Die Londoner Witwe Cora Seaborne zieht nach Essex, um die Wahrheit über einen angeblichen "Seedrachen" herauszufinden. Als ein einheimisches Mädchen verschwindet, wird die Angst immer größer.

Cora zieht nach Aldwinter, aber die trauernden Dorfbewohner heißen sie nicht willkommen. Naomi kämpft mit ihren Schuldgefühlen wegen Gracies Tod.

Nachdem die Fischer behaupten, von der Schlange angegriffen worden zu sein, ist Cora fest entschlossen, herauszufinden, was dort wirklich im Wasser ist.

Luke organisiert eine Geburtstagsfeier für Cora. Während einer ereignisreichen Nacht kommen sich Cora und Will näher - und Luke bemerkt, dass Stella etwas verbirgt.

Cora versucht, die Dinge hinter sich zu lassen, aber eine zufällige Begegnung verkompliziert die Situation. Stella erhält schlechte Nachrichten.

Luke verarbeitet den Vorfall. Cora hat eine Erkenntnis. Will hat mit Stellas Krankheit zu kämpfen.