Foruroligende begivenheder sætter en gruppe geniale venner på den anden ende, da et mysterie med tråde tilbage til kulturrevolutionen i Kina udfolder sig.

Auggies nedtælling bringer hendes arbejde med nanoteknologi i fare. Jin bliver opslugt af et overjordisk VR-spil. Ye Wenjie fører en radikal idé ud i livet.

Jin og Jack er besat af deres VR-mission og har travlt med at løse en kompliceret gåde – men at nå til det næste niveau kan få forfærdelige konsekvenser.

Et dødsfald ryster gruppen, og Jin søger retfærdighed. Før et vigtigt topmøde får efterforskerne kendskab til en ekstremistisk gruppe, der er dedikeret til en overjordisk enhed.

Verden går i panik efter en skelsættende erklæring, og Wade samler verdens klogeste hoveder for at udtænke en forsvarsplan.

Et modigt forslag til projekt Trappen skaber uenighed i gruppen. Will overvejer sine muligheder. Ye vender tilbage til et bekendt sted.

En vigtig mission vender op og ned på Sauls liv. Med store forventninger sendes sonden afsted, og menneskeheden begiver sig ind i en ny og skræmmende æra.