宮廷內，乾隆皇老是坐立不安，常思一位英明皇帝，應體恤民情，了解民間疾苦，胸懷遠志，方能統治天下。乾隆認為退縮宮內處理朝政，既刻板，又平凡，而且覺得宮廷生活太沒挑戰性，內心早擬一試微服出巡，遍遊江南，以開眼界。

大學士劉墉多方勸喻，並以「國不可一日無君」的祖訓提之，但仍不能將乾隆勸服。

格格皇后提出閨房約法三章，更惹起了乾隆對宮廷生活之反感。太監小褔識得看風駛悝，慫恿乾隆應以微服出巡，及時行樂，並可一睹民間疾苦。乾隆聞議，高興受落。

格格皇后為討乾隆歡心，一改常態，殷勤侍奉乾隆，萬料不到乾隆已微服離宮，格格深怕乾隆途中遇險，遂急派刑部劊子手血滴子從旁監視與保護。

血滴子雖精通各種化裝術，行蹤卻是笨拙，乾隆早已發現，且知其乃受格格皇后所派遣，不動聲色，暗裡對其捉弄一番。

周日清因度橋償還賭債，於市集內行騙，為路經的乾隆所揭破，周獲乾隆厚待，且不究既往，深知自己已覓得長年米飯班主，願捨身追隨。

乾隆微服出巡，來到一間龍鳳店，遇著龍與鳳兩兄妹，乾隆對美豔的鳳甚感興趣。乾隆晚上無意間看到鳳洗澡，更令他想入非非。

之後鳳來勾引乾隆，二人談情，卻被周破壞。

血滴子一直跟蹤乾隆，乾隆找來官差將他捉拿，乾隆方覺心安。

鳳主動為乾隆侍浴，乾隆大嘆溫柔鄉之際，發現龍原來賣人肉包，大驚之下急走。乾明白龍鳳店原來是黑店，專殺過路客人，劫殺後賣人肉。

乾隆著周日清扮女人，一起再往龍鳳店調查，二人再遇血滴子，終一起捉拿了龍與鳳。

乾隆吃上一頓廣東特有菜式，一直讚不絕口，周日清奉承十足，疏於口道，氣煞乾隆。

王秀才寫出一首好字畫，獲乾隆賞識，並即席揮函推荐其往官府任一官半職，葉知府指王不知好歹，亂闖官府，著衙差把王扣押入倉。

血滴子對乾隆跟蹤，形影不離，但行動笨拙，乾隆早已發現其行蹤，見血滴子的舉止，看在眼裡，笑在心裡。

葉知府勾結外人，販賣人口，不論犯案與否，凡闖衙門的，即有被扣押入貨倉之虞。眾囚不解知府用意，遂千方百計度橋越閘。

葉知府向外人獻媚十足，聲稱販賣人數尚欠一名，外人史勿夫看過貨辦，尚稱滿意。

市集軍情洶湧，眾人嚴斥乾隆刻意陷害王秀才，乾隆百辭莫辯，礙於不便富眾表露身份，毅然隻身前往官府追問根由。

乾隆與葉知府展開舌戰，爭論正烈之際，乾隆發現其隨身玉里被竊，葉指其冒認真命天子，遂將之扣押入貨倉內，準備將之－同時販賣出口。

契仔周日清輸光賭本，以玉璽抵押，賭檔女主人驚人迷力指玉璽為冒牌貨，婉拒抵押，日清為償還睹債，答允與之合作劫獄。

當乾隆私下江南尋幽探勝之時，皇后則朝夕掛念，夜夜難眠。一夜，皇后入睡不久，突有刺客潛入宮中刺殺乾隆，幸乾隆外遊未返，逃過此劫，而皇后被驚醒後，高聲呼救，招來侍衛護駕。該刺客武功雖高；但因單人難敵數掌，所以在刺傷大內第三高手後，便狼狽而逃，不過逃走前，遭大內高手揭去面巾，現出廬山真面目。

