景思的师父，欲与景思比试武功，但景思不欲伤害他，终日忧心忡忡，直到比试之日，师父答允让景思一看其真面目，景思才惊觉师父亦即他的义父，更觉不应出手，但在义父的坚持下，两人遂大打出手，景思错将义父打至重伤，十分内疚。

鬼公子窃看青龙，朱温即命君利往追杀，鬼公子自以为是，招惹杀身之祸。君利受命将克用铲除，但屡被击败，克用心胸广阔，多次把他放走，君利为报不杀之恩，投效于克用，听命一切。

蟋蟀冒充江湖术士，在街上指指点点，克用见他乖巧伶俐，颇为欣赏，不为意被他偷去钱包。蟋蟀细翻钱包，发觉克用乃晋王，不禁大惊失色，遂暗中将钱包交还予克用。

克用午夜挑灯夜读，忽闻铃声传来，往窗外一望，惊见无常领着一群行尸，好奇之下跟踪到义庄，被无常发觉，命行尸对付克用，行尸张牙舞爪，吓得克用毛发直竖。

景思与义父及玲珑居住山野之间，克用暂得栖身之所，不久行尸追来，景思武功超凡，出手对付，未几即将行尸击毙，令克用深深佩服，景思方知克用乃沙陀狼主晋王，上前参拜。

蟋蟀愿追随克用，而被封为十二太保，改名李存直，克用并欲收景思为己效力，无奈景思对名利亳不重视，故不答允。

克用知悉景思对义父及玲珑最为重视，竟派人将二人杀死，嫁祸朱温，景思悲痛莫明，欲杀朱温，但朱温武功深不可测，景思不敌，四位太保出现，救景思离去，景思遂决心受封于克用为十三太保，改名李存孝。

克用带五位太保同返皇宫，众太保欢宴园中，敬思闻得存孝敦煌八刀厉害无比，竟请存孝与之比武，但败在存孝手下，令众人不禁佩服。

众太保对存直不存好感，设计陷害存直，命存直偷去云萝公主的金鞭，却惹来一场笑话。

克用在卧室中，忽见梦仙出现，遂追出，不料梦仙是存受假份，欲藉机杀克用，幸存孝救回克用一命，但存受则逃去无踪，克用不知存受乃内奸，对之十分倚重。

克用欲除去敬思，命君利、存直和存孝三人到松花林杀敬思，声称敬思乃内奸，一方面又假意命敬思到松花林取机密文件，敬思不虞有诈，听命而去。

存孝认为敬思非内奸，不肯贸然下手，与君利及存直商量后，打算问明一切再寻求解决办法，但君利为立功，竟不听从存孝的说话，诈作腹痛离开二人，独自前去先杀敬思，敬思毫无防避，被君利刺中。

君利奉命追杀敬思，存孝知事有蹊跷，立即赶到树林出手相救，但君利立功心切，誓取敬思之命，存孝迫于武力解决，君利不敌，唯有将敬思放走。

存直捕得黄巢密使，将之交给克用审问，克用施毒手套取口供，密使反阿谀奉承，克用竟沾沾自喜，将之放走。

存江厌倦锦衣玉食、漫无目的之生活，遂独自离去，克用闻得此事，即派君利暗杀之，事后又佯作悲伤，把众太保瞒过。

朱温往边关巡视，被八大杀手追杀，梦仙十分惊慌，遂向克用求援，克用提出要求，要梦仙改嫁，梦仙为守妇道，不肯答应，但为救爱夫，忍辱献身。克用派众太保救援朱温，云萝力加阻止，克用为得美人归，不惜一切带兵征战。

