穷秀才马新贻受洪门委托，要将“洪门名册”送至第九分舵关家庄。马被庄主义子张文祥和贺兰搭救。庄内哑仆实为大内密探赵天行，他引纳兰红日夜袭关家庄，少庄主关云宝和小兰护送马新贻逃走。

关等隐身处正是太平军和清军战场。清帅向荣的部下弃城而走，总兵蓝如龙被向荣任命为反攻先锋。战后瘟疫流行，马新贻率众医治病。老庄主临终前为云宝、小兰定亲。

小兰说男子汉应该闯功名，马新贻勤练剑法。小兰其实一直对文祥有情，对新贻则既佩服又敬重。蓝如龙杀败太平军堵王；大内高手小婵则命赵天行与其假扮父女，破坏了洪门岳州总坛。马新贻被太平军捉去做马夫，见到洪秀全之妹洪宣娇。

宝、祥、兰终于将名册交到洪门大龙头手中，文祥并见到师兄白玉楼。马新贻得到洪宣娇信任，俩人假扮夫妻，引蓝如龙中太平军埋伏身亡。

马虽立功，却遭堵王忌恨，几被杀头。鹿长老暗中鼓动白玉楼、云宝、文祥、骆进一等刺杀知府，不幸事泄，白玉楼死前奋力扑杀知府。

文详义释长老，和云宝正式加入洪门。小蝉和哑仆找到云宝等，表面是伺候他们，实则借他们打探洪门的消息。小蝉假意与文详要好，文详则利用她，一心撮合小兰和云宝。马探望宣娇，堵王以擅闯女营为罪名要杀马，被宣娇以天王尚方宝剑制止。

向荣带领纳兰红日和女儿向瑛偷袭太平军，被太平军猛将罗小虎打败。马救下向瑛，投靠清军。小蝉和文详假戏真做，感情日增。

小兰无意中发现赵氏父女的秘密，苦无证据。马设计中计，杀害罗小虎。洪门和洪宣娇计划里应外合攻打州府，却因小蝉告密而失败，大龙头临死前立文详为接班人。

小蝉为情所困，放过文详等人，马解救马兴邦，收为心腹。马追求向瑛，且足智多谋，博得瑛和荣的欢心，但被红日忌恨。马一次故意为红日求情，从此获得信任。小蝉为了文详要离开大内，但文详始终还是无法原谅她。文详等到达皇图山，第五分舵，因云宝态度粗鲁，使舵主杨素娟误会。

小兰对文详灰心，而文详和杨素娟的误会最后烟消云散。主管密探的恭王爷了解到小蝉的变化后要杀死她，赵天行等反而被小蝉杀死。

　文详推荐云宝为第五代大龙头，促成宝和兰的感情。马为出人头地，热烈追求向瑛。宣娇等逃至云宝寨中，谎称民女，文详和素娟怀疑她们是清廷奸细。

云宝刚愎自用，一心想胜过文详，命手下扮作清兵试探宣娇，反弄巧成拙。文详令宣娇与洪门和好。云宝和小兰成婚。云宝被文详的胸襟所感动。马被向荣派来捉拿山贼，被擒获后自称忍辱负重图谋积蓄反清力量，骗得文详小兰同情。

素娟和小蝉都对文详痴情无限，令他心头百般滋味。宣娇到凤凰城和堵王会合，目睹太平军腐化。马终于伏杀纳兰红日，既泄了心头之恨，又为云宝报了杀父之仇。

马为云宝报了仇，和文详三结义。洪门归顺向荣，马推荐关张为攻打堵王的先锋，二人严辞拒绝，被向荣打入死牢，经马和向瑛求情才免一死。小蝉为见文详，竟持令牌闯入向荣军中，自任监军。

小蝉诬陷素娟，文详为救素娟，称娟是自己未婚妻，小蝉生气。马对小兰心仪已久，让马兴邦的情人小曼伺候云宝，欲离间宝兰感情，同时，他又令向瑛在醉后误以为已和他发生关系。

向荣无奈答应马与女儿婚事。文详与云宝放火烧清军粮草被发现，幸得小蝉解围。堵王欲降，被马截获消息，马兴邦想出令堵王和向荣两败俱伤的办法，向荣偷袭大营，马乘机派人刺杀向荣。

马乔装与宣娇见面，宣娇大喜，而马趁其不备，卑鄙地杀害了她。文详不愿攻打太平军，被马囚禁。堵王献出凤凰城，但马仍将太平军斩尽杀绝。此役后，马受到曾国藩器重，得任江西提督兼巡抚。他任关张为左右副将，其他人也各有分封。庆功酒上，小蝉重提文详和素娟婚事，文详不肯承认与素娟相好。马色胆包天，勾引小兰。

