盛唐君主恐外族入侵，令河西節度使霍正威限日修建玉門關。此人好大喜功，為求依期完工，竟聽信朗達旺之妖言，以上百童男童女作為城牆血肉之基，釀成「童祭」慘案。洪天佑奉命至玉門關協助施工。當洪家一家甫抵工地，便看見建築中城牆倒塌，無數工匠被壓於沙石下。天佑奮不顧身救了工頭烏恩，烏恩感激不已。素竹偕夫與子女同行，暫居於正威之府第，正威初遇素竹驚為天人，對她已萌覬覦之心。

由於皇上限日完工之期漸近，及大漠之風沙期將至，天佑徹夜不眠地研究建城之法。烏恩洞悉正威之奸計，連夜向天佑稟報。天佑大怒，即趕赴工地，欲制止童祭，可惜一難敵百，終亦徒然。天佑悲憤之餘，決舉家回京向皇上舉報正威之惡行，正威派兵兼趕追截，並以素竹及子女作為要脅，逼令他投降。天佑為妻兒安全，只好就範。正威反誣告天佑工程失誤，累及蒼生，判以五馬分屍之極刑。素竹悲傷不已，懇求取回天佑之屍身，細意縫合，於茫茫黑夜中火化。烏恩料正威必斬草除根，乘亂在祭台下救走素竹的子女逸飛及月影，卻把自己的兒女頂替，化名額吉，冒死殺出重圍，素竹無言感激。素竹為報夫仇，委身相隨正威，決與他同歸於盡，可惜功虧一簣。她為保清白，不顧一切奔向城樓縱身一跳，含恨而終。額吉被大批宮兵追殺，身受重傷，途中失去月影。其後他得阿寶帶引，被喇嘛寺普尺法王相救。額吉為安全計，懇求普尺收留逸飛，自己傷癒後繼續上路追尋月影。原來月影早為馬賊首領薛百川經過所拾，收為養女，改名薛冰，隨百川淪為馬賊。

轉眼間，逸飛已長大成人。他為解身世之謎，幾經艱苦，終於通過喇嘛寺之武功考驗，普尺讓他找額吉探究前因。逸飛與阿寶上路途中，眼見正威長子廷桂助紂為虐，對吐蕃、突厥等民族行苛政厚稅，動輒殺戮，百姓均敢怒不敢言。逸飛對霍家心存惡感。薛冰洗劫額吉之子巴圖皮毛，逸飛仗義救之，兄妹相逢不相識，還結下怨子。巴圖帶逸飛往見額吉，額吉為逸飛舉行盛會，並派巴圖與他摔交，希望一試故人之子武功，怎料逸飛矯捷身手贏得讚賞，更得到巴圖之表妹色蘭暗許芳心。巴圖一直鍾情於色蘭，但當逸飛之出現，色蘭竟一心傾向逸飛，令他大為妒忌，加上他知道當年親弟妹代飛而死，故對他更含恨於心。額吉見逸飛武藝超凡，放心將當年「童祭」慘案和盤托出。他驚覺身負血海之仇，誓要正威血債血償。正威將搜刮民脂民羔，派張標送返家鄉。逸飛正面打擊，在鬧市中殺盡其部下，令其聲名大噪。

廷玉自小被送往朗達旺處苦學武功，他獲悉其父受封為龍驥大將軍，兼程返回玉門關。廷玉回家途中，在沙漠中迷途，但卻從海市蜃樓中看見了清麗脫俗的吐蕃少女卓瑪，留下深刻印象。逸飛於正威受封慶典中意圖行刺，可惜功敗垂成，但已令正威聞風膽喪。歌妓席千千險遭殃，幸逸飛機警相救，令千千對他頓生傾慕之情。阿寶帶逸飛到妓院飲酒，再遇千千。逸飛欲向她刺探正威私隱，千千為存道義，不肯說出，逸飛無奈離去。阿寶在一次交易中遇上薛冰，驚為天人，決設法親近她。廷玉對卓瑪念念不忘，幾經尋找，知道她乃吐蕃首領扎西女兒，便以其瀟灑風度騙取卓瑪的好感，許以札西大量好處。札西覺有利可圖，將卓瑪許配予廷玉，一心希望可壯大自己的部族。卓瑪出嫁之日，札西把隱藏喇嘛教不解之謎的香瓶給她，作為嫁妝，卓瑪對家人大表不捨。

