自黑風谷一役後,宋朝十四年來安享太平。楊六郎掛帥鎮守邊關;楊宗保則官拜副節度使,留守京城。宗保得悉楊文廣犯錯,以家法嚴懲兒子,眾人溺愛文廣,於心不忍,急求情;文廣知錯,答應發奮用功讀書、習武。文廣勸友人戒除五石散,竟欲以身試法,幸而穆桂英等趕至阻止。黃河水災為患,龐太師竟收買官員上奏,要求引洪水往左堤成湖,以保其右堤的逍遙散生意,並藉此水淹楊家祖墳。楊家查探實情後,主張掘右堤,與龐太師據理力爭。
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仁宗任命張游為治水欽差。穆桂英深知張游與龐太師關係密切,藉詞探望父親,實則往查張游;楊文廣與楊八妹、孟定國聞言執意相隨。桂英等擄走張游後,偽裝其身份前往治水。桂英下令掘右堤,此時卻發生工人離奇死亡事件,只好暫時擱置工程。桂英等深入逍遙散煉製工場查探,怎料文廣中伏被擒,更被餵食逍遙散。一黑衣人迫脅縣令供出罪狀後,殺之。桂英在工場救出眾人後被困,幸獲黑衣人相救。桂英向村民解釋縣令死因後,下令開掘右堤。
楊文廣逍遙散毒發,眾人擔憂不已。龐太師得悉逍遙散工場被淹,大怒,決交由天竺國夥伴繼續煉造。桂英無計可施,惟有冒險運功將文廣體內劇毒迫出,卻未果。文廣求孟定國帶他往買五石散,定國背着文廣步至山路,卻失足暈倒,醒後已不見文廣蹤影。原來文廣被秋菊救走並醫治,秋菊要文廣隱瞞解毒之事。秋菊原來是當日拯救桂英等人的黑衣人,她痛恨逍遙散禍害民間,遂暗殺多位與此有關的朝廷大臣。百花殺手一事驚動仁宗,仁宗下旨徹查。
楊文廣發現秋菊是百花殺手後,答應絕不向外洩露,秋菊相信文廣,不取其性命,只著文廣以後不要再來。文廣行蹤古怪,又突然病癒,穆桂英懷疑文廣有事隱瞞,尾隨下尋至雲來小館。秋菊刺殺朝廷官員,卻遇桂英;桂英得悉秋菊殺害逍遙散黨羽的因由後,勸秋菊合作,直搗黃龍,找出幕後主謀。桂英、秋菊等查出天竺使者在入宋貢品中藏起逍遙散,聯手前往燒毀,秋菊更殺死天竺使者。楊宗保意外發現桂英、文廣之事,與兩母子發生爭執。
楊家眾人認為法理不外乎人情,惟楊宗保堅持執行國法,帶穆桂英及楊文廣面聖謝罪。半路中途,宗保故意說出傷透桂英的說話,逐二人離開楊家,繼而獨自上殿請罪。桂英、文廣明白宗保心意,相繼前來自首。此時,天竺國送來密函,指查明使者私通西夏圖謀不軌,且經營不法勾當,要求大宋將使者就地正法,仁宗決從輕發落,只判處楊家停俸半年。獲釋後,桂英仍嬲怒宗保,決帶文廣回穆柯寨。宗保思念妻兒,往求桂英回家,卻被捕獸陷阱所傷。
楊宗保傷勢已無大礙,再求穆桂英回家,惟桂英仍未消氣,拒之。穆洪舉突然心絞痛不適,眾人擔心。宗保一家三口製作孔明燈為洪舉祈福,宗保再求桂英原諒,兩夫妻終於和好如初。總寨主選舉將至,高山寨寨主已勾結西夏,前來游說洪舉投誠,洪舉堅拒。選舉之日,高山寨寨主竟使詐偷襲洪舉,幸而桂英、宗保及時洞悉,將敵幫擊退,更得悉西夏武士正打探大宋地形。宗保速回京城上報,怎料西夏大軍已搶攻開州城;宗保奉命與楊六郎領軍抗敵。
龐太師安排張游擔任監軍,以圖乘虛而入,對付楊家。開州城外軍營宋兵飲酒作樂,原來是楊六郎的誘敵之計。西夏大將李漢傑以為宋軍軍心散渙,率軍離開開州城,與六郎開戰;此時楊宗保從後突襲,並燒毀西夏軍糧倉,漢傑暫時敗退。六郎乘勝追擊,只帶五千兵馬進攻鄜延鎮,並着張游留在開州城作後援。六郎攻入鄜延鎮後,反被西夏軍圍困城內,六郎急向張游求援,怎料張游故意不接應。六郎更中計讓老婦混入,並在湖中下毒,將糧食切斷。
