然而逝。秋練將她與金鷹合葬。時秋練接獲鷹王病危之消息，趕往鷹族。

鷹王臨終將皇位傳予銀鷹，並求采臣娶她，采臣堅拒，銀鷹不忿，以斷情劍刺臣、練，令二人對對方之情意完全消失，互不認識。

銀鷹逼采臣與她成親，采臣不肯，銀鷹迷暈采臣，與他發生關係，並將他軟禁。

大法王吸取天鷹功力後，說出天鷹乃其兒子，要天鷹助他奪回皇位，天鷹答應。

大法王殺銀鷹，銀鷹臨終囑采臣找秋練求助，采臣找到秋練，二人卻記不起以住之關係，終在三郎相助下，恢復記憶，二人合力取得聖衣，卻被天鷹搶走，天鷹殺死大法王，一心要自己成為鷹王。

天鷹施咒語，令采臣與秋練分別於日夜變成馬及鳥，令二人不能相見，臣、練痛苦不已。

十二年後，采臣遇長大後三郎之子無悔，靠他與秋練傳遞音訊。