黄阿牛年幼时与家人失散，被孤儿黄阿马收养，二人相依为命，以兄弟相称。在天宫负责编制云彩的仙女伏织织，为要编制布匹给王母娘娘贺寿，而到凡间找色彩。织在凡间一次偶遇中邂逅牛。牛及马的农田被织取去色彩后枯萎，令农田失收无法缴交田租，遭地主凌龙没收他们的生畜来拍卖。织的好友喜鹊私自运用财神比干库房的金钱来帮助马。干告知王母鹊的恶行，王母扣除鹊接济穷人来换取的功德。干施法令马的钱变成石头，拍卖官发现马行使假钱，马当场被官员带走。牛为救马，不惜往森林寻找宝藏，却因遇上被贬下凡做山神的黄道婆而身陷险境。

黄道婆当年被月老抛弃而大闹天庭，被玉帝困在森林，黄道婆自此不信男人及爱情。当黄道婆遇上织及牛，见二人情根深种，她不断考验牛及织，最后被二人坚贞的爱情感动而释放了他们。牛向龙提出延迟交田租，失败。织找龙理论，牛以为龙欺负织，挥拳打龙后带织离去。牛、织及马被龙派来的人袭击，织在危急下施仙法驱走他们。牛及马见状大惊，织无奈说出是仙女的身份。织以为牛嫌弃其不是凡人，伤心的重返天庭。干在王母前揭穿鹊隐瞒织下凡间一事，鹊再被罚去多次功德。牛将思念织的语句写满孔明灯，织看见深被感动。

织要下凡见牛，王母无可奈何下，暗向牛施法使他失去对织的记忆，并跟织订下期限，若牛负织之爱，便要织回天宫跟干成亲；因干早被掏掉心肝，故必对织从一而终；织答应。牛再遇织，对织却如同陌路人。织以新的身份来接近牛，以图唤起他的记忆。布厂老板凌百燊与富商江权争夺朝廷编制布匹的专利，权早与朝廷命官合谋，达成取得专利的协议；燊却相信定能凭实力取胜，故反对儿子龙施手段来夺取专利。干暗助燊令他夺得专利，权落败，气结心头。龙向燊提出收回农地来增加生产，燊赞成并派龙与村民商讨赔偿收地问题。

织不慎失掉种籽，被牛愤责。织为帮补生计到妓院工作，龙见织貌美，欲轻薄她，幸牛赶至救织离开。牛受伤不能到农田耕种，织帮助牛落田工作，牛深受感动。龙以低价钱赔偿给村民作收回农田的费用，村民大表不满。权的女儿江宁意外堕河，被马及时相救。宁醒来只发现马遗下的手绳，宁欲找出救命恩人来道谢。牛出城找燊，欲求他不收回农田，时遇上权派出的贼人绑架燊，牛却被无辜牵连在内。牛道出到城的原因，燊知悉并未对牛表露身份。牛与燊逃脱被贼人发现，干暗中助燊抗贼，而牛则被贼人推落山崖，幸织及时赶至施法救起牛。

燊为报答牛救命之恩，热情招待牛在家暂住。牛责龙欺压农民，终日只贪图玩乐。众神仙讥笑干是无心之仙，因他常忘记事情。干借机会派钱给牛，但牛为人老实，婉拒干好意。龙在偶然下得知牛是失散多年的弟弟，恐牛会分薄家产，故连番阻止牛与燊相认。龙施计令牛相信与燊相认后，会为他带来噩运，牛恐连累家人，决返回农村。织得知龙恶行，遂用仙法帮助牛与燊及母罗秀秀相认。牛不愿弃马不理，遂返农村接马到燊家同住。织与王母订下的限期将至，惟牛亦未恢复对织的记忆。织对牛表白爱意，但牛却说出当织是朋友。

燊望牛能继承祖业，安排他在布厂工作。织为接近牛，与鹊一同加入布厂工作。织与鹊被其他工人取笑，因认识牛的关系而得到好处。龙妻张玉鳯觉马出身寒微，经常奚落他。马不欲白食白住，牛安排马在厨房工作。织假装被爱人抛弃而显得伤心，牛安慰及开解织，亦因而发现对织存有好感。权与宁拜访燊家，宁因此而结识马。宁知书识礼，从不介怀马出身卑微，与马甚投契。玉帝责干在凡间乱派金钱致秩序大乱，责罚干暂停财神职务。鹊得知干被罚停职，对干承认曾破坏他的派财指示，干大怒。后鹊发现干曾包容其过失，对干印象大好。

