金世遺父母早亡，自幼跟隨師父獨龍尊者於蛇島習獨龍神功，與蛇畜為友。一日，獨龍練功走火入魔，臨終前交鐵拐給世遣，著他找邙山派掌門呂四娘，希望她可解世遺體內因練功造成的惡毒，兔步自己後塵。世遭首次踏足中原，遇上的都是好心人，遂對獨龍指中原人心險惡存疑。世遺插手干涉一女子厲勝男與仇家的打鬥，卻為救她而中毒針，勝男遂替他蛻毒療傷，不料世遺竟無慈醒來，氣壤勝男。

少林僧人江南偷學武功被發現，受罰，江南學武不成欲偷走之際，兩名僧人被丐幫打狗棒法所傷，方丈無塵派無福、無祿、無壽往孟家堡與丐幫當面對質，江南藉詞伺候師伯，乘機離開少林。江南於市集見世遺打算將巨額銀票給羊販賠償放走其羊的損失，表面上是好心上前替他解圍，實另有打算。勝男身分神秘，奉命挑起江湖事端。江南與世遺到鄰鎮兌換銀票，不料錢莊竟變成義莊，江南見財化水，遂帶世遺往妓院大吃大喝一番後悄悄逃去。妓院遭仇家放蛇，世遺代為捉蛇，老闆娘感激不已。勝男再騙世遺，建議一起上路往洛陽，伺機一報前仇。

勝男見世遺津津有味地喝自己所煮的蛇蟲鼠蟻湯，試飲一口，終惡有惡報。振鷹鏢局疑遭邙山派劫鏢，鏢頭李鷹聯袂妻子馮琳趁孟家堡公決大會上找邙山派對質。

李鷹獨女心梅喬裝悄悄與師兄梁亮康前往孟家堡湊熱鬧，途中聽到江南詆毀鏢局，心梅衝動下上前挑戰，卻被江南識破其女兒家身分，羞憤難當，追殺他。江南逃命時，潛入正值更衣的邙山派代掌門曹錦兒的客房，被視作淫賊，再被追殺，走投無路之際，重遇三位師伯，大喜。

丐幫中人突然腹瀉，幫主翼仲牟為免耽誤行程與長老們先行上路，勝男請纓抬傷者上路。錦兒愛耍架子，孟家堡上，惹其他門派中人不滿。錦兒當眾揭發心梅與亮康喬裝混入，李鷹大感丟臉。馮琳、錦兒一言不合，大打出手，其時，錦兒見江南，即轉身欲殺，世遺出手相救，與錦兒對打，堡主孟神通及時出現，平息紛爭。

無壽替丐幫長老驗傷時中毒，雙方誤會加深，時四娘入室弟子谷之華奉師命帶同證據出現，指出一切顯示有人存心挑撥門派間之衝突。眾發現勝男失蹤，質問世遺時，勝男將他救走。世遺指勝男令自己蒙上不白之冤，勝男激憤離去。

神通指世遺使用招數似是獨龍神功，對他身分起疑。江南因犯清規被逐出師門，心下竊喜，並決定要拜世遺為師。錦兒遇江南，揮劍欲殺，之華恐再與少林結怨，阻止。錦兒受師妹陳錦紅唆擺，對之華由妒生惡。世遺欲向之華打聽四娘消息，見她險被蛇咬，出手相救，之華對世遺添好感，暗中告知四娘投宿之處。

邙山派一眾抵客棧，四娘卻已離開，錦兒見四娘留書沒提及自己，不悅。世遺誤會之華是四娘，之華將計就計戲弄他，世遺說出身世，勾起之華同感。勝男奉命前往查探呂四娘召其弟子回邙山之事，路上遇世遺與之華，勝男懷疑之華身分，使計令她出醜於世遺眼前。之華因被世遺見其出浴模樣，羞愧難當，留書趕回邙山。

