武則天以唐高宗患病不能上朝為由，打算登上龍椅聽政，更欲以鳳頭龍身石雕來證明自己乃天命所歸，不料天降旱雷將石雕粉碎，武則天膽裂，其親信南山姥姥遂建議將相傳可保大唐江山的「定國龍珠」毀滅。碧瑤仙子奉天帝命令下凡抹拭龍珠，卻因忘記太上老君吩咐，令姥姥有機可乘，自己更因此被困於龍珠內，要等有緣人出現才能得到釋放。高宗駕崩，武則天將兩名太子李顯及李旦相繼廢掉，登位成為女皇帝。

姥姥視李旦之子隆基為後患，假傳武則天口諭將所有皇孫殺掉。宮女抱隆基離宮遭追殺，無奈將隆基棄於山野，投海自盡。二十年後，隆基母陳后(陳嘉儀飾)憶子成狂，於武則天八十大壽日在天牢中大吵大鬧，被下令逐出皇宮，陳后遂帶著在天牢拾得的龍珠離開京城。隆基則被一問米婆高大娘及其子力士所拾，取名高二，三人靠呃神騙鬼維生。宰相慕容白(廖啟智飾)因失言被武則天趕離宮後，與女慕容雪相依為命，慕容雪天生麗質，宅心仁厚，派米給坊眾，力士慕名前來一睹芳容。隆基取米後被推倒，慕容雪好心上前慰問，隆基被她吸引。

慕容白欲藉拍賣會及女兒的美貌，結交權貴。力士為見慕容雪拉隆基喬裝富家子弟前往拍賣會，隆基因一時好奇嘗試把玩拍賣的「富貴魚洗」，終憑其貴氣把吏部尚書之子楊公子氣走。慕容白因而誤當力士為顯赫人家之後，欲撮合他與女兒。楊公子於市集上再度被力士當眾落面，深心不忿，命人徹查力士底細。

隆基於街上遇陳后，同情她瘋癲無依，遂將買給慕容雪的糖水轉送給她吃，慕容雪見狀，欣賞隆基愛心。楊公子設局在慕容雪前揭穿力士與隆基靠行騙為生，慕容雪大感失望。力士為報仇暗算楊公子，令他被馬拋下受傷，楊公子遂串通衙門，誇大傷勢將力士及隆基收監。大娘與力士於獄中多番暗示要隆基報養育之恩，隆基感難為。慕容雪接隆基信後，對他印象改觀，亦見楊公子傷勢不重，遂代二人向他求情，楊公子假意應承。

隆基見力士飽受皮肉之苦，不忍，無奈代他認罪，終被收監。陳后因辱罵武則天，被囚於隆基鄰倉中，隆基將飯餸轉贈給她。楊公子收買縣官欲除掉隆基，以洩心頭之恨。隆基同情陳后，扮其皇兒哄她，陳后遂將龍珠送他為禮。隆基於押解途中，方悉同行皆是重犯被判充軍，拼命逃亡遭追捕，隆基情急下將從衣服中掉出來的龍珠吞下。

碧瑤於龍珠內被隆基吞下後感灼熱而甦醒，在龍珠內大跳大叫，令隆基發狂奔走，且力大無窮。隆基為充軍一事找楊公子，楊公子被他神力嚇得在縣官面前自招誣害他的真相。力士見隆基身懷絕技，安排他表演飛天絕技賺錢。隆基因跳躍過度嘔吐，碧瑤即從他口中跳出。隆基沒有碧瑤在體內，即打回原形，表演危險動作時險象橫生，碧瑤貪玩，乘機作弄他與力士，令二人出醜人前。

碧瑤對凡間事物感好奇，還有意欲吃東西，決找太上老君問個明白，老君說出要碧瑤半年內找回定國神珠放回龍口，及扶助太子登基恢復大唐江山方可重返天庭。碧瑤為取回龍珠，施法向隆基證明自己是神仙，嚇壞隆基。武則天發惡夢，姥姥指為不祥之兆，認定是龍珠未毀之後患，派手下尋珠，毀滅之。隆基未能吐出龍珠，碧瑤只好隨他回家，大娘、力士誤會二人關係曖昧。

