Sally will ein Abenteuer weitab vom Prinzessinentum erleben und begegnet unterwegs dem Hasenmenschen Frau. Doch die ist ein Halbmensch, und die meisten Leute sind nicht so tolerant wie Sally ...

Sally, Hawthorne, Frau und Carrot sind in einer neuen Stadt, wo Hawthorne ein Turnier gewinnen will, um Geld zu verdienen. Aber der Erzdämon Sumeragi und auch der Monsterschlächter Mikoto schmieden Pläne, von denen Sally nichts ahnt.

Mikoto kommt in Sallys Königreich, wo die gelangweilte Prinzessin ihrem friedlichen Alltag überdrüssig geworden ist. Aber Mikoto ist nicht, was er scheint ...

Sally, Hawthorne, Frau und Carrot überqueren die Grenze und quartieren sich in einer Stadt ein, in der Gerüchten zufolge ein Vampir sein Unwesen treiben soll. Als die Stadtbewohner Frau erblicken, wird die Gruppe sofort misstrauisch beäugt. Schnell wird deutlich, dass Halbmenschen in dieser Region nicht gerne gesehen werden. Die unverhohlene Diskriminierung, die Frau ertragen muss, stößt vor allem Carrot sehr sauer auf.

Sally und Carrot konfrontieren in der Stadt einen der Händler, der Frau übel beleidigt. Millia folgt insgeheim Mikoto.

Nach der Konfrontation mit Somenki ist die Gruppe aufgerüttelt ... und mittellos. Die Chancen, dass sie ein Hotelzimmer finden, in dem Frau auch aufgenommen wird, sind nicht gut. Sally macht sich Gedanken, wieso Halbmenschen immer so angefeindet werden.

Sally muss sich zwischen ihrem Freund Mikoto und dem Dämon Sumeragi entscheiden, aber Mikotos Einstellung zu Dämonen ist heftig. Als dann auch noch Todoroki in der Stadt auftaucht, um Mekis Tod zu retten, entsteht völliges Chaos.

Mikoto hatte eine schwere Kindheit, doch hinter dem Tod seiner Eltern steckt doch mehr als gedacht ...

Der Kampf zwischen Hawthorne und Todoroki nimmt eine überraschende Wendung, als die Hexe Winnie eingreift. Doch Meki geht es nun an den Kragen und weder Sally noch Frau sind zur Stelle ...

Sally geht mit ihrer Truppe zu der Hexe Winnie, an die sie eine ungewöhnliche Bitte hat: sie will Magie lernen. Aber das ist nicht nur schwierig, sondern auch noch teuer ... Und Sumeragi sucht noch immer nach dem verhassten Monsterschlächter.

Sallys Friedensangebot wird vom Baum-Dämon Juki zunichte gemacht, denn er hat eine brisante Enthüllung für sie. Wird sich alles für Sally ändern?