戰國時代，楚國術士單無邪帶絕色美女雪姬私奔，姬的父母以死要脅姬回家，跟邪的師兄荊烈成親。一年後，烈在塞外打仗報捷，漏夜趕回京跟妻子姬慶祝生辰，撞破姬與邪偷情。烈中了邪所放的毒針慘死，姬難辭其咎自刎身亡。邪不忍姬離開，將她的靈魂收在陶俑內，欲施法替她還陽，失敗，邪更遭天雷劈死。

烈死後怨氣沖天，被佛祖鎮壓在萬年燈內。頑猴不慎將燈打碎，將烈釋放出來為禍人間，佛祖貶失職的三仙大理、桃紅及千歲落凡間，到申家打工。此時申家少奶水芙蓉誕下麟兒，取名十郎，可惜他不懂得說話。一日，郎將祖母王氏買回來的猴子放走。

郎跟猴子小小成為好友。祖母王氏及文氏擔心郎老來無依，叫媒人幫仍是小孩的郎提親。大家閨秀童仙兒被父親帶到申家相睇，小見兒欺負郎，施法術令兒動彈不得。道士一笑不請自來到申家捉妖，幸小小的爺爺袁爺爺及時出現，將她救走，更令學藝未精的笑在人前出醜。郎不慎跌入聖地天池後，竟開口說話。爺命小不許再見郎。

事隔十年，郎對小仍未忘情，常跑到小時居住的山洞，望她出來相見。下人石成金上山勸郎回家吃飯，二人在路上找到一玉珮及骷髏骨，郎拿著這副白骨，腦海感應到邪死時的經過。

郎聽見有女聲大叫救命，查看時失足墮崖，發現被困陶俑千年的姬，遂將她放出，更替她將邪的骸骨埋葬。烈組成玄天教，以吸取村民的怒氣，壯大功力。烈捉姬的孤魂回府，欲生吞她以洩心頭怒火，突然想起曾答應蓉的承諾，遂把姬放走。姬無處容身，只好投靠郎。理三人以為佛祖所指的惡魔是姬，欲出手對付她，姬求饒並道出昔日悲慘的遭遇。

姬與郎朝夕相對，吸走郎不少陽氣，令他終日面青唇白，申家上下以為郎患了不治之症。笑不請自來到申家捉走姬，郎欲阻無從。

郎母蓉本是芙蓉仙子，原來是她假扮成笑將姬捉走。蓉聽完姬的遭遇，將仙家的真元相贈，讓她擁有法力，可四處找尋邪的下落。郎擺脫金的看管，出外救姬，遇上真正剛修道下山的笑，哀求他放姬一條生路，笑不明因由。

王氏及文氏送文定到童府提親，郎拉兒到一旁，向她叩頭認錯及說出三個不能成親的原因，兒也有同感，答應取消婚約，跟笑上山學法。笑被官差捉走，被控綁走兒及教唆她偷竊，被杖打三十大板及收監。兒代笑向父求情，換來是逼她下嫁郎，兒只好跳崖自盡，幸理及時變成一團雲，救她一命。兒甦醒過來，答應嫁給郎。

郎不停地叫喊指兒沒口齒，誓要離家出走迎娶猿精小，文氏等人被他的說話嚇壞，郎父申祖澤不滿郎過於任性，鎖他在房內靜思己過。小從玄光鏡知道郎為她而受苦，欲出外營救，遭爺阻止。爺命大孫女袁晶晶好好看管小。晶在小苦苦哀求下心軟，放她見郎。

郎被五花大綁跟兒拜堂。兒向郎施定身咒欲洞房之際，小突然出現帶走郎，笑發現，遂追其後，用奇門遁甲之術困小在火陣內，欲燒死她，郎為救小，只好乖乖跟兒回房。蓉不忍棒打鴛鴦，分別令笑及兒喝醉後，放小及郎離開，但始終被兒發現二人的影蹤。

兒欲用金光箍收復小，失敗。小及郎打扮成波斯人入村，村民無意中發現小是妖怪，追打她及郎，幸得一女孩畢應來相救。來發高燒，郎抱她到妓院找其母親冷如。遇見來的父親畢仕仁，拔刀殺仁以洩心頭之恨，仁機警奪走的刀，反刺傷的面部及拉她到官府治罪，郎替說公道話，控仁傷人，但無人理會。爺及時從笑的手上救回小，更答應以後不會讓小打擾郎。

郎始終對小念念不忘，而兒因不滿郎心中沒有她，遂施千針情咒，要郎一想起小便痛不欲生，但此針卻反彈刺向兒的心臟，兒身亡。兒父報官，決意為兒討回公道。

縣大人在兒父的施壓下，判郎秋立決。理等人參透無字天書的八字真言，發現若小到地府重點兒的萬壽燈，兒便能還陽，替郎脫罪。小為了郎甘願陪上性命到地府一闖，可惜用盡自己的血也無法將兒的萬壽燈點著。縣大人過了午時才趕到刑場主持斬郎，蓉宣稱大明律例，過了時辰便不可處斬，縣大人只好將處刑日期押至明年立秋。

