Une polémique éclate sur le choix des élèves reçus à l'académie de surf. La dernière place est occupée par Anna, une kite-surfeuse allemande, tandis que le frère de Bec, qui faisait figure de favori, n'est pas retenu dans la promotion. Stacey casse la planche de Fly...

Joe et Anna s'affrontent pour savoir lequel d'entre eux mérite la place d'Anna dans l'académie. Pour rendre la confrontation plus équitable, Bec décide d'apporter son soutien à la jeune fille, en lui donnant quelques conseils. Joe se sent trahi...

Matt prend le risque de perdre son contrat chez Solar Blue en négligeant ses obligations pour se présenter à une compétition organisée par l'école...

Fly a du mal à vivre loin de sa famille. Quand elle apprend que sa soeur est à l'hôpital, Anna lui prête son téléphone portable mais la jeune fille en abuse...

Les cours de surf d'Anna Petersen ne se passent pas bien du tout pour elle. Découragée, elle décide alors de réserver un billet d'avion pour rentrer en Allemagne. Mais Perri tente de la convaincre de rester pour qu'elle termine au moins l'année...

Edge et Matt s'affrontent lors d'une compétition. Matt fait preuve d'une belle technique et l'emporte face au style de Edge, qui n'a pas suivi ses conseils. Celui-ci n'accepte pas la défaite. De colère, il part surfer mais la mer est agitée...

La situation se dégrade entre Bec et son frère, depuis que Bec est entrée à l'académie de surf. Joe, qui n'a pas été retenu à Blue Water High, fait partie d'une nouvelle bande. Bec le surprend en train de voler des planches de surf. Ses amis l'encouragent à appeler la police mais elle craint que cette initiative ne détruise les liens qu'elle entretient avec son frère..

Matt paraît inébranlable jusqu'à ce que son père, Ewan, lui demande de le rejoindre dans l'entreprise familiale de pêche à l'écrevisse. Mais Matt a d'autre plans et ne sait pas comment le dire à son père sans le décevoir. D'ordinaire si calme, le jeune homme, troublé, perd son sang-froid, donnant à son père des raisons de le ramener avec lui...

Les parents de Perri ont des problèmes d'argent. Ils ne sont plus en mesure de financer son inscription à Blue Water High. Au même moment, un sponsor lui propose un contrat de mannequin à condition qu'elle quitte l'académie. Perri est face à un dilemme...

Matt et Edge luttent pour la première place sur le tableau d'honneur de l'académie et leur concurrence amicale se transforme en dangereuse compétition. Attisée par Heath et l'arrivée d'une jolie nouvelle, leur rivalité les pousse à aller trop loin et à prendre des risques inconsidérés. Ils se défient à un endroit très dangereux et entraînent dans leur jeu le petit frère de Bec, Ben, qui manque de perdre la vie...

Fly fait un rêve romantique à propos de Heath. Elle se réveille troublée, ne sachant pas comment lui parler de ses sentiments. Elle confie ses doutes à Anna qui, pour lui remonter le moral, organise une petite soirée surprise avec, au programme, du surf. Après avoir évité Heath toute la soirée, Fly se résout à lui dévoiler ses sentiments...

Perri risque sa vie pour sauver un jeune homme de la noyade. Tout le monde considère la jeune fille comme une héroïne, mais Perri est traumatisée et éprouve de la colère depuis le sauvetage. Matt s'en rend compte et lui enseigne une technique pour qu'elle évite de se mettre en danger dans ce genre de situation, tout en portant secours...

A l'école, Heath tombe amoureux d'une nouvelle élève, Jane. Il cache leur relation à tout le monde jusqu'à ce que Fly le prenne en flagrant délit. Deb demande aux élèves de s'évaluer lors d'une compétition de surf mais ils se mettent d'accord pour augmenter leurs notes...

Fly perd au concours de surf parce qu'elle est trop passive et se fait rapidement dépasser par d'autres concurrents beaucoup plus agressifs qu'elle. Avec les encouragements de Simmon, elle décide de s'inscrire quand même aux championnats régionaux de surf féminin mais cette fois, c'est son amitié avec Bec qui est en péril...

Les élèves sont occupés à la préparation d'une vidéo pour obtenir de nouveaux sponsors. Mais Anna, en rendez-vous avec Joe, oublie l'heure de remise des cassettes. Elle compromet les chances de ses camarades pour l'achat de nouvelles planches...

Perri fait un malaise. Des examens médicaux révèlent qu'elle est atteinte de diabète. Deb la force à en parler à l'académie, inquiète à l'idée de miser sur quelqu'un en mauvaise condition physique. Matt soutient une campagne en faveur de Perri pour qu'elle garde sa place. L'obstacle le plus difficile à surmonter va être de faire prendre conscience à Perri que malgré ses problèmes de santé, elle a tout d'une future championne...

Edge insupporte les garçons avec son air prétentieux et son attitude arriviste. Heath décide de lui donner une bonne leçon. Il organise une course au parc national et brouille les pistes...

Edge pense que Bec acceptera d'être sa partenaire pour la soirée de l'école, mais celle-ci demande à Heath d'être son cavalier. Avant de se rendre à la soirée, Edge emprunte le jet-ski de Heath pour aller faire un tour en mer mais il a un accident...

Bec est invitée à une compétition de surf de haut niveau à Tahiti, mais elle n'est pas sûre de vouloir y participer tant les vagues sont fortes. Elle est également déstabilisée par Edge qu'elle tente d'oublier. Les autres filles suspectent Bec d'être invitée en raison de ses liens avec les organisateurs et ne lui font pas de cadeaux. Bec se dispute violemment avec Edge et décide de participer à la compétition...

Perri commence à éprouver des sentiments pour Edge. Lorsqu'il l'accompagne au hangar où elle a perdu une bague, elle l'embrasse. Edge, étonné, décide de ne pas accorder d'importance à ce qui vient de se passer, car il tient à Bec. Perri est alors prise de remords et essaye d'avoir l'air naturelle en présence des autres, mais Bec et Matt découvrent son secret...

Heath subit des pressions de la part d'un éditeur de magazine de surf sans scrupules, qui lui demande de voler des photos des coulisses de l'académie. Il cherche notamment des photos romantiques de couples. Deb trouve que les élèves ne s'entraînent pas suffisamment...

Anna participe secrètement à une compétition de kiteboarding et se voit offrir une place dans l'équipe junior de la côte Sud. Elle se retrouve face à un terrible dilemme : choisir entre le kiteboarding et le surf. Son inscription à l'académie risque d'être remise en question...

Bec Sanderson réussit à convaincre Solar Blue d'organiser une soirée avec un groupe dont les membres sont les surfeurs de l'académie. Mais rien ne marche comme prévu et la soirée est un vrai désastre. Bec est consternée...

Heath est en retard pour son examen de fin d'année. Simmo se voit contraint de lui enlever des points. Il risque de ne pas être qualifié pour la finale de surf-off. Les autres élèves se font un devoir de l'aider à rattraper ses points. Heath trouve les fiches de Edge et Perri sur le bureau de Simmo et se demande si les vainqueurs ne seraient pas choisis à l'avance...

Hearth est toujours en retard et c’est encore une fois le cas pour son examen de fin d’année. Simmo ne peut pas faire autrement que de lui enlever des points. Il risque de ne pas être qualifié pour la finale de surf-off. Les autres se font un devoir de l’aider à rattraper ses points. Il trouve les fiches de Edge et Perri sur le bureau de Simmo et se demande si les vainqueurs ne seraient pas choisis à l’avance...