劍飛墜崖昏迷不醒，為猩猩救起，抱回山洞中。

劍飛醒來，發現自己被吊在半空中，身旁站著一名老人及一頭猩猩。

老人原是六十年前的「一邪」火雲狂魔古必邪，隱居於此絕緣洞內。他以為劍飛是天魔派來的奸細，將他痛打一頓，及後見劍飛耿直，便到溪澗捉魚，供應糧食。

雲每日在溪澗中捕魚，練得一副敏捷身手。一日，當他返回洞內之時，見古必邪死在洞中，遺下武林秘笈及遺書。劍飛雖得武林秘岌，但並無起貪念，且表現得光明磊落。

古必邪其實並沒有死，他只是利用死來試探雲劍飛，現見到劍飛的表現，疑心盡去，遂對劍飛坦言雙足殘廢，只有取得紫龍秘洞內之九轉靈藥才能復原。劍飛聽了，自告奮勇，願意到紫龍秘洞取藥。

雲劍飛見到了一老人與一少女裘玉蘭被日月雙煞襲擊，出手相救，但只救得少女。雙煞見劍飛壞其好事，乃尾隨追殺他們。

雲劍飛兩人逃至懸崖，恰巧月亮光影直射在石壁上，秘洞石門大開，劍飛兩人不及細想，齊齊跳入洞內，石門亦隨即關閉。

劍飛與裘玉蘭進入秘洞之內，遇上了毒魔教護法竺摩星，竺施展魔教邪法，與兩人相鬥。

劍飛兩人來至滿佈骷髏之處，陷入骷髏陣中，幸好有驚無險。繼續前行間，裘玉蘭身陷浮沙，幸劍飛相救及時，才告無恙。

當三人戰得難解難分之時，石壁門突開，竺摩星向內觀望，發現了九轉金蘭，立即捨了兩人撲入室內摘寶，倉猝間，誤中機關，被毒箭射死。

劍飛與裘玉蘭被保護九轉金蘭之毒蛇襲擊，劍飛與蛇斜纏間，緊握蛇身，以致蛇血盡噴在面上，蛇死後，兩人各取一棵金蘭，離開秘洞。

當他們行近至洞門時，雲發現在另一角落中放有一支奪龍令，順手拿出，正欲詳細觀看，但地面急劇震動，碎石紛飛，兩人急忙退出紫龍秘洞。

當雲步出紫龍秘洞後，望見裘玉蘭被九索飛龍拉走，只得獨自返回絕緣洞，以九轉金蘭為古必邪治腳傷。

雲回到洞內，見古被天山雙怪圍困，雲上前阻止，不敵，古以口授武功招式指導雲對抗惡魔，但雙怪以武器敲打之聲令雲聽不到古的說話，然後出手把他打傷。

古知雲已受重傷，亦不願見死不救，奮力使出如來神掌第一式佛光初現擊斃敵人，並以全身功力替雲療傷，打通雲全身七經八脈，雲才醒轉過來。

雲傷愈，問及古之武功來歷，古才說出自己是六十年前稱雄江湖的火雲狂魔古必邪。雲遇得武林前輩，高興不已，即將九轉金蘭替古治傷。

翌日，古雙腳已恢復行動，當他正在練功之際，忽聞雲大叫。

古雙腳已恢復行動，忽聞雲大叫，探問清楚下才知雲因在紫龍秘洞內被蛇血噴於臉上，面上疤痕因而除去，高興不已下才大叫。

古與雲在談及奪龍令的來歷時，古提及悲慘往事。原來在六十年前，古乃「一邪雙姬三毒掌」之首，武功是凌駕在眾人之上。

一次，古在練功之時，雙姬之一的孫翠環負傷而來，古不虞有詐，替她療傷，突被翠環暗算，此時天魔裘天仞亦來到，二人欲合力把古除去。

古負傷逃出，但被天魔及翠環追至，三人大打出手。

古因受傷在先，再被翠環以銀針射中眼部，天魔乘危以天絕掌傷他，古功力全失，未能使出如來神掌，終被打下山崖。

翠環在大笑之時，天仞從後暗算，翠環經脈被震斷，武功盡失，從此天魔就成為武林盟主。古對雲吐出當年之仇後，希望收得雲為徒弟，但雲因已拜金萬里為師，不欲背叛師門。古見他是重義之人，改收雲為義子，並授以如來神掌招式。

