1941年6月，纳粹德国突袭苏联，不满三个月便直抵苏联首都莫斯科。苏军迅速集结兵力，与德军展开莫斯科保卫战。在得知日军不对苏联开战后，苏军最高统帅部抽调三十万布防远东的精锐西进驰援。1944年8月，空虚的远东被日本关东军“北进派”认定有机可乘，意欲出兵。为解腹背受敌之危，苏联情报总部向远东情报局下达启动“穆丹乌拉计划”这份难有胜算的绝密命令，启用了代号为“瓦吉姆”的高级苏联间谍。“瓦吉姆”可能出现在满洲的消息令日军倍感压力，迅速展开了对“瓦吉姆”的抓捕行动。保安局科长蔡梦受到指派，在执行抓捕瓦吉姆的特别任务时，盯上了可疑的苏联人鲍里斯。同时她发现，警察厅特务科线人李子龙也盯上了此人。为防止李子龙打草惊蛇，蔡梦联系警察厅刑事科科长唐飞举报李子龙对自己进行跟踪，意图谋害，利用唐飞对李子龙进行抓捕牵制李子龙的行动。

李子龙的父亲李文彬听到儿子被抓找上了警察厅，方厅长承诺李部长会派人捉拿、审讯嫌犯，还李子龙清白。警察厅集合全部警力逮捕鲍里斯，不料众人赶到现时鲍里斯已经逃走。李部长离开警察厅后去找了特务科加藤科长，加藤表示现在日本人控制满洲，李子龙和自己关系特殊，不会被定罪。在加藤的压迫下，李子龙的案子被转到了特务科。唐飞将此事告诉蔡梦，并答应不会牵扯她的。蔡梦得知苏联间谍鲍里斯逃离后，告诉上司福原，二人决定先按兵不动观望事件发展。

同为地下党的乐一乐老板秦德龙以发现鲍里斯为借口约见唐飞，给唐飞传递最新的消息：鲍里斯提醒他撤离。而分析了局势后，唐飞并不准备离开。另一边，在李子龙的逼问下吴鹏承认了是自己给唐飞做了假证，李子龙直接带人到秦德龙处抓人，并开始了对唐飞的严刑拷打。秦德龙和搭档孙喜远十分焦急，但他们相信唐飞可以挺过这次审查。蔡梦从电话中得知此事，向福原局长提出接管鲍里斯一案。当福原指出相比起案子她更关注的是唐飞的时候，蔡梦也指出其实福原局长也是如此。保安部正式接管了唐飞和鲍里斯案件，在案件被重新审理的过程中，蔡梦告知唐飞已把他借调到保安部，负责协助处理鲍里斯的追捕案。唐飞看似洗脱了嫌疑。

唐飞在正式去到保安局之前，将科长位置转交给吴鹏，并从方局长口中得知保安局局长福原其实是个厉害的角色。另一边保安局并没有完全信任唐飞，福原局长将唐飞的详细资料交给蔡梦，授意蔡梦暗中观察唐飞。吴鹏新官上任，决定报复李子龙，当夜便派警卫刑玉坤和何胜将李子龙暗中抓了起来。正是鲍里斯案件的紧要关头，为防止节外生枝，得知此事的唐飞深夜赶来警厅接手并进行处理。回家后，唐飞接到了蔡梦打来的电话，提醒他明天见到福原局长需要注意的地方。第二天，唐飞刚去保安局准备见福原局长时却被蔡梦逮捕，并且被判定为与鲍里斯逃跑有关的特别案件。审讯当中，蔡梦告诉唐飞鲍里斯就是东满总省通缉的苏联间谍瓦吉姆，保安局已经怀疑唐飞是共产党，决定将他扣押。唐飞坚决不认，与蔡梦周旋，蔡梦无计可施，福原局长决定亲自与他过招。

福原派人跟踪陪同成田将军出行的唐飞，不料被成田将军的手下发现。为避免打草惊蛇，福原决定更隐秘方式监听唐飞，于是找到加藤商榷此事。 另一边，唐飞去见了秦德龙，得知新来的搭档想要约见。前去相见的唐飞，没想到见到了乔装打扮的鲍里斯。鲍里斯告诉唐飞，其实内部出现了叛徒，希望唐飞小心，而自己也并不会离开满洲并暂住在大和旅店。福原与加藤两人见面，并没有掌握证据的二人，都因直觉与细小的行为怀疑着唐飞的身份。加藤提出派人跟踪唐飞，福原认为在没有证据的情况下不能轻举妄动。警察厅，在刘翻译的帮助推理下，加藤意识到鲍里斯的身份比想象中的更重要，这正是自己立功的好机会，于是派人给唐飞的电话装了监听装置。敏锐的唐飞很快察觉到了异样，嘱咐去调查大和旅店的吴鹏不要用电话向自己做汇报。同时告诉鲍里斯他现在住的大和旅店为特务科秘密联络点，十分危险，建议鲍里斯立刻离开。鲍里斯则表示为了保住唐飞的身份，希望唐飞能按照计划用自己在大和旅店这一信息换取日本人的信任，而自己会找机会脱身离开满洲。为大局，唐飞无奈同意。

