黄飞鸿舞狮为父黄麒英贺寿,却落得赔钱的下场,于是以好友林大荣的狗来挣钱,结果赢了洪华秀的狗。飞鸿补买礼物给父亲时,遇上谭瑾,二人大打出手,幸谭嗣同及时出现,原来嗣同是麒英的好友。华秀欲打大荣的狗主意。
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华秀买了大荣的狗后感被骗,找飞鸿、大荣、鬼脚七算帐,双方大打出手。华秀告状,其父洪祥清率兵包围宝芝林,欲以乱党的罪名捉拿麒英父子等人,嗣同出面保住众人。麒英教训飞鸿,飞鸿不服,故邀谭瑾一同往教训华秀。
嗣同收急函,押后上京。嗣同向受难和尚请教,却百思不得其解,幸飞鸿的戏言,让嗣同成功与和尚详谈。嗣同不介意为革命牺牲,只担心谭瑾,于是他向麒英提亲,却遭拒。嗣同与光绪商讨革命行动,嗣同提出一个关键人物。
嗣同向光绪推荐袁世凯,岂料世凯出卖光绪,光绪惨被慈禧软禁,而嗣同面临通缉。麒英收到嗣同来信后,决定上京救嗣同。华秀请来棍法师父刘家熹教训飞鸿等人,三人被打得落荒而逃。三人偷学棍法再挑战家熹,惜仍败阵。
嗣同拒绝归降慈禧。卓富得知嗣同被捉,向黄家提出解除婚约。麒英送上厚礼给李莲英而得以与嗣同见面。嗣同嘱咐麒英照顾谭瑾后,与其他革命人士同被处决。飞鸿击败了家熹,家熹逃走时遇到步青云,青云提出与飞鸿比武。
大荣被华秀等人打伤后,要求拜家熹为师,家熹答允。卓富前来解除与黄家的婚约,麒英一口答应。飞鸿向青云领教刀法后,对青云更为佩服。谭瑾将嗣同留下的剑交予飞鸿。小田得悉婚约被解除欲上吊自尽,幸青云及时阻止。
卓富往黄家欲带小田回家,小田拒绝,卓富誓要告麒英。卓富与麒英对簿公堂,纳兰贵福却出现改变判决,最后县官判小田及飞鸿成亲。青云得知判决,欲找麒英比武,却被飞鸿阻止,并代父出战惜不敌。麒英出现与青云对决。
飞鸿被青云羞辱,谭瑾献计给飞鸿,令麒英答应教他棍法。大荣想出办法向巧儿表白,惜被巧儿拒爱。贵福对麒英等人起疑。青云使计让飞鸿醉倒妓院,令麒英对飞鸿心淡。谭瑾责问青云,并要青云向麒英解释事件,青云拒绝。
飞鸿藉词推搪与小田成亲,小田伤心下不慎跌伤头部,并决定随父上京。贵福开新武馆玉龙馆,大荣骗家熹前往,家熹竟在馆内遇见叛徒华秀,他坚拒接纳其脱离师徒关系的要求。飞鸿恳求麒英教其武功,麒英终答应收他为徒。
大荣提亲不果,决与巧儿私奔,并托飞鸿送信却遭华秀偷龙转凤。拜师仪式时,飞鸿得知巧儿被污辱一事,与大荣找华秀算帐,但华秀拒认。飞鸿拜师不成,幸谭瑾劝服麒英,但他要飞鸿完成苦差。巧儿欲削发为尼,大荣阻止。
飞鸿从受难和尚身上悟出道理。华秀高谈阔论强奸巧儿一事,大荣终沉不住气斩死华秀,与细荣逃离广州。贵福欲组织精武同盟会,以左右广东武林势力。飞鸿完成凿碑任务,岂料麒英不信石碑是由飞鸿所刻,一手将石碑打碎。
麒英打碎石碑,原来只是测试飞鸿的心境,并认为飞鸿是时候跟随陆阿采师公学武。贵福及麒英争夺武林盟主之位前,二人签下生死状。麒英先赢一关后,何秀才使计暗助贵福追成平手。飞鸿在阿采几番试炼后,成功拜他为师。
逃难的大荣被义和团弟子认定是他们转世的大师兄,自此与细荣衣食无忧。飞鸿被阿采责罚及烧毁谭瑾寄来的信,飞鸿一气之下离去。家熹获贵福邀请商量成立忠义精武会,正当家熹点票选出正、副会长时,突然有人喝止……
