狐妖作恶多端，杀害无辜，燕采臣男扮女装往诛杀狐妖，遇冷秋缎亦欲杀狐妖，二人联手，不敌，冷秋练女扮男装赶至，助二人逃脱，与谢晓桐会合。

采臣回复男装，秋练、秋缎俱对他倾慕，秋缎求秋练不要与她相争，秋练爱妹情切，唯有放弃，继续男装打扮。另方面，晓桐却爱上秋练，并要求采臣撮合，采臣与秋练接触渐多，甚为投契，惜采臣未知秋练乃女儿身，只视她作好朋友。

秋练、秋缎突接到令牌、被迫立即返回天瑶堡，臣、桐见二人不辞而别，甚感奇怪。

狐妖突袭采臣，将他打至重伤，晓桐救他回青龙山庄，谢方运功替采臣疗伤之际，狐妖出现，要乘机杀死二人。

谢方与狐妖恶斗一轮，狐妖不敌，负伤逃脱，但采臣已身中狐毒，只有天瑶堡之气功方可除毒，谢方立即带采臣赶赴天瑶堡。

谢方师徒抵天瑶堡，姬黛娜拒绝替采臣医治，将二人赶走，秋练姊妹不忍，暗中将谢方师徒收留于堡内，秋练更输真气予采臣，将其病毒消除，采臣却误以为是秋缎救他，对秋缎表示感激，秋缎对采臣爱意更深。

黛娜发现谢方师徒竟仍留在堡内，要杀死二人，秋缎情急之下，讹称已与采臣发生肉体关系，黛娜看穿秋缎乃讲大话，但知她对采臣一片痴情，便成其好事，要二人在翌日立即成婚，秋缎大喜，秋练则黯然神伤。

谢方师徒漏夜逃走，秋缎发现，加以追赶，却一时失足，跌下万丈悬崖惨死。

黛娜要杀采臣替秋缎报仇，秋练暗中放采臣逃脱。

谢方遇凌天宇，见他作为蜘蛛妖之奴隶，痛苦不已，遂将他救回青龙山庄。

但原来天宇是与蜘蛛妖合谋，欲杀谢方，谢方以照妖镜赶走蜘蛛妖，将天宇捉住。

谢方正要杀天宇之际，蜘蛛妖附在采臣身上到来相救，天宇乘混乱枪了照妖镜而逃。此时蜘蛛妖反附在谢方身上欲借谢方之手杀采臣等人，幸采臣机警，及时将谢方制服。

采臣追捕天宇，抢回照妖镜后，误中其妖计，幸得狐湘湘救其一命，采臣见湘湘身世可怜，便带她回青龙山庄。

天宇偷袭采臣，并胁持湘湘逼采臣就范，秋练突出现相救，打走天宇，然后飘然而走。采臣只感到她十分面善，疑惑不已。

采臣与湘湘返青龙山庄途中，再遇秋练，秋练向采臣坦言身份，采臣才恍然大悟。

采臣与秋练叙旧，畅谈甚欢，秋练察觉到采臣对湘湘情深一片，暗自神伤，而湘湘却自愧身世，认为秋练与采臣才登对，悄然引退，秋练将湘湘追回，成全她与采臣后，便黯然离去。

天宇聘杀手集团杀谢方，鬼刀九幽认为有石三郎可胜任，以其子之性命作要胁，三郎无奈就范，往刺杀谢方，不敌而逃，却发现其子已死，三郎悲愤莫名，往杀九幽，寡不敌众，负伤而逃。

采臣布局追杀天宇，天宇落荒而逃，在一破庙内巧遇三郎，二人见与对方面貌相同，大感愕然。

天宇逼三郎与他调转身份，欲藉此逃避采臣之追杀，但他反被九幽误认为三郎，将他杀死。采臣见到三郎，以为他是天宇，欲杀他之际，大喇嘛将三郎救走，并以幻觉感化三郎，忘却与九幽冤冤相报，答允留在喇嘛庙内。

