金世遗父母早亡，自幼跟随师父独龙尊者于蛇岛习独龙神功，与蛇畜为友。一日，独龙练功走火入魔，临终前交铁拐给世遣，着他找邙山派掌门吕四娘，希望她可解世遗体内因练功造成的恶毒，兔步自己后尘。世遭首次踏足中原，遇上的都是好心人，遂对独龙指中原人心险恶存疑。世遗插手干涉一女子厉胜男与仇家的打斗，却为救她而中毒针，胜男遂替他蜕毒疗伤，不料世遗竟无慈醒来，气壤胜男。

少林僧人江南偷学武功被发现，受罚，江南学武不成欲偷走之际，两名僧人被丐帮打狗棒法所伤，方丈无尘派无福、无禄、无寿往孟家堡与丐帮当面对质，江南藉词伺候师伯，乘机离开少林。江南于市集见世遗打算将巨额银票给羊贩赔偿放走其羊的损失，表面上是好心上前替他解围，实另有打算。胜男身分神秘，奉命挑起江湖事端。江南与世遗到邻镇兑换银票，不料钱庄竟变成义庄，江南见财化水，遂带世遗往妓院大吃大喝一番后悄悄逃去。妓院遭仇家放蛇，世遗代为捉蛇，老板娘感激不已。胜男再骗世遗，建议一起上路往洛阳，伺机一报前仇。

胜男见世遗津津有味地喝自己所煮的蛇虫鼠蚁汤，试饮一口，终恶有恶报。振鹰镖局疑遭邙山派劫镖，镖头李鹰联袂妻子冯琳趁孟家堡公决大会上找邙山派对质。

李鹰独女心梅乔装悄悄与师兄梁亮康前往孟家堡凑热闹，途中听到江南诋毁镖局，心梅冲动下上前挑战，却被江南识破其女儿家身分，羞愤难当，追杀他。江南逃命时，潜入正值更衣的邙山派代掌门曹锦儿的客房，被视作淫贼，再被追杀，走投无路之际，重遇三位师伯，大喜。

丐帮中人突然腹泻，帮主翼仲牟为免耽误行程与长老们先行上路，胜男请缨抬伤者上路。锦儿爱耍架子，孟家堡上，惹其他门派中人不满。锦儿当众揭发心梅与亮康乔装混入，李鹰大感丢脸。冯琳、锦儿一言不合，大打出手，其时，锦儿见江南，即转身欲杀，世遗出手相救，与锦儿对打，堡主孟神通及时出现，平息纷争。

无寿替丐帮长老验伤时中毒，双方误会加深，时四娘入室弟子谷之华奉师命带同证据出现，指出一切显示有人存心挑拨门派间之冲突。众发现胜男失踪，质问世遗时，胜男将他救走。世遗指胜男令自己蒙上不白之冤，胜男激愤离去。

神通指世遗使用招数似是独龙神功，对他身分起疑。江南因犯清规被逐出师门，心下窃喜，并决定要拜世遗为师。锦儿遇江南，挥剑欲杀，之华恐再与少林结怨，阻止。锦儿受师妹陈锦红唆摆，对之华由妒生恶。世遗欲向之华打听四娘消息，见她险被蛇咬，出手相救，之华对世遗添好感，暗中告知四娘投宿之处。

邙山派一众抵客栈，四娘却已离开，锦儿见四娘留书没提及自己，不悦。世遗误会之华是四娘，之华将计就计戏弄他，世遗说出身世，勾起之华同感。胜男奉命前往查探吕四娘召其弟子回邙山之事，路上遇世遗与之华，胜男怀疑之华身分，使计令她出丑于世遗眼前。之华因被世遗见其出浴模样，羞愧难当，留书赶回邙山。

江南未拜世遗为师便以世遗徒弟自居，天山派大弟子钟展不忿上前挑战，却因弄污衣服，吓得呱呱大叫。钟展乃心梅表兄，李鹰与冯琳欲将心梅许配给他，心梅却受不了钟展的装模作样，硬拉亮康一起离家出走。胜男指世遗一身古怪装束拜见四娘有失礼数，主动替世遗造新衣。心梅与亮康到处游玩，盘川将尽时，于酒家遇江南，心梅讽刺江南吃阳春面却扮作是上宾，江南沉不住气，豪气点菜，心梅不甘居后，亮康暗暗叫苦。