逸飛為要向正威挑戰，施計強行搶去卓瑪威脅，卓瑪認定他乃殺人不見血之魔頭，對他存有惡意。逸飛為逃避官兵追截，乘機藏身在千千的妓院中，千千替他隱瞞，但暗為他擔心。逸飛雖痛恨正威，但仍對卓瑪以禮相待，暗暗照顧，卓瑪稍感安心。卓瑪為脫身而施計令逸飛中毒昏迷，自己欲逃之夭夭，誰知落在惡賊手中，危急間逸飛不惜拚命相救，二人死裡逃生。卓瑪明白逸飛苦衷，對他漸為諒解。二人患難見真情，不禁情根暗種。逸飛仍以卓瑪要脅正威，作生死一戰，豈料霍家父子為除此心頭大敵，竟不顧卓瑪之生死而襲擊逸飛，令卓瑪身中毒箭，卓瑪因此而認清了廷玉對自己實寡情。卓、飛雖身離險境，但卓瑪卻不甘向霍家乞求解藥，隱瞞傷勢。其後經普尺相救，卓瑪重現生機。逸飛送卓瑪至額吉家休養，色蘭眼見逸飛對卓瑪體貼入微，大為嫉妒，竟暗中加害卓瑪，令她危在旦夕。

逸飛為著卓瑪性命安危，只好忍痛強行把她送回霍家，其性命得以暫保。廷玉見卓瑪康復，欲向她重提婚事，但卓瑪心中只有逸飛，堅拒婚事，令廷玉大為忿怒。逸飛心中對卓瑪念念不忘，卻為要報仇成功，不斷勤練武功，把一切痛恨之情熔入武功之中。額吉知色蘭心意，向逸飛提親，怎料逸飛當眾拒絕，令色蘭難以下台，深感羞辱，對卓瑪懷恨於心，但假裝無事，願認逸飛為兄長，伺機行事。阿寶不斷用各種方法討好薛冰，但她不為所動，反責阿寶無聊搞事。逸飛掛念卓瑪，乘千千入將軍府表演時，託她打聽其消息。其後她獲悉卓瑪已康復，大為放心。薛冰對逸飛懷恨在心，施計向他報復，幸得阿寶機警替他解圍。

廷玉再逼卓瑪成親，可惜她心中只有逸飛，更以死相拒，令廷玉憤怒不已，誓要對逸飛報奪愛之仇。廷玉見父親幾乎死於逸飛手上，雖與他素未謀面，但已感到對方利害，為求對付他，不惜喬裝為當年「童祭」事件受害者之家人，設法接近逸飛，希望得其信任，而將其同黨盡皆誅滅。千千一向敬重逸飛，早已對他一往情深，正欲贖身回鄉時，與逸飛同往，可惜逸飛對卓瑪餘情未了，婉拒其好意，千千深明此情可望而不可即，只望餘生作善，以修來世之福。正威貪戀千千之美色，軟硬兼施逼她為妾，千千自憐身世，知自己罪孽深重，求正威建造佛像以求解罪。千千見卓瑪被軟禁，大表同情，設法製造機會予她與逸飛相會。色蘭見逸飛失蹤多日，大表擔心，隻身四出找尋，竟遇上馬賊，被捉作奴隸。百川見札西被封後身家暴升，藉詞將色蘭轉讓予他，並派薛冰向他施美人計，乘機強搶去其家財。色蘭無辜被認定為馬賊同黨，受到札西拷打逼供，幸逸飛等趕至，將她救走。

逸飛不虞廷玉奸詐，正當他為知己，將計劃推翻正威的決定與他研究。另一方面，廷玉為分薄逸飛的勢力，不斷離間他與巴圖等的關係。廷玉假裝報復心切，以致練功走火入魔，身受重傷。求逸飛帶其向普尺求治，可到喇嘛寺打探不死藥之謎，怎料不死藥早已失傳，令他失望不已。薛冰發現阿寶與逸飛為同黨，誤會二人聯手對付自己，向阿寶大興問罪。阿寶替逸飛辯護，並指他之所以偷去馬賊的香瓶，全為取悅安慰其心上人。薛冰等亦開始諒解逸飛。阿寶陪薛冰尋寶，暗將自己的財物，詐作尋得寶藏，以取悅薛冰。千千同情卓瑪，用美色套得正威之鎖匙模印，複製一條鎖匙交給卓瑪，助她逃走。