碧瑤隨隆基及力士上酒家，見力士為省錢使詐，不悅，施法令他主動找數及給予小費。楊公子以慕容白盜取宮中物件拍賣來要脅他將慕容雪嫁給自己，慕容白無奈答應，可惜慕容雪誓死不從，更投河自盡以明志。隆基與力士聞慕容雪尋死，趕至，隆基雖不懂游泳，仍奮力游出河中救慕容雪，不料力士竟將功勞歸給自己。

力士欲找出楊公子之把柄，希望逼令他退婚，遂著隆基跟蹤楊公子，碧瑤即指街上有邪氣，欲阻隆基上街，不果，惟有陪他一起外出。碧瑤發現姥姥手下行蹤，終將他消滅。楊公子到慕容家迎娶慕容雪，慕容雪堅拒出嫁，楊公子即反目指要供出慕容白罪狀，碧瑤便施法使楊公子變成狗妖，楊公子慘被眾人群毆，婚約終告取消。

慕容雪找隆基感激他相救，力士卻領功，吹噓一切乃自己所為，碧瑤不忿。隆基央求碧瑤替自己尋訪身世，碧瑤遂使出「斗轉星移」大法，令他重返過去，卻因功力不遞，數番施法才能到達隆基襁褓時。過程中，隆基得悉年幼時遭力士嫁禍，而被當眾脫褲的原由，氣極；又見到嬰孩時被宮女遺棄於山中的經過，可惜當他快可在獄中見到娘親時，卻因碧瑤數度施法，元氣大傷，而與陳后緣慳一面。

慕容雪應力士邀請郊遊，其時有人遇溺，慕容雪因而發現當日落河救自己的不是力士。慕容雪試探隆基，欣賞他救人而不邀功，遂向他暗示愛意。隆基得店主打賞工錢，及後方發現是慕容雪暗中幫助。力士因被慕容雪拒見面，聲言尋死，隆基好言安慰。隆基不欲橫刀奪愛，找碧瑤幫忙傳話，在慕容雪前聲稱二人相戀，為了令她死心，更不惜指碧瑤已懷有其孩子。

慕容雪不信碧瑤所言，更指她說話不要臉，碧瑤方知道隆基羞辱自己，找他晦氣。隆基見慕容雪不信自己與碧瑤情侶關係，無計可施下向她借錢上妓院尋歡作樂，好讓她對自己死心。隆基買醉後嘔吐，不自覺將龍珠吐出。碧瑤再運功時發覺隆基體內龍珠已失，遂四出尋找，不果，碧瑤絕望。碧瑤身體虛弱，隆基帶她看大夫，把大夫當堂嚇死。隆基背著碧瑤遇陳后，陳后硬要他請吃飯，隆基惟有給她銀兩買飯，陳后便將重拾得來的龍珠送他，碧瑤、隆基重見龍珠，開心不已。

武則天又發惡夢，姥姥指龍珠應在景隆鎮上，武則天決定以體察民情為由，微服出巡，群臣勸阻無效。隆基見陳后以太子妃自居被逐，遂替她解圍，陳后帶隆基回破廟，隆基見她沉醉緬懷昔日風光日子，及惦念兒子，便喚她為母后來安慰她，陳后大樂。

力士約會慕容雪再度被拒，慕容白正為找馬車赴宴會而大傷腦筋，戲言若力士能找來名貴馬車，才有資格追求女兒。力士以死相脅向大娘要玉器來變賣，租馬車，隆基不忍，惟有求助於碧瑤。碧瑤變出金碧輝煌馬車，卻聲明馬車只能維持至子時。慕容白見馬車，對力士另眼相看。子時將至，隆基強拉力士離席，力士因而發現碧瑤是仙女的秘密。

力士得悉碧瑤仙女身分，對她態度大變。慕容白知道京師重要人物到訪景隆鎮，找來力士商討合資購買古董「白玉香爐」作為見面禮送給對方，力士為討好他，無奈。碧瑤製「玄通天目鏡」來尋找太子，但還要尋得兩道尊貴、善良之光，方可看到太子容貌，遂請隆基協助。隆基帶碧瑤找大善事家羅伯，可惜碧瑤看出其真面目。隆基探望陳后，巧見她捨己為人的精神，終為碧瑤找到第一道光。

力士為求得三十兩黃金買古董，不惜騙隆基指自己欠下賭債，連累大娘被捉，隆基惟有請碧瑤協助。力士知道碧瑤的黃金只能維持數個時辰，遂往鄰鎮大肆花費，然後回來換購古董，神不知鬼不覺。慕容白見力士果然有辦法弄來古董，答應讓他與女兒外出。慕容雪欲向力士說清楚，自己並不喜歡他，不果。隆基見大娘從杭州遊玩回來，方知被騙，矢言不會再上力士當。

