Sally comienza su viaje y se encuentra con una semi-humano tirada en el suelo, llamada Frau. Al encariñarse con Sally, decide acompañarla en su viaje. A su vez, por como tratan a Frau, Sally descubre lo discriminados que son los semi-humanos en el mundo exterior.

Sally se encuentra con Mikoto por fin mientras Hawkthorn compite en un torneo en la ciudad para conseguir dinero. Mientras, los ogros se movilizan ante la amenaza que supone Mikoto, pero uno de ellos tiene otros planes para el futuro de ogros y humanos.

Volvemos a los orígenes de Sally y conocemos cómo siendo ella una princesa, conoció a un joven viajero que le descubriría lo que es el mundo: Mikoto.

El grupo llega a una ciudad donde se dice que ataca un vampiro, pero además allí los semi-humanos son despreciados, lo que supone un mal rato para Frau, aunque ella está acostumbrada. Por su parte, Carrot no puede tolerar la injusticia de los humanos y trazará un plan para pedir ayuda a alguien que los castigue...

Carrot estaba enojada con Sally porque pensaba que protegía a los humanos, pero mientras ella descubre el verdadero rostro de su nueva compañera, Carrot comienza a recuperarse. Mikoto continúa su viaje y se encuentra con una monja con amnesia que descubre que en realidad es un ogro.

Soumenki es quien ha lanzado el devastador ataque y Hawthorn está en shock tras perder ante sus narices todo aquello que había jurado proteger.

Sally debe tomar una decisión y escoger facción, y aunque ellos no lo saben, los ogros comienzan a dividirse poco a poco entre quienes quieren convivir con los humanos y quienes quieren acabar con ellos.

En este episodio conocemos el pasado de Mikoto, sus orígenes y el inicio de su viaje.

El combate continúa, pero entre los golpes, se ve un atisbo de entendimiento que abre una puerta a la esperanza.

Sally sigue intentando ser conciliadora, pero ver a unos elfos y unos hombres lagarto trabajar juntos despierta sospechas en algunos.

Sally se enfrenta al ogro árbol mientras descubre más del conflicto entre los humanos y los ogros.