江南未拜世遺為師便以世遺徒弟自居，天山派大弟子鍾展不忿上前挑戰，卻因弄污衣服，嚇得呱呱大叫。鍾展乃心梅表兄，李鷹與馮琳欲將心梅許配給他，心梅卻受不了鍾展的裝模作樣，硬拉亮康一起離家出走。勝男指世遺一身古怪裝束拜見四娘有失禮數，主動替世遺造新衣。心梅與亮康到處遊玩，盤川將盡時，於酒家遇江南，心梅諷刺江南吃陽春麵卻扮作是上賓，江南沉不住氣，豪氣點菜，心梅不甘居後，亮康暗暗叫苦。

孟家堡姬曉風與陽赤符奉神通所命上邙山，赤符為人好色，在酒家看上心梅，知她盤川將盡，兩度上前替她解圍。亮康被赤符灌醉後，從江南口中得知心梅落在赤符手上，大驚，幸途中遇世遺及勝男，四人一起營救心梅。心梅因喝下赤符的陰陽和合散，藥力發作，整夜發出凄厲叫聲，眾難受。

江南硬要拜世遺為師，世遺無奈。亮康為顧全心梅面子，著眾人隱瞞她被落藥一事，惜最後仍被心梅發現自己的窘態。之華回邙山，被錦兒安排入住簡陋客房。心梅對世遺產生愛意，沿路上大獻殷勤，江南亦不甘後人，惹勝男不滿，決定重施故技煮蛇蟲鼠蟻湯給眾人喝，擺脫二人。

世遺上邙山找四娘，被錦兒拒諸門外，幸之華及時出現，帶二人見四娘。四娘責錦兒行事衝動，說出獨龍十八年前被同道誤解的因由，又要錦兒禮待勝男，自己則帶世遺與之華入密室，錦兒不忿。四娘替世遺把脈，又試他內力，決以真氣化解世遺練魔功帶來的真氣逆轉問題，可惜四娘竭盡所能只能夠暫時壓制其體內真氣，勸世遺不要進深練功。四娘早知大限將至，即使耗盡內力救世遺，亦在所不惜，之華見四娘吐血，傷心，四娘臨終將玄女鐵劍及掌門之位傳予之華，並囑咐她繼續修練少陽神功心法。

四娘命之華接任掌門，之華不敢有違，四娘身亡。世遺不違言指四娘為自己耗盡真氣而死，錦兒認定是獨龍害死四娘的陰謀，再見之華手持玄女鐵劍，即指她私通世遺，謀害四娘奪位，仲牟指出四娘確為耗盡真氣而亡，著錦兒冷靜面對，與曉風等勸她先行替四娘治喪。錦兒不肯讓之華拜祭四娘，世遺受勝男慫恿，出手讓之華拜祭恩師。

錦紅於錦兒身邊危言聳聽，擔心之華蠱惑人心，錦兒遂想起找出四娘的少陽神功心法。世遺見之華守候於四娘墳前，恐她傷心過度，遂將勝男所煮的麵轉贈給之華，又扮猩猩逗她歡喜，勝男不悅。錦兒逼之華交出少陽神功心法後，之華決定與世遺、勝男離開邙山，不料錦兒咄咄逼人，還要她交出玄女鐵劍，之華堅拒，寧以武力解決問題。錦兒自知不是之華、世遺對手，惟有眼白白看著三人離開。

曉風綽號千手神偷，待三人離去後往錦兒房間偷取少陽神功心法，卻被折返的勝男奪去。錦兒隱瞞少陽神功心法被盜，錦紅推測心法乃之華所盜，然後伺機向錦兒挑戰。心梅被滅法和尚捉去作為上邙山報其師傅了因被逐出邙山之仇的人質，世遺知道後，與眾四處打聽心梅、滅法的行蹤，不果。世遺見市集突然出現大批蛇，想到心梅藏身地方。