选举中麒英与贵福同票,家熹帮贵福说好话,让贵福当会长,麒英却推辞任副会长。飞鸿得知父亲病重,提出回家的要求,阿采答允。大荣不负莲英所托,在慈禧面前表演刀枪不入。黄家办假丧事,秀才提议贵福趁机「赠庆」。
家熹挑战飞鸿,秀才欲暗中喷出迷烟伤害飞鸿,幸得受难和尚出手相救。细荣求大荣放过苗寡妇与其女苗秀君,大荣要两人带细荣回广东。阿采离世,飞鸿发现拳谱,勤加练习。秀才潜入黄家向谭瑾放迷烟事败,反被谭瑾所伤。
英国海军带兵到天津,莲英向慈禧献计派义和团对付。义和团面对洋枪,死伤无数,慈禧还限大荣两日攻陷对方阵地,大荣感无能为力。贵福欲杀秀才,秀才求麒英收留,但遭谭瑾、桥三反对。秀才找贵福欲与对方同归于尽……
大荣自揭不懂请灵神保佑,并托排骨仔将金银珠宝送往广州给细荣。秀君与母遇一杂技班主欲打细荣坏主意,幸秀君赎回细荣。八国联军攻入京城,大荣被判枪决以向洋大使交代。苗寡妇带细荣到祥清家,却挑起了两人的恩怨!
麒英答应与贵福择日比武,细荣得以释放。慈禧决定与八国联军议和,但八国联军开出苛刻条件。秀才暗中向贵福献计,助他战胜麒英。飞鸿终参透整套拳谱的诀窍,练成后决定下山。麒英比武时点到即止,贵福竟一掌重伤他。
贵福设宴为酒后失态而道歉,其实欲对秀君有所企图。苗母得知祥清的恶行后,情绪激动,不慎跌倒而死,秀君欲卖身为奴借钱殓葬母亲,麒英提议收她为契女。麒英伤重离世,家熹到灵堂指应拆了宝芝林的招牌,飞鸿竟答应。
鬼脚七不满飞鸿拆下宝芝林招牌,扬言不愿拜对方为师。慈禧答应赔款予八国联军,遂向百姓加收税款。秋瑾勇于唤醒民众发起革命,祥清派兵镇压,幸飞鸿及谭瑾及时相救。秀君被掳,鬼脚七被打伤,飞鸿终答应与贵福比武。
贵福与飞鸿展开比武,飞鸿因领悟到受难和尚的暗示,一拳击毙了贵福,鬼脚七对他佩服,拜飞鸿为师,而宝芝林的招牌亦得以重挂。锡坚得知贵福死讯后,派小德张任玉龙馆新主持。秀才利用小德张的变声术,设计诬陷飞鸿。
秀才要祥清向麒英妻施压处理秀君一事,麒英妻要飞鸿与秀君成亲,飞鸿听从秀才的提议出走,并向谭瑾透露个中原因。麒英妻请桥三为飞鸿及秀君做媒,飞鸿留信离去。麒英妻被发现自尽,丧礼上,小德张要飞鸿退出武林。
小德张出言不逊,广州四虎与他比武,桥三虽最终胜出,但内伤甚重。飞鸿被以「非礼义妹、逼死亲娘」的罪名收监,鬼脚七为救飞鸿,竟承认非礼秀君。四虎成功保释飞鸿。飞鸿往找两广监察御史杨步禅途中,被小德张偷袭。
小德张成功偷袭,让飞鸿受重伤,又杀死济筠,还奸污了谭瑾。步禅及时替飞鸿医治后得知他到访的目的,答应重审案件。谭瑾因被奸一事,离开了宝芝林避见飞鸿。步禅以计终证明鬼脚七及飞鸿无罪。飞鸿再遇蒙面人暗杀。
飞鸿与蒙面人对打时,发现对方是小德张。步禅被召回京,他担心大限临头,决传杨家绝学十虎爪予飞鸿。谭瑾得悉秋瑾被处决,赶见最后一面。谭瑾回宝芝林,并不欲提起海棠寺,飞鸿追问下得知她曾被污辱,找小德张算帐。
飞鸿成功杀死小德张,并向谭瑾表白,谭瑾未敢接受。鬼脚七及排骨仔在香港巧遇,两人欲重回宝芝林。犬养夫妻使计暗杀了步禅,家熹从巧儿口中得知杀步禅的真正凶手,招来父女俩杀身之祸。飞鸿引凶手现身,未有所获……