千千助卓瑪逃走，並安排其近身婢女自盡，假裝她投河輕生。正威覺事有可疑，派人沿河大肆搜查。卓瑪為逃避追捕，改換男裝欲去尋找逸飛，誰知竟遇上薛冰所帶領之馬賊。薛冰對卓瑪之勇敢甚為欣賞，著其管馬。逸飛獲悉卓瑪之死訊，大表掛念，冒險入將軍府打探內情。千千告之實情，令他放心。卓瑪因謝薛冰不殺而對她關懷備至，教她不少禮儀及女紅，薛冰誤會卓瑪對她有情，鬧出不少笑話。廷玉幪面搜查喇嘛寺經典，被普尺發覺，情急下以「龍涎針」刺殺喇嘛。普尺知刺客為朗達旺傳人，大表擔心。卓瑪知薛冰對自己的愛，加上她知道逸飛乃薛冰之仇敵，更不敢坦言身份，尷尬不已。百川欲一試卓瑪的武功根底，著她與眾男馬賊摔交，終揭露其女兒身身份。薛冰大為氣結，但是她明白其苦衷後，對她佩服非常，頓成好友。卓瑪請求薛冰，釋放她往尋逸飛，薛冰終答允。

百川見薛冰情無所托，決定為她以武招親。薛冰本不願意，但百川堅持，各方馬賊紛來比試。薛冰見應徵者均不為理想人選，大為激氣。阿寶大急，自問武功不濟，便找逸飛代為上台比武，誰料比試之時，逸飛發現卓瑪之蹤跡，臨場離去，但終無緣相見。

阿寶臨陣要廷玉助一臂之力。廷玉為殲滅馬賊計劃，正中下懷，幪面上台比試，打敗了薛冰。當阿寶正欲竄出與廷玉對調之際，廷玉故意揭開面紗。薛冰見廷玉英俊瀟灑，一見鍾情。阿寶對廷玉奪愛，氣憤莫名。廷玉在薛冰面前扮作好人，薛冰以為覓得如意郎君而高興，郤不知已落入廷玉的圈套。

正威自遭逸飛行刺後，自此每事小心防範，對人疑心重重，及後得重病，欲求助於朗達旺，奪得不死妙藥後，可長生不老。逸飛見霍家獵鷹落於廷玉肩膊，已肯定他與正威有關，故意向他透露組織義士對抗正威，廷玉便暗中通知正威，派人前往剿匪。逸飛識破廷玉身份，二人正面為敵。

朗達旺假裝殘廢，與廷玉至喇嘛寺搶葯，卻不敵於普尺。達旺身受重傷，而廷玉則被鎖在囚室內。逸飛揭穿廷玉真面目後，勸他及早改過自新，可惜他死性不改，令逸飛失望。正威獲悉廷玉被擒，冒險欲救出愛子，卻被逸飛等佈局擒住。逸飛欲報家仇，正威以百姓性命威脅，逼逸飛放走他。正威被逸飛當眾落臉，深感不忿，決意伺機向他報復。另一方面，廷玉假意追求薛冰，以圖拉攏馬賊勢力，齊起對付逸飛與普尺等人。色蘭知悉飛、卓已成一對，大受打擊，一時意氣，答應額吉與巴圖成親。時巴圖酒醉，認為色蘭並非真心，毅然拒婚，令色蘭大為難受。色蘭失意之餘，獨自到荒山流浪，遇上朗達旺，達旺引誘她成為其手下，色蘭拒絕。卓瑪帶逸飛回家見札西，札西大怒，欲鎖起卓瑪。卓、飛乘機逃脫。