马发誓要得到小兰。云宝日日大醉，令小兰痛心。小蝉对文详一片真心，文详也不能掩饰心中爱意，但认定她是洪门仇人。宝兰感情因小曼而出现裂痕，却让文详说和。

小曼令宝兰误会更深。众洪门兄弟亟盼反清起义，而马却想借攻打太平军再立新功。马得知小蝉的秘密，就设下圈套，令众人认为她是大内密探，已将洪门消息传出，使众人不敢轻举妄动。

文详信任小蝉，放她逃走。马攻打太平军受挫，为曾国藩购买长枪。云宝文详不同意马对太平军赶尽杀绝。

云宝娶小曼为妾，小曼对云宝动了真情。为免得阴谋暴露，马让马兴邦杀死了小曼，云宝反认定小兰是凶手。小兰伤心不已，马趁机而入。

云宝误会文详和小兰，公然携妓回家。九江战役，太平军勇士曾启荣力战而亡，部下全部自杀殉难，文详仗义代葬。

马诬陷文详纠缠小兰。文详对马失望，与素娟一起离去。两人自耕自足。马向小兰表白爱情，正巧被向瑛听到，瑛因此被马囚禁。马兴邦利用骆进一杀死云宝，但事后未能将骆杀掉灭口。

马兴邦引诱向瑛吸食鸦片上瘾，使其精神被控制。小蝉偶救骆进一，得知云宝被马杀害。小蝉被大内密探追杀，为文详素娟所救，小蝉告知云宝被害。

马带小兰去见太后，终于骗得小兰之爱。

文详到提督府强带向瑛离去，帮她戒毒。马兴邦派人抢走向瑛，追杀文详，文详不知底细，逃至提督府，马将杀云宝的罪责推到小蝉和骆进一身上。

小兰相信马而不相信文详，文详离去。马一面下令通缉他，一面派人监视利用他消灭洪门。骆进一遇到素娟，素娟为调查云宝死因住进提督府。

马离间文详和洪门兄弟。骆进一掳走小兰，要作为大龙头信物的龙头匕首来交换。马以保骆进一当大龙头为条件，要骆杀文详和素娟。

文详和洪门王舵主设计擒住奸细，查出是马兴邦主使。骆进一向文详素娟说明真相，发誓若有半句虚言，甘受洪门灭妖登天刑罚。

恭亲王要来看望向瑛，马因此对向瑛百般讨好，居然得到向瑛的原谅。马看出骆进一想借刀杀人，决定尽快除掉他和文详素娟。文详和素娟抓获喝醉了的马兴邦后装扮成鬼魂，得知全部真相。

文详等夜探提督府，捉奸在床，不料骆进一背后暗算。马兴邦率火枪队打死素娟，文详重伤逃脱，被何二爷和女儿云姑所救。

骆进一升任大龙头，只有王舵主不从。漕帮何二爷告诉文详，他已受官府通缉和洪门追捕。马对向瑛露出狰狞面目，向瑛万念俱灰，一心向佛。太平天国终于被剿灭，马加封两江总督，更骗取小兰之心。

　马志得意满，告诉小兰自己不念反清，小兰此时深爱马，已无法自拔。骆进一排除异己，要杀王舵主，却被文详和洪门众兄弟揭露了他的种种恶行。文详决定在马升任两江总督的三省阅兵式上刺马，众人拥戴他为洪门第六代大龙头。小蝉找到文详，两人终告和好，但小蝉为保护文详不幸落崖身亡。

马早有防备，文详功败垂成。小兰迫马放走文详，向瑛求小兰在马面前保护文详。文详逃回何二爷家，后暴露踪迹被马的军队围捕。

文详逃过马兴邦的追杀，却中了马的调包计，马断其双腿，挑其脚筋，令张求生不能求死不得。小兰探望文详，文详向小兰告知一切真相，但事后小兰又被马的一番巧言骗过。

王舵主和何二爷夜入总督府救文详，受马兴邦等人追杀，幸得向瑛掩护过关。向瑛嘱咐小兰将文详送出府外，马趁机将残废的文详放在皇觉寺门外当乞丐，作为剿灭洪门的诱饵。

云姑将药物掺入食物中，每日施舍给文详助他疗伤。马与马兴邦勾结奸商贩运鸦片，争取暴利，却将账本交给小兰管理。

文详伤愈，暗中命洪门弟兄利用向瑛小兰提供的消息打击马的贩毒走私官盐的不法经营。向瑛要小兰下决心杀马这个奸贼，日期选定在云宝的忌日，文详也单身入总督府刺马。

文详不敌马，危急之时马被小兰刺死，文详为救小兰，束手就擒。文详最终被作为山贼凌迟处死，小兰在妓院刺杀马兴邦后也自杀。

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