Londýnská vdova Cora Seabornová se přestěhuje do Essexu, aby zjistila pravdu o tamním bájném mořském drakovi. Když se ale ztratí místní dívka, vesnici zachvátí strach.

Cora se nastěhuje do Aldwinteru, ale mezi truchlícími vesničany není vítána. Naomi se trápí pocitem viny z toho, co se stalo Gracie.

Rybáři tvrdí, že je had napadl, a to v Coře vzbudí ještě větší odhodlání zjistit, co ve vodě opravdu je.

Luke uspořádá pro Coru narozeninovou oslavu. Během rušného večera se Cora sblíží s Willem a Luke si všimne, že Stella něco skrývá.

Cora se snaží na všechno zapomenout, ale náhodné setkání její snahy maří. Stella se dozví špatnou zprávu.

Luke se vyrovnává s následky incidentu. Cora si mnohé ujasní. Will se snaží vyrovnat se Stellinou nemocí.