世遺果然找到心梅，將她救出，並得知滅法已上邙山奪掌門之位。之華擔心邙山安危，悄悄返回邙山，遭勝男所阻，世遺決誤會她被勝男欺負。錦紅欲推舉錦兒接任掌門之際，滅法出現要奪位，更將錦兒打至重傷，幸之華及時趕回擊退滅法，更不計前嫌替錦兒療傷。曉風看出勝男為盜取少陽神功心法之人，與赤符商討謀定對付勝男。

仲牟為曾誤會世遺一事向他致歉，更指相信之華不是弒師奪位之人，但對身分神秘的勝男仍未能釋懷，世遺相信勝男為人，被勝男聽到，暗喜。勝男不自覺流露對之華之妒意，並為此忐忑不安。滅法於路上遇江南、亮康及心梅，欲殺三人洩憤，赤符出現制止，提議以三人引世遺、勝男上釣。眾人留之華於邙山，錦兒卻要之華交回心法，並著曉風做證人供出偷心法之人，曉風卻不肯供出勝男，因他恐打草驚蛇，失去取回心法的機會。之華為表清白，決定下山尋回心法給錦兒。

江南為保命，向滅法投誠，修書引世遺墮陷阱。錦兒發現曉風跟蹤世遺等人，決與他同行好作照應。世遺等接江南信相約三日後到破廟，感奇怪，相信他必有原因，果然被世遺看出內裡玄機。江南設陷阱引世遺等上吊，赤符為向勝男報暗算要害之仇，在陷阱內暗加毒針。

世遺、勝男及之華到約定地點，將滅法、赤符打敗。錦兒與曉風繼續跟蹤眾人，誤墮陷阱，中了赤符的毒針。世遺說出江南信中玄機，心梅及亮康方知錯怪好人。滅法為求保命，說知道當年龍遭陷害的真相，勝男欲以酷刑逼供之際，滅法遭一黑衣人救走。曉風、錦兒中赤符於陷阱中所設毒針，錦兒毒發，自動獻身給曉風，曉風承諾對錦兒負責，錦兒卻要忘記醜事，決跟他各走各路。

心梅知道之華懷疑勝男偷走心法，遂使計往勝男房搜尋心法，驚動眾人，世遺相信勝男，心梅不忿拂袖而去。之華為此向勝男道歉，勝男卻不接受。翌日，心梅與勝男同告失蹤，眾遍尋不獲，之華遂提議亮康先回鏢局跟李鷹商量。原來勝男假意發怒，實回破廟取回少陽神功心法，不料其後竟遇曉風與赤符，曉風發現藏身樑上的勝男，決不動聲色，還反過來跟蹤她。

勝男接曉風索約定取回心法之信，勝男輕敵，終被曉風取回心法，並中赤符之毒鏢。世遺見市集準備迎接過年氣氛熱鬧，大感好奇，之華向世遺解說過年習俗，江南感嘆三人沒家人，世遺遂提議布置破廟一起過年。仲牟受世遺所弄的蛇羹味道吸引而至，更巧手製乞兒雞給三人吃，眾人大吃大喝後，仲牟竟欲撮合之華與世遺，之華面紅。

世遺跟之華等過新年，仲牟教世遺及江南一招打狗棒法代替利是，更大讚世遺武學悟性高。世遺經不起江南苦苦哀求，教他一招「脫袍解甲大法」逃命時用，仲牟、之華試其本領後亦嘖嘖稱奇。仲牟因要趕往洛陽龍門石窟主持丐幫大會，向眾告辭。江南無意中得知丐幫副幫主董嘯天及淨衣派長老勾結朝廷謀害仲牟，大驚，後遭發現，幸以世遺所教招式脫險，並通知世遺。世遺決定趕往洛陽天香樓營救仲牟，可惜仲牟已喝下嘯天之七絕斷腸散。

