Na vězeňské kolonii Tars Lamora v kvadrantu Delta sní mladý mimozemšťan Dal o útěku. Vůdce kolonie, Prorok, vyšle svého robotického vymahače Drednoka, aby zajal problematického vězně „Zero“.

I pod vedením své holografické poradkyně Janewayové je posádka Protohvězdy vystavena zkoušce, když se jejich loď ocitne na nebezpečném kolizním kurzu ve vesmíru.

Posádka se poprvé vydává na neobjevenou planetu, na které se projeví jejich nejhlubší touhy, aby si uvědomila, že planeta má své vlastní touhy.

Posádka, která se ocitla na smrtící planetě, musí spolupracovat se zajatkyní Gwyn, aby zůstala naživu, ale planeta není to jediné, co ji pronásleduje.

Zatímco se Gwyn snaží, najít svou roli na palubě Protostar, Dal zkouší své vůdčí schopnosti v nově objeveném simulátoru.

Dalova mentorka z minulosti ho přesvědčí, aby využil jejich krytí Federací k osobnímu prospěchu, rychle zjistí, že Hvězdná flotila má protokoly z nějakého důvodu.

Když je Protostar rozdělena v čase anomálií, musí hologram Janewayové synchronizovat rozdělenou posádku a zachránit loď před jejím zničením.

Posádka se vzdá svých snů o Hvězdné flotile a vrátí se na Tars Lamoru v bezvýchodné situaci.

Když se plán zvrtne, musí posádka improvizovat; Gwyn odhalí temnou pravdu, která navždy ohrozí jejich cestu za záchranou.

Na okraji vesmíru Federace požádá posádka o azyl na základně komunikačního spojení, aby jejich loď odhalila svůj šokující pravý účel.

Když posádka narazí na spící borgskou krychli, Zero riskuje vše, aby zachránil svou loď.

Admirálka Janewayová se snaží z Proroka vymámit další informace. Posádka Protostar reaguje na nouzové volání z planety třídy M, kde narazí na mimozemskou rasu, která ctí a napodobuje Hvězdnou flotilu.

Posádka zkříží cestu viceadmirálce, když se snaží zajistit si transport do Federace.

Posádka je uvězněna v Neutrální zóně a setkává se s nepoctivou genetičkou, která objasňuje Dalovu minulost.

Posádka je uvězněna v simulátoru kvůli záhadné poruše; není si jistá, co je naprogramované a co skutečné.

V zoufalé snaze varovat Hvězdnou flotilu před jejich dilematem se odvážný experiment zvrtne, když si Dal nechtěně vymění mysl s viceadmirálem Hvězdné flotily.

Posádka je obklíčena armádou Federace a snaží se zabránit tomu, aby jejich loď zničila celou Hvězdnou flotilu.

Federace visí na vlásku a posádka musí podstoupit nejvyšší oběť, aby zachránila budoucnost Hvězdné flotily.