孟家堡姬晓风与阳赤符奉神通所命上邙山，赤符为人好色，在酒家看上心梅，知她盘川将尽，两度上前替她解围。亮康被赤符灌醉后，从江南口中得知心梅落在赤符手上，大惊，幸途中遇世遗及胜男，四人一起营救心梅。心梅因喝下赤符的阴阳和合散，药力发作，整夜发出凄厉叫声，众难受。

江南硬要拜世遗为师，世遗无奈。亮康为顾全心梅面子，着众人隐瞒她被落药一事，惜最后仍被心梅发现自己的窘态。之华回邙山，被锦儿安排入住简陋客房。心梅对世遗产生爱意，沿路上大献殷勤，江南亦不甘后人，惹胜男不满，决定重施故技煮蛇虫鼠蚁汤给众人喝，摆脱二人。

世遗上邙山找四娘，被锦儿拒诸门外，幸之华及时出现，带二人见四娘。四娘责锦儿行事冲动，说出独龙十八年前被同道误解的因由，又要锦儿礼待胜男，自己则带世遗与之华入密室，锦儿不忿。四娘替世遗把脉，又试他内力，决以真气化解世遗练魔功带来的真气逆转问题，可惜四娘竭尽所能只能够暂时压制其体内真气，劝世遗不要进深练功。四娘早知大限将至，即使耗尽内力救世遗，亦在所不惜，之华见四娘吐血，伤心，四娘临终将玄女铁剑及掌门之位传予之华，并嘱咐她继续修练少阳神功心法。

四娘命之华接任掌门，之华不敢有违，四娘身亡。世遗不违言指四娘为自己耗尽真气而死，锦儿认定是独龙害死四娘的阴谋，再见之华手持玄女铁剑，即指她私通世遗，谋害四娘夺位，仲牟指出四娘确为耗尽真气而亡，着锦儿冷静面对，与晓风等劝她先行替四娘治丧。锦儿不肯让之华拜祭四娘，世遗受胜男怂恿，出手让之华拜祭恩师。

锦红于锦儿身边危言耸听，担心之华蛊惑人心，锦儿遂想起找出四娘的少阳神功心法。世遗见之华守候于四娘坟前，恐她伤心过度，遂将胜男所煮的面转赠给之华，又扮猩猩逗她欢喜，胜男不悦。锦儿逼之华交出少阳神功心法后，之华决定与世遗、胜男离开邙山，不料锦儿咄咄逼人，还要她交出玄女铁剑，之华坚拒，宁以武力解决问题。锦儿自知不是之华、世遗对手，惟有眼白白看着三人离开。

晓风绰号千手神偷，待三人离去后往锦儿房间偷取少阳神功心法，却被折返的胜男夺去。锦儿隐瞒少阳神功心法被盗，锦红推测心法乃之华所盗，然后伺机向锦儿挑战。心梅被灭法和尚捉去作为上邙山报其师傅了因被逐出邙山之仇的人质，世遗知道后，与众四处打听心梅、灭法的行踪，不果。世遗见市集突然出现大批蛇，想到心梅藏身地方。

世遗果然找到心梅，将她救出，并得知灭法已上邙山夺掌门之位。之华担心邙山安危，悄悄返回邙山，遭胜男所阻，世遗决误会她被胜男欺负。锦红欲推举锦儿接任掌门之际，灭法出现要夺位，更将锦儿打至重伤，幸之华及时赶回击退灭法，更不计前嫌替锦儿疗伤。晓风看出胜男为盗取少阳神功心法之人，与赤符商讨谋定对付胜男。

仲牟为曾误会世遗一事向他致歉，更指相信之华不是弑师夺位之人，但对身分神秘的胜男仍未能释怀，世遗相信胜男为人，被胜男听到，暗喜。胜男不自觉流露对之华之妒意，并为此忐忑不安。灭法于路上遇江南、亮康及心梅，欲杀三人泄愤，赤符出现制止，提议以三人引世遗、胜男上钓。众人留之华于邙山，锦儿却要之华交回心法，并着晓风做证人供出偷心法之人，晓风却不肯供出胜男，因他恐打草惊蛇，失去取回心法的机会。之华为表清白，决定下山寻回心法给锦儿。

