黃阿牛年幼時與家人失散，被孤兒黃阿馬收養，二人相依為命，以兄弟相稱。在天宮負責編製雲彩的仙女伏織織，為要編製布匹給王母娘娘賀壽，而到凡間找色彩。織在凡間一次偶遇中邂逅牛。牛及馬的農田被織取去色彩後枯萎，令農田失收無法繳交田租，遭地主凌龍沒收他們的生畜來拍賣。織的好友喜鵲私自運用財神比干庫房的金錢來幫助馬。干告知王母鵲的惡行，王母扣除鵲接濟窮人來換取的功德。干施法令馬的錢變成石頭，拍賣官發現馬行使假錢，馬當場被官員帶走。牛為救馬，不惜往森林尋找寶藏，卻因遇上被貶下凡做山神的黃道婆而身陷險境。

黃道婆當年被月老抛棄而大鬧天庭，被玉帝困在森林，黃道婆自此不信男人及愛情。當黃道婆遇上織及牛，見二人情根深種，她不斷考驗牛及織，最後被二人堅貞的愛情感動而釋放了他們。牛向龍提出延遲交田租，失敗。織找龍理論，牛以為龍欺負織，揮拳打龍後帶織離去。牛、織及馬被龍派來的人襲擊，織在危急下施仙法驅走他們。牛及馬見狀大驚，織無奈說出是仙女的身份。織以為牛嫌棄其不是凡人，傷心的重返天庭。干在王母前揭穿鵲隱瞞織下凡間一事，鵲再被罰去多次功德。牛將思念織的語句寫滿孔明燈，織看見深被感動。

織要下凡見牛，王母無可奈何下，暗向牛施法使他失去對織的記憶，並跟織訂下期限，若牛負織之愛，便要織回天宮跟干成親；因干早被掏掉心肝，故必對織從一而終；織答應。牛再遇織，對織卻如同陌路人。織以新的身份來接近牛，以圖喚起他的記憶。布廠老闆凌百燊與富商江權爭奪朝廷編製布匹的專利，權早與朝廷命官合謀，達成取得專利的協議；燊卻相信定能憑實力取勝，故反對兒子龍施手段來奪取專利。干暗助燊令他奪得專利，權落敗，氣結心頭。龍向燊提出收回農地來增加生產，燊贊成並派龍與村民商討賠償收地問題。

織不慎失掉種籽，被牛憤責。織為幫補生計到妓院工作，龍見織貌美，欲輕薄她，幸牛趕至救織離開。牛受傷不能到農田耕種，織幫助牛落田工作，牛深受感動。龍以低價錢賠償給村民作收回農田的費用，村民大表不滿。權的女兒江寧意外墮河，被馬及時相救。寧醒來只發現馬遺下的手繩，寧欲找出救命恩人來道謝。牛出城找燊，欲求他不收回農田，時遇上權派出的賊人綁架燊，牛卻被無辜牽連在內。牛道出到城的原因，燊知悉並未對牛表露身份。牛與燊逃脫被賊人發現，干暗中助燊抗賊，而牛則被賊人推落山崖，幸織及時趕至施法救起牛。

燊為報答牛救命之恩，熱情招待牛在家暫住。牛責龍欺壓農民，終日只貪圖玩樂。眾神仙譏笑干是無心之仙，因他常忘記事情。干借機會派錢給牛，但牛為人老實，婉拒干好意。龍在偶然下得知牛是失散多年的弟弟，恐牛會分薄家產，故連番阻止牛與燊相認。龍施計令牛相信與燊相認後，會為他帶來噩運，牛恐連累家人，決返回農村。織得知龍惡行，遂用仙法幫助牛與燊及母羅秀秀相認。牛不願棄馬不理，遂返農村接馬到燊家同住。織與王母訂下的限期將至，惟牛亦未恢復對織的記憶。織對牛表白愛意，但牛卻說出當織是朋友。

燊望牛能繼承祖業，安排他在布廠工作。織為接近牛，與鵲一同加入布廠工作。織與鵲被其他工人取笑，因認識牛的關係而得到好處。龍妻張玉鳯覺馬出身寒微，經常奚落他。馬不欲白食白住，牛安排馬在廚房工作。織假裝被愛人拋棄而顯得傷心，牛安慰及開解織，亦因而發現對織存有好感。權與寧拜訪燊家，寧因此而結識馬。寧知書識禮，從不介懷馬出身卑微，與馬甚投契。玉帝責干在凡間亂派金錢致秩序大亂，責罰干暫停財神職務。鵲得知干被罰停職，對干承認曾破壞他的派財指示，干大怒。後鵲發現干曾包容其過失，對干印象大好。

