В Сочи проходит форум руководящего состава МВД, на котором Карапетян и Сотников должны получить заслуженные награды. Но Лихач на форуме не появляется, так как получает травму спины во время неудачного задержания. Отдыхающие на яхте своего приятеля Щукина экс-генерал полиции Кувалдин и новоиспечённый генерал-майор Карапетян становятся свидетелями нападения на судно вора в гидрокостюме. Щукин застаёт грабителя в своей каюте, получает удар дайверским ножом и попадает в реанимацию…

Карапетян, чья репутация оказывается под угрозой, так как отдыхали друзья в компании проституток, просит Сотникова как можно скорее и, по возможности, тихо найти преступника и похищенные им ценности. Кувалдин, старинный приятель Карапетяна, хочет протолкнуть на должность начальника розыска своего человека…

Кафе семейства Кубатко сгорает на глазах у хозяев. Света уповает на получение страховки, но супруг не спешит разделить её надежды… Тем временем, Григорьева сообщает Лихачу, что в Сочи ночью погиб директор арт-галереи Валерий Максимов. Прибыв на место происшествия, Лихач сразу же отмечает две необычные детали — из коллекции, собранной Максимовым, ничего не пропало, а убит он был одним из арт-объектов, с которого тщательно стерли отпечатки пальцев, при этом зачем-то разбив витрину…

Кувалдин за спиной Карапетяна добивается назначения новым начальником уголовного розыска своего ставленника, полковника Свиридова, с которым у Лихача сразу же складываются очень напряжённые взаимоотношения… Григорьева с новым начальником расследуют убийство галериста. Под подозрение попадает страховой консультант Полина Краснова. Чтобы добиться от неё информации, Сотников идет на превышение должностных полномочий… Лихач обращается за медицинской помощью и знакомится с доктором ЛФК Евгений Колесниковой.

В Сочи приезжают байкеры во главе с бессменным лидером Травматологом, который сразу же приглашает Лихача на день рождения. Воспользовавшись удобным поводом, Сергей зовет с собой доктора ЛФК Женю. Однако прибыв на место, Лихач узнаёт, что праздник откладывается, потому что виновник торжества пропал. Организовав поиски, Лихач находит разбитый телефон Травматолога, а Женя видит на земле следы крови. Опросив приятелей Травматолога, Лихач узнаёт о его недавнем конфликте с московскими бизнесменами. Родственник одного из обиженных предпринимателей затесался в его банду…

Расследуя пропажу Травматолога, Лихач не забывает и о нападении на яхту. Он убеждён, что неизвестный преступник покушался на Щукина… Тем временем, на практику в Сочи приезжает дочь Сотникова Алиса, студентка юрфака. Алисе не нравится Женя. Она наводит о ней справки и выясняет, что Женя скрыла от Сотникова информацию о себе.

Вопреки теории Лихача о том, что ограбление яхты Щукина было инсценировкой, происходит новый налёт на прогулочное судно. На сей раз пострадали отдыхавшие на яхте буровики, которых тоже ограбил неизвестный дайвер. В компании с нефтяниками снова были проститутки. Карапетян требует, чтобы Сотников расследовал грабежи, забыв про версию о покушении. Параллельно отдел Сотникова расследует исчезновение Ирины Сабецкой, приехавшей в Сочи на заработки.

Лихач выходит на антиквара, которому один дайвер сдал в скупку часы, украденные у нефтянника. После ссоры Женя и Лихач вновь начинают встречаться. Светлана Кубатко покупает кафе, но выясняется, что деньги на стройматериалы она отдала мошеннику…

Найденные в скупке ценности, поднятые со дня моря дайвером, наводят Лихача на мысль о том, что преступник мог передвигаться на водном мотоцикле. Свиридов поддерживает идею Сотникова обследовать акваторию Адлера и предлагает заманить грабителей в ловушку. Между тем, Лихач вплотную занят расследованием гибели Дарьи Соколовой, девушки из Нижневартовска, недавно назначенной управляющей одного из модных отелей Сочи.

Женя объявляет об отъезде и окончательно ссорится с Сотниковым. По настоянию полковника Свиридова грабителя яхт решено ловить на «живца», в роли которого должен выступить Кубатко. Пока Кубатко «развлекается» на арендованной яхте, за ним с яхты певца Влада Звездного наблюдает Лихач. Неожиданно грабитель появляется не там, где его ждут, а на яхте певца. Лихач вступает с ним в схватку…

После случая на яхте Женя исчезает. Смерть Щукина Карапетян ставит в вину Лихачу, его отстраняют от расследования. Но Лихач решает во что бы то ни стало выяснить правду о Щукине и найти заказчиков его убийства. Он вновь отправляется к Очигаве, скрывшему от него важную информацию о Щукине, и узнаёт, что тот сбежал на этапе и мог направиться в город Горнинск.