勝男喬裝老闆娘混進天香樓，確保謀害仲牟成功，但見世遺出現，即出面掩護世遺及仲牟離開，此時竟有另一老闆娘竟突然出現，勝男為滅口無奈將同伴殺掉。江南與之華抵達洛陽，卻打聽不到世遺與仲牟消息。勝男以還魂丹暫保仲牟性命，並帶他與世遺到以荒廢的厲家莊暫住，惟仲牟毒氣攻心，世遺只得為他運功療傷。

勝男暈倒，世遺方知她一直隱瞞自己傷勢，並將最後一顆還魂丹也給了仲牟，世遺遂以草藥替她療傷。勝男見世遺整夜守候自己，心甜。勝男知仲牟命不久矣，遂讓他喝過痛快，以完其心願。仲牟臨終前將打狗棒法傳授給世遺，又將打狗棒交給他，著他找污衣派副幫主郭正，一起清理門戶，並任他為丐幫第三十八代幫主，世遺愕然。

世遺、勝男為仲牟之死感難過。之華推測世遺可能會現身丐幫大會，決與江南起程前往龍門石窟。勝男要世遺比較自己與之華，世遺遂轉開話題，問起厲家莊為何遭變，勝男說出十五年前厲家一夜間遭滅門，而自己則被母收藏於酒窖中得以保命，及後被人收留，直至三年前重返舊地，發現厲家上下四十三副骸骨藏於後院中。世遺遂說出獨龍替自己取名的由來，來勉勵勝男。

世遺無意中弄斷勝男的布娃娃的手，發現內藏半幅地圖，相信是當年厲家遭害的關鍵。心梅盤川用盡，饑腸轆轆，幸於市集上遇鍾展，即要他請吃飯，心梅難忍鍾展之嘮叨，又恐被他帶回家，借故逃走，卻無意中聽到神通與牧野的對話，知道二人之計謀。神通發現心梅，將她囚禁。神通原來覬覦傳說中喬北冥所創的一套剋制五大門派的秘笈，相信落在當年丐幫幫主熊七通手上。

之華被客棧掌櫃誤當是錦兒，將曉風預留的房間給了她及江南，及後發現弄錯，之華尷尬讓回房間。曉風誤會錦紅說話中意思，以為錦兒有孕。李鷹夫婦素知心梅愛湊熱鬧，決一起往丐幫大會碰運氣。勝男擔心終有一天被世遺發現自己的真正身分，試探世遺能否接受及原諒自己，世遺答允只要明白她的苦衷，決不怪責她，勝男高興不已。

李鷹當眾指斥赤符曾對心梅無禮，神通聞言即怒踢赤符，又掌摑他。勝男阻世遺貿然入丐幫指證嘯天，提議按仲牟遺言先找郭正商討，世遺聽從其謀。丐幫淨衣派弟子欺侮污衣派弟子，更散播仲牟出事的流言，郭正斥嘯天居心叵測，嘯天託詞狡辯。郭正接信見世遺，見他使出打狗棒法，愕然，郭正相信世遺及勝男所言，決與二人為仲牟報仇，並以世遺為幫主。

丐幫大會上，嘯天以仲牟遲遲未至，欲另選新幫主，神通亦表贊同，眾正推舉嘯天為新幫主時，世遺攜打狗棒出現，與郭正一起指證他勾結朝廷，謀害仲牟，嘯天反誣衊二人殺仲牟偷棒，世遺遂出打狗棒法以證身份，惟仍未叫眾信服，時仲牟突然出現，嘯天方寸大亂，承認一切罪狀，卻原來仲牟乃江南所扮，嘯天即脅持之華闖入丐幫禁地。

世遺以幫主身份入禁地救人，嘯天逼他自斷經脈才放之華，卻在糾纏間一同墮進暗室，嘯天最後被世遺制服。世遺與之華尋找出口，無意中發現藏有半幅地圖及信的機關。神通相信丐幫禁地與喬北冥的武功秘笈有莫大關係，決留下等消息。曉風誤會錦兒有孕，送上加料饅頭給她吃，錦兒感莫名其妙。世遺、之華找不到暗室出口，二人互相靠著睡至天明。