蓉及澤同樣夢見兒報夢仍未死，遂要求開棺檢查，果然兒仍有脈搏，原來是小借兒的肉身還陽，郎開心不已。小打開郎胸前衣服，查看他不被金針刺死的原因，誰知一道金光從郎的心射上天空。

烈出巡示眾，惹來一大群信眾要一睹其風采，郎也來湊熱鬧，但瞥見烈的樣貌，腦海即時閃過一惡魔的樣貌。出獄，在家門掛燈籠賤賣肉身賺錢，郎送錢給她解困，卻被趕走。烈發現怨氣極深，欲利用她引出佛光的來源，遂主動到家替她醫治其面上的疤痕。

到玄天教聽道，向各人訴說當年被仁污辱及其夫君遭他陷害至死的經過，最不幸是替仁生了來這名孽種。燒掉烈給予的隱身符咒，在仁設壽宴的酒中落毒，幸郎及時來到阻止各人喝毒酒。

烈見澤對蓉如此情重，一掌打死澤。小搖動蓉給予的銅鈴，姬聞聲趕至，助郎上山救蓉，不敵。烈錯手打蓉落山，蓉道出郎是烈的兒子後斷氣身亡。郎對全家慘遭毒手大受打擊，血氣倒流返魂乏術，爺及時施法救回郎，並帶郎、小、姬、金到猿洞暫避。

小助姬用入夢大法，找邪下落，竟夢見金，姬不信邪已轉世成貪生怕死之徒。郎誓要殺烈替父母報仇，爺教他練靜心大法平復情緒，反走火入魔，失足墮入天池，池中浮現郎過去轉世輪迴的經歷，其中一世原是邪，姬開心不已。

烈召開大會，挑起信眾之間的仇怨，導致怨氣沖天。郎不敢相信前生是邪，感到迷惘，終日不眠不休，自責連累烈變成惡魔。姬、小為奪郎歡心爭風呷醋。姬用迷香，令郎憶起邪與姬昔日開心的片段。

烈手下蛤蚧精向烈通風報訊，指姬助金在賭場大殺三方，還帶他飲花酒，更在邪的墓前直言金是邪的轉世。烈看穿姬要金是做替死鬼，一怒之下生吞姬，要她與邪永不復見，怎知發現蓉的真元在姬體內，錯愕，馬上將姬吐出。

郎在夢中再次變成邪，並與姬立下山盟海誓，睡在身旁的小聞言，傷心不已。郎分不清自己是誰，變得瘋瘋癲癲。

小答應退出，成全郎及姬，郎欲阻止時失足墮崖，遇見佛祖，忙向他請教自己是誰，佛祖只道出幾句佛偈，又讓他看見小將來會慘死在烈手上。郎甦醒過來，決定跟姬離開往找烈，以化解其怨氣。郎跟烈約定以三年為限，便可將滿布怨氣的蒼生重見光明。

仁收到四副棺木後，其母親及兩名兒女突然離奇死去，笑指出仁全家中了毒咒，與仁有血脈關係的人死光後，仁便大限將至，要下毒者解降才能化解。來悄悄看見一切，跑往找郎救仁後暈倒。仁求放他一條生路，發現來也中了毒咒。她誓要仁一死，狠心不救來。

不忍來死在其面前，終替她解咒。仁死不悔改，請笑向下毒咒報仇。有村民患了發冷病，四處咬人吸血。郎揭發笑捉走村民讓妖怪吸血，阻止，笑悲從中來道出此人非妖怪，而是其遭蛇妖所害的女兒翠兒，更為救女兒被逼成為烈的手下，此時翠毒發，郎讓翠吸取自己的血。

姬帶郎重遊與邪曾遊過的地方，小悄悄跟蹤二人，被姬發現，姬便故意要郎答應與她成親，郎要求離開三日，才答應其要求。郎便利用這三日與小一起遊山玩水，怎知到了第三日，郎突然毒發暈倒。

小打暈郎，帶他找烈解毒，烈為救郎，依他吩咐先救回翠及患病的村民，郎悄悄離開，到笑的茅屋等死。笑向烈報郎藏身之處，才及時救回郎一命。郎表白只愛小，姬心碎。烈因行善令功力大退。烈重遊採摘芙蓉的地方，在郎相勸下施法令芙蓉花盛開。郎便以烈的名義義賣這些芙蓉花，村民佩戴了這些花後，怨氣全消，縣大人也頒加許獎表揚烈。

