Tras siglos de ser relegado y estar a cargo de una escoba, Douxie, el aprendiz de Merlín, entra en acción cuando el gran mago le pide buscar a los Guardianes de Arcadia.

El futuro pende de un hilo, y Douxie y Clara se aferran a la esperanza de que Arturo y Morgana se reconcilien. Mientras tanto, los humanos cazan troles en el bosque.

Merlín lidera a su peculiar ejército en una misión para reparar Excálibur y salvar Camelot. Por su parte, Jim intenta convencer a Blinky de que están del mismo lado.

Morgana asume un nuevo rol, Madre de los Monstruos, y promete ser el instrumento de un ajuste de cuentas. Se libra una batalla épica en la corte del rey Arturo.

Arturo busca aliados en los troles de Dwoza mientras Gunmar comienza a formar su ejército. Merlín y Douxie se unen para forjar el amuleto.

En plena batalla, cada héroe debe cumplir su papel para detener a la Orden Arcana, liquidar a Gunmar y mantener el curso de la historia.

Tras regresar al siglo XXI, Jim hace un sacrificio inesperado... y un rostro familiar se suma a la pelea. El caballero verde finalmente revela su identidad.

Se agota el tiempo para encontrar los Sellos del Génesis, y Douxie y Archie rastrean pistas en la guarida de un famoso dragón. Clara busca el alma de Jim en las sombras.

La Orden Arcana obliga a Douxie a tomar una decisión imposible: salvar a sus amigos... o salvar el planeta. ¿Cuál será? Solo el tiempo lo dirá.