אליוט מסתנן למאפיה האלבנית ונעצר בפשיטת סמים. כשהעניינים מסתבכים, הוא מנסה לברר בעזרת הצוות מי עמד מאחורי הפשיטה. בל נאלץ לשתף פעולה עם יריב ותיק.

האלבנים יוצאים למלחמה נגד האיטלקים והיא גובה קורבנות שגורמים לאליוט לייסורי מצפון, אבל מבססים את מעמדו בארגון קוסטה. כשאמו החולה מופיעה לפתע, הוא מגלה שהוא לא הסמוי היחיד.

אלבי מבקש מאליוט להעלים גופה בלי לספר לאיש. גילוי זהות הנרצח מוביל את הצוות לתגלית מאוד מפתיעה. ג'ט יוצאת לתחרות האקרים כדי לזהות את מי שיצר את אפליקציית ההודעות המוצפנות של האלבנים.

אליוט מסתבך עם חתנו לעתיד של קוסטה, ומזומן לפגישה אצל קוסטה. רג'י בטוח שהוא יחסל אותו ואומר לו לברוח. מלאכי מתחיל לשתף פעולה ויוזם מהלך שיאפשר לצוות לחדור לכל ארגוני הפשיעה בעיר.

אליוט מגלה שפלוטורה אחראית על הבנות, ומשכנע אותה לתת לו לאבטח מסיבה שהיא עורכת במסווה של מכירה פומבית לצדקה. הכדורים של אמא של אליוט נעלמים והיא בטוחה שאיליי גונב אותם.

טדי גרסיה, המתמודד לתפקיד מושל ניו יורק, יוצא נגד ג'ון קוסטה. אליוט נבהל כשמופיע לפתע בחור שטוען שהוא בנו של אדי וגנר.

רג'י נעצר ומגלה את זהותו האמיתית של אליוט, ומתלבט קשות אם לשתף פעולה. במשרד התובע המחוזי מתלבטים אם להעזר בו או באדמונד רוס. קוסטה שולח את אליוט לחסל את רג'י, והוא מבין את מצבו.

חברי הצוות מגלים שאלבי וקוסטה שרדו בפיצוץ ויוצאים אחריהם למרדף במנהרה סודית. פלוטורה מעמידה פנים שהיא מסייעת למשטרה.

לאחר לילה של אלכוהול ותרופות של סבתו, איליי מתעורר בניו ג'רזי. אוליביה ואליוט מנסים לברר את ארועי הלילה.

האקר אגדי משוחרר בפריצה לרשת מחשבים של כלא, והמצוד אחריו מופקד בידי ג'ט. כשמתברר שזה לא כזה פשוט, היא נאלצת להעזר במכר מעברה, והאף-בי-איי מנחית עליה סיוע רצוי עוד פחות.

ויטלי מנסה לשכנע את מקליין לשתף איתו פעולה במקביל, מעריציו של מקליין יוצאים למתקפה נגד מוסדות המדינה. ויטלי מציע למושל את שירותיו, אך אליוט חושד במניעיו.

בעזרת מקליין, ויטלי פורץ למרכז השרתים של הבורסה וגונב מאות מיליונים. בצוות עושים הכול כדי להוכיח את זה, אבל ויטלי אומר למושל שאליוט אובססיבי לגביו. אליוט מנצל את המצב כדי לעורר את קנאתו לאנג'לה.

ויטלי חוטף את מקליין ומאלץ אותו לקבץ את חסידיו למפגשים פיזיים שבהם הם נשלחים למשימות נגד חמישה מוקדי אי-צדק ברחבי העיר. אליוט מסתנן לאחד המפגשים כדי לזהות את המטרות לפני שיהיה מאוחר מדי.

ויטלי גורם להפסקות חשמל בכל ניו יורק ומציב דרישות כדי לחדש את אספקת החשמל. ג'ט ומלאכי פונים לעזרתו של מקליין, שחושב על פתרון יצירתי כדי להשתלט שוב על רשת החשמל.

אליוט מושעה מהמשטרה באופן פומבי, אך למעשה פועל כסוכן סמוי. נובה זוכה לקידום משמעותי במרסי קילרז.

דונלי מסדר שיעבירו את אליוט לתחנה שלו, ומכניס אותו יותר ויותר עמוק לעסקיו. במקביל הצוות חוקר רצח כפול, וכל הראיות מובילות לעבר הוגו, שנשבע שמפלילים אותו. נובה תומכת בו, למורת רוחה של בל.

משלוח של נשקים שיכולים לחדור כמעט כל שכפ"ץ שהיה בדרכו לווב, נגנב. דונלי מתבקש לאתר את הנשקים ולגלות מי הגנב.

וב נשדד ושולח את אליוט ואת דונלי להחזיר את הכסף שלו ממלבין הכספים הכי גדול בעולם התחתון. מתברר שזה לא קל כל כך. בל מספרת לדניס את האמת על קילברייד.

דיווח על חטיפת ילדה גורם לאוליביה ולאליוט לשתף פעולה על מנת להציל את הילדה ולגלות את האחראי לפשע.

נובה מודיעה לאליוט שפרסטון וב הוציא עליו חוזה, והחקירה מובילה לחשוד ברצף התנקשויות. אליוט מתעמת עם דונלי לגבי השוד, ומקבל ממנו חדשות מפתיעות. נובה לכודה בין אחיה לפרסטון וב.

פרק סיום העונה. פרנק מגלה שאליוט הוא סוכן סמוי, והאחווה מתכוונת לחסל אותו. פרסטון וב נעלם והצוות מחפש אותו, וגם נובה. בל פושטת על משרדו של קילברייד, ודניס לא סולחת לה על כך.