理等人帶郎到天外天，傳法力給郎讓他保謢小，而歲先行另施法術保護單獨留在申家的小。烈聽姬獻計，引小離開保護罩，殺死小，以激起郎的魔性。

小死在郎懷中，郎恨姬間接害死小。元等人趕到拾回小的元氣，還表示吃了鬼谷子的還陽丹，小便可重生，但還陽丹千幾年前已被邪偷去後，不知所蹤。於是理等人用乾坤大法傳送郎及欲將功補過的姬返回戰國，找尋還陽丹下落。他們回到烈與姬大婚之日，看見邪呆坐屋簷偷看烈及姬洞房，姬不忍邪如此傷心，上了千多年前姬的身體，欲跟邪私奔，但見郎的身體開始透明，便放棄與邪遠走。

姬從邪留給她的風鈴，終找到還陽丹救回小性命。烈的手下蛤蚧精及壁虎精將此事轉告烈，烈大怒，打散姬的魂魄。

郎挖出自己金心救姬後，暈倒。烈將金心打碎，並得知郎非親生子，大怒。歲找來一普通人的心換給郎。理等人傳授畢生的功力給郎、姬及小，但要打贏烈則要三人練成三元歸一大法，但三人非心靈相通，令三元歸一大法遲遲也沒法練成。

烈開天眼知郎正練功對付自己，即呼風喚雨釀成接二連三的天災，逼郎離開天外天。爺不想猿族變成烈的殺人武器，命全族人散去真元變成石像。烈教唆殺仁，還向來施毒手，郎聽見來呼救的聲音，縱使未練成大法也離開天外天。郎在烈面前承認是邪的轉世。

郎及姬不敵，被烈捉走，小則被蛤蚧精及壁虎精踢下山。小大難不死，返申家養傷。烈用移魂大法，消除郎今生的記憶，讓他回復邪的本性，並大方讓姬與邪朝夕相對。烈命笑替自己與姬籌備婚禮，並邀邪出席其婚宴。烈喝過姬所斟的酒，在眾人面前表示中了劇毒，邪便乘機放毒針暗算烈，趁混亂帶走姬。

邪逃到破廟才想到中了烈的奸計，目的是要他與姬背負姦夫淫婦之名，可惜為時已晚，烈已帶了大批信眾到來緝拿邪及姬，罰二人遊街示眾。小為救郎，叫金煽動信眾，逼烈燒死郎及姬。

小引一群毒蜂到刑場造成混亂，乘機救走郎及姬。郎眼中只有姬，還口口聲聲稱自己的師傅是鬼谷子，理等人指郎的心智已被邪佔據，只有小才可喚醒郎的本性。小帶姬及邪到猿洞暫避，又跪在爺的石像前哭訴，指郎已將她忘記。佔據郎身的邪路過譏笑小，小說出爺為郎捨命的原因，邪忽然腦海飄過郎與小曾共度的片段。

烈閉關療傷，邪覺得正好是殺烈的大好機會，計劃與小裏應外合殺死烈，後來姬知邪要小與烈同歸於盡的陰謀，及時阻止小，並且在心灰意冷下決心離開邪。邪知姬遠走，怪罪小，一怒之下欲將小捏死。

小死纏著邪。理等人提議重整金心，才可令郎重生，於是小四出向村民跪地叩頭，望可從他們手上取回曾從天而降的金碎，失敗。小掉進海裏，邪的心聽見郎的叫喚，跳海救小，小感激，指邪已有郎的本性，邪被她的說話弄致瘋瘋癲癲。笑偷取烈的毛髮，助小成功變成烈的模樣，召集信眾取回金碎。

小將金碎鑄造成金心，但金碎在高溫下仍無法熔解，想起用血餵金鑄劍故事，小欲打算犧牲自己，此時巳回復功力的烈突然到來。小死在烈掌下，烈更將差不多鑄造成功的金心打翻，邪因小之死變回郎，約定跟烈在「大換天日」中作一了斷，而當「大換天日」日子來臨，烈的邪惡將會遍佈大地。

烈煽動信眾的怨氣，釀成人人仇深似海。郎孤身赴會，烈逼郎露出邪惡的本性，出手殺他，令「大換天日」來臨。郎忽然聽見小呼喚的聲音，打消殺烈的念頭，縱使烈出掌打他也不還手。笑在信眾面前揭開烈假仁假義的真面目後，中毒咒而死。信眾群起阻烈殺郎，姬擁著烈同歸於盡，蒼生重見光明，郎亦從此四處流浪懸壺濟世。

數年後，郎回申府發現理等人拿走小的骨灰，追尋到猿洞，見爺及整個猿族重生，並發現一個貌似小的石像，郎開心擁著石像哭泣，石像碎裂，小變回人的樣貌，但卻認不出郎。