干是無心之仙，未能感受喜怒哀樂。鵲決意要助干討回當年被九尾狐偷去的心，遂與織四處尋九尾狐蹤影。九尾狐大鬧布廠，令布匹燒毁，眾誤會是織所為，以致工人連夜趕工起貨，給眾人埋怨。最後，鵲成功向九尾狐討回干的心，干終成為有心之仙，大喜。權乃貪官，因看準燊家財力雄厚，希望與燊打好關係從而得到好處。織送禮物給秀賀壽，藉補償布廠失火的過失。自織入住燊家起，織身邊人接二連三遇到不幸事，秀責織是災星，不許牛再接近織。寧助牛與織相見，以解相思之苦。寧希望嘗試民間小食，時馬看準機會買來多款小食與寧共享。

寧以陪伴牛四處遊覽為藉口，製造機會使牛與織相見。馬責牛只顧陪伴寧而棄織不理，牛遂講出實情，原來牛早看穿馬對寧有意。鵲助干討回心肝後，二人成為好友。干與鵲二人相處期間，干對鵲產生情愫。干自有了心肝後，開始貪戀凡間享樂，更借助龍替其獲取金錢。權見牛與寧常出雙入對，以為二人正在相戀。權向燊提親，望寧嫁牛後，可借助燊為他得到好處。龍鼓勵牛與織私奔，牛遂留下信件給織，豈料被秀發現。鵲為助織，想出用月老的紅線幫助她，惜鵲一時大意，誤將牛與寧的紅線繫在一起，以致二人旋即戀上。

馬得悉牛與寧即將成親，心傷。織發現是鵲錯繫紅線，令牛對她態度轉變。干設局加害鵲，使她無法替織剪斷錯繫的紅線。自干被九尾狐錯換心肝後，開始變得貪婪無恥。馬欲對寧說出他才是當日的救命恩人，不果。燊本欲邀師弟德出席牛與寧喜宴，但燊與德當年因誤會結怨，令燊不忿找德。牛主動找德，希望修補德與燊的關係。最後在織相助下，德與燊終和好。牛雖被洗去對織的記憶，但心裡仍殘留對織的印象。織返天庭的限期將至，織向黃道婆道別。黃道婆不忍良緣被拆散，遂決助織令牛恢復記憶。牛得知織進入森林，即趕往找織。

黃道婆佈局助織，目的是使牛回復記憶。寧擔心牛安危，亦趕往森林找他，而馬亦隨即趕至。森林內滿佈危機，馬奮不顧身保護寧，寧深受感動，更因此發現馬才是心中所愛。寧決悔婚，與馬私奔。織返天庭期限已至，黃道婆施法令時光倒流，終在最後關頭使牛回復對織的記憶，織大喜。織欲將此事告知王母，惟她卻責織以不法手段令時光倒流，更命織要下嫁干。鵲、土地公及土地婆助牛至天庭，牛大鬧天宮，及時制止織與干成婚，王母大怒。眾神仙向王母求情望她成全牛與織，但王母不為所動，因王母自覺仙凡有別，故反對二人相戀。

織願放棄仙女身份，在凡間經歷生老病死，也要與牛一起，王母無奈只得讓步成全。織、牛終在土地公及土地婆前見證下成為夫婦。秀一向視織為災星，得知牛娶了織，大怒。燊為牛悔婚一事向權請罪，權竟說寧為此而離家失蹤。織女悔婚，令錯換了狼心的干對牛與織存恨，干遂滿佈密圈，向二人報復。權是掌管製造布匹的朝庭命官，權奉命要燊增加布匹生產，燊因而著牛協助龍處理布廠事務，此舉引來龍不滿。干鼓勵龍自立門戶，開設另一布廠，不受制於燊。一日，秀大罵織，鵲幫織解圍。鵲獻計稱織懷有身孕，秀頓時對織態度大改。

自秀得知織懷孕後，對織呵護備至，鳯大感妒忌，並想盡法子討好秀。龍私下開設新布廠，並忙於打理新廠業務。龍在干相助下，輕易招來不少生意。鵲發現干與龍合作經營布廠，遂質問干，干卻說是天庭指意派錢給龍。干心痛難擋，且常產生幻覺，干始知是九尾狐錯換心肝所致。權為報復，令燊替朝庭製造之布匹流入城內，且誣衊是燊所為，並準備向皇帝告發事件。鵲發現權的陰謀，找得土地公及土地婆幫助，將權存有加害燊的證據毁滅。權計劃失敗，大怒。權終找到寧，權為寧幸福設想要求寧離開馬，卻遭拒絶。

秀期待織誕下孩子能為凌家繼後香燈。龍開設的布廠生意穏步上揚，干功不可沒。鵲見干與青樓妓女拉扯，醋意大發。干心痛的次數頻密，鵲擔心。眾以為織臨盆在即，織越想將真相說出。鳯疑織懷假胎，欲將事件揭發，幸灶君及時發現，織得以繼續隱瞞家人。權為幫助龍爭奪朝庭製布之專利，故意刁難牛，要牛短時間內編織複雜的手帕給皇妃，幸憑織的手藝及才智，終能完成任務。干從鵲口中得知織懷假胎一事，密謀對策報仇。自織離開天庭後，王母便顯得憂心忡忡。干鼓勵王母讓織重返天庭，王母答允，且著干代為安排。