楊六郎窮途末路,只得向北殺出引開李漢傑,同時命楊宗保向開州突圍,以求援兵。一輪廝殺後,六郎、宗保雙雙戰死沙場。佘太君百歲大壽之日,眾官紛紛前來天波府道賀;仁宗亦親筆提匾,前來為佘太君祝壽,未料此時孟定國負傷歸來,傳達六郎、宗保死訊。定國帶回六郎屍首,卻未尋得宗保之屍,只拾得當日桂英送贈宗保的香囊,楊家眾人悲痛不已,誓替二人報仇。楊門女將懇求仁宗頒旨出戰西夏,仁宗急召百官回殿商討對策。
楊家眾人為楊六郎、楊宗保舉行喪禮,適時聖旨來到,頒令追封二人。此時張游突然回京,誣衊六郎貪功妄為,導致大軍全軍覆沒;仁宗深信不疑,命人收回二人封號。楊家眾人為討回公道,闖殿跟張游當面對質,怎料張游砌詞狡辯,仁宗誤信其言,執意取回六郎、宗保封號,並下令退朝。桂英一時情急欲上前攔阻仁宗,卻不慎令仁宗滑倒,仁宗下令將楊家上下押入天牢候審。眾官上書為楊家求情,仁宗決免除楊家死罪,惟要貶為庶民,逐出天波府。
楊文廣經歷種種,成熟不少,誓發憤圖強,勤加苦練楊家槍法。佘太君見楊排風一直與楊家甘苦與共,不離不棄,決收排風為乾女兒。楊家眾人前往穆柯寨途中,卻遭人暗算而身中花毒,眾人勉強抵抗,惟手腳逐漸麻痺,陷入險境,幸得百花及時相救;佘太君、排風及楊八妹卻在打鬥間墮崖,不知所終。張游向龐太師稟報刺殺楊家一事,龐太師聞知佘太君墮崖,大喜。自楊家被貶後,大宋邊關局勢告急,仁宗有意先與西夏議和,後謀對策。
楊排風、楊八妹飄浮到岸邊,惟不見佘太君蹤影;二人負傷尋至何家村,竟遇上與耶律皓南樣貌相同的張牛,八妹二話不說拔出匕首刺傷張牛後,與排風雙雙暈倒。張牛以德報怨,說服村長收留二人,更為替八妹療傷,上山採藥,惟了無音訊;排風上山尋之,發現張牛受傷倒地,替他治理,卻驚見其胸膛有一道長長的疤痕。細問下,排風確信張牛是失去記憶的皓南,大驚。排風本欲往殺皓南,卻又於心不忍。穆洪舉與穆桂英商討應付西夏探子的對策。
穆桂英、楊文廣遇見清風洞元日天以一敵眾殺退西夏人,帶他往見穆洪舉。日天聲稱清風洞已被西夏人所滅,更指西夏人準備從後山偷襲穆柯寨。桂英對日天半信半疑,決與楊家留在正門把守,以防西夏人聲東擊西。日天只得改變計劃,假意派軍隊攻打後山後立即撤退;日天更設計救了文廣一命,因而深得穆柯寨的信任。排風與張牛交談甚歡,楊八妹見狀急帶排風離開何家村;張牛挽留表示欲請她們吃飯作餞行,八妹見排風依依不捨,答應多留一天。
楊排風、楊八妹看見西夏山賊滋擾村民,出手擊退山賊。眾村民擔心山賊再來,八妹、排風鼓勵村民保衛家園,更答應留下來跟大家作戰。張牛房子被山賊放火燒毀,張牛竟奮不顧身衝入屋內取出排風的畫像,排風感意外。山賊來襲,竟挾持張牛,對排風毛手毛腳,張牛忍無可忍,突然使出武功,擊敗眾賊。排風、八妹離開何家村,張牛竟一路苦苦相纏。穆洪舉自覺年事已高,找元日天把酒言歡,有意將寨主之位傳給他,卻發現房中有奸細……
元日天刺斃穆洪舉,又將手下鄭林殺死,造成假象。穆桂英收拾悲傷,獲十六洞推舉為新盟主。小翠丈夫突然身中奇毒,桂英懷疑有西夏人入侵,帶眾人上山查探;柴郡主走入山洞卻被神秘怪物吐出的毒氣所傷。楊文廣衝動妄為,竟隻身入洞對付怪物,卻不敵,幸而桂英等及時趕至;最終桂英與日天聯手擊斃怪物,取怪物的肝煉製解藥。經此一役,桂英對日天逐漸改觀。張牛帶楊排風及楊八妹尋獲佘太君,原來她獲一品堂堂主所救,惟至今仍未痊癒。