福原为试探唐飞约唐飞在保安局汇报，等待时蔡梦暗下定决心收服唐飞。在汇报中，唐飞按照计划透露了鲍里斯的行踪和个人特点，将福原等人的视线引向大和旅馆，并主动请缨前往调查。就在唐飞回警察厅集结人力时，突然接到吴鹏电话告知自己在大和旅馆发现了鲍里斯。监听唐飞电话的刘翻译和蔡梦也得知了此消息。鲍里斯行踪提前暴露，唐飞没能及时通知鲍里斯。面对被特务科和保安局的捉捕，鲍里斯选择开枪自尽。唐飞因此事在福原局长处获得了信任，对他的监控也被解除。加藤因对唐飞进行监听而采取违抗命令的行动，导致了苏联特务瓦吉姆（鲍里斯）自杀，他面临着上级严肃的问责。

唐飞与蔡梦共进晚餐，蔡梦谈及因鲍里斯的真实身份是苏联头号间谍瓦吉姆，所以导致其自杀的人需要承担相应的责任。饭后，去看鲍里斯遗体的唐飞，在遗体前表达了自己的敬意。得知组织成员鲍里斯被迫自杀，孙喜远冲动在之下要找加藤报仇，被唐飞严厉批评。另一边刘翻译和加藤共进晚餐，加藤逼迫刘翻译承担鲍里斯自杀案的责任。酒后，认为自己即将被处决内心郁闷的刘翻译找去了唐飞家，并给了一笔财产将自己的妻儿托付给了唐飞，唐飞看出个中原因，决定借此机会反击加藤。因鲍里斯一事，远东情报局的维克多与福原局长进行了外交会面，在福原的授意下，蔡梦送给维克多的秘书贵重手镯意欲拉拢。借此机会见到维克多的苏哈夫，表示自己想接替鲍里斯的职务调查组织内部叛徒。加藤暗示方世宝审讯刘翻译，审讯中刘翻译独自承担一切责任。唐飞从方世宝口中得知此事，联想到加藤与福原之间积怨已久，于是用计通过蔡梦之口将加藤推卸责任一事透露给福原。

鲍里斯自杀事件暂时告一段落，福原正式上任警察厅副厅长，福原向方世宝表示，在自己就任期间方世宝的厅长位置不会再是形同虚设，而是有决定整个警察厅的权利。刘翻译官也在福原的安排下，成为了新的特务科科长，并表示会誓死效忠福原。整个警察厅也会在日后的工作中，积极配合保安局调查碟情工作。此外，为了更加深入的了解唐飞，福原安排蔡梦以谈情说爱的方式对唐飞进行进一步的考察，而这样的安排其实也是福原对于蔡梦的考察。与此同时，在秦德龙和孙喜远在与苏哈夫的联系中，唐飞得知新的任务为除掉刘翻译官。出于长远考虑，唐飞对此表示出了反对，并要求与苏哈夫见面。这时孙喜远对唐飞的态度突然发生了转变。孙喜远坦白，目前组织内部出现叛徒，杀刘翻译是对唐飞的试探。唐飞因拒绝刺杀让背上了叛徒的嫌疑，被孙喜远和苏哈夫扣下进行审查也因此耽误了回警察厅赴约吴鹏。

警察厅，吴鹏因等不到唐飞的消息准备向方厅长汇报唐飞行踪不明，唐飞面临身份暴露的危机。千钧一发之际，维克多赶到解救了唐飞。维克多的到来让唐飞被怀疑一事出现了转机。由于唐飞和苏哈夫的对话中出现了高级机密暗号，孙喜远和秦德龙因在门外有窃听机密的嫌疑被苏联人控制起来。苏哈夫对维克多放走唐飞的行为表现出不满，要求维克多说出真相，面对苏哈夫对唐飞的质疑，维克多表示死去的鲍里斯其实并不是真的瓦吉姆，真正的瓦吉姆另有其人。维克多告知苏哈夫，真正的瓦吉姆其实是中共党员唐飞，鲍里斯也是为了保护唐飞的身份而牺牲。随后，维克多拿出了苏哈夫贩卖枪支的证据，表示苏哈夫和叛徒一样的可恨，苏哈夫为了掩盖自己的罪行急于定罪唐飞，导致唐飞说出高级联络用语，而他需要为自己的莽撞行为付出了生命的代价。

因为参与这次审查唐飞，秦德龙和孙喜远也要被组织内部进行审查。在唐飞的极力辩护下，成功保全了秦德龙和孙喜远，孙喜远在唐飞的推荐下，将分配到延安进行更合适他的教员工作。 假装醉酒的唐飞回到警察厅，命令吴鹏将捉来充共产党数的两名特务科线人转回刘翻译官手下。密室中，维克多与林河省委书记程国勋见面，程国勋从维克多口中了解到了唐飞的近况，而维克多也告诉了他日本人正在用路边将死的老百姓进行人类活体试验一事。唐飞联系了孙喜远，并在孙喜远的帮助下向维克多请求启动“九九重阳”联络方式，同时向维克多表示自己会做为诱饵主动引出远东情报局内部的叛徒。随后，唐飞以瓦吉姆的身份将日本人建立人类活体实验的秘密基地的情报发出。