世遺終於找著暗室機關，之華一時情不自禁擁著世遺。眾見三人出來，高興，勝男聞世遺、之華改以名字相稱，妒火中燒，暗暗離開。世遺決定將嘯天囚禁，要他供出幕後主謀。江南指自己揭發嘯天陰謀有功，要作丐幫長老，世遺取納郭正提議，破例讓他做「無袋長老」，江南無奈。之華向世遺辭行，世遺挽留她，又重提陪她一起闖蕩江湖，之華心甜。

江南立功心切，打算逼嘯天招供，剛遇嘯天被黑衣人救走，即窮追，不料另一黑衣人加入，江南不敵，惟有再使脫袍解甲大法脫身。嘯天以為黑衣人乃朝廷派來，不料竟是神通，知道他為了禁地秘密而救自己，決以此保命。牧野指勝男愛上世遺，因而再次失手，怒摑她，交三尸腦神丹給她，命她將世遺變成自己人，查探關於丐幫禁地的秘密。

勝男重回丐幫總壇向之華打探當日在禁地所發生的事，不果，轉而指世遺待人太好容易令人誤會，之華聞言忐忑。亮康發現赤符於妓院出現，感奇怪，李鷹恍然神通怒打赤符乃一場戲，決跟蹤之，終被神通發現，亮康因拉肚子，隨後跟上反而避過一劫。江南發現世遺約勝男夜半見面，遂代之華約世遺於同一時間見面，欲知他的抉擇。二女苦候世遺，以為他失約，惱怒回總壇。

之華與勝男得悉世遺為了陪郭正等候其妻臨盆，才失約，安慰。江南提議郭正將兒子上契給世遺、之華，勝男大感不是味兒。世遺向勝男展示從丐幫禁地所找到的地圖跟布娃娃身上找到合成一塊，相信厲家遭滅門亦因此而起。勝男刻意令之華誤會自己與世遺親密，之華難受。亮康找世遺等人告知神通捉了李鷹等三人，眾即商議如何救出李鷹等人，勝男不悅世遺、郭正採納之華意見找錦兒上孟家堡對質。

翌日，江南與勝男失蹤，眾惟有自行上邙山。錦兒不信眾人所言，認為是亮康一面之詞。錦兒答允之華所求，讓她拜祭四娘道別。其後，指眾人貿然上孟家堡有危險，決與眾人上孟家堡。神通指李鷹、馮琳及鍾展三人若能以武功招式取勝自己便放三人離開，其實欲偷學三人的天山派劍法。

勝男與江南喬裝到孟家堡，卻因穿錯衣服險被發現，幸有驚無險，二人決定分頭尋找李鷹等人。勝男見神通以心梅要脅李鷹夫婦使出天山劍法，以厲家的家傳武學「修羅陰剎功」對付三人，終悉神通為滅門仇人，沉不住氣上前挑戰。江南無意中發現心梅藏身之處，使計取匙救走她，心梅見江南即興奮地擁著他，江南心如鹿撞。郭正從丐幫探子得悉孟家堡情況，錦兒建議藉詞拜訪，堂堂正正入孟家堡。

世遺等以嘯天被救走為由請神通出面協助，神通為了伺機偷取世遺手上的地圖，決留下眾人。錦兒向曉風打探消息，不料他竟酒後吐真情，還將少陽神功心法交回，錦兒愕然。江南與心梅為如何離開孟家堡起爭執，世遺、之華循聲尋至，四人一起營救被囚禁的李鷹夫婦及鍾展離開。神通得悉眾人被世遺等救走，質問昏睡於錦兒客房中的曉風，曉風無奈說中了錦兒的美人計。