武則天微服出巡，慕容白送上從力士得來的古董，希望能被她重新接納返朝廷，武則天怒斥他。武則天獨自外出，始悉因徵收稅項來籌集軍餉令民怨四起，因而與茶客爭論女人應否做皇帝，險成茶客攻擊對象，隆基見狀替她解圍。隆基帶武則天吃地道小吃，更贊成當權者為有能者居之，武則天大感與他投契，離去時不慎遺下鳳凰玉珮。

武則天為認識了一位與自己投契的小子而快慰，其後發現鳳凰玉珮不見了，李旦、李顯認定是市井之徒將她玉珮偷掉，武則天卻不以為然。力士因沒有銀兩追求慕容雪，騙碧瑤以法力到賭坊贏錢，碧瑤見他貪得無厭，令他最終輸錢兼被打。力士找碧瑤晦氣，卻反過來被碧瑤教訓。武則天欲與李旦、李顯共聚天倫，但二人戰戰兢兢的，武則天眼見尋常百姓一家人的溫馨場面，感觸良多。

隆基整天在檔口等武則天，終將玉珮歸還，武則天欣賞他誠實，問他名字，更以文大嬸自稱。隆基見有人送上金銀厚禮到其家中，以無功不受祿拒收，不果。隆基將財物還給碧瑤，碧瑤即澄清不是自己送禮。武則天聞童謠讚頌文大嬸，循聲尋至，原來隆基以她名義將財物捐給一位收留孤兒的朱大姑，更教孤兒們唱頌童謠來讚揚她。

孤兒們送花給武則天以表謝意，武則天不知所措。武則天被孤兒們的真情感染，身上出現尊貴、善良之光，隆基見狀即將光收集，交給碧瑤。力士偷聽到碧瑤找尋太子之方法，帶大娘看其「玄通天目鏡」，更央求她作法令碧瑤以為自己是太子。大娘查考典藉，施法以紅氣截住碧瑤尋太子之紫氣，大娘幾經艱辛，方令力士容貌現於神鏡上，更令神鏡爆裂。

神鏡爆裂，碧瑤只能從成碎片看見其下半部的面貌，苦惱。力士與大娘見碧瑤回來後，對力士毫無反應，奇怪。碧瑤與隆基按碎片上殘留的影像圖，四出尋找太子。力士說出夢境，仍未能令碧瑤相信他是太子，不料一點意外，才令碧瑤認出鏡中人是力士，大娘更替力士圓謊。力士要碧瑤證明其仙女身分，碧瑤因奉命扶助他，對他唯命是從。

隆基見碧瑤、力士形影不離，頓感失落。碧瑤對力士講出其使命，要他將龍珠放入龍口，恢復大唐江山，力士卻只顧要碧瑤變金來大吃大喝，敷衍她。碧瑤著力士上京及到災區體察民情，力士以沒時間為由推搪，碧瑤遂施法以「乾坤一線門」助他到災區，力士卻乘機到金庫偷金，惜因太貪心險遭意外。姥姥指武則天受隆基影響，性情變得隨和，武則天不悅他暗中調查自己。隆基未能幫助碧瑤、力士，慨嘆自己一無是處，武則天聞言鼓勵他，二人交淺言深，頓成莫逆之交。

力士以救濟飢民為藉口，央求碧瑤令時間停頓，好讓他到金庫為非作歹。力士遇楊公子，誤會時間將停頓，作弄他，慘遭楊公子及其手下復仇，險命喪，幸碧瑤及時拉住時間鐵鏈。力士利用一炷香的停頓時間盡情掠奪黃金及昂貴貨品之際，碧瑤體力漸不支，拉不緊鐵鏈，時間又開始轉動。

碧瑤為拉住時間巨鏈耗盡精力，虛脫回家，力士卻因偷掠黃金失敗，遷怒她，還逼她繼續施法，隆基看不過眼，與他起爭執。武則天責縣令忽略鎮上老弱孤寡，命他妥善處理，否則把他治罪，縣令不敢有違。姥姥告訴武則天發現有人偷天換日，相信非凡人所能做到，決根查。碧瑤為助力士，用隔空取物法偷金，力士卻嫌偷金數目太少。姥姥憑靈蛇感應尋找線索，又憑力士遺下的金粒，將力士捉回。