看到日本人建立人类活体实验的秘密基地的情报的远东情报局内奸安德烈按捺不住，与日本人松山取得了联系。在两人的会面中，安德烈表示真正的瓦吉姆可能并没有死。另一边，孙喜远在组织的安排下即将前往延安，在走前他终于与唐飞说开，唐飞也向孙喜远讲述了情报工作的真实意义便是敢于牺牲一切。就在他送唐飞回警察厅后，准备开车去找秦德龙时，认为是秦德龙举报自己并准备报复的夏长文和高守仁将他拦下。唐飞去找刘翻译官表达对刘翻译官前一晚提供情报的谢意，刘翻译官没收反而拿出了先前李子龙装钱贿赂自己的装满钱的茶叶盒给唐飞意图拉唐飞下水。无奈收下茶叶盒的唐飞出门时遇到了前来贿赂刘翻译的李文彬。回到办公室，唐飞接到蔡梦打来的电话，两人提前下班出发去吃了东北菜。席间蔡梦套话唐飞，唐飞看出其意图与之周旋，说出自己其实在替成田将军办事。决心报复秦德龙的夏长文和高守仁去了日料店，一边喝酒一边讨论如何栽赃秦德龙为共产党。

夏长文和高守仁两人在分析的过程中竟愈发觉得秦德龙的身份可疑，便约定第二天一起去特务科找刘翻译进行举报。然而为了争功，夏长文和高守仁都决定当晚提前将情报回报给刘翻译，于是各自背着对方给刘翻译打去了电话，而这一切都被孙喜远看在眼里。与此同时，蔡梦不断接近唐飞，两人的关系看似更进一步。在与蔡梦的接触中，唐飞得知福原真正的办公地点是一处秘密别墅决定进行调查。大和旅店，一名自称周小姐的女人主动接近刘翻译官，刘翻译官对她的美貌动了心思。就在这时，刘翻译分别接到夏长文高守仁的举报电话，于是决定在不同的地点约见两人。不料，饭桌上，旅馆高经理突然带来消息，称在附近河沟里发现了高守仁的尸体，另一边，约定十点去特务科见刘翻译官的夏长文，也磕死在了路边。事发蹊跷，刘翻译将高守仁和夏长文的死在特务科立案，在手下李下树军的调查下，发现二人昨天在吃饭时曾经提及秦德龙及共产党。

李树军在日料店调查时听到餐厅的服务人员说高守仁和夏长文时曾经提及秦德龙是共产党。由此怀疑秦德龙是一名共产党，刘翻译听后认为秦德龙是刑事科的人，应该先按兵不动。与此同时，察觉到危险的唐飞找到秦德龙询问孙喜远的行踪，得知孙喜远一夜未归。保安局里，蔡梦正在和福原汇报自己对于唐飞的试探。唐飞宴请福原，福原的手下森田建议福原可以趁此次机会，观察唐飞是否有自己说的可以招待成田将军那样的能力。晚餐时，福原向唐飞表示自己希望唐飞可以和蔡梦在一起，并成为自己左膀右臂的意愿。孙喜远回到了秋林商行，唐飞来找他谈话，指出他暗杀夏高两人的莽撞行为会导致使特务科怀疑秦德龙身份的严重后果，并表示他们二人必须尽快撤离。就在两人谈话时，特务科的人赶到，将秦德龙带回警察厅进行审问。唐飞想直接去特务科要人，但孙喜远认为此举会暴露唐飞，两人只得决定走正常程序。

按唐飞的指示，吴鹏代表刑事科去要人，但特务科以刘翻译不在为由并没有放人。意识到情况严重的孙喜远向唐飞表示，如果真的到情况危急的时刻，希望唐飞和秦德龙可以出卖他来保全自己。审问中，李树军套话秦德龙，不料秦德龙早有准备故意说出跟方厅长的交易将方厅长扯进来。秦德龙在唐飞的配合下顺利脱身。唐飞去市政局查询福原秘密别墅的原始设计图，竟从管理员处得知蔡梦也来查阅过此图。内奸安德烈潜入总部资料室看到瓦吉姆发来的电报，他将电报内容为坐标哈尔滨的人类活体实验行动告诉了松山，在两人的讨论推断下，安德烈认为瓦吉姆的所在地为哈尔滨，且瓦吉姆发这份电报的意图是引诱内奸暴露。而川入则认为林河地区的调查也是非常重要的，并将瓦吉姆没有死的信息告诉福原。

川入胜一命令福原秘密地在林河地区进行调查工作，同时建立新人类活体实验基地。福原将调查瓦吉姆的任务交给了蔡梦来进行，唐飞则负责协助蔡梦进行调查，福原认为这也是一个对这两人考察的机会。蔡梦同唐飞一起去林河警校借教密码发报的老师，看到学生们的蔡梦回忆起自己的学生时光，并决定在警校重温自己许久未骑的马术。发觉马不对劲的唐飞及时将蔡梦救下，自己也受了小伤，蔡梦也因唐飞此举内心动摇。晚上，唐飞将蔡梦送回家后，联系了维克多见面，并告知维克多内部叛徒已经行动的消息，维克多表示一定会尽快调查此事 。密码发报的老师们就位，调查行动顺利进行，很快确定了鲍里斯没有死的事实。而认为应该加大力度调查的福原决定让刘翻译官和方厅长加入此调查，协助作为副组长的唐飞与蔡梦，并成立特别专案组。

