Refaat lädt seinen alten Schwarm Maggie, die aus Schottland zurückgekehrt ist, widerwillig zu seiner Geburtstagsfeier ein. Eine Erscheinung lässt Spannungen eskalieren.

Nach der Autopsie einer verfluchten Mumie schwebt eine dunkle Wolke über Kairo. Refaat hält das für einen Zufall … bis es einen geliebten Menschen erwischt.

Refaat und Maggie suchen in der libyschen Wüste nach einem Heilmittel. Doch zunächst müssen sie mit einem ehemaligen Kollegen an einer Sagengestalt vorbeikommen.

Nach einer besorgniserregenden Tarot-Lesung nimmt sich Refaat in seiner Heimatstadt eines familiären Notfalles an. Als er zur Rettung schreitet, wird er hypnotisiert.

Seine Trauer setzt Refaats Gesundheit gewaltig zu. In dem Glauben, Shiraz sei der Ursprung allen Übels, jagt er sie im Traum durch ein verfluchtes Labyrinth.