На поиски Очигавы ему приходится ехать вместе со Свиридовым. В Горнинске вместо беглеца они находят труп его убитого подельника Изи. Выясняется, что город держат под собой братья Керимовы. Старшего брата убил Очигава, младший — Юсуп — преследует его, чтобы отомстить. Лихач узнает, что Очигава поехал к любовнице и появляется у них в тот момент, когда Очигава убивает вооруженного Юсупа. Лихач просит рассказать, что он знает про убитого Щукина. Очигава молчит и…погибает от пули подоспевшего Свиридова. Единственный свидетель, который мог пролить свет на дело Щукина, убит…

Единственной зацепкой, ведущей к исчезнувшей Жене, становится имя Олег Харин, которое успел произнести Очигава. Между тем, угрозыск расследует убийство старпома Дмитрия Филиппова, завсегдатая «Бензобака», отдыхавшего там после полугодового рейса. Идя по следу Харина, Лихач оказывается в Новороссийске, чтобы поговорить со следователем Субботиным, который расследовал его убийство, но был уволен из органов…

Свиридов пытается вытянуть из Сергея, что ему сказал перед смертью Очигава, но Лихач ему не доверяет. Кувалдин же предлагает Карапетяну не углубляться в расследование убийства Щукина. Следователь Субботин по телефону договаривается с Лихачом о встрече, но возле дома его насмерть сбивает машина. Вдова отдает Лихачу наработки мужа по делу Олега Харина…

В Сочи одно за другим происходит три угона машин, принадлежащих небольшому таксопарку «Волна». Подозреваемым в кражах становится владелец автопарка Харламов, который таким образом мог бы заработать на страховке. Он отрицает свою причастность и обвиняет бывшего партнёра Стрижеусова, с которым они расстались врагами. В ходе задержания Стрижеусова Лихач опять повреждает спину. Получив больничный, он просит Алису передать его Свиридову, а сам летит в Петербург, куда ведут следы Жени. Свиридов бросается за ним в погоню…

Лихач обращается за помощью к Ирине Назаровой. Она помогает найти Александра — брата Жени, настоящее имя которой Надя Зверева. Лихач следит за Александром и тот выводит его на сестру. Но Надя Зверева обманывает полицейских, устроивших ей ловушку, и похищает Лихача. Объяснившись ему в любви, она снова исчезает…

Петербургская «командировка», обернувшаяся для Лихача и Свиридова очередной неудачей, становится поводом для очередного разноса у Карапетяна. Но Сотников никого не собирается слушать. Он поручает Алисе неофициально поискать любую доступную информацию о Щукине и его связях. Между тем, в Сочи насмерть сбита местная жительница Елена Смолова. Выясняя обстоятельства её гибели, Григорьева узнаёт, что незадолго до смерти Елены пропала её мать Галина. Расследуя это дело, Лихач вынужден уживаться под одной крышей со своим отцом Виктором, который внезапно вернулся в Сочи после многолетнего отсутствия.

Алиса выясняет, что у Щукина был совместный бизнес с Суворовым, который, в свою очередь, женат на племяннице Кувалдина. Сергей рассказывает об этом Саркисяну, но тот требует железные доказательства — слишком высокие посты занимают подозреваемые… К Виктору, тем временем, приезжает невеста Диана, примерно такого же возраста, как и его внучка Алиса. Во время семейного ужина Диана объявляет, что они с Виктором решили продать дом, в котором живет Лихач с Алисой.

Лихач узнаёт от Карапетяна, что Кувалдин в курсе, полицейские знают об истинной подоплёке убийства Щукина. Остаётся понять, какая роль во всей этой истории отведена Свиридову. В это время приходит известие о похищении Дианы, которую увезли в неизвестном направлении. Виктор признаётся, что задолжал крупную сумму денег одному клиенту из Владивостока и планировал продать свой дом в Сочи, чтобы расплатиться с долгами.