在福原的分析下，认为之所以鲍里斯选择在林河牺牲是想要转移视线，所以瓦吉姆应该并不在林河。就在这时，孙喜远给唐飞带来了密报，另一边，蔡梦也收到了来自远方父亲托人带来的消息。一时间危机四伏。收到父亲消息的蔡梦，决定通过此次专案组行动，尽快完成与父亲的计划。得知秦德龙和孙喜远离开的车票已准备好的唐飞，决定要孙喜远帮自己完成最后一项任务，就是用九十九号信箱传讯给维克多。在给吴鹏安排了调查在林河的可疑俄罗斯人的任务后，唐飞秘密约见了维克多，维克多表示叛徒并不在远东情报局内部提醒唐飞多加小心，唐飞心生一计，利用福原的谨慎，故意在会上向福原提出瓦吉姆可能只是一个代号，并不一定是一个苏联人这一看似荒唐的猜想。

另一边，秦德龙成功取得了刘翻译的信任，正式成为了特务科的线人并开始帮刘翻译列出出入夜总会的可疑的俄罗斯人名单。而本应第二天撤离的他，也决定铤而走险先将名单上交刘翻译后再离开。果然如唐飞所料，福原并不相信他关于瓦吉姆是满洲人的猜想，从中唐飞也看出，日本人并没有拿到关于瓦吉姆身份的情报，这样就表示自己目前是安全的。唐飞立刻将这一消息传递给维克多。秦德龙将名单交给了刘翻译，并得知了自己下周就可以成为特务科的秘密警察。本以为自己可以全身而退的秦德龙和孙喜远，却在还没出警察厅的大门时被抓了起来。因秦德龙的线人身份，本应受到牵连的刑事科，却在刘翻译的保证下并没有被追究过错。随后，唐飞迅速将此事用密语通知给了维克多。维克多立即约见地下党员程国勋，在维克多的建议下，程国勋决定阻挠林河活体实验基地建设来分散福原的注意力，进而分担唐飞的压力。刘翻译官和李树军分别对秦德龙和孙喜远进行着暴力的审讯，而这两人都对自己的共产党身份咬死不说。

唐飞看着遭受折磨的同志表面平静，心里一直在想办法怎样解救他们，他给蔡梦打了电话，蔡梦询问秦德龙是否跟太君有交易后，告知了唐飞此案并不会移交宪兵队，而是会留在保安局处理。刘翻译官将孙喜远安插在他身边的间谍周小姐带到审讯室与孙喜远对峙，想以此逼孙喜远说出实情，重视此事的福原也来到警察厅，对孙喜远秦德龙施压，但秦德龙和孙喜远并没有因此松口。刘翻译官在唐飞的建议下给福原在警察厅安排了设备齐全的办公室，此举令福原非常满意并夸赞了刘翻译官。对此非常愉悦的刘翻译官，将发现秦德龙和孙喜远疑似共党身份的功劳分给了唐飞。对唐飞感到满意的福原决定让唐飞参与到对秦孙两人的审讯中，但刘翻译官和李树军却因福原对唐飞的重用产生了顾虑。唐飞与维克多见面，告知这次秦德龙和孙喜远被抓是因为孙喜远的莽撞决策引起的。维克多表示因为不能同时将秦德龙和孙喜远救出，所以唯一的万全之策是弃车保帅，让秦德龙将孙喜远供出，这个方法既可以救秦德龙，又可以保唐飞安全。唐飞虽不赞同此做法，但也无奈接受了。

唐飞借刑事科对二人柔和审讯的机会，与两人交谈，孙喜远也主动提出愿意配合这个方法。了解秦德龙是不会出卖同伴的唐飞和孙喜远，决定编造一个省委决定第二天才去营救计划的前提来使秦德龙信服，并愿意采取出卖计划。不料秦德龙猜出了两人的用意，并坚决拒绝尝试此项计划。唐飞苦口婆心的对秦德龙进行劝说，才终于使秦德龙略微松口答应考虑。可万万没想到，在唐飞离开后，秦德龙却选择对吴鹏承认了自己是中国共产党。得知此消息的刘翻译官在深夜赶来，可秦德龙却并不想和他透露更多的信息，而是要求面见福原。装醉的秦德龙在福原面前对其胡编乱造的行为被福原识破，决定第二天将秦德龙将送去特别处理。次日，秦德龙在唐飞的陪同下，被送到宪兵队进行特别处理，在高喊出“打倒日本帝国主义，中国共产党万岁”后被枪决，为中国共产党英勇地牺牲了。