朱温被杀手追杀，无路可逃，存孝、敬思、存直、君利突出现，救回朱温一命，朱温感激不尽，邀请克用等人回府一聚，但克用有事在身，先行返宫。

沁芳阁大兴土木，准备迎接梦仙，云萝知悉，大发娇嗔，到沁芳阁捣乱，克用怒掴云萝，云萝不服逃出宫外。

云萝在宫外四处游荡，听闻多宗妇女失踪奇案，着手追查，却被两忍者发现，将之围困，幸存孝、存直赶到，击退两忍者，但云萝仍心有不甘，乘夜离开客栈，令存孝、存直大为着急。

云萝误以为姓贾书生暗中劫去妇女，欲身入虎穴，随贾回客栈追查究竟，却发现原来是一场误会，正欲离去之际，竟被门外老妇迷倒，挟持离去。

存孝、存直四处追查云萝踪影之际，闻得冷月山庄收藏美女多名，供寻欢客玩乐，两人遂一同前去，果发现云萝亦在其中，但云萝被老妇点穴，不得脱身，两人遂趁云萝被寻欢客带走之际，将之救走，但老妇突然出现，阻截三人去路。

存孝与云箩等一同逃出山庄，不料被老妇毒掌所伤，云萝更失足跌进机关内，存孝、存直情急，马上联手对付老妇，老妇势单力薄，被二人所擒。存直追老妇交出解药，老妇竟自刎而死，两人遍寻老妇全身，只得一粒解药，存孝不顾自己生死，将解药给予云萝。

存孝以为自己时日无多，遂托存直带云萝先行返回王府，但云萝对存孝一往情深，不肯独自离去，存孝见状，不禁凄然。日复一日，存孝身上的毒竟日渐消退，原来毒掌毒性极浅，使存孝、云萝喜上眉梢。

存直到处遨游，遗下钱包，敬思拾获欲交还之，不料突下倾盆大雨，此时小丰经过，遂将雨伞借给敬思。

英雄夜宴中，克用暗命康君利捣乱，君利乃将花生抛向酒壶，令小丰将酒倒在克用身上，朱温为赔个不是，命手下将小丰处斩，敬思闻言大惊失色。

朱温手下孟绝海见克用等人声势嚣张，看不过眼，阻止朱温杀小丰，敬思为维护克用，与孟决斗，孟不敌自杀而死，朱温把小丰交给敬思处理，敬思不杀小丰，令小丰感激不尽。

克用为得到梦仙，遂命君利等人把翩翩捉返王府，但梦仙坚贞不渝，克用不忍杀梦仙，遂命人将梦仙送返家，但内心对朱温痛恨至极。

敬思对小丰念念不忘，遂约小丰见面，小丰对敬思亦心存好感，两人并相约每逢月圆之夜相聚。

克用为杀朱温，声言十三太保中，任何一人能取朱温人头，便将云萝许配，君利遂献计使用暗杀方法，但存孝反对，提议光明正大与朱温决斗，克用表面赞同，但一方面却命君利进行暗杀计划。

朱温与梦仙在观音诞当日观看大巡游，君利与众手下欲杀朱温，朱温乘混乱之际逃脱，君利见计不得逞，遂假扮鸭店主人，途大呼伸冤，捏造冤情，梦仙见其模样可怜，遂命之随返王府任职厨子。

君利混入朱温府内，屡用计谋骗得朱温对其信任，朱温对君利身份仍懵然不知。

克用发挑战书，命存孝、敬思与朱温决斗，小丰担心敬思安危，不禁郁郁寡欢，敬思知其心意，亦显得心烦意乱。

存直写信约会云萝，将信交由阿檀转交，阿檀误以为存直对己有意，不禁心花怒放，届时付约，存直见阿檀到来，方知一场误会，并坦言对其无意，阿檀心碎之余，出言讥讽存直自作多情，并谓云萝只对存孝心存爱慕，存直闻言，落寞不已。