江南为保命，向灭法投诚，修书引世遗堕陷阱。锦儿发现晓风跟踪世遗等人，决与他同行好作照应。世遗等接江南信相约三日后到破庙，感奇怪，相信他必有原因，果然被世遗看出内里玄机。江南设陷阱引世遗等上吊，赤符为向胜男报暗算要害之仇，在陷阱内暗加毒针。

世遗、胜男及之华到约定地点，将灭法、赤符打败。锦儿与晓风继续跟踪众人，误堕陷阱，中了赤符的毒针。世遗说出江南信中玄机，心梅及亮康方知错怪好人。灭法为求保命，说知道当年龙遭陷害的真相，胜男欲以酷刑逼供之际，灭法遭一黑衣人救走。晓风、锦儿中赤符于陷阱中所设毒针，锦儿毒发，自动献身给晓风，晓风承诺对锦儿负责，锦儿却要忘记丑事，决跟他各走各路。

心梅知道之华怀疑胜男偷走心法，遂使计往胜男房搜寻心法，惊动众人，世遗相信胜男，心梅不忿拂袖而去。之华为此向胜男道歉，胜男却不接受。翌日，心梅与胜男同告失踪，众遍寻不获，之华遂提议亮康先回镖局跟李鹰商量。原来胜男假意发怒，实回破庙取回少阳神功心法，不料其后竟遇晓风与赤符，晓风发现藏身梁上的胜男，决不动声色，还反过来跟踪她。

胜男接晓风索约定取回心法之信，胜男轻敌，终被晓风取回心法，并中赤符之毒镖。世遗见市集准备迎接过年气氛热闹，大感好奇，之华向世遗解说过年习俗，江南感叹三人没家人，世遗遂提议布置破庙一起过年。仲牟受世遗所弄的蛇羹味道吸引而至，更巧手制乞儿鸡给三人吃，众人大吃大喝后，仲牟竟欲撮合之华与世遗，之华面红。

世遗跟之华等过新年，仲牟教世遗及江南一招打狗棒法代替利是，更大赞世遗武学悟性高。世遗经不起江南苦苦哀求，教他一招「脱袍解甲大法」逃命时用，仲牟、之华试其本领后亦啧啧称奇。仲牟因要赶往洛阳龙门石窟主持丐帮大会，向众告辞。江南无意中得知丐帮副帮主董啸天及净衣派长老勾结朝廷谋害仲牟，大惊，后遭发现，幸以世遗所教招式脱险，并通知世遗。世遗决定赶往洛阳天香楼营救仲牟，可惜仲牟已喝下啸天之七绝断肠散。

胜男乔装老板娘混进天香楼，确保谋害仲牟成功，但见世遗出现，即出面掩护世遗及仲牟离开，此时竟有另一老板娘竟突然出现，胜男为灭口无奈将同伴杀掉。江南与之华抵达洛阳，却打听不到世遗与仲牟消息。胜男以还魂丹暂保仲牟性命，并带他与世遗到以荒废的厉家庄暂住，惟仲牟毒气攻心，世遗只得为他运功疗伤。

胜男晕倒，世遗方知她一直隐瞒自己伤势，并将最后一颗还魂丹也给了仲牟，世遗遂以草药替她疗伤。胜男见世遗整夜守候自己，心甜。胜男知仲牟命不久矣，遂让他喝过痛快，以完其心愿。仲牟临终前将打狗棒法传授给世遗，又将打狗棒交给他，着他找污衣派副帮主郭正，一起清理门户，并任他为丐帮第三十八代帮主，世遗愕然。

世遗、胜男为仲牟之死感难过。之华推测世遗可能会现身丐帮大会，决与江南起程前往龙门石窟。胜男要世遗比较自己与之华，世遗遂转开话题，问起厉家庄为何遭变，胜男说出十五年前厉家一夜间遭灭门，而自己则被母收藏于酒窖中得以保命，及后被人收留，直至三年前重返旧地，发现厉家上下四十三副骸骨藏于后院中。世遗遂说出独龙替自己取名的由来，来勉励胜男。

世遗无意中弄断胜男的布娃娃的手，发现内藏半幅地图，相信是当年厉家遭害的关键。心梅盘川用尽，饥肠辘辘，幸于市集上遇钟展，即要他请吃饭，心梅难忍钟展之唠叨，又恐被他带回家，借故逃走，却无意中听到神通与牧野的对话，知道二人之计谋。神通发现心梅，将她囚禁。神通原来觊觎传说中乔北冥所创的一套克制五大门派的秘笈，相信落在当年丐帮帮主熊七通手上。