佘太君甦醒過來,楊排風、楊八妹急忙解釋張牛是失去記憶的耶律皓南,現已今非昔比;佘太君勸排風勿再與他有所瓜葛。排風始終不忍心趕走張牛,八妹遂向張牛道出排風曾立下終身不嫁的誓言,張牛終答應離開。穆桂英收到一品堂書信,往之;元日天卻暗中派人製造混亂,導致楊家與一品堂互相廝殺。日天原來是西夏王子李元昊,與一品堂堂主李元旻為親兄弟,惟日天為奪皇位,要殺死元旻,元旻終被打下山崖。元昊折返一品堂,出手解救八妹。
穆桂英向佘太君道出穆洪舉被殺、夜闖一品堂的來龍去脈,並向她請罪,指自己擅作主張當上穆柯寨寨主,獲佘太君諒解。楊八妹對元日天暗生情愫,下廚答謝救命之恩。張牛掛念楊排風,回村後又折返尋之。桂英遇見穆柯寨手下強搶民女,杖罰有關人等。西夏兵頻頻燒村侵略,桂英決組織邊境村民對抗外敵。佘太君見排風鬱鬱不歡,表示願意讓她嫁給張牛,排風卻拒絕。排風上山採藥,遇見張牛,楊家眾人撞見,二話不說襲向張牛,排風急忙制止。
楊家眾人將張牛關起,商討對策,楊排風力證張牛已判若兩人,希望各人放過他。穆桂英見排風苦苦哀求,甚至願意以自己的性命頂罪,決定放張牛生路。張牛不願離開排風,向佘太君提親,惟被排風拒絕,張牛黯然離開。為抵抗西夏兵,元日天提議穆柯寨組織團練,召集村民練兵自強。與此同時,日天暗中訓練山賊成為殺手。楊八妹見桂英與日天因處理八村聯防之事終日混在一起,心生嫉妒,向桂英暗喻一番,桂英深明其意,遂跟日天拉開距離。
楊排風見張牛為了她在山腳定居,深受感動,情不自禁投入張牛懷抱。穆桂英撞見排風與張牛偷偷慶祝生日,遂將此事轉告佘太君;二人商量後,決定成人之美。排風與楊家眾人淚別後,下山與張牛成親,過著簡單的生活。桂英撞見元日天私自訓練寨兵,責備他;楊八妹替日天求情,桂英答應不再追究。日天聞得父皇欲將皇位傳予年幼的三王子,大怒。桂英收到孟定國來信,稱找到楊六郎父子被陷害的證據,遂決定趕返京城,讓日天暫代寨主之位。
張牛見楊排風腳下有蛇,情急用筷子殺蛇,排風擔心張牛有朝一日會變回耶律皓南。一晚雷電交加,張牛竟不自覺走上屋頂運功。元日天撞見後,向楊八妹探問張牛之事,八妹不虞有詐,將真相告之。穆桂英與孟定國尋得當年張游身邊的侍衛何秋黎,求寇準向皇上翻案,可是仁宗堅決不理,更被龐太師聞得此事。桂英、定國帶秋黎前往丞相別院途中,被百花攔阻,原來龐太師已佈下天羅地網,眾人改往百花處暫避。元日天計劃率領寨眾刺殺西夏皇帝。
元日天設局引張牛前往穆柯寨,並令楊家眾人誤以為張牛行刺佘太君,連楊排風亦對張牛生疑;張牛奪門而去,卻被裝成黑衣人的日天擄走,迫他恢復耶律皓南記憶。穆桂英尋得當年楊六郎所寫的半截救急信;百花亦掘出五位告急士兵的屍體。寇準連夜進宮面聖,獲仁宗答允替六郎父子翻案。龐太師與張游找上慧道長幫忙,作法令何秋黎在殿上口出不利桂英之言,後當場暴斃;仁宗大怒,下令處斬桂英。桂英被斬之際,天降異象,百花現身救走桂英。
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仁宗頻頻發惡夢,上慧道長指是楊家鬼魂作祟,龐太師未得仁宗授命,竟擅自夜封楊家祖墳。周涼、南濤裝神弄鬼令張游深信自己遭怨靈纏繞,怎料被上慧道長識穿,並著張游依計行事。寇準勸說仁宗相信桂英,帶仁宗到天波府匿藏起來。假裝居士的南濤帶張游到天波府懺悔,怎料張游竟堅稱自己無罪。適時楊宗保的鬼魂突然現身,嚇得張游招出真相。真相大白後,仁宗下令赦免楊家罪名,並重加封賞。龐太師擔心被牽連,暗中派人到牢獄殺死張游。