决斗之日，君利在朱温沐浴的水下毒，令朱温全身麻痹，趁机欲杀之，幸而朱温功力深厚，逃过大难。

朱温奔往落凤坡与存孝决斗，并指责存孝等人手段卑鄙，存孝闻言，以君子之风暂不举行决斗，将朱温放走，克用却命手下追杀之。

朱温被追杀，君利存直等五太保欲趁机杀之，却被朱温手下擒住，作为人质，此时朱温手下阿义到来，报告军情，得知武彦洪等人被克用兵马捉去，朱温大怒，带同五人质急返王府。

敬思、存孝违抗命令放走朱温，令克用大为震怒，敬思愿将功赎罪，存孝却仍坚持己见，云萝不肯饶恕存孝所为，怒掴存孝，存孝当众丢脸十分难受，事后云萝自知不是，向存孝赔罪，两人终言归于好。

存直被朱温捉去，阿檀得知此消息，恳求存孝救存直一命，存孝见她一往情深，答应往救存直。

交换人质之日，朱温设下陷阱，将敬思等人困在地洞，君利贪生怕死，立刻退缩，被云萝讥笑为懦夫，君利闻言，内心一阵苦涩。

朱温派遣副将把众太保杀绝于机关内，副将打开地洞，但见地上满是尸骸，欲探个究竟，突然飞索将之拉下地洞机关内，死于刀阵，存孝等藉机逃生。

君利与云梦再到山洞，不见众太保踪影，遂返回客店留宿，巧遇敬思等人，云萝得知存孝安全脱险，欣喜不已，君利见状更生妒嫉之心。

众太保安然回府，克用大加赏赐，独欠君利一人，朱邪真从旁提醒克用，克用才勉强加赐，令君利十分难受。

敬思深爱小丰，但两人只能偷偷摸摸见面，敬思遂劝小丰背叛主公，投奔晋王，俾能相宿相栖，但小丰不敢忘恩负义，婉言拒绝，令敬思大感失望。

存孝追踪刺客，不料正遇敬思与小丰幽会，小丰向存孝求情放过敬思， 存孝答应，此时存直等人到来，存孝装作与小丰幽会，此事被云萝知悉，不听存孝解释，并欲跳崖自尽，君利见状奋身扑救，却失足堕崖。

云萝欲跳崖自尽，君利忙上前阻止，却因此失足堕崖，幸而抓紧崖边树枝，不至粉身碎骨，但亦已受重伤，云萝见他为己受伤，自感内咎，亲身服侍在侧，君利自以为得宠，沾沾自喜。

云萝对孝存不瞅不睬，存孝内心痛苦，欲向云萝解释，但云萝刁蛮任性，不听存孝之言，存直为替存孝顶罪，把幽会之事归咎于己，但被云萝看出破绽，大发娇嗔。

存孝见云萝多日雷霆未息，心灰意冷欲返回家乡，克用闻言，立加挽留，并派他监视君利的一举一动。

克用欲将人质的首级送给朱温，君利认为此乃邀功之好机会，串同龙、虎、豹三人，将人质劫走，然后假作给朱温之弟朱义，欲伺机将朱义等人一网成擒，不料却反被朱义戏弄，克用大为震怒。

在存直安排下，存孝得以和云萝见面，为了试探云萝的心意，存孝诈作死去，以察看云萝反应，震萝果然中计，后经存孝一翻解释后，两人冰释前嫌。

存孝假装朱温发信给君利，君利洞悉内情，佯作鬼祟覆信，待存直将信偷走，交给存孝，拆看之下，原来是情信一封，方知被骗。

嗣昭与存直赌博，存直逢赌必输，于是转任庄家，并在赌具上暗中出术，令嗣昭输去不少银両，君利从中挑拨，令嗣昭与存直反目。

君利得知敬思与小丰幽会之事，告知克用，克用利用云萝向存孝查问，存孝对云萝一往情深，和盘托出，承认过去一切都是为敬思顶罪，克用因而怀疑敬思与朱温关系。

存孝、存直知克用怀疑敬思，遂劝敬思暂时不与小丰见面，但敬思难耐相思之苦，趁机与小丰见面，存直不见敬思，深知不妙，立刻追出，却被君利从后跟踪。

存直知君利在后跟踪，为摆脱君利，便扮作乞丐阻止君利继续追踪敬思，君利明知此乃存直假扮，将存直殴打一顿，并将一切告知克用。

敬思与小丰之恋已达白热化，二人难舍难离，遂决定各弃其主，一同私奔，此事被君利知悉，发信通知朱温，朱温看后大怒，将小丰收监，但敬思仍懵然不知，依时赴约，被朱义捉去。