力士以為在姥姥面前認作太子，及說出碧瑤找尋龍珠的事，希望令她放自己離開，卻弄巧反拙，力士惟有說出真相，姥姥心生一計。碧瑤尋找力士，被騙至姥姥體內，並與姥姥交手，惜不敵，更被打至重傷，快要煙消雲散時，幸隆基尋至，見她瀕死，死命抱住她不放，其時龍體護身，碧瑤得以被救回。大娘見碧瑤未能救回力士，擔心不已。

姥姥勸武則天斬草除根，將力士殺掉，李旦哀求武則天放過其子，不果，繼而怒斥她冷血，惹怒武則天。武則天遇隆基替大娘執藥，始知其兄便是力士。大娘立下重誓欲以己命來延續力士性命，隆基苦勸無效，即表示亦願為力士犧牲，武則天尾隨見狀，被二人真情感染，終明白親情可貴，及時阻止處斬力士，並恢復其太子之位，姥姥不滿。

武則天向隆基傾訴做皇帝的寂寞，並深信他是人才，著他協助力士處理朝政。隆基告訴碧瑤武則天已與力士相認，碧瑤卻指任務未完，還要把龍珠放回龍口。鎮上居民得悉力士為太子，即送禮訶諛奉承，力士受落。力士送上名貴禮物至慕容家，慕容白盡力撮合，惜慕容雪對力士態度冷淡。

武則天派力士招待金西族來使阿利特爾將軍，著他熟讀西土文化風俗，力士卻無心理會，更著隆基代自己送訂情信物給慕容雪。慕容雪興奮赴隆基約會，更鼓勵他把握現有機會向上，但當發現他只受力士差派來送禮，憤然拒收。力士因沒理會西土風俗，為將軍預備菜餚時釀成大錯，將軍以被羞辱為由，要朝廷作出滿意交待，否則開戰，武則天怒責力士。隆基想出妙計安撫將軍，武則天對他得體表現感欣賞，卻只讚賞力士來再試他的人品。

力士為險被姥姥所殺而含恨在心，在宮中刻意戲弄他，姥姥卻揭穿力士為假冒王子，並要脅他要聽從自己指示。力士為追求慕容雪，恃勢橫行，更惹她討厭，坦言不會下嫁他。力士一怒之下逼婚，並派人將她軟禁在家。隆基得悉力士逼婚，欲以食物與環境來向他講解他與慕容雪性格不合，可惜力士始終不能領會箇中道理，隆基無奈下惟有安排慕容雪逃走。

隆基帶慕容雪出走，並替她安排，慕容雪卻建議一起離開，隆基猶豫。力士發現慕容雪失蹤，緊張著碧瑤施法尋找。慕容雪欲與隆基私奔，隆基卻不願意兄弟反目，拒絕離去，二人在渡頭糾纏間被力士看見，力士以為隆基橫刀奪愛，憤怒莫名，更以武力逼慕容雪跟自己回家，隆基惟有將他打暈，送慕容雪上船。力士醒來，怒將隆基押在囚室，大娘勸阻亦無效。

力士為慕容雪感被隆基落面，埋怨他忘恩負義，姥姥慫恿他將隆基除掉，力士遂對隆基下殺機。力士將隆基放入木盆內任由漂流出海，自生自滅。慕容雪偷偷返回鎮上，聞力士對隆基不利，惟有假裝回心轉意嫁他，要求力士饒隆基一命。力士告訴碧瑤已將隆基放出大海，碧瑤趕往相救。隆基知道慕容雪為救自己犧牲幸福，苦勸她離開力士，慕容雪堅決否認。

碧瑤感力士並非明君之材，開始懷疑他身分，遂返山洞再看神鏡碎片。力士發現慕容雪以不適為由提早回府，卻又在市集協助隆基賣燒餅，懷疑她對隆基餘情未了，妒火中燒，派人毒打隆基發洩，慕容雪傷心。力士恃勢橫行，令隆基淪為乞兒，可憐隆基被打至遍體麟傷，無人敢施援手，唯獨陳后對他不離不棄，又帶他回破廟。慕容雪拒見力士，更怒擲大婚禮服，力士見狀，大怒。

