הפשע משתולל בניו יורק והמאפיה שולטת בעיר באין מפריע, עד שנקרית בדרכם של הסוכנים הפדרליים הזדמנות נדירה בדמות חוק לא מוכר ואמצעי מעקב משוכללים.

האף בי איי נוקט אמצעים נועזים כדי לבצע האזנות סתר לחמשת ראשי המשפחות. התובע הכללי החדש במחוז דרום ניו יורק מצטרף למאבק בפשע המאורגן.

האף בי איי מנסה להוכיח שבוסים במאפיה מעורבים בקנוניה, וקושר את "המועצה" לרצח בסגנון העולם התחתון שזכה לסיקור תקשורתי נרחב.