朱义将敬思交给朱温，朱温假意成全二人好事，要敬思入赘朱家，但敬思对克用忠心耿耿，不肯答应，朱温便带敬思往见小丰，敬思见小丰消瘦憔悴，痛苦非常，迫于无奈答允朱温要求。

敬思虽与小丰成亲，但念念不忘克用对己之恩义，欲带小丰逃返晋王府，却被朱义发觉，将小丰捉回去。

敬思逃返晋王府，被君利发觉，将之押往见克用，敬思百辞莫辩，克用不由分说将他押入天牢。

小丰被朱温困在牢狱，百病丛生，容颜憔悴，梦仙不忍，遂劝朱温释放小丰，朱调见梦仙所言有理，答应要求。

小丰身体得到疗养，渐渐康复，梦仙劝小丰不要再找敬思，因敬思已被克用囚禁，并透露康君利是朱温的内应，必对二人不利，小丰假意答允，并谓回乡居住，梦仙遂让小丰离开王府，小丰立刻赶至晋王府附近小镇，托小童带信告知存孝身在青松坡，希望存孝能救走敬思。

朱温得知梦仙泄漏秘密，急命人带信通知君利，君利老谋深算，伺机对付敬思。

克用误会敬思是内奸，君利又从旁煽风点火，克用即下令翌日将敬思处决，存孝闻言，深知不妙，遂与存直，云萝共谋劫狱大计，由云萝偷得克用令牌，用调虎离山之计将敬思带走，不料君利带同龙、虎等人追到，存孝以布蒙面，与之大打出手，慌忙间跌下小丰之信，被君利拾得猜知敬思往找小丰，立刻调派手下一同赶往青松坡。

敬思、小丰被君利等人重重围困，前无去路，后有追兵，两人急奔入城西拱门内，小丰时已身受重伤，不顾生死，塌拱推门，葬身于瓦砾中，而敬思则幸免一死，敬思眼见小丰惨死，誓要找君利报仇。

敬思无地栖身，处境危险，存孝、存直与云萝便安排敬思下榻白马寺，但边关守卫森严，不敢轻举妄动，刚巧克用派存直会晤刘夫人，存直便将敬思藏在箱中，包装成礼物，得以过关。

君利往天牢查察敬思逃走之法，在地上拾得金牌，心生一计，将金牌插赃嫁祸于存直，幸存直及早发现，将金牌扔掉，待君利带人到来搜查时，只搜得铜钱，可是铜钱乃克用托存直送交给刘夫人之物，君利乘机指存直中饱私囊，克用信以为真，将之逐出晋王府。

存直到河边乘船，被君利刺中，鲜血流到水中，阿檀以为存直已死，要为他超渡，却不知存直早已脱险。

云萝与君利到庙中参拜，敬思暗中埋伏，趁君利毫无提防下，腾空跃下，拔剑刺之。君利挥剑相向，敬思不敌，幸得圆觉大师相救，得以逃生。

君利向克用启奏敬思之事，并施计令云萝不打自招，供出存孝协助敬思逃狱一事，克用为证明是否真有此事，命存孝取敬思的头颅，以洗脱嫌疑。

存孝左右为难，遂与敬思商量杀朱温，以将功赎罪，但二人对此事信心不大。 君利明知要存孝杀敬思无疑是放虎归山，于是将己见告知克用，克用认为有理，派他与龙、虎、豹一同跟踪，并给予兵权，君利自觉得宠，沾沾自喜。　　