Лихач со Свиридовым задерживают похитителей. И, хотя тем удаётся скрыться вместе с выкупом, Диана оказывается на свободе, а один из бандитов получает ранение. Рана бандита и становится ниточкой, потянув за которую, опера выходят на преступников и подлинного заказчика похищения. Лихач узнаёт правду о роли Свиридова в деле об убийстве Щукина…

Встретившись с Карапетяном, Лихач просит разрешения неофициально продолжить расследование связей Кувалдина со Свиридовым и сбежавшей киллершей Зверевой. Но для этого Лихачу нужно быстро и незаметно исчезнуть из Сочи. На следующий день все, включая Алису и Свиридова, ищут Сотникова. Между тем, в Сочи происходит несколько ограблений квартир, в ходе которых воры действуют по одной схеме: под ударом оказываются, как правило, одинокие женщины, недавно ставшие обладательницами дорогой оргтехники…

Свиридов обращается за помощью к Кувалдину. Кувалдин угрожает неприятностями с семьей, если Свиридов попытается выйти из игры. Вернувшись из Новороссийска, Сотников рассказывает Карапетяну о том, что Свиридов по поручению Кувалдина убрал Щукина и следователя Субботина, который слишком близко к ним подобрался. Понимая, что с Сотниковым ему не договориться, Свиридов пытается его убить…

Новое звание полковника и назначение на должность не радуют Сотникова из-за известия, что Кувалдина отпустили на свободу, несмотря на все усилия Лихача и гибель Нади Зверевой. Лихач требует у Карапетяна продолжения расследования, но для этого нет оснований. Чтобы поддержать отца, ему звонит Алиса, вернувшаяся на учёбу в Петербург. Их разговор прерывается страшным известием: подруга, которую Алиса пришла навестить по просьбе матери, найдена мёртвой в окровавленной ванне…

Лихач прилетает в Питер, чтобы помочь дочери расследовать убийство Олеси. Опером, ведущим дело, оказывается его однокурсник Алексей Ковригин. Алиса узнает, что Олеся работала стриптизершей и встречалась с мужчиной, которого от всех скрывала… Тем временем в Сочи Кубатко и Ксюша выходят на след похитителя Кувалдина…

Григорьева выясняет, что накануне освобождения Кувалдина из-под ареста его зять Суворов продал их судоходную компанию и стал единственным обладателем всех активов Кувалдина. Понимая, что Суворов — первый кандидат в заказчики убийства своего родственника, Лихач решает взяться за бизнесмена, но у того на время гибели отставного генерала оказывается алиби. Проверяя алиби Суворова, Лихач отправляется к его приятелю Егорову, которому бизнесмен продал судоходную компанию…

На берегу моря в Сочи обнаружен труп беспокойного правдолюба Владимира Таранова, а неподалёку от него — орудие убийства — разводной ключ… От взрыва в офисе Егорова Лихач получает контузию, остальные погибают. Теща Кубатко попадает в больницу с отравлением ветчиной. Расследуя, каким образом на рынок попала некачественная ветчина, полицейские выходят на убийцу Таранова…

Надавив на Суворова, Лихач выясняет, что тот от лица Кувалдина назначил сделку по продаже оружия ЧВК. Лихач заставляет Суворова подтвердить ЧВК все договорённости и едет на склад. Там он находит неповреждённую налётчиками камеру и убеждается в своей правоте: на записи среди нападавших Лихач видит Надю Звереву и Литву…

Карапетян просит Лихача уделить внимание и другому криминальному происшествию, взбудоражившему Сочи. На ночной улице мажор не уступил дорогу скорой и избил её водителя. Кубатко удаётся установить имя нападавшего — это Марат Савельев, сын крупного бизнесмена… Полиция задерживает Максима Веревкина, сына избитого водителя… Лихач продолжает поиски пропавшего оружия. Установив, где готовится сделка, он отправляется туда в сопровождении ОМОНа…

Несмотря на бегство Нади, Лихач продолжает своё расследование. Задержанный им Литва подтверждает подозрения Сотникова: оказавшись в Абхазии без денег, Надя теперь всеми силами будет искать способ уйти ещё дальше за рубеж. Понимая, что удержать Лихача в Сочи невозможно, Карапетян нехотя разрешает ему ехать на поиски Зверевой и даже договаривается о помощи с абхазской стороны. За линией границы Лихача встречает местный майор милиции Фатима Акобия…

Фатима помогает Лихачу выйти на след неуловимой Нади. В последний момент, когда киллерша Зверева уже готова покинуть берег Абхазии на рыбацком судне, Лихачу удаётся вступить со своей бывшей возлюбленной в последнее противостояние…