之华被客栈掌柜误当是锦儿，将晓风预留的房间给了她及江南，及后发现弄错，之华尴尬让回房间。晓风误会锦红说话中意思，以为锦儿有孕。李鹰夫妇素知心梅爱凑热闹，决一起往丐帮大会碰运气。胜男担心终有一天被世遗发现自己的真正身分，试探世遗能否接受及原谅自己，世遗答允只要明白她的苦衷，决不怪责她，胜男高兴不已。

李鹰当众指斥赤符曾对心梅无礼，神通闻言即怒踢赤符，又掌掴他。胜男阻世遗贸然入丐帮指证啸天，提议按仲牟遗言先找郭正商讨，世遗听从其谋。丐帮净衣派弟子欺侮污衣派弟子，更散播仲牟出事的流言，郭正斥啸天居心叵测，啸天托词狡辩。郭正接信见世遗，见他使出打狗棒法，愕然，郭正相信世遗及胜男所言，决与二人为仲牟报仇，并以世遗为帮主。

丐帮大会上，啸天以仲牟迟迟未至，欲另选新帮主，神通亦表赞同，众正推举啸天为新帮主时，世遗携打狗棒出现，与郭正一起指证他勾结朝廷，谋害仲牟，啸天反诬蔑二人杀仲牟偷棒，世遗遂出打狗棒法以证身份，惟仍未叫众信服，时仲牟突然出现，啸天方寸大乱，承认一切罪状，却原来仲牟乃江南所扮，啸天即胁持之华闯入丐帮禁地。

世遗以帮主身份入禁地救人，啸天逼他自断经脉才放之华，却在纠缠间一同堕进暗室，啸天最后被世遗制服。世遗与之华寻找出口，无意中发现藏有半幅地图及信的机关。神通相信丐帮禁地与乔北冥的武功秘笈有莫大关系，决留下等消息。晓风误会锦儿有孕，送上加料馒头给她吃，锦儿感莫名其妙。世遗、之华找不到暗室出口，二人互相靠着睡至天明。

世遗终于找着暗室机关，之华一时情不自禁拥着世遗。众见三人出来，高兴，胜男闻世遗、之华改以名字相称，妒火中烧，暗暗离开。世遗决定将啸天囚禁，要他供出幕后主谋。江南指自己揭发啸天阴谋有功，要作丐帮长老，世遗取纳郭正提议，破例让他做「无袋长老」，江南无奈。之华向世遗辞行，世遗挽留她，又重提陪她一起闯荡江湖，之华心甜。

江南立功心切，打算逼啸天招供，刚遇啸天被黑衣人救走，即穷追，不料另一黑衣人加入，江南不敌，惟有再使脱袍解甲大法脱身。啸天以为黑衣人乃朝廷派来，不料竟是神通，知道他为了禁地秘密而救自己，决以此保命。牧野指胜男爱上世遗，因而再次失手，怒掴她，交三尸脑神丹给她，命她将世遗变成自己人，查探关于丐帮禁地的秘密。

胜男重回丐帮总坛向之华打探当日在禁地所发生的事，不果，转而指世遗待人太好容易令人误会，之华闻言忐忑。亮康发现赤符于妓院出现，感奇怪，李鹰恍然神通怒打赤符乃一场戏，决跟踪之，终被神通发现，亮康因拉肚子，随后跟上反而避过一劫。江南发现世遗约胜男夜半见面，遂代之华约世遗于同一时间见面，欲知他的抉择。二女苦候世遗，以为他失约，恼怒回总坛。

之华与胜男得悉世遗为了陪郭正等候其妻临盆，才失约，安慰。江南提议郭正将儿子上契给世遗、之华，胜男大感不是味儿。世遗向胜男展示从丐帮禁地所找到的地图跟布娃娃身上找到合成一块，相信厉家遭灭门亦因此而起。胜男刻意令之华误会自己与世遗亲密，之华难受。亮康找世遗等人告知神通捉了李鹰等三人，众即商议如何救出李鹰等人，胜男不悦世遗、郭正采纳之华意见找锦儿上孟家堡对质。