得知秦德龙牺牲的维克多向程国勋承诺会善待秦德龙的家人。另一边，程国勋对于蔡梦的调查陷入瓶颈，但是对于日方两名活体实验的专家已有了了解，并可以开始配合“穆丹乌拉计划”。警察厅内，唐飞从刘翻译处得知孙喜远即将被送去保安局，尽力争取到了再次审讯孙喜远的机会。唐飞告知孙喜远秦德龙的牺牲及他即将被转到保安局的消息，并表示自己因救不了他们十分懊悔。另一边，李树军向刘翻译官表达了自己对于唐飞的怀疑。恍然大悟的刘翻译官决定，先暂时扣留孙喜远，并购取强力药物对其进行再次审讯。因已经确保了唐飞的安全，维克多决定正式开始实行“穆丹乌拉计划”，并将情报传递给了远东情报局的格拉希姆将军。

格拉希姆将军的助理带来了关于局里内奸调查的情报，此情报证实了内奸的真实存在。被用药的孙喜远在休克状态下说出了瓦吉姆已死这一重要情报，刘翻译迅速将此事汇报给福原。孙喜远被刘翻译官转移到了保安局进行关于瓦吉姆身份的进一步审讯。正当福原因此事欣喜自己可以立功时，却接到了活体实验专家被袭击刺杀的消息。另一边，松山也得到来自安德烈的情报，得知瓦吉姆应该真的是中国人，且就在林河活动。在福原的安排下，蔡梦去到唐飞家进行调查，但并没有发现可疑之处。另一边，因川入要求福原进行调查汇报，而被严刑拷打的孙喜远死不开口，福原感到极其懊恼。蔡梦建议福原，可以向川入汇报唐飞关于瓦吉姆是中国人且不在林河的想法。听到此建议的福原勃然大怒，训斥了蔡梦。蔡梦向唐飞诉苦，唐飞贴心地安慰了蔡梦，这一举动让蔡梦坚定了可以利用唐飞完成自己计划的想法。蔡梦的父亲突然来找，提醒蔡梦任务为首不要分心。唐飞来到蔡梦家接她去吃饭，两人都提到了福原正在撮合他们。

蔡梦表示因为只有唐飞娶了自己才能顺理成章进入保安局，唐飞称明白蔡梦的心思，所以自己不会强迫。蔡梦接到了森田打来的电话，称福原叫蔡梦去到自己的秘密别墅进行汇报。蔡梦在森田的引导下到达了别墅，她向福原表示自己不想再继续接近唐飞，而福原则以这是命令压制蔡梦。另一边，唐飞给维克多传递讯息，表达自己的身份已经被怀疑了。但尽管如此，“穆丹乌拉”计划也在当晚准时进行。福原找来了刘翻译官，令其负责对唐飞的档案进行审查并将唐飞和蔡梦的婚事也进行了告知。唐飞陪同成田将军钓鱼，秘密跟踪唐飞的李树军将此事汇报给刘翻译官后，刘翻译官打电话上报福原此事。认为唐飞与成田将军关系密切的福原，令刘翻译官对于唐飞的调查仅例行公事即可。私下里，李树军却向刘翻译官表示，认为福原并不是单纯因为唐飞与蔡梦婚事进行调查，唐飞的身份十分可疑。

刘翻译官继续着对于唐飞的例行公事调查。在询问吴鹏的时候，刘翻译官发现了之前在调查鲍里斯案中唐飞行动线上时间的漏洞。他立即向福原报告唐飞身份的疑点，本身就对唐飞有怀疑的福原通知唐飞秘密前往自己的办公别墅，想要趁机逮捕唐飞。而蔡梦也紧接着，给唐飞打电话告知要让他见自己父母。而唐飞思索后，意识到了危险的来临并将信息传达给维克多，维克多也迅速将消息传达给格拉西姆。本来安排好捉捕计划的福原发现唐飞并没有如约前来，蔡梦一边也扑了空。福原迅速想办法联系了唐飞，唐飞称自己回去了乡下。认定了唐飞为共产党的福原，派人赶去乡下查看并留人在唐飞家埋伏。其实，唐飞就在自己家附近观察，他不顾同伴的劝说坚持要回家取重要的绝密文件。就在他支开了埋伏的人，以为自己可以全身而退时，福原和蔡梦带人冲了进来。情急之下，唐飞引爆了随身携带的手雷。认为唐飞已经死亡的联络员将此事告诉了维克多，维克多也通知了格拉希姆将军，他们都为此感到十分的悲痛。

维克多与程国勋见面，认为是被囚禁在宪兵队的孙喜远暴露了唐飞。与此同时，两人接到了唐飞家人被抓的情报。原来，唐飞并没有与福原等人同归于尽，而是被福原以家人作为威胁，并且带走审查。另一边，孙喜远在得知自己被用药后意识不清的透露了重要信息后，选择将自己的舌头咬掉。随后，福原拿出自己所有掌握的证据对唐飞进行审问但唐飞没有松口。阴险的福原找准了唐飞的软肋，以唐飞家人的生命对其进行了威胁，唐飞无奈与福原谈判。本以为唐飞会乖乖的承认自己身份的福原，万万没想到唐飞用自己掌握的活体实验基地情报和福原曾经不检点的行为反将了福原一军。被抓住小辫子的福原决定在唐飞被送去川入手底下前，与其达成友好协议。为救唐飞，蔡梦表露真心，希望唐飞能够相信自己，在蔡梦的劝说下唐飞同意跟福原缓和关系。福原表示他们并不要与唐飞作对，如果唐飞被送去新京后选择叛变，地位可能会在自己之上。因此，他认为蔡梦应继续与唐飞保持暧昧的关系。