織懷假胎一事被揭發，牛大怒責織，秀對織的態度更大改，不時奚落織。牛被干奪去掌管愛心的魂魄，因而性情大改，變得不懂關心別人。龍見牛不歡，遂勸他回鄉一遊，暫忘不快事情。龍在途中遇見青悔竹馬的鄰居小花，牛遂招呼她到家暫住。織多番向牛道歉，不果。干在織面前搬弄是非，目的是要織離開牛。花在牛家居住期間，對秀服侍周到，且將家務打理得井井有條，甚討秀歡心。秀要牛納妾，認定花是最佳人選。權欣賞干管理布廠有聲有色，時干拜訪權，提出與他合作將燊擁有朝廷製布之專利奪去。干從中作梗，令牛一家對織不滿。

織借酒消愁喝至大醉，干遂送織返家。牛見織與干一起，誤會二人有姦情，一怒下寫休書趕織離家。秀對牛提出娶花為妾，牛卻說只視花如妹妹，秀才恍然大悟。燊將布廠交給牛接管，龍不甘布廠控制權落在牛手上。干與龍合作，欲謀奪取回布廠控制權。龍故意令蠶絲變壞，使牛用次等的蠶絲頂替來製布給朝廷；龍目的是毁牛的聲譽，從而奪去專營權。織得悉牛失去掌管愛心的魂魄，才變得無情。織四處尋找牛的愛魄，干得悉後，為免被織破壞計劃，遂再奪去牛所有的魂魄。牛失去魂魄，四處遊蕩。時織發現牛危立懸崖，大驚。

牛墮下山崖，織奮身相救。織終尋回牛所有魂魄，牛回復本性，與織冰釋前嫌。牛被龍誤導將家中產業押予干，導致燊一家被權沒收產業，而流落街頭。德安排燊、秀等暫住他家。後龍發現被干利用，惜後悔莫及。干心痛，鵲進入他心內發現善良的心被困，鵲才明白是九尾狐錯換心肝所致。牛重建布廠，惜權早已吩咐供應商拒絕供應物料給牛，令牛無法成事。龍被干欺騙家財盡失，鳯不甘捱窮，棄龍遠去。干為要離間秀與織的關係，施法令秀在夢中被織殺去，秀醒來大驚。織欲潛入秀夢內，化解秀對她的誤會，失敗。鵲隠瞞干入魔的事被織發現，織大怒。

鵲決要找九尾狐取回干的心，令他改邪歸正。秀因發噩夢被織殺去，潛意識下以為已死，故一直昏迷不醒。織為告發干的惡行而寫狀紙給王母，但卻被鵲暗中取去，鵲全心包庇干。龍向燊認錯，燊不接受，後燊得知龍連夜在廟為秀祈福，終大受感動原諒龍。干得知佛徒金嬋子的舍利子可增强魔法，遂四處尋找金。牛及織亦得悉舍利子可救醒秀，二人亦相繼尋金。干見牛取得舍利子，發狂的與他爭奪。牛誤服下舍利子，法力大增，干打敗逃去。牛終救醒秀，並化解了秀與織的誤會。織不適，經診斷下證實懷孕，牛大喜。

干未能取得舍利子，對鵲大發雷霆。鵲圖挖掉干的狼心，失敗。干心痛頻密，鵲不時過仙氣給他減輕痛楚。寧與馬探訪權，被他拒於門外。權不滿干疏於處理布廠事務而與干起爭執，因而被干打至重傷。權受傷幸得寧細心照料，權感動終原諒寧。權得寧相勸，將布廠產業歸還燊，令燊可重整布廠。土地公及婆想出借牛假死來引干現身，因舍利子要在人死後才會離開軀體，干定前來爭奪。牛制服干，時鵲出現圍護干，牛無奈放走二人。牛每次發功後會變得衰老，一切皆是舍利子的後遺症。牛因擁有舍利子而成為眾妖精爭奪的對象，九尾狐聽聞後亦向牛打主意。

九尾狐潛入牛家取舍利子，失敗。燊與秀等發現妖精出現，牛無奈對眾說出織的身份及事件經過。九尾狐被牛打至重傷，鵲爭取機會要九尾狐交還干的心肝。鵲誤吸迷煙暈倒，時干心痛，遂吸取九尾狐妖氣來減輕痛楚，卻又因吸入了大量妖氣而變成惡魔。牛衰老現象加快，織找黃道婆求助。黃道婆道出要牛昏死才能取出舍利子，牛決冒險一試。舍利子終取出，時牛得悉燊與秀等人被干捉去，即趕往營救。鵲求織相助將其心換給干，使他能改邪歸正。牛被干變成一頭生畜，織想借助舍利子的法力使牛變回人，惟給眾阻止。