陳后將力士大婚所派贈的燒肉給隆基吃，隆基堅拒進食，寧願吃冷飯菜汁，陳后不解。碧瑤懷疑玄通天目鏡的紫氣受一股紅氣影響，懷疑力士是假冒王子，找隆基相量。大娘以為力士成親，終可嚐新抱茶，但力士恐被人發現與大娘關係，竟將她拒諸門外，大娘傷心。碧瑤與隆基找大娘證實力士身分，大娘見力士利慾薰心，決講出真相。隆基與碧瑤阻止力士與慕容雪拜堂，並帶走力士，慕容白傷心失去攀龍附鳳機會之際，發現慕容雪留書出走。碧瑤要力士向眾人澄清非太子身分，力士再三拖延，欲藉太子身分在宮中搜刮一番，卻被姥姥發現。姥姥威逼利誘力士聽從其吩咐，可保太子身分，力士大喜。碧瑤知道力士立心瞞騙自己，找他晦氣，卻被姥姥襲擊中掌，危急中龍珠威力大發，碧瑤才不致煙消雲散。

隆基發惡夢，擔心碧瑤有難，四處尋找她，從力士口中得知一切，相信碧瑤化身成雞，遂到處阻止人殺雞、食雞。隆基誤會大娘將化身成雞的碧瑤宰掉，正傷心時，碧瑤出現，原來太上老君及時將碧瑤從雞身釋出，才幸免一死，隆基開心不已。武則天欲退位，姥姥力薦力士為適當人選，武則天感奇怪。武則天對力士仍存疑慮，為證大娘與力士的真正關係，找來大娘與力士對質。

大娘在武則天面前否認是力士親娘，武則天逼力士殺大娘以証明身份，力士逼不得已拔劍，但卻激動地指不能殺害乳娘，不料大娘突然衝向力士劍中，力士悲慟不已，卻原來一切乃姥姥背後所安排，為要釋武則天疑慮。碧瑤、隆基與慕容雪來到京城，客棧老闆娘蓮花對碧瑤特別親切，碧瑤卻不明所以。

姥姥以力士之名收地，封屋抄家，並在所收來之地上種入大木樁。隆基、碧瑤半夜感應地動，出外查探。隆基感到每打一下樁，即猶如敲進心房，心痛難當，碧瑤見狀，惟有扶他回客棧。翌日，碧瑤等發現所有前朝遺孫，均有隆基相同的反應，奇怪。武則天接陳后回宮，欲彌補以往過失，甚至遭陳后冷言辱罵，亦不作計較。陳后見力士，毫無親子感覺，更指力士冒認太子，激動下將力士刺傷，眾人以為陳后發瘋，將她再囚入天牢。

力士為免被揭穿假冒太子，又恐遭陳后傷害，向武則天表示怕見陳后，反惹武則天起疑。武則天到天牢見陳后，聞言後有所啟發。隆基在碧瑤幫助下，再將時光逆轉，得悉陳后確是親母，隆基即自責未能盡孝，碧瑤則著他光復大唐。其後武則天到客棧找隆基，終憑其腳踏七星胎記，証實他是太子，武則天喜皇位後繼有人。姥姥知事敗，竟假傳聖旨向陳后灌毒酒。

隆基隨武則天回宮，往天牢見陳后，可惜只能見她最後一面，隆基悲痛欲絕。隆基正要質問武則天為何賜陳后毒酒，卻見武則天正以劍將姥姥殺死。隆基與李旦相認，百感交雜，李旦勉勵隆基學習宮中禮儀及做一個英明君主。力士因冒認太子，被押入天牢待處決。隆基代力士向武則天求情，被拒，更指他太婦人之仁。力士被押往刑場，大娘傷心欲絕，自責凡事遷就他終害死他，力士雖感痛悔，卻已悔之已晚，卻想不到原來武則天另有安排。

力士得免一死，又見隆基以德報怨，決痛改前非。碧瑤知任務快將完成，可重返天庭在即，心情矛盾，蓮花上前開解，碧瑤方知眼前人是因對凡人動了真情而被眨落凡間的蓮花仙子。武則天要傳位給隆基，催促他將龍珠歸位。力士明白到感情不能勉強，決放棄追求慕容雪，卻見隆基不敢接受慕容雪的愛意，將她氣走，遂向隆基說清楚，並鼓勵他追回慕容雪，隆基終鼓起勇氣向她表露愛意。