谭瑾答应行刺世凯,并到迎春阁要求卖身,然后她留信离开宝芝林。飞鸿得知谭瑾离去,伤心地借酒浇愁。太郎与飞鸿决战不敌,败阵后剖腹自尽。慈禧下令要铲除革命党羽,世凯决定微服出巡到广州视察情况,还邀青云同行。
鬼脚七在迎春阁发现谭瑾,于是飞鸿往求证,谭瑾希望飞鸿帮她守秘。犬养妻三度约飞鸿决战,她为了胜出竟杀了亲女,可是仍不敌,终剖腹自尽。排骨仔无意中说出曾在麒英妻房间看见秀才出现,飞鸿因此找来桥三质问秀才。
秀才身份败露,被飞鸿等人绑起。飞鸿欲助谭瑾一臂之力遭拒。锡坚派青云夫妇到宝芝林打探消息,青云趁机放走秀才。谭瑾在世凯面前舞剑,被秀才阻止,谭瑾行刺失败后被官兵围捕,她受重伤跳崖自尽,飞鸿誓要为她报仇。
飞鸿拜祭谭瑾后遇上青云,二人大打出手。世凯广邀武林高手商议国事,飞鸿趁机袭击世凯不果。世凯着锡坚解释一切,并提出飞鸿与秀才以武林规矩解决恩怨。飞鸿表现未如理想,向受难和尚请教,终得他教授五郎八卦棍。
秀才与飞鸿比武,最终落败重伤而死。世凯欲拉拢飞鸿,但飞鸿拒任广东省步兵总教头,因而招来杀身之祸。飞鸿众人逃到废墟,鬼脚七引开官兵失败后自尽。锡坚不满青云徇私放走飞鸿等人。桥三提出飞鸿娶秀君,飞鸿犹豫。
锡坚怀疑受难和尚是太平天国的石达开,向其展示太平军令旗,并欲借《天国启示录》,助太平军东山再起。光绪驾崩,飞鸿向桥三打听消息,得知小田没有陪青云上京,于是往探望。小田得到飞鸿答应不会伤害青云后便离世。
世凯送秘制福寿膏予慈禧,慈禧吸食后离世。隆裕太后革除世凯所有官衔。青云得知小田临终前飞鸿陪伴在侧,大发雷霆,要与飞鸿比武。锡坚索《天国启示录》,受难和尚选择自焚。飞鸿不想伤害青云,向乞儿请教醉拳应对。
青云学成「七步擒虎」,再向飞鸿下战书。飞鸿为救青云而受重伤,青云感内疚决治愈飞鸿,并与他结拜为兄弟。世凯被召回京助大清皇朝收复失地。飞鸿重返宝芝林后,往探望受难和尚却收到他的遗物。锡坚得知后往找飞鸿。
锡坚为得受难和尚之物与飞鸿比武。世凯以请辞要胁众清臣接受共和。飞鸿发现受难和尚之物内藏《天国启示录》,细荣偷偷抄制一本。苏七服用阳刚大补丸后病重,飞鸿要史提芬停售药物,史提芬拒绝并捉走牙擦苏要求赔偿。
祥清要史提芬杀飞鸿,飞鸿无惧史提芬的手枪指吓,让他佩服,二人结成朋友,并合创「闪电剑法」。祥清以为练成《天国启示录》武功而到处生事,终被打死。飞鸿发现《天国启示录》内藏一套枪法。三木武夫要与飞鸿比武。
飞鸿建议与武夫切磋武术来取代比武,但有待时机。青云无意中发现世凯找人暗中做龙袍,因而开始认同云南都督蔡锷的想法,于是写信要求飞鸿帮忙护送蔡锷回云南。飞鸿离开前,答应与武夫切磋武术,以了结武夫的心愿。
青云往湖南途中被锡坚杀死。飞鸿在客栈店主指引下到灵蛇观捐献及拜祭,期间被群蛇围攻,飞鸿处变不惊,更揭发锡坚的阴谋。飞鸿甫到达京城便被蔡锷接见,飞鸿得知青云死讯后,答应护送蔡锷回云南,并向五大高手挑战。
(大结局)蔡锷向飞鸿陈述五大高手功夫。飞鸿过三关后,得人蛇母所助,成功解开仙姑的迷魂招数,战胜所有对手。世凯得知飞鸿带蔡锷离京,派大军追杀,锡坚引开众人,与飞鸿单打独斗,飞鸿终为青云报仇及完成其遗愿。
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