湘湘发现怀有仇人之骨肉，愧对采臣，欲自尽了断，采臣阻止，答允带她回青龙山庄成亲。

采臣带湘湘返抵青龙山庄，谢方与晓桐俱对湘湘有好感，但采臣经谢方分析后，对自己能否接爱湘湘之骨肉的信心动摇，困惑之余，借酒消愁，遇秋练，二人乘酒意发生肉体关系，之后，秋练悄然离去，采臣大感惘然。

采臣几番思量后，终在成婚当日逃去，谢方砌词向湘湘掩饰一番。

谢方一偶然机下，发现湘湘原来是一只狐妖。

谢方要杀湘湘，湘湘欲逃不果，混乱中误杀谢方，湘湘逃走，遇狐晶晶，晶晶逼湘湘要杀死采臣方可回灵狐宫，二人纠缠间，采臣寻至，晶晶避开，湘湘从采臣口中得知原来众人误会是天宇杀死谢方，才敢跟众人返回青龙山庄。

秋练偶遇阳真子，机缘巧合下，得到其天马，返回过去。

秋练遇童年采臣，在助其父燕南飞打退仇人张标，采臣对秋练有好感。

及后，南飞终被张标杀死，采臣拜谢方为师，随他回青龙山庄，与秋练依依惜别。

秋练又遇少女黛娜家，从她口中得知自己父亲可能是冷虎，遂寻找他的下落。

秋练误中冷虎之迷烟，险遭他强奸，幸得冷勇相救，秋练才得以脱险。

秋练逃去找黛娜，黛娜声称宁死不嫁冷虎，秋练再找冷虎，以验血大法，终查出冷虎并非其父。

冷虎欲强奸黛娜，冷勇得天鹰之助，杀死冷虎，黛娜对冷勇感激，决下嫁予他。

黛、勇成亲之夜，天鹰出现，要占有黛娜，阳真子与秋练力拼，不敌，金鹰及时出现，与天鹰恶斗，终将他变回石像，但金鹰亦身受重伤，黛娜以真气救回金鹰，二人互相倾慕。

秋练留在过去之期限已至，虽未能查出谁是生父，亦无奈随阳真子返回现在。秋练向黛娜查问生父一事，遭黛反责。

秋练得知谢方死讯，赶往安慰采臣。

狐烈假借狐妖之名召湘湘返回灵狐殿，欲向她强暴，晶晶发觉，要杀湘湘，湘湘逃去。

狐妖身受重伤，要狐烈替他吸去毒血，狐烈虽对他有背叛之意，但因时机未成熟，唯有仍听命于狐妖。

湘湘重遇湘父及其族人，湘父要湘湘用美人计挑拨狐妖与狐烈，湘湘为顾大局，唯有答允。

湘湘主动向狐烈献媚，又勾引狐妖，并布局令二人互相残杀，结果晶晶死于狐烈手上，而狐烈亦终被狐妖杀死。

湘湘与湘父等伺机杀狐妖，但狐妖早已洞悉一切，将计就计，反击湘父等人，结果湘父等被擒，只得湘湘一人逃脱。

湘湘重遇采臣，二人暂居于剑庐，狐妖以湘之父母性命要胁，逼湘湘杀采臣。

三郎任由采臣打伤，全不还手，加上大喇嘛之开导，采臣放弃杀三郎，但晓桐坚决要为父复仇，三郎带臣，桐往见九幽，揭发九幽杀天宇一事，臣、桐才明白一切，九幽欲杀三郎，采臣将他打走。

湘湘被狐妖追杀，幽至青龙山庄，欲以照妖镜与狐妖同归于尽，采臣不忍，碎镜救湘湘，狐妖逃脱，湘湘坦承杀谢方一事，晓桐要杀她报仇，湘湘为要对付狐妖而逃去。

晓桐等指责采臣引狐入室害死谢方，采臣惭愧，往杀狐妖，反遭狐妖吸去功力，采臣大为颓丧，湘湘开解之，狐妖追杀而至，阳真子出现，与狐妖斗内功，并命采臣赶赴栖霞山采五色石炼剑杀狐妖。