穆桂英感應到楊宗保的鬼魂,哭求夫君現身一見。元日天暗中偷走楊排風的玉珮,向張牛騙說排風已被楊家所殺,張牛大受刺激,終恢復記憶。張牛逃出後,與楊四娘等打鬥起來,排風見狀上前阻止,卻被張牛誤傷,排風大怒,趕張牛離去。張牛返五台山途中,被日天的人追捕,誤墮山崖,幸獲楊五郎所救。五郎道出當年救出耶律皓南的經過,善導他回歸正道。桂英返回穆柯寨宣告楊家獲平反的好消息,眾人欣慰。日天向八妹提親,獲楊家首肯。
百花瞥見元日天,竟面色一沉,隨即離去。原來百花是西夏一個小部落的公主,當年與李元昊相愛,但元昊卻為取太子之位而拋棄了她。元昊與楊八妹成親當日,百花暗算元昊,將他擄走,並廢掉其武功。百花本欲了斷與元昊的瓜葛,卻又一時心軟,不忍下手。耶律皓南在寺院跟隨楊五郎靜心修行,戾氣有所消減,惟心中有結未解。皓南上山伐木,巧遇李元旻,二人敞開心扉交談一番,皓南終於有所覺悟,決定放下對復興北漢的執著,願意皈依佛門。
百花為試探李元昊,刻意讓楊八妹找到元昊藏處。元昊早料此着,表明深愛百花,趕八妹離開。百花現身道出元昊是西夏大王子,八妹傷心而去。元昊假意追出,卻設計將八妹推下山崖。楊排風收到楊五郎來信,得悉耶律皓南欲削髮為僧,即趕往清涼寺。楊家眾人發現身受重傷的八妹;元昊擔心事情敗露,欲殺八妹,卻被桂英阻止,原來桂英早對元昊起疑心。八妹醒後,揭穿元昊是西夏人;桂英按照寨規,準備處決元昊之際,百花竟前來救走他。
楊排風說服耶律皓南打消出家念頭。排風、皓南跟楊五郎道別後,欲歸隱生活,未料李元昊從百花處打探得二人行蹤,派人擄走排風,要脅皓南助其奪取皇位。皓南無奈應約,卻被五郎攔阻,皓南別無他法,只得與五郎打鬥起來,更不慎重傷五郎。五郎臨終前,囑託李元旻阻止元昊。楊家眾人回歸天波府,官復原職。楊八妹自覺愧對列祖列宗,竟欲自殺,被桂英阻止。西夏來犯大宋,仁宗急召大臣商討對策,決派楊家出征西夏,並任桂英掛帥。
楊八妹幾經努力,終能重新走路。穆桂英接過帥印,率大軍出征西夏。西夏軍不敵宋軍,節節敗退;李元昊向父皇獻計,可假意與大宋求和,引仁宗入境,繼而一網打盡。耶律皓南為救楊排風,迫不得已佈下天門陣,在宋、夏簽訂和約之時,將宋軍圍困;皓南卻又暗設破綻,讓宋軍得以逃離。元昊刺殺父皇後,被八妹追殺,適時李漢傑趕至,將八妹擊倒。漢傑欲殺八妹之際,李元旻及時阻止。元昊回宮刺殺三弟,成功奪位。楊二娘、孟定國戰死沙場。
百花將三凶神器送給李元昊,助他修練神功。耶律皓南趁機帶楊排風逃離,與元昊對擊一掌;元昊意外地與皓南接通心神,不但練成神功,更取得修練天門陣之法。元昊為練陣法,捉走大批童男童女,百花聞言阻止。元昊揭露真面目,直言只當百花是棋子,惟因她懷有其骨肉,才免她一死。百花等趁元昊練功之時,不惜犧牲性命搶走神器,繼而轉交穆桂英。楊文廣被元昊擄走;皓南透過神器感應到元昊心思,遂隔空阻礙他吸文廣元神以修練天魔陣……
(大結局)穆桂英領軍連夜進攻,終於殺入神殿救出楊文廣,惟來遲一步,驚見文廣的元神已被李元昊吸走。為克制元昊的天魔陣,桂英不惜犯險,練成三凶神功。耶律皓南施法令文廣的元神與元昊分離;桂英把握唯一機會,將元昊打至重傷。元昊負傷逃返皇宮,卻被楊八妹擊殺。桂英戰後驚見任何人接觸到她便會當場斃命,只好不辭而別,後來上天被桂英與文廣的母子情所感動,桂英終於回復正常。楊家凱旋而歸,卻懇求解甲歸田,仁宗無奈恩准。
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