Лето 1945 года. Советский летчик Степан Веригин с женой-итальянкой Джульеттой и дочерью Софи возвращается в СССР из Италии, где он после побега из немецкого плена воевал в партизанском отряде. В родной деревне Степан узнает, что его отец, жена Татьяна и сын Андрей, которых он считал погибшими от рук немцев, живы. Джульетта хочет вернуться с Софи в Италию, но Софи не выпускают из страны, так как у нее - советское гражданство. Джульетта вынуждена остаться в деревне.

Степана призывают на войну с Японией. Вскоре приходит известие о его смерти. На Джульетту обращает внимание председатель колхоза Трубин. Джульетта отвергает его домогательства. В отместку тот посылает ее на самые тяжелые полевые работы. Бывший пилот эскадрильи "Нормандия-Неман", а ныне итальянский дипломат Паоло Конти, с юности влюбленный в Джульетту, приезжает в СССР и начинает поиски любимой. Джульетта знакомится с киномехаником Петровским. Трубин пытается изнасиловать Джульетту, но отец Степана его убивает.

Степан рассказывает Джульетте, что он сам прислал Татьяне извещение о своей "гибели", чтобы начать новую жизнь, и увозит жену и дочь в Смоленск, где он поселился. Степан работает механиком на местном аэродроме. Джульетта пытается найти работу, но безуспешно - везде боятся брать иностранку. Наконец ей удается устроиться уборщицей в школе. Паоло продолжает розыски Джульетты. Степан неожиданно сталкивается с одним из односельчан...

Степан уговаривает односельчанина не выдавать его и передает с ним помощь для жены и сына. Джульетту принимают актрисой в театр. Степана увольняют с аэродрома, он начинает много пить. За Джульеттой ухаживает секретарь обкома Рагулин. В обмен на ее благосклонность он возвращает Степана в летный состав. Джульетта уходит от мужа и живет в общежитии. Случай сводит Татьяну со Степаном.

Поняв, что Степан ее обманул, Татьяна проклинает его и Джульетту и уходит. Киномеханик Петровский находит Джульетту и начинает за ней ухаживать. Степан работает летным инструктором. Во время учебного полета погибает один из его курсантов. Степан узнает, что его вернули в летный состав потому, что Джульетта спала с Рагулиным. Джульетту арестовывают по доносу жены Рагулина.

Андрей не находит в себе сил убить отца. Татьяна забирает Софи в деревню. Джульетта - в тюрьме. Ее обвиняют в шпионаже. Степан шантажирует Рагулина и требует, чтобы тот спас Джульетту. Петровский пытается выручить Джульетту и сам попадает в тюрьму. От Рагулина Степан узнает, что Джульетту разыскивает Паоло Конти. Степан понимает, что спасти Джульетту может только итальянское посольство, где работает Паоло. Чтобы попасть в Москву, Степан угоняет с аэродрома военный самолет.

Из-за связи с Джульеттой Рагулину грозит обвинение в шпионаже. Он совершает самоубийство. Джульетту приговаривают к 15 годам лагерей. В тюрьме умирает одна из заключенных, приговоренная к трем годам. Чтобы помочь Джульетте избежать 15-летнего срока, сокамерницы выдают умершую за Джульетту. Теперь официально Джульетта умерла. Степан находит Паоло и просит помочь в спасении Джульетты. Но Паоло, только что получивший от властей ответ на свой запрос, сообщает, что Джульетта умерла в тюрьме.

После угона самолета Степана объявляют шпионом. Его разыскивает НКГБ. Вместе с Паоло он едет в деревню, чтобы забрать Софи. От Татьяны они узнают, что Джульетта жива. Паоло обращается за помощью к бывшему командиру полка "Нормандия-Неман"...