警察厅里，因唐飞的共产党身份坐实，唐飞的手下吴鹏和何胜也被方厅长扣押审问。将抓到唐飞的消息汇报给川入的福原，收到了川入将唐飞及机密文件空运到新京的命令。可刚刚到达机场，福原就再次收到川入让他们返回林河别墅的命令。原来是因为川入认为贸然对唐飞进行运输，会暴露间谍瓦吉姆并没有死的消息。所以审讯唐飞的任务将在福原的别墅进行，而主审人则由福原担当。从维克多处得知福田进行空运情报的格莱希姆认为可能瓦吉姆还没死，派维克多调查福原是否还身在林河，以确定瓦吉姆的生死。维克多以外交为由要求见福原，福原表面同意会面，同时设计让维克多对孙喜远产生怀疑。

在福原的计谋下，维克多误以为孙喜远已叛变，可程国勋却看破了福原的诡计。而看透川入留下唐飞却拿走机密文件的福原，也看透了川入的计划，决定在唐飞身上放手一搏。孙喜远在日本人的不断攻势下，心生一计假意叛变，故意透露传递站地点，将他们围困在传递站。时机成熟，孙喜远引爆了炸弹，牺牲自己对日本人进行强劲的反击。意外发生，在程国勋与通讯员对接时，日本人突然包围，虽然通讯员成功脱身，但程国勋却被不幸捉住。而刚好与福原开完会的维克多，目睹了程国勋被押回保安局的一幕，不能做出任何反应的他表情凝重的离开了。福原收到了一条新的关于中共暗语的情报，他决定将调查情报的任务交给刘翻译。因福原对自己的重用，刘翻译官认为自己飞黄腾达的机会来了。

警察厅，福原见到了因儿子李子龙的死而来警察厅找方厅长闹事的李文彬。福原在安慰李文彬时，将李子龙的死全部归结于唐飞所害。气急败坏的李文彬，要求要让唐飞血债血偿。方厅长因说错一句话，和刑事科其他四人以包庇唐飞的罪名被扣押。唐飞被带到审讯室，看到李文彬抓着自己大哥的儿子，准备进行报复。千钧一发之际，在暗中观察的福原进入，将孩子救了下来后用酷刑处死了李文彬，并将尸体送到郊外伪装成意外。唐飞看出了福原行动中的威胁。调查内部叛徒的格拉希姆，在部下的帮助下制作出特殊材质的杯子，为了获取内部人员的指纹。而心思细腻的安德烈发现了水杯的不同，故意将指纹叠加，避开了此次的调查。安德烈还得知了一个“四十八小时撤离”计划，此计划撤离的人应该是成为叛徒的日本重要官员。根据暗语调查中共信息站的刘翻译官在牡丹江发现了可疑地点并进行监视。得知此事的福原表扬了刘翻译官，但早已从川入处得知了“四十八小时撤离”计划的他做好了两手准备，将唐飞作为了攻克目标。

福原决定改变计划，告知蔡梦自己要给唐飞用药。但为了增大唐飞内心的痛苦，福原命令蔡梦进一步接近唐飞，在感情上击垮唐飞。本想拒绝的蔡梦，被福原拿自己的父亲威胁，不得已只好同意。审讯室，被打药后，唐飞痛苦挣扎了片刻便失去了意识。 另一边，在刘翻译官的监视下，终于在传递站看到人员活动的身影。刘翻译官立即行动抓捕，并捕获了十二人。但不幸的是，这些人里只有两名是真正的中共。他将此事汇报给福原，福原命他带人回林河，并准备交四十一名中共。刘翻译官表示手上并没有足够的人，福原命令其对老百姓下手。唐飞在蔡梦的照顾下醒来，从蔡梦口中得知了刘翻译的行动和孙喜远的牺牲。而蔡梦也因自身的任务，无法得到父亲的允许救唐飞。在福原的安排下，现日满协会会长谢文东来对唐飞进行劝说。谢会长向唐飞讲述了自己从要死不说到成为叛徒的全部经历和心理，并希望唐飞可以想开一点。在此途中，还有意让唐飞先看到了被捕的中共名单。

福原将所抓获的共产党和唐飞的家人集体带走，押入土坑里并倒入柴油。福原威胁唐飞，如果唐飞不投敌便一把火将所有人烧死。站在高处面对众人恐惧的脸，唐飞虽然沉默着，但露出了焦急的神情。而另一边，成田安排部下联系唐飞，却得到了福原的部下语气焦急称唐飞被派去执行任务的敷衍。经部下的提醒，成田产生了对福原的怀疑。经过一系列挣扎后，唐飞供出了成田将军其实是投靠苏联的日本军官内部叛徒这一情报。福原将此情报汇报给了川入长官，得到了川入对自己的大力表扬。川入命令福原负责对成田的控制任务，福原拒绝无果只得接受。明白川入是想借机试探和镇压成田，而用自己做替罪羊的福原心生一计，决定利用方厅长和吴鹏等人，并安排蔡梦在其中来确保任务顺利进行。方厅长虽因恐惧想要拒绝此事，但在福原的威胁下只能选择妥协接受。福原在任务中得到了涩谷长官的大力支持，被授予了绝对权威。他便有了与成田共同合作进行军事演习的权力，以此来控制成田的行动。