采臣遇秋练，秋练将全身功力传予采臣，采臣才能探到五色石，但始终无法将它炼成剑，时狐妖已打败阳真子而杀至，湘湘知道要狐血才可炼成剑，遂甘愿自我牺牲来炼剑。

湘湘自我牺牲，投入火炉，以狐血炼成飞狐剑，采臣以剑与狐妖一番恶斗后，终杀死狐妖。

采臣因湘湘之死而大为伤心失落，决不再理世事，远走他方，秋练依依相送，临别鼓励采臣一番。

三郎欲剃度出家，大喇嘛以幻境相试，测出三郎尘缘未断，要他离开庙再续尘缘。

九幽要杀臣、郎报仇，怒闯青龙山庄，杀个片甲不留，青桐力拼，身受重伤，临尾被三郎救走。

青桐本痛恨三郎连累青龙山庄被毁，但经三郎悉心照顾下，恨意渐减，而九幽仍不断追杀二人，二人连番遇险，三郎不愿再拖累青桐，不辞而别。

三郎到聂家借宿，遇上猛鬼大闹聂家。

恶鬼袭击爱侬，三郎来救，钟庸及钟仁贵赶至，收服恶鬼。

聂敬泉错认三郎是天宇，说出他本与爱侬是自小有婚约，三郎解释一番后离去，爱侬以为三郎嫌弃她，黯然神伤。

爱侬被山贼所捉，卓雄奋身相救，但不敌山贼，三郎赶至，与爱侬同被困于密室，二人感情突飞猛进，最后二人终被卓雄所救。

三郎不忍拖累爱侬悄然而走，爱侬不舍，痴痴追随，终感动三郎，二人共同生活，以卖菜为生。

官玉儿以美色引诱壮男，让官大娘吸他们的血，一次遇上仁贵，见他忠厚，不忍下手。晓桐寻至，见三郎与爱侬相好，哀求爱侬让爱，爱侬为成全晓桐，毅然答应下嫁卓雄。

三郎逼爱侬表白心态，爱侬说出久爱三郎，敬泉大怒，逐她离家。

仁贵再遇玉儿，二人相处融洽，感情逐步增长。玉儿劝大娘不要再杀人吸血，大娘不肯。

仁贵看穿钟庸暗恋媚娘，计安排钟庸入股到媚娘之酒铺，并搬往一起同住，但钟庸始终没胆量向媚娘示爱。

三郎与爱侬成亲，卓雄率众欲杀三郎，晓桐救走三郎，但他已被弄盲双眼，而爱侬则被卓雄捉回聂家。

三郎自愧已成废人，着晓桐讹称他已死，爱侬伤心之余，欲自杀殉情，晓桐唯说出真相，并带她往见三郎，卓雄跟踪而至，晓桐保护爱侬逃脱，三郎则被卓雄所捉。

爱侬为救三郎，不惜牺牲自己之贞节，献身予卓雄，但卓雄食言，欲杀三郎，为大喇嘛所救。

爱侬痛失贞节，跳崖自尽而死，但死心不息，变作厉鬼，要与三郎成亲，却为鬼差捉回地底，三郎不舍，把自己困在石屋内，要等爱侬回来。

大娘发现仁贵与玉儿来往，要杀仁贵，仁贵带玉儿逃回钟庸，钟庸证实玉儿并非鬼魂，并收服大娘，安排她轮回超生。晓桐求钟庸安排三郎与爱侬见面，钟庸受三郎真情感动，带三郎到地府找爱侬，三郎把爱侬之鬼魂带回阳间相聚，并杀死卓雄报仇。

爱侬随三郎回阳间，只得七日时限便会魂飞魄散，爱侬着晓桐与钟庸向三郎隐蹒此事，时鬼差追至，要捉爱侬回地府。

钟庸助爱侬逃过鬼差追捕，爱侬得以与三郎隐居于深山，共度最后七日。

仁贵看穿钟庸与媚娘互有情意，遂与玉儿合计，撮合二人成亲，媚娘之三个亡夫不忿，向钟庸挑战，要他过文、武、才三关才可娶媚娘，钟庸大获全胜，得与媚娘成亲，仁贵与玉儿亦同时拜堂。

