Dal sale con i suoi amici a bordo dell'astronave di Janeway per indagare sul tunnel spaziale creato dalla Protostar. Poi, stanco dell'addestramento, vorrebbe entrare in azione.

Gwyn si imbatte in una ben nota nemica sul pianeta Solum. Janeway rivela a Dal e ai suoi amici la vera posta in gioco della missione.

Dal e l'equipaggio viaggiano attraverso la voragine temporale alla ricerca di Chakotay su Solum. Con il sostegno del padre, Gwyn sfida Asencia.

L'equipaggio riunito sulla Voyager e sotto stretta sorveglianza deve decodificare un messaggio segreto che il misterioso benefattore ha lasciato a Murf.

Nella speranza di dirottare l'Infinity prima della sua distruzione programmata, Dal e l'equipaggio creano degli ologrammi che coprano la loro assenza.

Dal e i suoi amici utilizzano un condotto Borg per viaggiare più velocemente nel tempo e si ritrovano alla mercé di un esigente Kazon.

L'equipaggio fa una deviazione verso una colonia di esseri incorporei, che offrono a Zero l'opportunità di ottenere un corpo. Janeway scopre le reali intenzioni di Dal.

L'equipaggio dell'Infinity giunge finalmente a destinazione e scopre un pianeta nascosto, oltre che l'identità tanto attesa del misterioso messaggero.

L'equipaggio dell'Infinity e il nuovo alleato fuggono dagli inseguitori che cancellano il tempo e cercano una via di fuga. La Voyager intraprende una missione di salvataggio.

Grazie all'intervento tempestivo di Wesley Crusher, i cadetti trovano la Protostar, ma il guardiano dell'astronave non sembra avere voglia di essere aiutato.

Chakotay e i cadetti escogitano un piano audace e pericoloso per rilanciare la Protostar. Prima di poter volare, però, l'astronave dovrà navigare.

L'equipaggio raccoglie bosonite in un arido pianeta e s'imbatte in aggressivi triboli geneticamente modificati e nello scienziato Klingon che li ha creati.

Il ricongiungimento della Protostar con la Voyager ha effetti collaterali inaspettati, facendo rimbalzare l'equipaggio tra realtà alternative, compreso l'Universo dello specchio.

Proprio mentre gli equipaggi della Protostar e della Voyager stanno per concludere la loro missione, un ex nemico riappare all'improvviso con nuovi poteri sorprendenti.

Sopraffatti dalle armi misteriosamente avanzate di Asencia, gli equipaggi della Protostar e della Voyager corrono una serie di rischi calcolati che mettono in pericolo i cadetti.

La guerra tra la Federazione e Solum incombe e Gwyn propone di guidare i cadetti in una missione sotto copertura per raccogliere informazioni e salvare Ilthuran.

L'ammiraglio Janeway escogita un piano ingegnoso per liberare l'equipaggio dalla prigione di Asencia, dove è intrappolato anche un Loom furioso.

Asencia è disperata e sferra un potente attacco alla Federazione che distruggerà il subspazio, mentre Wesley e i cadetti cercano di correggere la linea temporale.

I cadetti combattono contro Asencia in una battaglia per il controllo di Solum e del futuro, ma l'improvvisa invasione di una specie distruttiva complica la partita finale.