干是无心之仙，未能感受喜怒哀乐。鹊决意要助干讨回当年被九尾狐偷去的心，遂与织四处寻九尾狐踪影。九尾狐大闹布厂，令布匹烧毁，众误会是织所为，以致工人连夜赶工起货，给众人埋怨。最后，鹊成功向九尾狐讨回干的心，干终成为有心之仙，大喜。权乃贪官，因看准燊家财力雄厚，希望与燊打好关系从而得到好处。织送礼物给秀贺寿，藉补偿布厂失火的过失。自织入住燊家起，织身边人接二连三遇到不幸事，秀责织是灾星，不许牛再接近织。宁助牛与织相见，以解相思之苦。宁希望尝试民间小食，时马看准机会买来多款小食与宁共享。

宁以陪伴牛四处游览为藉口，制造机会使牛与织相见。马责牛只顾陪伴宁而弃织不理，牛遂讲出实情，原来牛早看穿马对宁有意。鹊助干讨回心肝后，二人成为好友。干与鹊二人相处期间，干对鹊产生情愫。干自有了心肝后，开始贪恋凡间享乐，更借助龙替其获取金钱。权见牛与宁常出双入对，以为二人正在相恋。权向燊提亲，望宁嫁牛后，可借助燊为他得到好处。龙鼓励牛与织私奔，牛遂留下信件给织，岂料被秀发现。鹊为助织，想出用月老的红线帮助她，惜鹊一时大意，误将牛与宁的红线系在一起，以致二人旋即恋上。

马得悉牛与宁即将成亲，心伤。织发现是鹊错系红线，令牛对她态度转变。干设局加害鹊，使她无法替织剪断错系的红线。自干被九尾狐错换心肝后，开始变得贪婪无耻。马欲对宁说出他才是当日的救命恩人，不果。燊本欲邀师弟德出席牛与宁喜宴，但燊与德当年因误会结怨，令燊不忿找德。牛主动找德，希望修补德与燊的关系。最后在织相助下，德与燊终和好。牛虽被洗去对织的记忆，但心里仍残留对织的印象。织返天庭的限期将至，织向黄道婆道别。黄道婆不忍良缘被拆散，遂决助织令牛恢复记忆。牛得知织进入森林，即赶往找织。

黄道婆布局助织，目的是使牛回复记忆。宁担心牛安危，亦赶往森林找他，而马亦随即赶至。森林内满布危机，马奋不顾身保护宁，宁深受感动，更因此发现马才是心中所爱。宁决悔婚，与马私奔。织返天庭期限已至，黄道婆施法令时光倒流，终在最后关头使牛回复对织的记忆，织大喜。织欲将此事告知王母，惟她却责织以不法手段令时光倒流，更命织要下嫁干。鹊、土地公及土地婆助牛至天庭，牛大闹天宫，及时制止织与干成婚，王母大怒。众神仙向王母求情望她成全牛与织，但王母不为所动，因王母自觉仙凡有别，故反对二人相恋。

织愿放弃仙女身份，在凡间经历生老病死，也要与牛一起，王母无奈只得让步成全。织、牛终在土地公及土地婆前见证下成为夫妇。秀一向视织为灾星，得知牛娶了织，大怒。燊为牛悔婚一事向权请罪，权竟说宁为此而离家失踪。织女悔婚，令错换了狼心的干对牛与织存恨，干遂满布密圈，向二人报复。权是掌管制造布匹的朝庭命官，权奉命要燊增加布匹生产，燊因而着牛协助龙处理布厂事务，此举引来龙不满。干鼓励龙自立门户，开设另一布厂，不受制于燊。一日，秀大骂织，鹊帮织解围。鹊献计称织怀有身孕，秀顿时对织态度大改。

自秀得知织怀孕后，对织呵护备至，鳯大感妒忌，并想尽法子讨好秀。龙私下开设新布厂，并忙于打理新厂业务。龙在干相助下，轻易招来不少生意。鹊发现干与龙合作经营布厂，遂质问干，干却说是天庭指意派钱给龙。干心痛难挡，且常产生幻觉，干始知是九尾狐错换心肝所致。权为报复，令燊替朝庭制造之布匹流入城内，且诬蔑是燊所为，并准备向皇帝告发事件。鹊发现权的阴谋，找得土地公及土地婆帮助，将权存有加害燊的证据毁灭。权计划失败，大怒。权终找到宁，权为宁幸福设想要求宁离开马，却遭拒絶。

秀期待织诞下孩子能为凌家继后香灯。龙开设的布厂生意穏步上扬，干功不可没。鹊见干与青楼妓女拉扯，醋意大发。干心痛的次数频密，鹊担心。众以为织临盆在即，织越想将真相说出。鳯疑织怀假胎，欲将事件揭发，幸灶君及时发现，织得以继续隐瞒家人。权为帮助龙争夺朝庭制布之专利，故意刁难牛，要牛短时间内编织复杂的手帕给皇妃，幸凭织的手艺及才智，终能完成任务。干从鹊口中得知织怀假胎一事，密谋对策报仇。自织离开天庭后，王母便显得忧心忡忡。干鼓励王母让织重返天庭，王母答允，且着干代为安排。