世遺擔心勝男，馮琳指勝男得悉神通是其滅門仇人，相信她留在孟家堡伺機報仇，世遺遂決定回堡。勝男為報滅門之仇，果然於孟家堡四處起火，又下毒誓要神通血債血償，惜仍不敵，幸世遺、之華趕至，二人上前助她進攻神通，但當之華看到神通背上的胎痣時，錯愕得忘了進攻神通。勝男責怪之華對神通手下留情，之華默然不語，反惹眾人同情。原來之華懷疑神通是其親父，為此大感苦惱。李鷹夫婦得悉心梅心儀世遺，不單沒有責怪她，還大讚她眼光好。李鷹夫婦試探世遺對心梅的看法，世遺一心替心梅說好話，卻被誤當作對她有好感，告知心梅，令她心花怒放，二人更找郭正作媒向世遺提親。江南本對心梅有意，知郭正為媒，大感不是味兒，後得悉世遺心意後，頓感放心，決教他脫身之法。

江南以為心梅被世遺拒愛後自尋短見，卻原來一場誤會，為安慰失意的她，江南向她表白心意。勝男跟蹤之華至孟家堡，見她將半隻玉鐲放於神通桌上，奇怪。神通見桌上玉鐲，愕然，取出另外一半與之併合時，牧野帶兵馬至，指控神通密謀造反，將眾人押返上京。錦兒得知孟家堡被抄家，擔心曉風，世遺卻感事出突然，覺可疑。

之華從玉鐲得證神通是其親父，感矛盾。勝男趁神通等被押上京途中，欲殺他報仇，卻被之華所阻，錦兒乘亂偷偷救走曉風。勝男逼之華說出與神通關係，之華默然垂淚，世遺不忍，勝男見他維護之華，拂袖離開。錦兒不肯承認對曉風感情，指救他純粹報答他交回少陽神功心法，更澄清沒有懷孕，要跟他劃清界線，曉風失望。

江南當眾說出之華是神通女兒，之華大感難堪，翌日留書出走。勝男被責劫朝廷欽犯，險壞大事，勝男決將功補過，並說出其計劃。原來牧野捉神通等人，只為掩眾人耳目，為求順利取得喬北冥之武功秘笈，騙神通找出收藏秘笈之地圖，更派滅法隨行監視，惜被神通識破。眾為之華出走一事，怪責江南。勝男回丐幫要世遺陪自己出海找秘笈，世遺卻為之華下落未明，猶疑不決，勝男遂以找之華為名，騙他出海。

勝男與世遺買船出海，巧遇之華，原來之華欲租船往世遺成長的蛇島，勝男遂提議一起往蛇島，世遺雀躍。勝男使計騙世遺上船，遺下之華，之華趕至渡頭卻遇上神通等人。勝男首次出海，對一切感新鮮好奇，但迅即告暈船浪，世遺送上藥給她。神通全速追趕世遺，赤符欲對之華不軌，被神通教訓一番，又命之華做飯給眾人吃。

勝男從世遺身上學會掌舵，竟迷暈世遺，改變航程，世遺醒後發現大表不滿。勝男知道世遺擔心之華，惟有將真相及苦衷說出，並要世遺遵守當日諾言，原諒自己。勝男與世遺終到達地圖上的海島，勝男獨自取水時被神秘人打暈。勝男醒來發現被困於雞籠內，使計逃走卻被一老婦阿英制服，阿英要勝男嫁給自己獨子厲盼歸傳宗接代，勝男大驚，幸世遺終尋至。

原來阿英正是勝男的叔婆，其夫偷偷抄下海島地圖前來尋找北冥所藏的秘笈，惜多年來與一無所獲。世遺被視為外人，因而不能知道厲家秘密，勝男為保世遺性命，訛稱他是其未婚夫，阿英遂逼令二人當晚成親，世遺吃驚。世遺無奈與勝男拜堂成親，世遺強調一切只是做戲，氣壞勝男。勝男見世遺入新房後緊張不已，戲弄他取樂。半夜叔婆不放心，竟弄醒盼歸要看勝男、世遺是否真的洞房。

