ละครเรื่องนี้นำเอาปีศาจในเทพนิยาย ตำนานและนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นของเกาหลีมาอยู่ฝั่งของเรา ตัวเอกในละครแนวแอคชั่น อย่างฮีโร่ ทหารและนักสืบมักจะเป็นมนุษย์เสมอ แต่ละครเรื่องนี้มีการแอคชั่นที่เหนือมนุษย์ และเป็นการต่อสู้กันระหว่างปีศาจ

ในที่สุดจีอาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เธอตามหามาตลอด เธอคิดว่าอียอนคือหลักฐานชิ้นสุดท้ายในการตามหาพ่อแม่เธอที่หายตัวไป แต่อียอนขัดขวางจีอาเอาไว้ จากนั้น พวกเขาก็เข้าไปพันพัวในสถานการณ์ที่น่าตกตะลึง

บนเกาะอีโอฮวาที่น่าสงสัย จีอาพบหลักฐานของเหตุการณ์หลักพร้อมกับเรื่องราวของพ่อแม่เธอ แต่ขณะที่สืบสวนเหตุการณ์กันอยู่ เธอก็ตกอยู่ในอันตรายเมื่ออีรังปรากฏตัวขึ้น แต่ในที่สุด อียอนก็ยอมละเมิดข้อห้ามเพื่อช่วยเธอเอาไว้

หลังจากกลับมาจากเกาะ อียอนก็หลงรักจีอาทั้งที่รู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่เขาตามหา แต่จีอาเองก็ค่อยๆ มีใจให้ยอน หลังจากไปเดตกันสั้นๆ อียอนก็ถูกพิจารณาคดีอย่างหนัก

ในที่สุดอียอนก็มั่นใจว่าอาอึมกลับชาติมาเกิดเป็นจีอา แต่เขาไม่ได้บอกเธอ เพราะอยากให้เธอได้ใช้ชีวิตตามปกติ จากนั้น เขาก็เริ่มตามหาพ่อแม่ของเธอ และไปหา 'ซัตโตะ' คนที่มีข้อมูลเรื่องนี้

ในที่สุดจีอากับยอนก็ได้เจอ "ซัตโตะ" แต่เขาไม่ยอมให้ข้อมูล ขณะเดียวกัน รังก็ไปที่หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีเพื่อหาของ แล้วเขาก็ทำข้อตกลงที่อันตรายกับยอน

อิมูกิที่กลับชาติมาเกิดมุ่งหน้าเข้าหาจีอากับยอน ยอนบุกเข้าไปในบ้านจีอาเพื่อปกป้องเธอ จากนั้น ความจริงในอดีตของเขาก็ถูกเปิดเผยออกมา

จีอาตกใจที่ยอนคือคนที่ฆ่าเธอในอดีต จากนั้นพวกเขาเลยแยกย้ายกันไปเพื่ออีกฝ่าย แต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจตามหาความจริง แล้วพวกเขาก็ตกหลุมพรางของอิมูกิ

ในที่สุดจีอากับยอนก็เผชิญหน้ากับความจริงในอดีต พวกเขาสัญญาว่าจะสนใจแค่เรื่องในปัจจุบันของกันและกันเท่านั้น และจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จากนั้นยอนก็ไปช่วยรังที่ตกอยู่ในอันตราย

หัวหน้าพ่อบ้านใช้พ่อแม่จีอาเป็นเหยื่อเพื่อขู่เอาศพของยอน จากนั้นอิมูกิก็ประกาศกับยอนว่าเขาจะเป็นเจ้าของของจีอา รังถูกคุกคามโดยมีชีวิตของเขาเองเป็นเดิมพัน

ในที่สุดจีอาก็ได้เจอกับพ่อแม่หลังผ่านไป 21 ปี แต่รังต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ทันทีที่เขาหลุดพ้นจากพันธะสัญญา เขาออกไปตามหาอิมูกิกับยอนเพื่อปกป้องคนที่มีค่ากับเขา

อิมูกิอีกคนในตัวจีอาออกมา จีอากับยอนใช้เวลาแสนเศร้าทั้งคืนก่อนจะต้องเผชิญกับชะตากรรมอันน่าเศร้า โรคระบาดที่อิมูกิก่อทำให้โลกมนุษย์ตกอยู่ในความโกลาหล ยอนกับรังที่เกิดใหม่ดำเนินแผนการเพื่อยุติการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ลอีพาตัดสินประหารชีวิตจีอาและปฏิเสธยอนที่ต้องการจับอิมูกิหลังจากรู้ว่าอิมูกิเปลี่ยนไปใช้อีกร่างได้ยังไง ตอนนี้ยอนต้องตัดสินใจเลือกครั้งสุดท้ายเมื่อเผชิญกับชะตากรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

จีอากับยอนไปเดตกันเป็นครั้งสุดท้ายโดยซ่อนความรู้สึกที่มีให้กันไว้ ความหวังริบหรี่ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา แต่ก็พังทลายลงเพราะแผนการชั่วร้ายของอิมูกิ

จีอาที่ถูกทิ้งไว้ในโลกที่ไม่มียอนอีกต่อไปได้เดินทางไปสำนักงานตรวจคนเขตปรโลก และอ้อนวอนขอให้ยอนกลับมา แต่ดูเหมือนจะไม่มีหนทาง และแล้วเมื่อหิมะตกในเดือนเมษา คนพิเศษก็ปรากฏตัว