雲與古結為義父子後，雲勤於練功，學得三式如來神掌，功力大勝以前。

某日，當他在叢林間徘徊時，看見樹上插著怒劍門的飛鏢，接著見到師妹楚楚被靈蛇三鬼追殺，楚受傷，幸得雲趕至，把眾人擊斃。楚認不出雲，只告之師門叛徒于人傑帶領靈蛇島人圍攻父親，自己則從圍困中闖出。

于人傑威脅金萬里歸降靈蛇教，並將他打傷，但金不允要求，于欲下殺手，被雲阻止。雲使出如來神掌，把各人打退。

劍飛與楚楚雖趕到金家，但萬里已遭人傑殺害，臨終前將楚楚交託於劍飛照顧。正當此時，東島長眉衛一笑趕至，誤會劍飛是殺害萬里的兇手。

衛一笑不問情由，見而即與劍飛動武。楚楚立刻趨前勸止，將詳情向衛一笑說個明白，還指出劍飛是第八代怒劍門掌門人。衛一笑聽後，表示要試劍飛功夫，楚楚立刻以激將法迫使衛一笑與劍飛打賭，並謂若劍飛得勝，衛一笑要將七旋斬傳給劍飛。

衛一笑果然中計，與劍飛比試。劍飛以兩式如來神掌抗之，衛一笑願賭服輸，但劍飛卻不願領情。

與楚楚乘衛一笑不覺，離開金家，返回絕緣洞。

與此同時，武林上傳出三毒掌重出江湖，還以狠辣手法殺害各門派掌門，激起公憤，古必邪得知仇人出現，留下火雲戰衣給劍飛，獨自離開山洞，劍飛看過書信後，唯有與楚楚在江湖上流浪。

劍飛知道在八月十五日中秋之夜，三毒掌將在桃花島舉行武林大會，屆時義父必會出現，於是與楚楚同赴桃花島之會，在途中卻遇上了當日在秘洞見過的裘玉蘭。

在客棧內，裘玉蘭與妹裘玉梅正在閒談之際，三毒掌手下之琴畫雙怪到來，還殺害無辜，畫怪見玉蘭與玉梅美艷，色心頓起。

裘玉梅憤恨琴畫雙怪之淫言，出手向二人攻擊，但不敵，裘玉蘭為救玉梅，亦與雙怪大打出手，以一敵二。

正當裘玉蘭感到不支之時，劍飛出手相救，將雙怪撃退，裘玉蘭見劍飛而貌酷似當日在秘洞相遇的恩人，但仍不敢追問。楚楚見玉蘭姊妹對師兄關懷，一時醋意大起，以冷言譏諷他們二人。

劍飛、楚楚、玉蘭及玉梅四人在客棧住宿，雙方均各自談論對方底細。天魔等人又再出動，將崑崙派掌門鐵如山打死，還派遣琴畫雙怪將其屍首拋在客棧內，向羣雄示威。

雙怪走後，劍飛送楚楚返回房內，然後離去。但當他行回自己房內時，卻見楚楚步履不穩的行出來，似乎是受到一種奇異的琴音騷擾。

琴怪利用迷異大法令楚楚、玉蘭、玉梅三人神智不定，使她們向著琴音處而行。劍飛聽見琴音怪異，知事有蹺蹊，以如來神掌第一式破壞琴音，救回三人，玉蘭見他拿出當日留在洞外的手帕而認出劍飛是當日在洞中相遇的恩人。