勝男與世遺假裝洞房，取得阿英與盼歸信任，二人翌日被帶往北冥故居。世遺發現二人原來一直弄錯方向，相信秘笈藏於水潭底。勝男、盼歸隨世遺潛入水潭底找秘笈，世遺發現勝男不支，即以口傳氣給她。勝男等進入潭底洞穴，盼歸誤解機關險喪命，世遺遂按勝男指示，破解機關尋找出路。

神通等來到海島，循阿英生火的煙尋至，即逼她說出世遺等人行蹤，阿英卻寧死不屈。世遺運勁拉動洞內的玉弓及玉箭，打開機關，又以北冥留下來的吐納神功調息。盼歸心急取秘笈，中毒，勝男遂按指示向北冥屍身叩頭，終得著北冥神功秘笈，豈料，神通尋至秘洞，並奪去秘笈後半部分。神通欲以之華性命逼世遺交出秘笈，勝男指出之華是其女兒，神通半信半疑。世遺交出半部秘笈，惟盼歸冒死奪回，勝男難過。世遺走火入魔，狂性大發，眾愕然，神通乘人之危，向他發掌。

海島突然地震，滅法、世遺及勝男墮入裂縫中，之華擔心不已，神通惟有將她打暈帶離秘洞。勝男不斷輸真氣給世遺，終令他甦醒過來。勝男與滅法打開出路後，地再震動，滅法死於亂石下。神通確認之華是其女兒，不料之華醒來後已去記憶。世遺恐真氣逆轉，隨時再走火入魔，勝男遂著他修習北冥神功的心法。

世遺於勝男的悉心照料下傷勢漸癒，只是修練北冥神功令世遺寒氣攻心，勝男即想到以地利溫泉水替世遺化解體內寒氣。神通帶之華回已被查封的孟家堡，並修練北冥神功下半部招式。曉風對錦兒痴心一片，為能親近她，不惜喬裝賣小飾物大娘及廚子，可惜錦兒視他鼠竊狗偷，不屑與他有任何關係，怒趕他離開自己，曉風傷心離開。

世遺擔心之華安危，做木伐準備離開海島，勝男不悅，更指出木伐不能抵擋海上強風。世遺冷靜下來亦明白勝男話中有理，決定暫居海島。勝男與世遺於海島上相處三個月後，感情漸濃。世遺為勝男慶祝生辰，卻無意中發現她偷偷藏起之華所贈的香囊，大表不滿，勝男難過。翌日，勝男帶世遺到北冥當年所預備的小艇，並決定與他回中原，好讓世遺於二女之間作出抉擇。

江南見鍾展衣衫襤褸、蓬頭垢面，吃驚，原來鍾展迎娶心梅日，亮康代上花轎，鍾展被引為笑柄，自此一蹶不振，江南見狀大數心梅的缺點來安慰他，終令鍾展重新振作，不料二人對話被心梅聽到，心梅怒斥江南，並逼他表態。江南與心梅無意中聽到孟家堡鬧鬼，決定前往看個明白，二人見神通練功，及之華認賊作父，驚訝。嘯天發現江南與心梅潛入孟家堡，將二人捉住告知神通。

神通打算著曉風偷取少陽神功心法來代替北冥神功心法，但曉風自被錦兒唾棄後，終日借酒消愁，神通惟有親自前往邙山。之華趁神通離堡，救走江南及心梅，二人奇怪，原來她已恢復記憶。曉風從之華等人對話中知錦兒有難，央求與三人同行往邙山。神通向錦兒索取少陽神功心法，不果，即出招使她結成冰柱。牧野來到見狀，即恭喜神通練成北冥神功，並以國師一位游說他將江湖人士的反動勢力剷除，神通心動。