碧瑤到皇宮找隆基，對武則天有特別感應，懷疑她是妖怪化身。碧瑤著隆基以施了法的藤球試武則天，不果。碧瑤偷窺武則天，並從她房中找到受藤球所傷而脫下的皮，告知隆基，隆基卻不信武則天是妖怪。碧瑤見隆基與慕容雪態度親熱，心中酸溜溜。

假武則天除滅碧瑤後大樂，向武則天示威，武則天冷笑指姥姥做了皇帝，仍是妖精，不能嚐到人間之情及珍饈百味。碧瑤魂魄被打至化成星屑四散，蓮花便將星屑收集，並以「移魂接身法」借屍還魂，救回碧瑤，可惜義莊中合用屍體不多，且過程中出了意外，碧瑤醒來驚覺樣子變得不男不女，聲音亦變了，慘叫。蓮花安慰碧瑤，著她修練十五日，便可做回神仙，期間卻不能對人洩露身分。

碧瑤不理自己死活，往皇宮欲告知隆基姥姥的陰謀，可惜隆基未能認出碧瑤，碧瑤又不能說出身分，更被隆基以擅闖皇宮罪名，懲以杖刑。慕容雪見隆基因碧瑤音訊全無，而心神恍惚，不悅。碧瑤欲以文字告訴隆基真相，隆基以為有碧瑤下落，竟不理已約會慕容雪，隨傳信小孩見碧瑤，可是碧瑤信上文字全部化開，隆基以為碧瑤存心作弄，拂袖而去。慕容雪見隆基對碧瑤日思夜念，指他重視碧瑤多於自己，慨嘆二人有緣無份，傷心離去。

假武則天發現隆基曾接觸龍珠，多次向他打聽珠下落，不果，遂借意為他舉行大婚，欲利用慕容雪引隆基交出珠，但慕容雪不甘下嫁一個不愛自己的人，拒婚。姥姥知道後，召見慕容雪，又用催眠法來控制她。隆基到客棧找碧瑤，卻不知眼前人正是碧瑤，碧瑤嘆息，拋下一句：「小心身邊人」便趕他離去。

武則天聞鼓樂聲，知姥姥藉隆基大婚來騙取龍珠，武則天自責害及隆基，更不想姥姥禍害百姓，向蒼天禱求，願承擔所有罪孽。一道善良之光因而從皇宮透出，碧瑤遠遠望見，知武則天未死，憑光尋得武則天被困的密室。武則天擔心隆基有危險，說出姥姥的陰謀，著碧瑤阻止隆基大婚。

隆基在大婚之日毫無喜悅之色，心只惦掛碧瑤。碧瑤到大殿欲揭穿姥姥的陰謀，再被拉入天牢，幸得蓮花及時相救。碧瑤央求蓮花一起對付姥姥，蓮花指出她並非為了大唐，而是為了隆基，遂以過來人身分勸她勿墮入情網，並應以成全他令他開心才是，碧瑤無奈。慕容雪指隆基還記掛碧瑤，隆基遂向她作出愛的保證，姥姥以妖法監視二人舉動，對人間情愛更感著迷。

隆基對碧瑤的說話半信半疑，摸黑到書房密室找武則天，卻被姥姥一早設置好的佈局瞞騙。隆基與慕容雪出外見飢民、百姓為搶米糧大打出手，嘆息不已，二人為蒼生到廟宇祈福，不料慕容雪突然暈倒。原來姥姥施法令慕容雪病重垂危，更稱龍珠有起死回生之效，隆基不忍慕容雪受病魔折磨，惟有取出龍珠，救回她一命。隆基自知不能隱瞞持有龍珠，無奈將龍珠交給姥姥，姥姥盛讚隆基，令他放下疑慮。姥姥向武則天展示龍珠示威，武則天擔心。

姥姥告訴武則天將利用龍珠變成真正的人，嘗試人間的七情六慾，武則天恍然他奪龍珠的真正目的，卻不知道原來慕容雪於大婚當日，已被掉在地上的銅錢聲驚醒，與隆基識破姥姥用迷心大法，及假扮武則天，隆基自怨不信任碧瑤。隆基從李旦口中尋到武則天被困密室所在，武則天著他暫時忍耐，順從姥姥的意思，等待適當時機反擊。姥姥雖有龍珠在手，但卻不能駕馭它，惟有以三味邪火把龍珠提煉成魔珠。