琴畫雙怪向三毒掌報告在客棧所發生的事，三魔懷疑劍飛的掌法是如來神掌，遂叫雙怪繼續追查他的武功來歷。天魔又聽到有一對姓裘的姊妹，心內若有所思。

深夜時分，黑影潛入玉蘭、王梅房內，玉蘭醒覺，與玉梅追出至叢林內，但黑影似無惡意，只叫她們快些回家，免生事端，劍飛與楚楚追至，見二人無恙，便一同返客棧。

劍飛等四人離開客棧，趕赴桃花島之會，途中談及黑衣人來歷，但仍大惑不解。

一路談論，不經不覺間來到海邊，突然一人飛至，阻止四人渡海。原來是三毒掌的手下，奉命在海濱迎敵。

劍飛、玉蘭與玉梅往赴桃花島三毒宴，當來到東海海濱時，被三毒掌門下戰士阻路，劍飛出手以技藝勝他，與眾英雄渡海赴會。

眾人到達了桃花島，島上機關滿佈，而書畫琴棋四怪又從旁偷襲，傷了數名高手，最後經過重重險阻，來到了望月坪，與武富、崑崙派會台。正當眾人議論應付之策時，三毒掌亦出現了。

白駝雙怪與峨眉四子為報師仇，急不及待的與三魔拼命，白駝雙怪抵不住三魔厲害，命喪望月坪，而峨嵋四子本可與三魔打個平手，但突覺體內中毒，被三魔賠算喪命。

各英雄被無形毒氣所襲受傷，唯劍飛因被怪之蛇血噴在臉上，自此不受毒氣所侵，以一人之力對抗三毒掌。

劍飛使出一笑所授的七旋斬招式與三人對打，漸感不支，於是再使出三式如來神掌，天、地、人三魔得知他乃古必邪義子，更大施壓力，要將他擊斃。

劍飛被三魔夾撃受傷，天魔正下殺手之際，一笑趕至，以烈陽神珠避開三魔，將劍飛與玉蘭帶走，希望能逃離桃花島。

另一方面，玉梅卻被三魔擒獲，原來三魔是由他的父親七索飛龍、二叔八索飛龍及三叔九索飛龍假扮，目的是引出真的三毒掌出現，剷除三人後再雄霸武林。

劍飛等人在岸邊尋得木筏，正準備離開，卻後有追兵，為避免在海裡喪身，把木筏撐回岸邊，與敵人一戰。

上岸後，于人傑出現暗算三人，欲將他們一網成擒，在靈蛇派面前炫耀，三人不敵，逃至岸邊，跳下海裡。

三人被海浪拋回岸邊，死裡逃生，但劍飛卻被海灘上的百毒黑蟒咬傷，支持不住暈倒。

一笑苦思療毒之法，想出以毒攻毒的解毒法，在百毒黑蟒出現的地方尋找萬毒海膽。

誰知于人傑與靈蛇島人早已埋伏在岸邊草叢之中，伏擊一笑，再追到山洞中，見三人同在，一起出現上前圍攻。

一笑與玉蘭為保劍飛安全，離開山洞，引開眾人追擊，待眾人出得洞外，一笑以掌力震碎山石把洞口封閉，好待劍飛留在洞內養傷。玉蘭見他得保安全，心頭如放下大石，拼著命的向人傑進攻。

劍飛在洞內呻吟，埋怨未能替玉蘭解去災難，而洞外的玉蘭與一笑卻敵不過眾人圍攻，只待人傑號令一下，兩人便會命喪於此。

玉蘭正處危急之際，忽見劍飛由山洞出，大喜。靈蛇島教主得知劍飛乃古必邪的義子，還曉得如來神掌掌法，遂向他挑戰。

一笑到此時才知劍飛的武功來歷，興奮之餘，竟向敵人直說劍飛所學的三式掌法已足夠應付，靈蛇教主見他所學的僅只三式，遂不將劍飛放在眼內。

劍飛以三式如來神掌掌法與靈蛇教主之靈蛇陰陽掌對抗，卻節節敗退，情況十分危急，遂使出剛從洞中學曉的第四、五式掌法應戰，可惜仍非靈蛇教主之敵手。

一笑見劍飛抵擋不住，立刻奮不顧身的替劍飛頂住，讓劍飛稍作休息。

劍飛記起戰衣上所寫的其他招式，便著一笑進洞內取戰衣，自己則再與靈蛇教主過招。

一笑取得火雲戰衣，將戰衣上的掌法要訣讀給劍飛聽，劍飛依其所言，運功出招，果然發揮了無窮威力，並以第七式「天佛降世」掌法擊斃靈蛇島主，擒獲人傑。人傑見事敗，以楚楚之性命來威脅劍飛。結果三人為救楚楚，遂命人傑帶路至煙霞山莊救人。

