여행을 떠난 샐리는 길에 쓰러져 있는 아인, 프라우와 만난다. 자신을 구해준 샐리를 따르며 여행을 따라오는 프라우. 그리고, 샐리는 프라우를 통해 바깥 세계에는 아인에 대한 차별이 만연하다는 사실을 알게 된다. 그런 샐리와 프라우 앞에 나타난 리무달 왕국 기사단의 호손. 호손은 이유를 막론하고 두 사람을 투옥시키는데…

고귀 세토에게 유린당하는 리무달 왕국. 그런 세토에게 도전장을 내민 것은 미코토처럼 '복숭아'의 힘을 각성한 샐리였다. 각성한 힘에 고양되어 세토를 압도하는 샐리. 한편, 세토와 동행했던 고귀 안귀는 미코토와 조우하는데…

무명의 중귀의 거처에서 스메라기가 주최하는 '백귀회'가 열린다. 한자리에 모인 저명한 고귀들 앞에서, 스메라기는 모모타로로 인해 오니가 멸망 위기에 처했다고 호소한다. 오니들이 동요하는 가운데 강경파인 토도로키는 스메라기가 무슨 계략을 꾸미는 게 아닌가 의심하지만, 스메라기는 토도로키가 짝사랑하던 안귀가 모모타로에게 잔인하게 살해당했다고 말한다.

인간을 잡아먹는 오니들의 침략이 계속된다. 알다레이크 왕국의 왕녀 샐리는 어느 날 여행자인 미코토와 만난다. 지금까지 나고 자란 나라에서 나가 본 적이 없어 바깥세상 여행을 동경하던 샐리는 미코토의 여행에 따라가고 싶다고 말한다. 그런 와중에 오니 군단의 습격을 받은 알다레이크 왕국. 샐리에게도 오니의 마수가 뻗쳐 오지만, 이 위기를 구한 것은…

샐리 일행이 다음으로 도착한 곳은 흡혈귀가 사람들을 습격한다는 소문이 자자한 도시였다. 그곳에서도 역시 아인인 프라우는 차별을 받는다. 샐리의 힘으로 차별하는 사람들을 혼내주라는 캐럿에게, 샐리는 사람에게는 쓰고 싶지 않다고 말한다. 샐리에게 마음을 열어가던 캐럿은, 그거야말로 차별이라며 불신감을 품는다.

흡혈귀에게 생명을 뺏긴 프라우. 천국에서 천사 아트라와 재회한 프라우는 현세에 부활함과 동시에 일시적으로 괴기한 모습으로 변해, 그 강력한 힘으로 흡혈귀를 무찌른다. 같은 시각, 미코토는 기억을 잃은 밀리아와 조우한다.

창면귀의 귀포로 리무달 왕국은 순식간에 소멸해 버렸다. 지켜야 할 나라를 잃고 황망해 하는 호손. 샐리는 호손을 여행 동료로 맞아들이고, 미코토에게 뿔과 눈을 뺏기고 귀력을 잃은 안귀도 동료로 가세한다. 그런 와중에 샐리는 미코토와 우연해 재회하게 되는데…

상금을 차지하기 위해 무술대회에 출전하는 호손. 그때, 모모타로에게 복수하기 위해 토도로키와 그 동료들이 도시를 습격해 온다. 한편 샐리는 오니를 말살하고 싶다는 미코토와, 오니와 인간의 공존을 호소하는 스메라기 사이에서 갈등하고 있었다.

복숭아에서 태어난 모모타로, 즉 키비츠히코노미코토가 오니가시마에 쳐들어가 오니 대장을 무찔렀다는 이야기는 그 뒷얘기가 있었다. 전투를 끝낸 키비츠히코노미코토는 어느 날 오니와 인간 사이에서 태어난 아이와 만나게 되는데…

동료들을 구하기 위해 달려가는 샐리. 도시를 침공한 토도로키의 동료 바수와 싸우는 프라우. 예전 아군이었던 신귀에게 습격당하는 캐럿. 토도로키의 압도적인 힘 앞에 죽음을 각오하는 호손. 각자의 마음이 교차하던 그때, 위기일발의 호손의 목숨을 구한 것은…

샐리 일행은 호손의 지인인 '서쪽 숲의 마녀' 위니를 찾아가고, 샐리는 위니에게 마법을 가르쳐 달라고 부탁한다. 위니 곁에서 수행을 시작하는 샐리. 그곳에 엘프와 파인 족장이 찾아온다. 대립하는 두 종족이 같이 찾아 온 이유는 봉인된 강력한 오니, 수귀를 죽이기 위해서였다.

수귀와의 전투로 다시 한 번 종족이란 이름의 벽을 실감한 샐리는, 이 자리에 있는 모두 다 같이 화해하자고 제안한다. 같은 시각, 미코토와 대치하던 스메라기도 오니와 사람이 공존하는 길을 설득하고 있었다. 샐리의 제안을 단번에 거절한 수귀는 사람과 화해 불가능한 이유는 말하는데…