난폭한 신이 깃들어 총탄도 튕겨내는 힘을 부여하는 디바인 타투. 버림받은 거리, 아카츠키 특구의 불법 거주구 B1에서 동생과 살고 있는 청년 야마토는 곤란한 사람은 누구든지 도와주는 남자. 어느 날 야마토는 '아카츠키의 영웅'이라고 불리는 남자, '케르베로스'의 타투를 지닌 '스카드' 에이지와 만난다. 한 수 겨룸으로써 의기투합하는 두 사람이었지만 특구 밖의 마피아인 더스크의 음모로 싸움에 휘말리게 되는데.

더스크와의 싸움이 끝나고 야마토는 병원에서 '경시청 공안부 총무과 스카드 대책 특무계' 소속인 코우가에게 구속당한다. 코우가는 '에이지는 죽었다'라고 말하며 야마토에게 에이지로부터 이어받은 케르베로스 타투를 공안 특무를 위해 사용할 것을 강요한다. 소중한 동생 미나토가 인질로 잡혀 선택의 여지조차 없게 된 야마토. 게다가 붙잡힌 동료를 구하기 위해 '더스크'가 병원을 습격한다. 고민하는 형에게 미나토는 어떤 말을 전하는데.

야마토는 헬리오스의 멤버들에게 에이지의 죽음에 대한 전말을 이야기하지만, 에이지의 죽음에 관여했을 가능성이 있는 수수께끼의 남자 '펜리르'라는 스카드의 관계자로 의심을 받는다. 게다가 '케르베로스를 돌려줘'라고 말하는 에이지의 동생 카즈마와 충돌한다. 그러던 중 헬리오스와 대립하고 있는 팀인 아르테미스에게 쫓기는 소녀가 도움을 요청해 온다. 소녀를 피신시키기 위해 움직이는 야마토와 카즈마였지만 그들의 앞을 아르테미스 소속의 스카드, 란과 진이 막아서는데.

'펜리르'의 스카드를 찾는 카즈마와 그 뒤를 쫓아다니는 야마토는 거리에서 울려 퍼지는 파괴음을 듣는다. 몇 개의 큰 손톱자국이 남아있었지만, 그곳에 '펜리르'의 모습은 보이지 않았다. 한편, 공안 특무의 두 사람이 티탄을 방문한다. 이를 본 야마토는 위험을 감지하고 도주하지만 이츠키가 그 뒤를 쫓는다. 남은 카즈마도 '케르베로스'를 구속하려는 코우가와 충돌한다. 칼로 공격했지만 코우가의 타투 '파프니르'에는 통하지 않았는데.

아르테미스의 란과 진은 외부의 마피아 더스크의 내통자와 아르테미스의 구성원을 습격한 '펜리르'의 스카드를 쫓고 있었다. 두 사람은 '펜리르'의 정보를 입수하기 위해 헬리오스의 거점인 티탄을 방문한다. 그곳에서 밝혀진 사실은... 게다가 란과 진은 이 사건을 해결하기 위해 선대 '흐레스벨그' 스카드이자 스승이기도 한 남자가 있는 아동 양호 시설을 방문한다. 선대는 예전과 변함없는 두 사람을 맞이해 주는데.

토라타카 이츠키는 공안 특무에서 어렸을 적부터 전투를 위한 교육을 받으며 자란 과거를 가지고 있다. 그는 전에 야마토가 자신과의 전투에서 보여준 자신을 희생하는 모습을 본 뒤로 처음 느끼는 감정에 혼란스러워하고 있었다. 공안 특무가 연금하고 있는 야마토의 동생 미나토를 찾아가 야마토에 대해 물어보지만 자신이 느낀 감정에 대한 해답은 찾을 수 없었다. 그때, 카즈마는 거듭되는 전투로 피로해져 열이 나고 있었다. 카가미의 설득으로 요양하기로 했지만 야마토가 카즈마에게 달걀술을 만들어 주겠다고 말하는데...?!

카즈마는 '펜리르'의 행방을 찾지 못한 것에 화가 나 있었다. 그리고 야마토가 자기보다 먼저 '펜리르'와 교전했다는 걸 듣고 감정이 폭발해서 야마토에게 싸움을 건다. 하지만 카즈마의 공격은 모두 무위로 돌아가고 너무 쉽게 야마토에게 일격을 허용한다. 반리에게서 일본도를 받았던 과거를 떠올리면서 무력한 자신의 모습에 초조함을 느끼는 카즈마. 그런 카즈마의 앞에 '펜리르'가 나타난다 같은 때, 더스크도 카즈마를 노리고 행동을 개시하는데.

더스크의 함정에 빠져 전투 불능이 된 카즈마. B1 쪽에서 침공해 오는 더스크에게 야마토는 지형의 이점을 살려 대항하기로 결심한다. 그동안 헬리오스를 노리는 더스크의 리더 쿠라마 호쿠토는 용의주도하게 행동한다. 영웅 에이지를 대신해 홀로 고군분투하는 야마토였지만, 압도적인 적의 숫자에 서서히 궁지에 몰리고 있었다. 그때, 야마토의 앞에 나타난 자동차 한 대... 그리고 보름달 아래에서 일어서는 자가 있었는데.

더스크의 아카츠키 특구 습격은 실패했고, 경찰에 체포되었다다. 카가미와 야마토는 더스크와 '펜리르'의 연관성을 조사하고 있었다. 아직 상처가 낫지 않은 카즈마는 호쿠토를 상대했던 자신의 미숙함을 통감하며 걱정하는 카가미를 뿌리치고 단독으로 '펜리르'를 쫓는다. 그리고 더스크 습격 사건 다음날 평소처럼 아르테미스에 출근한 란과 진이 보게 된 것은 쓰러져 있는 회사 직원들이었다. 안쪽 방으로 서둘러 갔더니 그곳에는 습격을 받아 쓰러진 아즈사의 모습이 있었는데.

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