이사벨은 마약 조직과 관련된 첫 정보원을 고용하지만, 그 과정에서 윤리적인 범위를 벗어난다. 웨인은 자신의 과거를 아는 방문객으로 인해 불쾌하고 폭력적인 기억이 떠오른다. 랄로는 부유한 권력자 아들의 강간 사건을 기소하면서 아내와 관계가 위태로워진다. 도시에 대한 바우티스타의 계획이 드러나기 시작한다.
웨인, 이사벨, 파멜라는 게레로 조직으로 이끌어줄 비리 은행원의 집에 잠입하는 위험한 임무를 수행한다. 랄로와 이사벨은 미술 전시회 일을 함께 하면서 유대감을 형성하지만, 두 사람의 우정을 위태롭게 하는 과거의 갈등이 다시 드러난다. 바우티스타의 마약 조직은 수상한 작전을 벌이고, 도시엔 끔찍한 결과가 일어난다.
이사벨은 최근에 일어난 유혈 사태 때문에 웨인이 맡긴 일을 그만두고, 직업적, 개인적으로 위험한 일을 한다. 웨인은 과거의 인물을 찾아가고, 회상 장면을 통해 바우티스타에게 증오심을 갖게 된 비극적인 원인이 밝혀진다. 바우티스타는 게레로 언덕으로 육체적, 영적 여행을 떠나고, 랄로와 멕시코 전체에 끔찍한 결과를 주게 될 결정을 내린다.
웨인은 비공식 작전 때문에 발목이 잡히고, 이사벨의 약혼자는 웨인과 이사벨을 감옥에 넣을 수 있는 단서를 찾는다. 이사벨은 웨인의 잘못을 감추기 위해 가짜 정보원을 만들어 내야 한다. 한편, 바우티스타는 웨인의 목숨을 위협하지만, 이상하고 불길하게도 웨인을 무사히 풀어준다. 베로니카는 결혼 생활의 진실을 깨닫기 시작하고, 랄로는 예전과 다르게 손을 더럽히게 된다.
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