חיילים תורכים פורצים לביתם של רוזה רחמים ואפרים. האנגלים כובשים את ארץ ישראל. גבריאל פוגש לראשונה בשתי הנשים שישנו את חייו. משבר גדול במשפחת ארמוזה מסתיים באסון. לונה מקנאה במטילדה על החבר האנגלי שיש לה.
רוזה חוששת שמטילדה תוציא את לונה לתרבות רעה. מרקדה מטילה עונש נורא על גבריאל שחושב לברוח לאמריקה. מרקדה מקווה לנכד ומתאכזבת. גבריאל מעניק ללונה את שמה. ביקור מפתיע של אפרים בבית משפחת ארמוזה מסתיים ברע.
התבשילים שרוזה מכינה נמכרים היטב בדליקטס. מרקדה משתוקקת לנכד, ומדריכה את רוזה. מורדוך מציע לגבריאל עסק משותף. גבריאל מתקשה לשכוח את רוחל. לונה הקטנה עושה את המוות לרוזה. ג'ילדה המכשפה מזהירה מפני אסון שיפקוד את משפחת ארמוזה.
לונה מזהירה את מטילדה מהסכנה שמרחפת עליה. ביל מפתה את לונה לנסוע איתו ליפו. רוזה בדיכאון, משתוקקת לאהבתו של גבריאל. מרקדה מנסה לגלות למה גבריאל שולח סחורה יקרה לצדקה. גבריאל, שבור ממות בנו, מחדש את הרומן האסור עם רחל.
רוזה חוששת מהרגע שגבריאל יחזור והיא תאלץ לספר לו שלונה נעלמה, ומאשימה את מטילדה בהיעלמותה. ג'יימס מפעיל את הצבא האנגלי בחיפושים אחריה. מרקדה מגלה שגבריאל ממשיך להיפגש בסתר עם רוחל, ומחליטה לשים לכך קץ.
מסיבת הפורים במועדון הקצינים מסתיימת באסון מחריד. לונה פוגשת בדויד, אחיה הצעיר של מטילדה, לאחר זמן רב בו לא התראו. גבריאל נכנס לעסקים עם מורדוך. אפרים מבוקש על ידי הבריטים.
רוזה נפגשת עם אפרים בכלא. מרקדה חושדת שרוזה מסתירה ממנה משהו. ג'יימס אינו בוחל באמצעים על מנת להוציא מאפרים הודאה באשמה. לונה מספרת לגבריאל מה ראתה במועדון לפני הפיצוץ.
ג'ילדה המכשפה מנבאת נבואה מוזרה. ג'יימס מנסה לשבור את לונה בחקירה. צחי מנסה לגייס את רחליקה לאצ"ל. פנחס מגיע מאמריקה ומביא לרוזה מתנה מביכה. רוחל מסתירה מגבריאל סוד גדול.
רוזה נפרדת מאפרים. משבר גדול בבית משפחת ארמוזה. צחי מטיל על רחליקה משימה שמסכנת את חייה. גבריאל מנסה להוכיח למרקדה שעשה עסקה טובה עם מורדוך, אך מרקדה מתעקשת לבדוק בעצמה.
מרקדה גבריאל ומוסטפה במסע מסוכן למדבר. לונה מתגעגעת למטילדה, ומנסה למנוע את נסיעתו של דויד ליפו. מרקדה נחושה להוציא את רוחל מראשו של גבריאל, ומאלצת אותו לנסוע לביירות. ויקטוריה זועמת כשהיא שומעת איפה דויד עובד.
גבריאל מגיע למועדון של חליל בביירות, מעביר שם לילות סוערים עם עיישה בעוד רוזה מקווה שיחזור לפני שתלד. נבואתה של ג'ילדה מתגשמת. רוזה לא בוחלת באמצעים כדי להעיף את דויד מהדליקטס. היחסים של לונה ורוזה יורדים לשפל.
גבריאל חוזר הביתה ומצפה לו הפתעה. רוזה מאושרת מכך שגבריאל מגלה כלפיה אהבה, אלא שויקטוריה מצננת את התלהבותה וגבריאל נוסע שוב לביירות ל-'נסיעת עסקים'. לונה מתחילה ללמוד במיסיון. רוזה מגלה במיטתה של לונה דבר מחריד.
גבריאל לא קונה את התרגיל של לונה, ומטיח בה דברים ששוברים אותה. לונה פוגשת בנזירה ג'יזל שכובשת את לבה. בביירות, גבריאל מתקשה להתמודד עם כך שלעיישה יש 'לקוחות' נוספים וחושד בה ששדדה אותו.