劍飛等人跟隨人傑來到煙霞山莊，劍飛見莊園太大，正思量如何找尋再世牢的位置。玉蘭本是山莊中人，知悉各處通道，但她不欲劍飛發現她的真正身份，乃以誤打誤撞的計策領眾人混入再世牢。

與此同時，九索飛龍剛外遊回莊，往後園向母親孫翠環及阿姨孫翠玲報告，三毒掌並未重現江湖的消息。

古重出江湖，欲找雙姬三毒掌報仇，但卻遇著智慧師，大師引導他皈依佛門，令古大徹大悟，以佛學悟出如來神掌第九式「萬佛朝宗」。

翠環與翠玲知道三毒掌仍未重出江湖，著九索飛龍加緊打探消息，二人則繼續閉關修練上乘武功，準備對付天、地、人三魔。

九索飛龍從山洞出來，突見家丁回報，謂在莊園門上發現三個掌印，刻有「凡出煙霞山莊三步者死！三毒掌令！」七索飛龍及八索飛龍得知三毒掌重出江湖，欲向娘親稟告，但為九索飛龍所阻。原來翠環與翠玲正閉關練功至緊要關頭，不能受到騷擾，唯有暫時將三毒掌之事保密，加強山莊內外戒備。

煙霞山莊經九索飛龍兄弟嚴密安排後，防範森嚴，上下人等不得隨意進出莊門。此時地怪等已悄然來到莊外叢林，準備攻入山莊。

天、地、人三魔以凌厲掌力分別擊斃山莊弟子後，現身向七、八、九索飛龍質問冒名殺害各大門派之事，及後得知他們乃雙姬後人，下手時更毫不留情，直殺入莊內。

翠環與翠玲在石室內練功至緊要關頭，不能出關牽制敵人，而在山莊廳內，七、八、九索飛龍使出全力與三魔週旋，但由於功力所限，七、八索飛龍被三毒掌打中，吐血而死，九索飛龍亦受重傷，忙奔到石室內向娘親求援。

三魔衝入石室，剛巧雙姬功成，破關而出，翠環從九索飛龍口中知悉七、八索飛龍的死訊，大斥天魔不是，竟把親生兒子殺害。

天魔不明其中之意，翠環坦言說出六十年前暗害古必邪後，天魔將她打傷，欲殺人滅口，但終於手下留情，那時的翠環曾說過已身懷天魔骨肉，惜他仍無動於衷。天魔雖知自己殺死二子，面上卻不露悔恨之色，還誓言要殺盡山莊中人。

翠環見天魔毫無感情，想起當日被斷經脈之恨，加上今天喪子之仇，再也顧不得夫妻情份，與翠玲合力對付三魔。

三魔經過六十年來的苦修，功力亦比前大進，天絕掌、地滅掌及雷電掌威力大增。正當五人鬥得難解雖分之際，一名弟子突然衝入，向雙姬稟告劍飛等已闖進再世牢救人。翠環聞言，不動聲色，翠玲則著令九索飛龍帶領弟子阻截家人，三魔便由她二人應付。

劍飛、玉蘭等在再世牢內擊退守衛，救出木道人、楚楚及其他門派弟子。眾人由再世牢出，被困於機關內。此時，九索飛龍帶著弟子入，見眾人被困，復見玉蘭亦在敵人羣內，大斥女兒不是，劍飛才獲知玉蘭的真正身份。

劍飛以如來神掌及奪龍令破壞機關，與敵人大戰，眾人退至山莊大廳之上。在大廳上，劍飛再被千年蠶網困著，幸有奪龍令在手，才得破網而出，木道人為雪當日被縛之辱，先向九索飛龍攻擊，拚命的向敵人廝殺。與此同時，山莊的後園內，玉梅被人傑所俘，玉梅憑機智逃出，兩人一前一後的追至大廳內。