之華等來遲一步，決與曉風裝作外遊後回孟家堡，卻被神通看出二人神色有異。神通假借丐幫名義發武林帖，好在武林人士面前展示北冥神功威力，並將一眾掌門收服。世遺與勝男回中原後，至丐幫總壇，只見一切被冰封，後見江南及心梅，恐之華有危險，決往孟家堡救人。之華絕食欲勸神通放下屠刀，不果。

曉風騙得神通信任，得機會向錦兒說出心底話，錦兒終被其誠意打動。神通以曉風性命要脅錦兒交出心法，不料牧野攜御旨要神通帶各幫會頭目上京，神通不悅。世遺等至孟家堡，及時將險遭赤符污辱的之華救出。世遺對眾人說出與勝男於海島上的經歷，勝男刻意在眾人面前說出已跟世遺拜堂成親，之華聞言神傷。世遺欲向之華解釋拜堂一事，之華不理。

神通發現牧野不守諾言，推搪舉薦他任國師一事，不忿。世遺等從種種證據所示，相信眾幫會頭目己被偷偷押入京城。乾隆於天壇，打算以眾幫會頭目性命來祭先皇之靈，不料世遺等出現救走眾人，乾隆被世遺獨龍神功所壓，出醜當場，遷怒牧野。牧野欲利用神通剷除世遺，神通卻不再相信他，指自己會將世遺首級親自交予乾隆。

朝廷下令通緝世遺等一干人，眾無奈決定先留在京師養傷。勝男跟之華解釋與世遺拜堂一事，並要她跟自己一起爭取幸福，世遺卻誤會勝男傷害之華，怒斥之，勝男拂袖而去。勝男突聞笛聲腹痛如絞，原來牧野以三尸腦神丹控制她。勝男要世遺陪自己殺神通，世遺知之華心明大義，終有所決定。之華得知世遺與勝男前往殺神通，恐二人不敵，決定尾隨協助，眾人亦一起陪她剷除武林敗類。

連番劇鬥下，嘯天終死於郭正手下，神通不肯聽之華勸喻，終不敵世遺、勝男二人夾攻而喪命。此時，牧野出現說出與勝男關係，世遺感受騙，怒摑勝男，勝男憤言駁斥後痛心離去。牧野欲引發火藥將一干人等一網打盡，不料，火藥盡濕，眼白白看著眾人離開。錦兒以為命不久矣，決將邙山派掌門一位傳予之華，後得之華傳真氣保命，決與曉風一起，從此不再理會江湖事。

之華拜祭神通後，為勝男向世遺說好話，世遺卻惱一直被其蒙騙，不肯接受。眾人已成朝廷欽犯，世遺為此決定冒險入宮，向乾隆提出只要他能施行德政，便能與江湖人士和衷共處，乾隆怯於世遺武功，遂答允放過眾人。世遺將打狗棒法傳授郭正後，決將丐幫幫之位交出。曉風與錦兒亦過著閒雲野鶴式的生活，四處遊歷。

李鷹夫婦得悉江南與心梅私自發囍帖，大怒，命二人收回囍帖，江南情急下，竟不惜毀心梅名節，逼使二人將心梅下嫁，心梅愕然。牧野練成北冥神功，欲稱霸武林，命勝男殺世遺以除後患，勝男乘機要求事成後要回復自由。眾往恭賀江南成親，郭正封他為一袋長老，江南喜不自勝。一片喜悅聲中，勝男突然前來，眾不悅。勝男送上神通首級恭賀之華榮升邙山派掌門，之華暈倒，卻原來中了勝男所下的毒。

世遺找勝男求解藥，勝男即要脅要與他成親，世遺為救之華無奈答允。世遺跟勝男拜堂後，問她取解藥，始知勝男根本沒有加害之華之意，並驚悉她練成北冥神功最後一章的「天魔解體大法」來對付牧野。勝男達成心願與世遺合巹交杯後，祝福他與之華白頭到老，便死於他懷中。世遺因勝男之死，終日茶飯不思，經之華開解後，世遺決為勝男做最後一件事情。