1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。该剧讲述了我党情工人员机智、勇敢并以其特殊的忠诚、大无畏的勇气为反法西斯战斗的胜利做出杰出贡献的故事。

福原到来向涩谷进行成田叛变并自杀的情况的汇报，与此同时，川入提出了成田为何向苏联叛变的质疑。川入向涩谷表示，成田的叛变其实是因为对于日本与美国为敌的态度的不认可，对日本产生了失望情绪而导致的。随后，川入嘱咐福原要通过善待唐飞的方式套出更多机密情报。福原回到林河后，便得知了唐飞已经苏醒并要求见自己的要求。其实，唐飞是因为福原并没有履行放了自己家人和中共同志的承诺而感到生气，所以对其进行质问。而其实福原心中，已经盘算好利用这些人，再次威胁唐飞提供情报。在处理成田司令部后期文件时，森田发现了一名有窃取成田相册的可以举动的成田部下秋吉。但秋吉在被抓捕前逃脱了，并在对福原发起强硬的反击后牺牲。认为相册有问题的福原，发现了相册中竟隐藏着此次来与成田进行军事交流的高级军官的档案。与此同时，川入野葱松山处得知，安德烈冒着暴露身份的风险获得的“日方叛变军官实为一个小群体，而非成田一人”的情报。

福原命令刘翻译负责看管七名高级将领，但他知道如果想要给他们定罪，最重要的还是唐飞的供词。于是福原只好再次与唐飞进行谈判，谈判中，唐飞先提出了无条件释放自己的共产党同志和自己的家人两个条件，并表示根据福原的态度再提出第三个条件。为了使唐飞配合，福原妥协。 一切安顿好后，福原与唐飞再次谈判。这回福原将唐飞的密码本即将被破译来对其进行逼迫，为拖延时间，唐飞在紧要关头，选择主动将这七位日本高级将领一一指认。而可以确定的是，“穆丹乌拉计划”其实就是以成田为首的军事演习，配合苏联方面，对满洲国进行的突袭。终于将此事办妥的福原联系了川入，并接到了其提出的将唐飞及七名日本官员转移到新京的命令。蔡飞对唐飞继续出卖的行为非常失望，当面质问他。

唐飞告诉蔡梦，她将会和唐飞一同被转移，且两人会在新京结婚。原来，这就是唐飞所提出的第三个条件。就在一行人前往牡丹江机场的路上，机场遭到了苏联方的轰炸。其实，远东情报局在福源等人动身前一晚已经知道了此次转移，并对此进行了安排部署。安德烈因两次擅自查看机密文件而遭到了严重的怀疑与调查，与他多次对接的松山也被远东情报局盯上。本不想打草惊蛇的格拉希姆将军，在得知了安德烈已经调查到“叶莲娜行动”后，下令对安德烈和松山进行捉捕。意识到情况不对的安德烈向松山传递了情报后，开枪自尽。而松山也在用电报向川入传达此情报后，开枪自尽未遂，被送入医院急救。另一边，因机场被毁而无法进行空运的福原，选择了铁路运输。蔡梦因自己父亲的突然拜访，而无法参与此次行动。唐飞在火车上向福原提出了此行人多，苏联人定会进行埋伏的提醒。而警惕的福原也想到了，所以做了中途下车改为汽运的安排。但其实，格拉希姆将军已经收到了间谍叶莲娜的情报，并在汽运途中安排了埋伏。

涩谷决定，依唐飞的证词，立刻对其名叛变高官在林河地区保安局内进行就地处决。方厅长在福原的安排下，对这七名叛变军官实施了逮捕并等待着处理。蔡梦在与唐飞的交谈中提出，是否可以用暂不签字对处决进行两天的拖延，而唐飞也因蔡梦的此举对其可能为间谍叶莲娜的身份产生了怀疑。 随后，在处决室，唐飞面对着环境的压迫和森田与福原的逼迫，虽然产生了迟疑但仍然在文件上签了字。这个举动坐实了他的叛变，得知此事的维克多与程国勋也因此决定对唐飞的家人出手。间谍叶莲娜的存在一直是唐飞感到恐惧，因在处决日本叛徒上立了功，唐飞有权利直接与川入通话并提出作为调查叶琳娜的负责人，甚至拟出了一份怀疑及需要处决的人的名单。此份名单包括了对自己进行不要继续泄密威胁的蔡梦，还有刘翻译及李树军。而唐飞也选择直接越过福原，让森田向川入提交此名单并申请处决这些人。