翌日，江南与胜男失踪，众惟有自行上邙山。锦儿不信众人所言，认为是亮康一面之词。锦儿答允之华所求，让她拜祭四娘道别。其后，指众人贸然上孟家堡有危险，决与众人上孟家堡。神通指李鹰、冯琳及钟展三人若能以武功招式取胜自己便放三人离开，其实欲偷学三人的天山派剑法。

胜男与江南乔装到孟家堡，却因穿错衣服险被发现，幸有惊无险，二人决定分头寻找李鹰等人。胜男见神通以心梅要胁李鹰夫妇使出天山剑法，以厉家的家传武学「修罗阴刹功」对付三人，终悉神通为灭门仇人，沉不住气上前挑战。江南无意中发现心梅藏身之处，使计取匙救走她，心梅见江南即兴奋地拥着他，江南心如鹿撞。郭正从丐帮探子得悉孟家堡情况，锦儿建议藉词拜访，堂堂正正入孟家堡。

世遗等以啸天被救走为由请神通出面协助，神通为了伺机偷取世遗手上的地图，决留下众人。锦儿向晓风打探消息，不料他竟酒后吐真情，还将少阳神功心法交回，锦儿愕然。江南与心梅为如何离开孟家堡起争执，世遗、之华循声寻至，四人一起营救被囚禁的李鹰夫妇及钟展离开。神通得悉众人被世遗等救走，质问昏睡于锦儿客房中的晓风，晓风无奈说中了锦儿的美人计。

世遗担心胜男，冯琳指胜男得悉神通是其灭门仇人，相信她留在孟家堡伺机报仇，世遗遂决定回堡。胜男为报灭门之仇，果然于孟家堡四处起火，又下毒誓要神通血债血偿，惜仍不敌，幸世遗、之华赶至，二人上前助她进攻神通，但当之华看到神通背上的胎痣时，错愕得忘了进攻神通。胜男责怪之华对神通手下留情，之华默然不语，反惹众人同情。原来之华怀疑神通是其亲父，为此大感苦恼。李鹰夫妇得悉心梅心仪世遗，不单没有责怪她，还大赞她眼光好。李鹰夫妇试探世遗对心梅的看法，世遗一心替心梅说好话，却被误当作对她有好感，告知心梅，令她心花怒放，二人更找郭正作媒向世遗提亲。江南本对心梅有意，知郭正为媒，大感不是味儿，后得悉世遗心意后，顿感放心，决教他脱身之法。

江南以为心梅被世遗拒爱后自寻短见，却原来一场误会，为安慰失意的她，江南向她表白心意。胜男跟踪之华至孟家堡，见她将半只玉镯放于神通桌上，奇怪。神通见桌上玉镯，愕然，取出另外一半与之并合时，牧野带兵马至，指控神通密谋造反，将众人押返上京。锦儿得知孟家堡被抄家，担心晓风，世遗却感事出突然，觉可疑。

之华从玉镯得证神通是其亲父，感矛盾。胜男趁神通等被押上京途中，欲杀他报仇，却被之华所阻，锦儿乘乱偷偷救走晓风。胜男逼之华说出与神通关系，之华默然垂泪，世遗不忍，胜男见他维护之华，拂袖离开。锦儿不肯承认对晓风感情，指救他纯粹报答他交回少阳神功心法，更澄清没有怀孕，要跟他划清界线，晓风失望。

江南当众说出之华是神通女儿，之华大感难堪，翌日留书出走。胜男被责劫朝廷钦犯，险坏大事，胜男决将功补过，并说出其计划。原来牧野捉神通等人，只为掩众人耳目，为求顺利取得乔北冥之武功秘笈，骗神通找出收藏秘笈之地图，更派灭法随行监视，惜被神通识破。众为之华出走一事，怪责江南。胜男回丐帮要世遗陪自己出海找秘笈，世遗却为之华下落未明，犹疑不决，胜男遂以找之华为名，骗他出海。

胜男与世遗买船出海，巧遇之华，原来之华欲租船往世遗成长的蛇岛，胜男遂提议一起往蛇岛，世遗雀跃。胜男使计骗世遗上船，遗下之华，之华赶至渡头却遇上神通等人。胜男首次出海，对一切感新鲜好奇，但迅即告晕船浪，世遗送上药给她。神通全速追赶世遗，赤符欲对之华不轨，被神通教训一番，又命之华做饭给众人吃。

