פו היא עובדת בית תה במשרה חלקית שחייה משתנים לנצח כאשר שני לוחמים נוודים, מוגן וג'ין, מגיעים לבית העסק שלה ונקלעים לצרות עם השופט המקומי.

מוגן פוצע את זרועו של אויב וגורם לתגובת שרשרת מסוכנת. כשפו נחטפת, שני מתנקשים קטלניים נשלחים לעשות עבודה קצרה על הנווד מוגן והרונין ג'ין.

לאחר שהשאירו את פו השתלטנית מאחור, מוגן וג'ין מגיעים לעיר. כשהם שם, לא עובר זמן רב עד שהם מתקבלים לעבודה כשומרי ראש ע"י שני השבטים שמנהלים את העיר.

הנתיבים בהם הולכים מוגן, ג'ין ופו מפגישים אותם שוב, אך המפגש ביניהם נקטע כאשר טעות בטרם עת מעצימה את המאבק בין שני שבטים הנלחמים על השליטה בעיר אחת.

אמן לא מוכר שוכר את פו לעבודת דוגמנות פרטית, אבל התשוקה שלו לציור מתגלה כמסווה לרשת סחר בבני אדם. האם מוגן יפצח את התיק בזמן כדי להציל את פו מחיי עבדות?

מוגן וג'ין מאבדים את נשקם ואת התיאבון שלהם - בתחרות אכילת אורז, והדרך היחידה להחזיר אותם היא להתחזות למדריכי טיולים של אירופאי מסתורי עם נטייה לאהבה גברית!

פו נקלעת לרשת של הונאה כשהיא נופלת בפח של כייס פורה עם לב זהב. אבל כשחברה דביק האצבעות מחליק את ידיו לכיס הלא נכון, הוא עלול להיקלע לצרות צרורות.

קלע חרב שחצן עם הידלקות על פו מוציא לאור את הלכלוך מעברו המחפיר של ג'ין. אם הרונין פורע החוק רוצה לטהר את שמו הטוב, הוא יצטרך להפשיל שרוולים ולהתכונן לקרב!

הצוות פונה אל הגרדום לאחר שהם נתפסים כשהם מציגים אישורי מעבר מזויפים, אבל מוגן יכול לזכות בחזרה בחופש שלהם אם יצליח להערים על כנופיה מטורללת של כמרים לוחמים.

מוגן לוקח את האימונים שלו לשלב הבא כהכנה למשחק מוות בירח מלא עם רוצח שמשתמש במתקפה חודרת שריון קטלנית כדי להשרות את הרחובות בדם קורבנותיו.

ג'ין מתאהב ביפהפייה אובדנית שבעלה מכר אותה לעבדות, ומוגן מנסה להרוויח את הונו בעולם האכזרי של היאבקות הסומו לחיפושית.

כשדרכו של מוגן מצטלבת עם פנים מעברו, הוא חותם בעל כורחו על שוד שעלול להביא לו הון בזהב גנוב. לרוע מזלו, אי אפשר לסמוך על כמה חברים ותיקים.

מוגן - שנבגד ובדרכו לקרקעית האוקיינוס ​​- חוזר לחייו לפני שמת בפעם הראשונה. בינתיים על היבשה, יפהפייה צעירה משכנעת את ג'ין להניף את הלהבים שלו בשם הנקמה.

מוגן נכנס מתחת לשמיכות עם חוקרת סמויה שרוצה להפיל רשת רצחנית של זייפנים. האם הוא יקבל סוף סוף את השלל שהוא מחפש?

המזג מתלקח, מילים קשות מוחלפות, והחבורה מתפצלת, כל חבר צועד לכיוון אחר. מוגן וג'ין נקלעים למשחקי חרבות, ופו גומרת בתחתית נהר.

ג'ין ופו מתאחדים, רק כדי להיות מותקפים על ידי סמוראי המונע מנקמה מחייו הקודמים של ג'ין. בינתיים, מוגן רודף אחר מטורף מטיל חצים שנמצא בראש רשימת המבוקשים של כולם.

מוגן לומד את כתביושל מטורף זולל סאקה, ג'ין מקיים הבטחה מלפני שנים רבות, ופו מעוררת עימות קנאי בין שני אמני גרפיטי מתקוטטים.

פו מעניקה מחסה לנמלטת שברחה ממיסיונר מזויף וחמוש. הבחורה החדשה היא צרות צרורות, אין ספק בכך, אבל היא עשויה לעזור במציאת הסמוראי שמריח כמו חמניות.

מוגן מגן על כבודה של זמרת עיוורת יפהפייה, אך כאשר שלישיית המשוטטים הופכת לרביעייה, פו עומדת בפני החלטה בלתי אפשרית.

מוגן חווה היתקלות קטלנית משל עצמו עם אותה יפהפייה עיוורת ששלחה את ג'ין לקראת סוף מחריד. מי היא המתנקשת המפתה, ולמה היא שמה לה למטרה את החבורה?

ג'ין, מוגן ופו נופלים בציפורני צבר של ציידי אוצרות זומבים רקובים. לאחר מכן, הם נשלחים אל עבר השכחה על ידי אסטרואיד. או אולי הם פשוט אכלו כמה פטריות רעות.

הניסיון הכושל של מוגן לסעוד ולברוח במסעדה מביא אותו לצרות עם המקומיים. הגאולה טמונה בהובלת קבוצת הבייסבול של העיר לניצחון על האמריקאים השחצנים והלא רצויים.

כשהצוות מתקרב יותר ויותר ליעדו הסופי, פו מקבלת החלטה נועזת ומדהימה. במקומות אחרים, יריבים ללא שם רודפים אחרי השלישייה הנודדת.

ג'ין נקלע לקרב עקוב מדם עם האיש שאחראי להרס התדמית שלו. בינתיים, מוגן דוהר להציל את פו מציפורניו של מטורף סדיסט הנחוש לגרום לשפיכות דמים.

בפרק האחרון, החשבון הישן מסודר אחת ולתמיד כאשר מוגן, ג'ין ופו סוף סוף עומדים פנים אל פנים עם רוחות העבר שלהם.