廷桂自恃為繼任正威之人選，目空一切，廷玉心想自己無論武功及才智亦高於廷桂，伺機謀反。

百川對廷玉為人並不信任，一直反對薛冰與他來往，可惜薛冰對廷玉情深一片，令他大為擔心。正威揭發額吉為當年逃亡的烏恩，下令手下殘殺其後人，將罪名嫁禍在馬賊身上。逸飛經調查下，深信非百川所為，懷疑此事與正威有關。額吉被正威所捉，嚴刑拷問逼他供出其他同黨的下落，但額吉寧死不屈，令正威束手無策。廷玉為向正威立功，欲故意放走額吉，從後派人跟蹤他，將其同黨一網打盡。千千無意中偷聽到，故意向廷桂告密廷玉詭計，勸他欲擒先縱，藉此離間其兄弟感情。逸飛得千千通風，乘廷桂放走額吉時，派人搶救他。卓瑪覺身體有異，經大夫診斷下，發覺有喜，眾人替她高興。

巴圖再向色蘭追求，終能獲其答應婚事。成親當晚，他發現廷玉派人下毒於其部落水源，欲加阻止，卻遭滅口，額吉聞訊大為傷心。廷玉對卓瑪死心不息，佈局救回札西一命，討其歡心。卓瑪素知其為人，不為所動。百川嚴密監管薛冰，嚴禁她與廷玉見面。薛冰乘自己生辰之日，要阿寶陪她出外遊玩，乘機逃脫，與廷玉幽會，令阿寶大為氣結。薛冰路經烽火台，遇見逸飛，與他大打出手。其後薛冰見牆上有一銅牌剝落，大為精緻，據為己有。百川見薛冰身上掛刻有天佑印鑑的銅牌，大為驚愕，恐薛冰的身份被揭發，著阿寶將銅牌毀滅，阿寶為討好薛冰，暗中轉交給她。廷玉看見銅牌，懷疑薛冰為天佑幼女月影，幾經調查，終證實薛冰身份，欲趁機會令其兄妹自相殘殺。

色蘭欲陷害卓瑪卻不慎毀容。色蘭為得到逸飛，要他終日陪伴左右，逸飛無奈答應。卓瑪體諒其心境，亦不阻止逸飛。色蘭對卓瑪切齒痛恨，以為在其安胎藥中下毒，怎料卓瑪原來正為她煲療傷藥，終令色蘭傷勢加重。色蘭老羞成怒，反誣告卓瑪接二連三陷害她。色蘭見逸飛不為所動，無計可施，竟服毒要脅逸飛，險些喪命，得廷玉與朗達旺途經，救回她一命。

色蘭百感交集，廷玉乘機挑撥她向逸飛、卓瑪報復。她因愛成恨，竟信廷玉之言，假意已心明大悟，暗中與廷玉朋比為奸，伺機報復。百川感到根本不能勉強薛冰斷絕與廷玉來往，決隨其意願，但叮囑她小心提防廷玉。逸飛聯絡各部族頭目，聯名上書朝廷揭發正威之惡行。正威先發制人，利用百川火燒洗劫其剖族。薛冰蒙在鼓裡，與卓瑪逃命而去，與逸飛失散。

薛冰知道卓瑪為廷玉未過門的妻子，大為忿怒，其後她經卓瑪解釋下，知道與廷玉並無感情，對她戒心盡除。百川知道廷玉對卓瑪餘情未了，勸薛冰殺卓瑪免除後患。薛冰不忍，暗中放走卓瑪。卓瑪回家途中，遇上廷玉，強將她捉回將軍府。

正威體質日漸衰弱，欲藉不死藥重獲健康。廷玉請纓，與朗達旺往喇嘛寺奪藥。普尺為免干戈，答應交出聖藥。朗達旺引誘廷玉分食部份聖藥，聲稱可令功力突飛猛進，繼而克制廷桂，廷玉答應。廷玉要與卓瑪重拾舊歡，卓瑪反抗，並告之廷玉已懷有逸飛之骨肉，令廷玉大怒，下毒手將其胎兒打掉。逸飛掛念卓瑪萬分，欲利用薛冰威脅百川交出其下落。色蘭受廷玉指引，施計殺百川滅口，嫁禍逸飛。

