Farto de tarefas menores durante séculos, Douxie, o aprendiz de Merlin, entra em ação quando o grande feiticeiro lhe pede para encontrar os Guardiões de Arcadia.

Douxie, Claire, Steve e Jim conhecem o lendário Rei Artur e a sua irmã, Morgana, numa Camelot medieval, onde os trolls são punidos com a pena de morte.

Com o futuro em risco, Douxie e Claire agarram-se à esperança que Artur e Morgana se possam reconciliar. Entretanto, os humanos estão a caçar trolls no Bosque Selvagem.

Merlin lidera a sua equipa numa missão para recuperar a Excalibur e salvar Camelot. Noutras bandas, Jim tenta convencer Blinky de que ambos estão do mesmo lado.

Morgana adota um novo título — Mãe dos Monstros — e jura dar início a uma era de vingança. Tem início uma batalha épica na corte do Rei Artur.

Artur pretende formar uma aliança com os trolls de Dwoza, enquanto Gunmar começa a formar o seu exército. Merlin e Douxie unem esforços para criar o amuleto.

Com a fatídica batalha em curso, todos os heróis têm de fazer a sua parte para impedir a Ordem de Arcana, banir Gunmar e assegurar que a história se desenrola como deve.

A corrida pelos Selos de Genesis acelera, com Douxie e Archie a procurarem pistas no covil de um célebre dragão. Claire procura a alma de Jim nas sombras.

A Ordem de Arcana obriga Douxie a fazer uma escolha impossível: salvar os amigos... ou salvar o planeta. Qual será a sua decisão? Só o tempo o dirá.