织怀假胎一事被揭发，牛大怒责织，秀对织的态度更大改，不时奚落织。牛被干夺去掌管爱心的魂魄，因而性情大改，变得不懂关心别人。龙见牛不欢，遂劝他回乡一游，暂忘不快事情。龙在途中遇见青悔竹马的邻居小花，牛遂招呼她到家暂住。织多番向牛道歉，不果。干在织面前搬弄是非，目的是要织离开牛。花在牛家居住期间，对秀服侍周到，且将家务打理得井井有条，甚讨秀欢心。秀要牛纳妾，认定花是最佳人选。权欣赏干管理布厂有声有色，时干拜访权，提出与他合作将燊拥有朝廷制布之专利夺去。干从中作梗，令牛一家对织不满。

织借酒消愁喝至大醉，干遂送织返家。牛见织与干一起，误会二人有奸情，一怒下写休书赶织离家。秀对牛提出娶花为妾，牛却说只视花如妹妹，秀才恍然大悟。燊将布厂交给牛接管，龙不甘布厂控制权落在牛手上。干与龙合作，欲谋夺取回布厂控制权。龙故意令蚕丝变坏，使牛用次等的蚕丝顶替来制布给朝廷；龙目的是毁牛的声誉，从而夺去专营权。织得悉牛失去掌管爱心的魂魄，才变得无情。织四处寻找牛的爱魄，干得悉后，为免被织破坏计划，遂再夺去牛所有的魂魄。牛失去魂魄，四处游荡。时织发现牛危立悬崖，大惊。

牛堕下山崖，织奋身相救。织终寻回牛所有魂魄，牛回复本性，与织冰释前嫌。牛被龙误导将家中产业押予干，导致燊一家被权没收产业，而流落街头。德安排燊、秀等暂住他家。后龙发现被干利用，惜后悔莫及。干心痛，鹊进入他心内发现善良的心被困，鹊才明白是九尾狐错换心肝所致。牛重建布厂，惜权早已吩咐供应商拒绝供应物料给牛，令牛无法成事。龙被干欺骗家财尽失，鳯不甘捱穷，弃龙远去。干为要离间秀与织的关系，施法令秀在梦中被织杀去，秀醒来大惊。织欲潜入秀梦内，化解秀对她的误会，失败。鹊隠瞒干入魔的事被织发现，织大怒。

鹊决要找九尾狐取回干的心，令他改邪归正。秀因发噩梦被织杀去，潜意识下以为已死，故一直昏迷不醒。织为告发干的恶行而写状纸给王母，但却被鹊暗中取去，鹊全心包庇干。龙向燊认错，燊不接受，后燊得知龙连夜在庙为秀祈福，终大受感动原谅龙。干得知佛徒金婵子的舍利子可增强魔法，遂四处寻找金。牛及织亦得悉舍利子可救醒秀，二人亦相继寻金。干见牛取得舍利子，发狂的与他争夺。牛误服下舍利子，法力大增，干打败逃去。牛终救醒秀，并化解了秀与织的误会。织不适，经诊断下证实怀孕，牛大喜。

九尾狐潜入牛家取舍利子，失败。燊与秀等发现妖精出现，牛无奈对众说出织的身份及事件经过。九尾狐被牛打至重伤，鹊争取机会要九尾狐交还干的心肝。鹊误吸迷烟晕倒，时干心痛，遂吸取九尾狐妖气来减轻痛楚，却又因吸入了大量妖气而变成恶魔。牛衰老现象加快，织找黄道婆求助。黄道婆道出要牛昏死才能取出舍利子，牛决冒险一试。舍利子终取出，时牛得悉燊与秀等人被干捉去，即赶往营救。鹊求织相助将其心换给干，使他能改邪归正。牛被干变成一头生畜，织想借助舍利子的法力使牛变回人，惟给众阻止。

织以自身作为交易，要干将牛变回人。干带织前往妖魔藏身地方，来逃避天兵追捕。牛为救织进入妖魔之地，干疯狂的袭击二人，牛被打至重伤。织把握机会将鹊的心换给干，干终回复善良本性。鹊失掉心肝而忘记以往一切，干伤心。干被王母惩罚贬为凡人，王母要他行善积德才能做回神仙。鹊因令干改邪归正而成就最大功德，被王母赏赐心肝并助她圆神仙美梦。牛重伤死去，织求王母开恩救活牛。王母被织真诚感动，不但救活牛，更助织取回体内舍利子，牛与织终可团圆。王母因助织一事乃天庭机密，遂要干及鹊在以后每年七夕假扮牛及织在鹊桥相聚，以保天威。