胜男从世遗身上学会掌舵，竟迷晕世遗，改变航程，世遗醒后发现大表不满。胜男知道世遗担心之华，惟有将真相及苦衷说出，并要世遗遵守当日诺言，原谅自己。胜男与世遗终到达地图上的海岛，胜男独自取水时被神秘人打晕。胜男醒来发现被困于鸡笼内，使计逃走却被一老妇阿英制服，阿英要胜男嫁给自己独子厉盼归传宗接代，胜男大惊，幸世遗终寻至。

原来阿英正是胜男的叔婆，其夫偷偷抄下海岛地图前来寻找北冥所藏的秘笈，惜多年来与一无所获。世遗被视为外人，因而不能知道厉家秘密，胜男为保世遗性命，讹称他是其未婚夫，阿英遂逼令二人当晚成亲，世遗吃惊。世遗无奈与胜男拜堂成亲，世遗强调一切只是做戏，气坏胜男。胜男见世遗入新房后紧张不已，戏弄他取乐。半夜叔婆不放心，竟弄醒盼归要看胜男、世遗是否真的洞房。

胜男与世遗假装洞房，取得阿英与盼归信任，二人翌日被带往北冥故居。世遗发现二人原来一直弄错方向，相信秘笈藏于水潭底。胜男、盼归随世遗潜入水潭底找秘笈，世遗发现胜男不支，即以口传气给她。胜男等进入潭底洞穴，盼归误解机关险丧命，世遗遂按胜男指示，破解机关寻找出路。

神通等来到海岛，循阿英生火的烟寻至，即逼她说出世遗等人行踪，阿英却宁死不屈。世遗运劲拉动洞内的玉弓及玉箭，打开机关，又以北冥留下来的吐纳神功调息。盼归心急取秘笈，中毒，胜男遂按指示向北冥尸身叩头，终得着北冥神功秘笈，岂料，神通寻至秘洞，并夺去秘笈后半部分。神通欲以之华性命逼世遗交出秘笈，胜男指出之华是其女儿，神通半信半疑。世遗交出半部秘笈，惟盼归冒死夺回，胜男难过。世遗走火入魔，狂性大发，众愕然，神通乘人之危，向他发掌。

海岛突然地震，灭法、世遗及胜男堕入裂缝中，之华担心不已，神通惟有将她打晕带离秘洞。胜男不断输真气给世遗，终令他苏醒过来。胜男与灭法打开出路后，地再震动，灭法死于乱石下。神通确认之华是其女儿，不料之华醒来后已去记忆。世遗恐真气逆转，随时再走火入魔，胜男遂着他修习北冥神功的心法。

世遗于胜男的悉心照料下伤势渐愈，只是修练北冥神功令世遗寒气攻心，胜男即想到以地利温泉水替世遗化解体内寒气。神通带之华回已被查封的孟家堡，并修练北冥神功下半部招式。晓风对锦儿痴心一片，为能亲近她，不惜乔装卖小饰物大娘及厨子，可惜锦儿视他鼠窃狗偷，不屑与他有任何关系，怒赶他离开自己，晓风伤心离开。

世遗担心之华安危，做木伐准备离开海岛，胜男不悦，更指出木伐不能抵挡海上强风。世遗冷静下来亦明白胜男话中有理，决定暂居海岛。胜男与世遗于海岛上相处三个月后，感情渐浓。世遗为胜男庆祝生辰，却无意中发现她偷偷藏起之华所赠的香囊，大表不满，胜男难过。翌日，胜男带世遗到北冥当年所预备的小艇，并决定与他回中原，好让世遗于二女之间作出抉择。

江南见钟展衣衫褴褛、蓬头垢面，吃惊，原来钟展迎娶心梅日，亮康代上花轿，钟展被引为笑柄，自此一蹶不振，江南见状大数心梅的缺点来安慰他，终令钟展重新振作，不料二人对话被心梅听到，心梅怒斥江南，并逼他表态。江南与心梅无意中听到孟家堡闹鬼，决定前往看个明白，二人见神通练功，及之华认贼作父，惊讶。啸天发现江南与心梅潜入孟家堡，将二人捉住告知神通。