太上老君下凡告訴碧瑤只要她多修練數天，便能重返天庭，碧瑤卻感不捨。隆基發現姥姥懼寒，奇怪，武則天告訴二人姥姥素來會在冬天閉關，隆基認為這正是消滅姥姥的良機。碧瑤臨返天庭前找隆基，見他亦掛念自己，卻不能與他相認，難過，慕容雪從後看見，知隆基惦念碧瑤，大感痛心。蓮花知碧瑤不捨離開隆基，安慰、規勸她不要前功盡廢。

慕容雪藉送參湯入武則天寢宮，驚見姥姥現出真身，嚇得把湯倒瀉，急忙告知隆基。武則天與隆基及慕容雪商討事宜，得知姥姥為千年蜥蝪幻化而成，隆基遂想到以其弱點著手。姥姥發現有人曾闖入其寢宮，試探慕容雪，慕容雪沉著應付，為免被發現已脫離他控制，慕容雪強忍針刺痛楚，不料此時慕容白帶同參湯求見，姥姥即加以試探，慕容白為領功，竟冒認是到訪人，惹下殺身之禍。

慕容白慘遭姥姥毒手，慕容雪難過自責，隆基上前開解她，慕容雪即要求他光復大唐消滅姥姥，替其父報仇。大娘研究典籍，說出對付姥姥之法，隆基遂製造假象，令姥姥以為天氣變凍，在床上奄奄一息。姥姥奇怪天氣轉冷，出宮查探究竟，幸隆基、力士及大娘合力佈置一切，終成功瞞騙姥姥。

碧瑤返天庭途中，知道隆基對付姥姥的計劃，擔心當中有詐，欲前往勸阻眾人，但眾人除魔之心堅決，蓮花見狀，上前把碧瑤拉住，勸她讓凡人解決自己的事情。突然風雲變色，天降冰雹，大災禍即將發生，原來姥姥早知隆基的計劃，只因隆基與龍珠「人珠合一」，才一直未能下手，唯有扮中計拖延時間，繼續以妖火煉珠，達到吞珠變人目的。

眾人聯手亦無法打敗姥姥，隆基、慕容雪身受重傷，碧瑤救慕容雪後，再以仙氣救隆基，慕容雪始悉眼前怪人是碧瑤，更說出自己與隆基是有名無實的夫妻，但碧瑤決心讓愛與慕容雪。隆基醒來，知是碧瑤相救，追問慕容雪碧瑤的去向。碧瑤雖與隆基難捨難離，但知二人無可能在一起，要隆基以國事為重，隆基送玉珮給她後，淒然望著她升天。姥姥下令封城十日，誓要將隆基等人緝拿。

姥姥下令追殺隆基，慕容雪對隆基不離不棄，力士卻見隆基看碧瑤畫像至入神，好言相勸著他珍惜慕容雪。碧瑤重返天庭，卻為未能完成任務及記掛隆基等人而悶悶不樂，眾仙子上前安慰。隆基又感心絞痛，指出可能與力士早前收地下樁有關，大娘推斷姥姥正在施法破壞大唐龍脈，令皇室後人不得好死。隆基性命危在旦夕，慕容雪擔心不已。隆基與力士到太廟偷開國寶劍來對付姥姥，反被姥姥追殺，慕容雪為隆基擋姥姥一掌。

碧瑤於天庭見隆基有危險，甘願放棄一切重落凡間相救，求太上老君成全，只可惜到最後仍未能救回慕容雪一命。姥姥設幻象挑釁隆基，隆基知他將於三日後至陰之時，在皇陵下最後一枝樁，隆基雖知有詐，但為了大唐，仍打算以身犯險。碧瑤求太上老君授神功予隆基及力士，好讓二人能聯手對付姥姥。

碧瑤施法欲將姥姥剛下在皇陵的木樁拔起，可惜功力不及姥姥，不果。姥姥吞下被妖火提煉至黑的龍珠後，功力大增，現出真身，隆基、力士及碧瑤聯手仍不敵，碧瑤遂不顧一切飛入姥姥體內並抹拭龍珠，姥姥見自己不敵隆基，恃碧瑤在體內，刻意挑釁隆基相殺，隆基痛苦地作出決定。隆基率眾將龍珠放回太廟龍口，武則天亦決定退位讓予李旦，大唐江山終得以恢復。