君利阴险狡猾，利用一石二鸟的方法，一方面发战书予朱温，虚报存孝、敬思与之决斗，一方面发信给存孝，令存孝、敬思与朱温三人展开决斗，经过一场激烈搏斗后，敬思不幸惨死，朱温、存孝二人亦同时堕崖重伤。

存孝身受重伤，幸樵夫杨伯经过，将存孝救返家中疗养，而朱温被救返府中后，已身受重伤，五脏经脉尽断，大夫无法医治，着梦仙往找天山雪莲。

君利向克用邀功，要克用将云萝许配，克用采缓兵之计，劝君利待云萝心情好转才筹备婚事，君利大喜过望，向云萝献殷勤，无奈云萝对他痛恨至极，誓死不与他成婚。

阿檀流落街头，乞食为生，巧遇杨伯，杨伯见其身世可怜，带返家中暂住，阿檀见存孝在此，细诉别后往事，不禁唏嘘叹息。

梦仙独自往云雾山幽冥草堂，求得无常老人给予天山雪莲，但克用早已派嗣源等人中途拦截，将梦仙捉返王府，天山雪莲亦落入克用手中，幸无常老人小徒儿见梦仙被掳，告知无常老人，并立刻将余下的雪莲送给朱温。

克用深爱梦仙，要与她重拾旧欢，但梦仙宁死不屈，克用大怒，错手杀死梦仙，克用悲恸万分，晕倒地上。

克用派朱邪真日夜监视云萝，云萝使计令邪真醉倒，乘时逃出王府，并扮成男儿身到处访寻存孝，不料邪真到来，要将云萝带返王府，云萝脱身不得。

存直经过客栈，见云萝被邪真追赶，立刻阻截邪真去路，使云萝得以脱身。

云萝逃至山野，到处打探存孝消息，此时邪真已追至，以武力胁迫云萝，幸存孝突然出现，邪真见不是存孝敌手，自动离去。存孝与云萝重聚，互诉衷情，并同返杨伯家中居住，阿檀见云萝到来，顿感形单影只，一时感触，乘夜离去，偶然机会下，与存直在客栈门外相逢，存直感阿檀对己一往情深，答应以后好好对待，并同去与存孝、云萝相聚。

朱温得小童送来天山雪莲，伤势日渐痊愈，但朝夕不见梦仙芳踪，派人打探，方知梦仙被克用所掳，但对梦仙已死仍一无所知，朱温愤怒之余，决定向克用报复，为使克用不防，朱温诈作死去，克用果然中计，带同君利等人上京向皇上奏请暂管朱温封地。另一方面，朱温兵分两路，一路攻汴京，一路亲自带兵围困克用，克用不敌逃至牧场暂避，君利献计派人假扮克用突围而逃，克用则扮农夫逃走，但朱温大兵杀至，克用受伤不轻，邪真亦伤重晕倒溪涧上，存孝经过见邪真伏倒溪上，方知克用面临大敌，连忙与存直、云萝赶往相救。

克用被朱温手下围攻，性命岌岌可危，幸存孝、存直到来，将他救走，方免一死。

阿福假冒朱温出战，军务千头万绪，令他手足无措，君利看准时机，悄悄将他杀死，军中因假朱温失踪，令兵团瓦解，朱温欲赶回兵营挽救乱局，但已来迟，君利并用梦仙舞衣，将朱温引到破屋内，将他擒拿，克用心狠手辣，将朱温五马分尸。

朱温一事了结，存孝为报大仇，与君利决斗，云萝怕存孝一去不返，与他偷偷成亲。

君利与存孝决战之日，君利诈作不敌，且战且走，存孝当然乘胜追击，不料君利早已安排陷阱，龙、虎、豹与他搏斗，存孝一阵惊愕。