Welcome to the Solar Blue Surf Academy where 7 teenagers will spend the next year. Stacey breaks Fly's board so Heath lends her one of his spare ones so she can continue in the competition. Matt and Heath go out to watch the girls compete for the final girls spot. While out there Heath gets a head tilt and just after Fly wipes out so the boys help the lifeguards get her in the boat. All the finalists go up t the beach house which will be there home for the next year. Later that afternoon they learn that Bec's brother Joe's heat has been canceled for good because they already gave that position away to Anna from Germany who also moves in. Well the president of Solar Blue is at the house Heath talks him into a re do. Later that night Matt explains to Ann why Bec doesn't exactly like her. The next morning they all go to help Fly but Heath gets the tilt again and it turns out that Stacey messed with Fly's finn so Bec hands hers over and Fly wins the final spot.

Joe and Anna face off in a dangerous surf-off to determine which one of them deserves Anna's place in the academy. Bec decides to make the competition more fair to Anna by giving her advice but Joe sees it as a betrayal.

Erster Schultag. Die Blue-Water-High-Surfer sagen zu, bei einem Surf-Contest zwischen verschiedenen Schulen anzutreten. Ihre Trainer, Deb und Simmo, verbieten ihnen jedoch die Teilnahme. Denn am selben Tag sollen die Jugendlichen ihre Verträge für die Academy unterschreiben. Sie beschliessen, heimlich beim Schulwettkampf mitzusurfen. Doch dann geht alles schief, und Matts Vertrag ist in grosser Gefahr.

Flys Schwester Nell liegt im Spital. Wegen der Zeitverschiebung können die beiden nur nachts telefonieren. Anna leiht Fly ihr Handy. Doch diese vergisst, nach dem Telefonat aufzulegen. Um die Telefonrechnung bezahlen zu können, nimmt sie heimlich einen Nebenjob in einer Tankstelle an. Doch dann verursacht sie einen Unfall - ausgerechnet mit dem Wagen von Trainerin Deb.

Anna's surfing practice isn't going well and she books a plane ticket back to Germany. Heath finds Deb's files on the group with the judges' comments and Perri finds something in Anna's file that might convince her to stay.

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Matts Vater will sein Fischerboot gegen ein grösseres eintauschen: Sein Sohn soll schliesslich eine Zukunft als Fischer haben. Matt bringt es nicht übers Herz, seinem Vater zu beichten, dass er gar kein Fischer werden will. Als er endlich den Mut dazu aufbringt, hat der Vater bereits das neue Boot gekauft.

In Blue Water steigt ein gigantisches Rockkonzert. Alle wollen hin, die Tickets sind jedoch teuer. Auch die betuchte Perri tut sich schwer, das Geld für das Ticket aufzubringen. Ihr Vater steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Da wird Perri am Strand von einer Modelagentur entdeckt. Ihr winkt eine Karriere als neues Gesicht eines Surf-Unternehmens - dafür müsste sie dann allerdings die Academy verlassen.

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Es sind nur noch zwei der begehrten Plätze an der Blue-Water-High-Surf-Academy zu vergeben. Wer wird aufgenommen? Bei den Mädchen müssen Stacey und Fly gegeneinander antreten. Doch der Wettkampf muss abgebrochen werden, weil Fly einen schweren Unfall hat. Und auch für Becs Bruder Joe sieht es nicht gut aus, als plötzlich ein Mädchen aus Hamburg auftaucht.

Heath verliebt sich Hals über Kopf in eine neue Mitschülerin. Er lässt das Training sausen, um sie zu begleiten. Die anderen denken sich nichts dabei - bis auf Fly. Als sie die beiden am Strand miteinander turteln sieht, ist sie so eifersüchtig und enttäuscht, dass sie sich nicht an die Abmachungen für den kommenden Wettkampf hält.

Ein regionaler Girls Contest findet statt, und zur Unterstützung fahren die jungen Männer mit. Fly zweifelt an ihren Fähigkeiten, sie surft zu passiv. Und obwohl ihre Gegnerinnen sie drangsalieren, wehrt Fly sich nicht. Die anderen müssen ganze Arbeit leisten, um den Killerinstinkt in Fly zu wecken.

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Beim Training für einen Triathlon ist Edge von Ehrgeiz zerfressen: Er will unbedingt gewinnen. Als Matt vom Velo stürzt, hilft Edge ihm nicht. Bei dem Wettbewerb treten alle anderen in Teams an, nur Edge will die Herausforderung alleine meistern. Dann übersieht er im Wald einen umgestürzten Wegweiser, den Heath nicht wieder aufgestellt hat. Edge nimmt den falschen Weg: Das Gelände wird immer unwegsamer, und seine Kräfte schwinden.

Der grosse Schulball steht ins Haus. Edge fragt Bec erst gar nicht, ob sie mit ihm hingehen möchte, er nimmt es einfach an. Das lässt sich Bec nicht gefallen: Sie fragt Heath, ob er sie begleiten wolle. Edge ist wütend. Vor dem Ball nimmt er, ohne zu fragen, Heaths Jetski und ruiniert ihn. Als Heath das mitbekommt, gerät er ausser sich: Es kommt zum Showdown auf der Tanzfläche.

Bec hat Liebeskummer wegen Edge und wird zugleich zu einem Surfwettbewerb vor Tahiti eingeladen. Die anderen finden heraus, dass Becs Eltern mit den Sponsoren des Wettbewerbs befreundet sind. Sie glauben, dass Bec nur deshalb zu dem Wettbewerb eingeladen wurde, und ignorieren sie. Als Edge ihr das bei einem Streit vorwirft, stürzt sie sich in die Fluten. Dort warten gefährlich hohe Wellen auf Bec.

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The final surf-off was supposed to be in a week’s time, but due to a cyclone hitting the beaches, it was held the next day. Everyone surfed brilliantly, but the two winners were Fly and Edge. Bec and Edge thought that everyone should step through the door because this was the last time they will be all together.