神通打算着晓风偷取少阳神功心法来代替北冥神功心法，但晓风自被锦儿唾弃后，终日借酒消愁，神通惟有亲自前往邙山。之华趁神通离堡，救走江南及心梅，二人奇怪，原来她已恢复记忆。晓风从之华等人对话中知锦儿有难，央求与三人同行往邙山。神通向锦儿索取少阳神功心法，不果，即出招使她结成冰柱。牧野来到见状，即恭喜神通练成北冥神功，并以国师一位游说他将江湖人士的反动势力铲除，神通心动。

之华等来迟一步，决与晓风装作外游后回孟家堡，却被神通看出二人神色有异。神通假借丐帮名义发武林帖，好在武林人士面前展示北冥神功威力，并将一众掌门收服。世遗与胜男回中原后，至丐帮总坛，只见一切被冰封，后见江南及心梅，恐之华有危险，决往孟家堡救人。之华绝食欲劝神通放下屠刀，不果。

晓风骗得神通信任，得机会向锦儿说出心底话，锦儿终被其诚意打动。神通以晓风性命要胁锦儿交出心法，不料牧野携御旨要神通带各帮会头目上京，神通不悦。世遗等至孟家堡，及时将险遭赤符污辱的之华救出。世遗对众人说出与胜男于海岛上的经历，胜男刻意在众人面前说出已跟世遗拜堂成亲，之华闻言神伤。世遗欲向之华解释拜堂一事，之华不理。

神通发现牧野不守诺言，推搪举荐他任国师一事，不忿。世遗等从种种证据所示，相信众帮会头目己被偷偷押入京城。干隆于天坛，打算以众帮会头目性命来祭先皇之灵，不料世遗等出现救走众人，干隆被世遗独龙神功所压，出丑当场，迁怒牧野。牧野欲利用神通铲除世遗，神通却不再相信他，指自己会将世遗首级亲自交予干隆。

朝廷下令通缉世遗等一干人，众无奈决定先留在京师养伤。胜男跟之华解释与世遗拜堂一事，并要她跟自己一起争取幸福，世遗却误会胜男伤害之华，怒斥之，胜男拂袖而去。胜男突闻笛声腹痛如绞，原来牧野以三尸脑神丹控制她。胜男要世遗陪自己杀神通，世遗知之华心明大义，终有所决定。之华得知世遗与胜男前往杀神通，恐二人不敌，决定尾随协助，众人亦一起陪她铲除武林败类。

连番剧斗下，啸天终死于郭正手下，神通不肯听之华劝喻，终不敌世遗、胜男二人夹攻而丧命。此时，牧野出现说出与胜男关系，世遗感受骗，怒掴胜男，胜男愤言驳斥后痛心离去。牧野欲引发火药将一干人等一网打尽，不料，火药尽湿，眼白白看着众人离开。锦儿以为命不久矣，决将邙山派掌门一位传予之华，后得之华传真气保命，决与晓风一起，从此不再理会江湖事。

之华拜祭神通后，为胜男向世遗说好话，世遗却恼一直被其蒙骗，不肯接受。众人已成朝廷钦犯，世遗为此决定冒险入宫，向干隆提出只要他能施行德政，便能与江湖人士和衷共处，干隆怯于世遗武功，遂答允放过众人。世遗将打狗棒法传授郭正后，决将丐帮帮之位交出。晓风与锦儿亦过着闲云野鹤式的生活，四处游历。

李鹰夫妇得悉江南与心梅私自发囍帖，大怒，命二人收回囍帖，江南情急下，竟不惜毁心梅名节，逼使二人将心梅下嫁，心梅愕然。牧野练成北冥神功，欲称霸武林，命胜男杀世遗以除后患，胜男乘机要求事成后要回复自由。众往恭贺江南成亲，郭正封他为一袋长老，江南喜不自胜。一片喜悦声中，胜男突然前来，众不悦。胜男送上神通首级恭贺之华荣升邙山派掌门，之华晕倒，却原来中了胜男所下的毒。

世遗找胜男求解药，胜男即要胁要与他成亲，世遗为救之华无奈答允。世遗跟胜男拜堂后，问她取解药，始知胜男根本没有加害之华之意，并惊悉她练成北冥神功最后一章的「天魔解体大法」来对付牧野。胜男达成心愿与世遗合卺交杯后，祝福他与之华白头到老，便死于他怀中。世遗因胜男之死，终日茶饭不思，经之华开解后，世遗决为胜男做最后一件事情。