רוזה לא מאמינה לשקרים של גבריאל. מרקדה אוסרת על גבריאל לנסוע שוב לביירות, וגבריאל 'מעניש אותה בחזרה'. לונה הקטנה מטריפה את רוזה. רוזה חושדת שלונה גונבת, ומלשינה עליה. רחליקה מאוהבת.
לונה הקטנה מביאה את רוזה לקצה, וגורמת לה לעשות מעשה קיצוני. רחליקה משתתפת בפעולה אכזרית של האצ"ל. ללונה יש רעיון שיווקי להגברת המכירות בחנות של מר זקס.
ג'ילדה רואה גבר נוסף בחייה של רוזה שמצבה הנפשי הולך ומחמיר. אפרים מגיע לבית ארמוזה ומטריף את גבריאל. רחליקה מסרבת להחזיר את האקדח. האצ"ל שולחים התראה אלימה למשפחת ארמוזה.
אפרים מתנחל בבית ארמוזה ולא מראה סימנים של עזיבה. היחסים בינו לבין גבריאל הולכים ומחריפים, ומרקדה חוששת שיישפך דם. קשר רומנטי מפתיע מתחיל להיווצר. רוזה נחרדת לגלות שרחליקה מסובכת עם האצ"ל, וחוששת לשלום משפחתה.
רוזה פוחדת שמרקדה תפגע בתינוקת שזה עתה נולדה. אפרים מנסה לכבוש שוב את לבה של ויקטוריה. דויד הקטן מוצא משהו שמסכן את חייו. לונה מוצאת את יעודה בחיים, וסוגרת עסקה עם מר זקס.
גבריאל מתכנן נסיעה נוספת אל עיישה שבביירות. אפרים ממשיך בחיזוריו אחרי ויקטוריה, שמגלה שהוא שוב מנצל אותה.רחליקה מדווחת ללונה על דויד, ומעוררת את קנאתה.
דבר נורא קורה לדויד הקטן, ויקטוריה מאשימה את אפרים. האנגלים מפענחים רצח של חייל בריטי מהעבר. התכנית של לונה נכשלת, והיא מושפלת בפני כל המבלים בקיוסק. לונה מחפשת דרך לכבוש את לבו של דויד.
רחליקה נאלצת לספר לגבריאל שלונה שיקרה לו. רוחל לוקחת סיכון גדול. מסתבר שאהבתו של גבריאל אליה לא דעכה למרות כל השנים שעברו, ועכשיו הוא מוכן לוותר על הכל למענה.
גבריאל סוגר עם מורדוך חשבון ישן. מורדוך מציע לו הצעה שאינו יכול לסרב לה. רוזה משכנעת את גבריאל לנקוט בפעולה שתמנע מלונה לפגוע בכבוד המשפחה. גבר חדש מופיע בחייה של לונה.
שמועות על השואה באירופה מתחילות להגיע לארץ ישראל. מחלתה של בקי מחמירה. רוזה מסוחררת מעושרו של יהורם, מה שמביא לפיצוץ גדול בינה לבין לונה. לונה משיגה מדויד את מה שתמיד רצתה ממנו.
ג'ילדה מענה את מרקדה בכשפים, מכריחה אותה לחשוף את סודותיה האפלים, ומקללת אותה בקללה איומה. בקי הקטנה מטופלת במעי פרה מדממים. מר זקס חושש לגורל משפחתו שבגרמניה.
רוזה וגבריאל מגלים את הסיבה לחייהם האומללים. גבריאל חושף בפני רוזה את כל סודותיו. רחליקה לא מוכנה שלונה תימכר ותהפוך לשפחה. החלטה של דויד מטלטלת את לונה.
גבריאל מגיע להחלטה אמיצה לגבי מרקדה. יחסי לונה ורוזה מתדרדרים לאלימות. ויקטוריה מוכנה לעשות הכל כדי להרחיק את דויד מלונה. דמות מהעבר מופיעה בבית ארמוזה.
המשפחה מתקשה להתמודד עם חזרתה של מרקדה. גבריאל הולך ומסתבך בחובות לעבריינים, מה שלא מפריע לו להמשיך ולבזבז כספים. חדשות מגיעות מהקרבות ביוון. לונה וויקטוריה חוששות לגורלו של דויד.
בפרק האחרון לעונה, מסתבר שדויד עזב את המלחמה, אך המלחמה לא עזבה אותו. דמות מעברו של גבריאל חוזרת, ובפיה ידיעה מטלטלת. לונה עומדת בפני החלטה גורלית שתקבע את המשך חייה.