劍飛見木道人並非九索飛龍敵手，上前替他解圍。玉蘭望著兩人對打，一邊是嚴父，一邊是愛人，正感六神無主、徬徨無策之際，玉梅突然衝入，走向劍飛身邊，欲告知于人傑的陰謀。此時，九索飛龍剛發出暗器打劍飛，玉梅閃避不及，正中要害。九索飛龍眼見女兒慘死，不顧身上重傷，瘋狂似的撲向劍飛站立之處。

在煙霞山莊的石室內，九索飛龍向翠環及翠玲匯報七索飛龍及八索飛龍的死訊，而天、地、人三魔亦追至石室之外，向雙姬挑戰，翠環帶著新仇舊恨，誓要將三魔殺死。

三魔知雙姬經閉關修練後功力大增，不敢輕敵，三人合力使出由當年成名絕技「天絕掌」、「地滅掌」及「雷電掌」變化而成的「乾坤四合掌」，對抗雙姬之飛環、飛鈴攻擊。

九索飛龍因錯手將玉梅擊斃，精神大受刺激，不斷向劍飛猛攻。

劍飛的功力實在九索飛龍之上，所以形勢佔優，劍飛還一掌將九索飛龍打在地上。

劍飛一掌將九索飛龍打在地上，正欲下殺手之際，卻被玉環所阻，霎時間被九索飛龍翻身一擊受傷。

正當五人鬥得激烈之際，突然傳來火雲狂魔古必邪的聲音。原來當日狂魔離開絕綠洞後，便追尋三魔留下的線索而至煙霞山莊，見雙姬等人均在，欲一舉把眾人消滅。

當古必邪等六人在石室門外大打出手之時，一家丁向九索飛龍稟告古必邪與雙姬等人劇鬥之事，劍飛聞得義父趕至，又恐義父不敵，不理廳中眾人，飛身跑至石室。

人傑已於此時閃身伏於角落之處，拔出藏於紙扇上之扇骨，欲出其不意向古必邪襲擊，古必邪因而傷重。

楚楚看見人傑偷襲劍飛，便奮不顧身撲向人傑偷襲，惜被暗器打中要害而死，人傑亦因此被擊斃。雙姬及三魔欲乘機剷除狂魔，突然傳來一聲「東島長眉」，一笑趕至石室之外。

劍飛、一笑及玉蘭逃至土地廟內，此時九索飛龍追隨而至，玉蘭為救劍飛，迫不得已與父為敵，一笑則走出廟外迎戰緊隨後至的三魔，讓劍飛留在廟內參悟「萬佛朝宗」掌法。 玉蘭與一笑漸感不支，天魔猛下殺手，幸劍飛及時負傷殺出，救回二人性命。

劍飛得知義父已死在煙霞山莊之內，心如刀割，誓要替義父報仇，施展第九式如來神掌，「萬佛朝宗」一經使出，立時雷電交加、天昏地裂，三魔等被雷電所擊，痛苦掙扎，終倒地死去。

三魔剷除，劍飛與玉蘭相抱，喜極而泣。突然，玉蘭一聲慘叫，劍飛才發現玉蘭被飛來之暗器擊中，而暗器竟是發自雙姬之手。

雙姬咄咄迫人，聲言要置劍飛於死地。劍飛忍無可忍，迫得出手，使出如來神掌第七式「天佛降世」及第八式「佛度慈航」。

雙姬視劍飛如無物，只需以輕輕掌力便將如來神掌化解。

劍飛見掌力並不威猛，未能制住雙姬的凌厲掌勢，遂被迫再次使出第九式如來神掌「萬佛朝宗」，希望消除武林禍患，替已死的義父及玉蘭報仇。

怎料雙姬閉關六十年後，已苦練出三式飛仙大法，其威力更有甚於九式如來神掌，以掌力把手上飛環及飛玲不斷向劍飛打去，使他擋避不及。

恰於此時，在絕緣洞內的猩猩火奴行近至大樹旁，看見朋友被襲，欲上前阻止這場惡鬥。

猩猩火奴敵不住雙姬合掌，被打至重傷，跌倒地上，沒有還手之力，劍飛卻在生死關頭大徹大悟，終悟出神掌第九式真正威力，擊敗雙姬。

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