爱侬与三郎相处七日后，在晓桐同意下，借其肉体与三郎发生关系，为他留血脉，然后魂飞魄散，三郎悲痛欲绝，晓桐则悄然而走。

银鹰巧遇采臣，被其俊朗所吸引，捉他回鹰族逼他成亲，秋练突出现刺杀银鹰王不遂，救走采臣，采臣感激之际，秋练突刺伤他。

秋练刺伤采臣后逃去，采臣被银鹰救回鹰族疗伤，采臣得知秋练是中了迷心大法，遂与鹰王商量对付之策。

大法师利用秋练，引采臣入局，逼他服下迷药，命二人往捉鹰王，但采臣早已洞悉大法师阴谋，将计就计，联合金鹰银鹰等围捕大法师，大法师不敌而逃，抢走天鹰石像，并令他复活，把一身功力传予他。

采臣用尽办法，终令秋练回复记忆，秋练说出被大法师所捉之经过，采臣亦大感奇怪。

秋练身中大法师所下之剧毒，采臣从金鹰口中得知只可以换血之法才可救活秋练，不惜冒险施行，终成功替秋练除毒，但他自己则变成苍苍老人。

采臣濒于老死边缘，银鹰将他带回鹰族，以一侍婢之血替采臣换血，令采臣回复本貌，银鹰讹称是牺牲自己相救，以博采臣爱意，但采臣洞悉其计谋，毅然离开鹰族，银鹰大怒，要杀秋练泄愤。

金鹰追踪到天鹰，恶斗一场，金鹰不敌，秋练及时救走他。大法师带天鹰到秘室，说出秋练乃鹰人之身份，可助天鹰夺得皇位，天鹰誓要得到秋练。

秋练带金鹰回天瑶堡，金鹰与黛娜重逢，大喜不已，黛娜说出金鹰是秋练之生父，金、练父女相认。

银鹰布局杀秋练，天鹰阻止，两败俱伤，天鹰乘机以苦肉计，博取娜练母女好感，二人中计。

采臣遇晓桐，见她育有三郎之子，不胜感叹，决定往找秋练，刚巧练正输真气予天鹰疗伤，采臣误会二人亲热。

天鹰假装已对秋练动情，声称不忍连累她而离去，秋练更加同情天鹰。

秋练遇采臣，力邀他一起回天瑶堡，但采臣以为她已另结新欢，砌词拒绝。

天鹰约金鹰决战，将他打败，却假装不忍下手杀他，更串通大法师，做成为救金鹰而受伤，金鹰等一家人中计，对天鹰完全信任。

天鹰伺机杀死金鹰，并强奸黛娜，落咒使她不能言语及郁动揭穿真相，然后欺骗秋练一切是大法师所为，带她往找大法师，二人不敌，天鹰说出只要二人成亲，更可取到圣衣，打败大法师。

秋练为替父母报仇，毅然答应随他往取圣衣。

大喇嘛将主持传位予三郎，并说出圣衣之由来，指出只有冰弓冰箭才可对付圣衣。

大法师杀死大喇嘛，安排天鹰与秋练于摆放圣衣之密室内交欢，三郎发现而阻止，采臣及银鹰赶至相助，向秋练揭穿天鹰真面目，天鹰欲向秋练强行施暴，鹰王赶至，与天鹰恶斗，两败俱伤，天鹰被大法师救走。

秋练返回天瑶堡，黛娜得知她未被天鹰占有，安然而逝。秋练将她与金鹰合葬。时秋练接获鹰王病危之消息，赶往鹰族。

鹰王临终将皇位传予银鹰，并求采臣娶她，采臣坚拒，银鹰不忿，以断情剑刺臣、练，令二人对对方之情意完全消失，互不认识。

银鹰逼采臣与她成亲，采臣不肯，银鹰迷晕采臣，与他发生关系，并将他软禁。

大法王吸取天鹰功力后，说出天鹰乃其儿子，要天鹰助他夺回皇位，天鹰答应。

大法王杀银鹰，银鹰临终嘱采臣找秋练求助，采臣找到秋练，二人却记不起以住之关系，终在三郎相助下，恢复记忆，二人合力取得圣衣，却被天鹰抢走，天鹰杀死大法王，一心要自己成为鹰王。

天鹰施咒语，令采臣与秋练分别于日夜变成马及鸟，令二人不能相见，臣、练痛苦不已。

十二年后，采臣遇长大后三郎之子无悔，靠他与秋练传递音讯。