唐飞向福原强调刘翻译是自己重点怀疑的对象，并提出了自己的具体的怀疑理由。随后，方厅长派人在刘翻译家搜出大量金条，加上刘翻译正在着手搬家一证，唐飞及福原决定对刘翻译和李树军进行立即处决。之后，唐飞坚持要对名单上的其余人包括蔡梦、何胜及邢玉坤进行立即处决。但当福原向他确认怀疑理由的时候，唐飞的答案无法得到福原的认可。因此，福原和方厅长一致认为唐飞是借此机会报复。福原不希望草率处决这些人尤其是蔡梦，因此让方厅长安排了蔡梦与唐飞再次见面。可蔡梦并没有借此机会为自己求情，而是坚定的表达出自己对于唐飞行为的鄙视。看到唐飞并没有改变主意，福原和方厅长只好另想办法。二人决定用不签字拖延时间，并向中央情报局进行缓刑处理的申请。

处决的事暂时被搁置，被福原打发去见家人的唐飞刚准备出发，又被福原强行武力拦截。原来，是因为方世宝消失了。而就在方世宝消失之后，福原接到了警察厅鉴定科打来的电话，称其实成田死亡的鉴定并非自杀，而是由当时在屋内的方世宝进行的枪杀。其实，方世宝真正的身份就是苏联间谍叶莲娜。而此时，方世宝已经与维克多和程国勋见面，将唐飞的家人进行了安全的转移，并托付他们一定要安全营救唐飞。其实他们暗杀的成田以及其余七名日本军官并没有向苏联叛变，他们本来是以军事演习为借口想要突袭苏联的北进派。而“穆丹乌拉计划”的真实意义便是，借助日本人之手，铲除他们内部对苏联造成威胁的人。日方因唐飞的计划损失惨重，涩谷和川入都将面临问责，而责任重大的福原更是直接卧病在床。蔡梦、何胜和邢玉坤却没有被波及半分，三人恍然大悟。

经过唐飞与蔡梦的交谈，唐飞将此次事件的全部过程都讲述了一遍，包括方世宝的勇敢果决、秦德龙的英勇牺牲、孙喜远情愿背负骂名也协助唐飞完成任务的所有举动。而已经完成任务的唐飞，已经做好了必死的决心，所以并不会真正的叛变。蔡梦为此感到了深深的触动与敬佩，而福原却对此次报告所显示的日本人过于愚蠢而感到不满。另一边，格拉希姆将军也向自己的部下告知，其实自己和唐飞都早就知道安德烈是远东情报局内部的叛徒。两人正是运用了这一点，让日本人更加坚信唐飞的共产党身份以及他叛变的事实，从而达成了对日本北进派的铲除。川入电话福原，二人分析了失败原因，唐飞虽是敌人但还是让他们十分敬佩，两人做好了为此次失败承担责任的准备。

川入接到涩谷的会面通知。原来，是东京地区的大将军来到了新京，对此事进行处理。为了可以稳住民心，大将军决定造假此事件的宣传，所以并不会对涩谷、川入及福原进行处决。但相应的是，他们还是需要秘密利用唐飞来达成他们造假宣传的目的。蔡梦负责贴身照顾唐飞，唐飞向她表示自己已经调查到蔡梦的真实身份其实是一个朝鲜人。因蔡梦对于唐飞的敬佩与信任，她将自己的任务，以及自己对于川入的仇恨与报复全部告诉了唐飞。唐飞告诉蔡梦，她的家族对于川入的报复只是小义，而反法西斯的胜利才是大义。福原与维克多进行见面，根据维克多释放唐飞的提议，福原提出了让苏方用松山交换的协议。维克多的助理将协议书转交给了蔡梦，并秘密的对蔡梦提出了私下见面的邀请。蔡梦应邀与维克多见面，决定通共的她明白了唐飞所说的大义。唐飞与松山的交换确定在第二日八点。当晚，蔡梦向唐飞转达了自己对唐飞的感情，并转述了维克多告诉自己的唐飞会被授予二级卫国勋章一事。并且，蔡梦也相应转述了维克多不小心说漏嘴的唐飞其实本可以被授予一级勋章一事。

愿意为国捐躯的唐飞，听到此信息后，已经毅然决定在第二天的交换中用自己的牺牲来进行阻止。因为他心里十分清楚，松山对于苏联人和救国大义的重要性，而对日本人已没有价值的自己必须做出牺牲。全员就位，交换仪式顺利进行。可就在交换即将成功之时，唐飞纵身一跃，从桥上跳了下去选择了牺牲自己。决心加入共产党的蔡梦前去与程国勋秘密见面，并正式成为了唐飞的战友。程国勋已经安排好了唐飞的营救行动，并请求蔡梦的配合。但蔡梦遗憾的表示，虽然自己已尽全力拿到了维持唐飞生命的药物，但是唐飞的生命也只能再多维持一天时间。紧急时刻，维克多带来了日方愿意继续用松山交换唐飞的消息，并送来了药物，唐飞终于得救了。此次的交换仪式顺利的进行，唐飞成功的被苏联救回。福原因升职而被调走，蔡梦成为了新的保安局局长。福原在走之前虽然提出了对于蔡梦的怀疑，但已没有余力对此深究。一切尘埃落定，程国勋告诉蔡梦唐飞病情已经稳定，且她完成自己最后的任务后也可以越境到莫斯科去找唐飞。