劉搪知悉刺客乃東宮太監術風的近身侍衛金刀玉郎後，知道大內侍衛中任何人的武功都比不上他，所以派其乾女兒陳素素往擒捕金刀玉郎。陳素素雖屬女流，但卻武功高強，故武林人冠以華山女俠之名。

當劉搪介紹素素給兵部尚書馬超及八旗軍統領愛森國羅之時，愛森國羅竟出言相戲，所以被素素施快劍削去左眉。

乾隆來到廣東，對廣東各種事物皆茫然不知，所以頻鬧笑話。一日，當他與契仔周日青擺脫了血滴子的糾纏，前往遊覽廣束名勝佛山祖廟之時，在路上巧遇金刀玉郎和面幪薄紗的陳素素互相廝殺，並將素素誤為強盜，所以中手救助快將不敵的金刀玉郎。

乾隆救了金刀玉郎之後，見他武功高強，欲將他或入官場做官，並且留他在身邊，陪他到處遊覽玩耍。

乾隆與周日清到觀音廟參觀，並謂此廟大大有名，相傳唐伯虎當日初見秋香，即在此廟。此時沈真真入廟上香，乾隆驚見絕色，甚為傾倒。後見沈離去，有點惘然。乾隆與日清到茶樓口茗，乾隆難忘真真倩影。真真又在茶樓出現。真真走後，乾隆向伙記探問，原來乃碧花樓的名歌妓，乃該樓之寶，乾隆乃默誌於心。

乾隆、日清同到碧花樓，以重金予鴇母，乃得與真真相見。真真誤乾隆為銅臭商人；對之冷待。

真真深夜對月膜拜，為民生疾苦禱告，乾隆踰牆而入，並直承為當今天子，真真語多譏諷，並謂若真天子，要應允數事，為民眾解除痛苦。若能成功，方可再見。

乾隆如真真所言，囑日清厚備銀兩，施粥施飯。乾隆又往見真真，真真自陳身世，說明淪落風塵的原因，乃因本地放貴利地主壓迫所至。並謂乾隆如能為民除害，再剷除此人，可到碧花樓相見。

乾隆履行諾言，為民除害，並把所得金錢，悉數救濟民眾，又到碧花樓尋真真，真真不在，留書一紙，謂已削髮為尼，並永對乾隆感恩。乾隆一場歡喜一場空，為之惘然。

趕了十多天路，乾隆與日清終於到連廣東漁米之鄉潮州，雷老虎不解當地風土人情，鬧得潮州雞犬不寧。

方世玉血氣方剛，年青氣盛，不忿雷老虎所為，遂與之比武。

雷老虎近身師爺，眼看武鬥將可帶來額外收入，靈機一觸，臨時開設場外投注站。

方世玉與母苗翠花同住一古老大屋，雷老虎心懷不軌擬加佔有，處處向方世玉作對比武，乾隆眼看雷老虎寫上侮辱粵境武界對聯，深知內裡必有文章。

皇叔三度上書求見乾隆不遇，心有不甘，轉向皇后細查原委，皇后獲悉皇叔求見因由，一時氣得有口難言。

江南一城鎮內，乾隆、日清街頭買醉，日清口不擇言，危言聳聽，捏造酒名來歷，乾隆聞言嘔吐。

皇叔為救禽畜，小題大做，率眾南下，四覓乾隆，其行蹤處處，轟動各方。乾隆日清好奇圍觀，皇叔有所發現，乾隆見勢不妙避之，皇叔與血滴子窮追不捨。

乾隆蹤影消失，皇叔氣急敗壞地大肆咆哮，血滴子獻計誘日清，獲皇叔點首試行。日清不疑有詐，終止露面，血滴子滿懷高興。

日清被圍，難以脫身，口出狂言恐嚇皇叔隨從，反被來者說服，仍懵然不知。

乾隆出言露破綻，終回京城重過宮廷生活，日清心知難於適應宮廷生活，遂向乾隆獻上脫身之計，二人遂暗裡商議一切。

皇后喜見乾隆重回自己身旁，一改以往冷酷陋習，乾隆反以其人之道，還治其人之身，對付皇后，令皇后尷尬良久，仍不能出言以對。