薛冰驚聞百川被逸飛所殺，欲為父報仇，無奈武功不如，悲憤莫名。逸飛懷疑遭內奸陷害，假裝被毒劍所傷，以試探色蘭。色蘭果然中計，以解藥威脅逸飛與她一起。額吉對色蘭所為大表反感，趕她出族。色蘭因愛成恨，決拜朗達旺為師，練成「七剎絕命掌」，向逸飛、卓瑪報仇。卓瑪受廷玉折磨，寧死不屈。千千旁觀，以美人計親近廷玉，乘機離間正威父子不和，然後乘虛救走卓瑪。逸飛掛念卓瑪安危，決冒險闖入將軍府救人。普尺助逸飛退敵，又得到千千作內應救走卓瑪。

薛冰受廷玉蒙蔽，詐認逸飛為兄，以便伺機殺逸飛。逸飛以為得償多年心願，大表安慰。薛冰與逸飛練武時，常有意無意找機會刺殺他，可惜武功根基太淺，只好忍氣吞聲，跟逸飛練功，找其破綻再向他報仇。卓瑪暈倒，經普尺診斷下，發現她因飲了廷玉的毒腸藥，命不久矣，逸飛爭取時間陪著她。色蘭練成邪功，欲回部族向卓瑪下毒手，被一族人發現，竟殺人滅口。逸飛見兇手出手兇殘，以為正威所為。逸飛派人搶走廷桂，逼人交出解藥。廷玉收到通知信後，故意隱瞞。正威發現此事，知道他居心叵測，再三聲明廷桂才是繼位將軍的人選，令廷玉大為氣忿。薛冰不忍卓瑪受苦，勸廷玉交出解藥。廷玉表示並不知情，並利用她放走廷桂以搏取正威信任。薛冰引逸飛到百川墳前拜祭，然後著廷玉派人圍剿，幸阿寶等助逸飛逃脫。卓瑪不想逸飛因取解藥而與正威硬碰，累及族人受損傷，勸他放棄，逸飛不肯。

卓瑪知喇嘛寺內有至高武學，竟不惜肆闖禁地，受到普尺法王火刑，怎料反令她體內之毒驅散，眾人大喜。普尺為成全逸飛誅滅奸邪，但因該寺武學不得外傳，故意將秘笈刻在卓瑪身上，給他修練。卓瑪、逸飛不想破壞寺規，惟覓地閉關修練。

薛冰夾在逸飛與廷玉間，矛盾不已，終日神不守舍，阿寶欲開解而不明其心意。正威受皇帝加封，盡得風騷，其雄霸之心更盛，遂誘騙突厥與吐蕃各部族頭目同盟，鞏固勢力，竟威脅眾人，若不從命，上奏朝廷，誣告眾人意欲謀反，眾人惟有暫作順意。薛冰不忍陷害逸飛、卓瑪，勸廷玉放過二人。廷玉認為她已無用處，欲濫用職權將她處死，並表明一直並未動真情，令她大受刺激，其後她被逸飛等救走。薛冰向逸飛懺悔，說出一直冒認其親生妹為父報仇，額吉陳說當年恩怨，指出薛冰身上有刀傷為證。薛冰恍然大悟，誓要置廷玉於死地。

朗達旺領廷玉及色蘭入喇嘛寺，逼普尺交出法王之位。普尺慘遭二人詭計毒手，終告圓寂。色蘭受廷玉利用，終至虛脫垂危，廷玉不加理會，令她頓生悔意，其後她被逸飛等救起。

朗達旺知道普尺為活佛，可藉靈童轉世，竟仿效當年「童祭」，將所有五歲的孩童盡殺。逸飛得普尺臨終前的遺訓，到南湖找尋普尺轉世的靈童溫巴。逸飛為普尺向朗達旺報復，令他元氣大傷。朗達旺自知無力抗拒，惟將畢生功力輸予廷玉，著他為自己報復。廷玉利用千千離間正威與廷桂，並藉機會殺掉正威，嫁禍廷桂弒父，把他處死。廷玉便得以繼位為大將軍。

逸飛與各部族首領聯名告狀，向聖上告發廷玉，卻被廷玉派人截住，更設計對付部族首領。千千欲以毒酒殺害廷玉，誰知廷玉迫出毒酒，千千遭他凌辱，又見刺殺事敗，只好自盡以保清白。卓瑪知道逸飛武功不如廷玉，竟冒將受經脈受損之苦，請求色蘭教她練「七剎絕命掌」對付廷玉，色蘭答應。