Bill reinkarnációját követően, Sookie-éknak sikerül elmenekülniük a Vámpír Hatóság elől. Jason stoppol, és egy igen különös öregúr veszi fel a járgányába. Bon Tempsben Andy újszülött ember-tündér hibridjeit nevelgeti, akik meglepően gyorsan öregszenek. Eközben Loisiana új kormányzója, Truman Burrell háborút hirdet a vámpírok ellen.

Jason és Sookie előtt fölfedi magát egy rég eltűntnek hitt rokon. Miután Tara áldozatul esik az új kormányzati fegyvernek, Eric a saját kezébe veszi az események irányítását, hogy meghiúsítsa Truman Burrell kormányzó vámpírellenes törekvéseit. Munkába menet egy jó képű idegen követi Sookie-t, aki megosztja vele a tündérképességeit. A megszállott Nicole kihozza a sodrából Samet, és Emma jövőjével kapcsolatban szembekerül Alcide-del és Marthával. Bill fontolóra veszi erejének kiterjesztését.

Tovább éleződnek az ellentétek Eric és Truman Burrell között. Eric dühös, hogy a kormányzó egyre erőszakosabban próbálja megoldani a vámpírkérdést. Miután Bill veszélyes módon erejének határait feszegeti, megbíz egy feltalálót, hogy állítson elő egy új típusú vért. Ám nem várt nehézsége adódik, hogy megfelelő donort találjon ehhez. Sookie rájön, hogy miért kutat utána Warlow. Sam váratlan segítséget kap Nicole-tól és a vámpír társaitól. Steve Newlin rémálomban találja múltbéli ideáljait.

Sookie-t megdöbbenti a felismerés, hogy vonzódik a titokzatos Benhez. A lány meghívja őt egy vacsorára. Eric elhárítja a louisianai kormányzó, Truman Burrell brutális vámpírellenes törekvéseit azáltal, hogy a leggyengébb pontján támadja az ellenfelét. Andy tündérlányainak fokozódó fájdalmai vannak a túl gyors nővekedésük miatt. Sam és Nicole rájönnek egy összefüggésre, miközben Emmával együtt Alcide és a farkasfalkája elől menekülnek. Bill megbízza Takahashit, hogy állítson elő egy újfajta vért.

Sookie abban reménykedik, hogy végre megtudja az igazságot a múltjával kapcsolatban. A lánynak sikerül rávennie Lafayette-t, hogy idézze meg a halott szüleit. Eközben Warlow felülvizsgálja a Lilith-tel kapcsolatos fájdalmas emlékeit. Eric és Tara kénytelen drasztikus intézkedésekhez folyamodni annak érdekében, hogy megmentsék Pamet. Sarah Newlin újra összeköttetésbe kerül Jasonnal, igaz, csak rövid időre. Andy összeszedi az elpusztított családja darabjait, mivel Jessica megbékélést keres.

Sookie menedéket talál a tündéreknél. Bill elhatározza, hogy felkutatja Lilith-et, adjon neki tanácsot, hogyan kezelje az egyre fokozódó ember/vámpír krízist. Pam, Nora, Jason és Jessica megtapasztalja a vámpír tábor perverz veszélyeit. Sam olyan döntésre jut, amelytől azt reméli, hogy Emma érdekeit szolgálja. Andy egy nevet - vagy kettőt, hármat, négyet - ad a tündér lányának. Arlene-nek van egy megoldása, mivel lehetne elmulasztani Terry rossz közérzetét. Eric megdöbbentő felfedezést tesz.

Más megoldást nem látva, Eric végül elkötelezi magát Bill mellett, hogy ilyen módon megvédje Norát. Egy az otthonához közel lezajlott tragédia arra készteti Samet, hogy a falkavezér Alcide figyelmeztetését figyelmen kívül hagyva visszatérjen Bon Temps városkába. Jessica kimutatja háláját Jamesnek, a bebörtönzött vámpírnak, miközben a felbátorított Sarah kicsikar egy lehetőséget, hogy bosszút állhasson Jasonon.

A kétségbeesett Bill azon igyekszik, hogy eltérítse Warlow-t a tündérekkel kapcsolatos tervétől. Megpróbálja rávenni a vérszívótársait, hogy vegyék észre a fényt. Eközben Eric megérkezik a vámpírok táborába, és azt tervezi, hogy komoly pusztítást végez majd az emberek között. Ezalatt Bon Tempsben a barátok és a család összegyűlnek, hogy az egyik elesett szomszédra emlékezzenek. Bill közben Lillith szirénjeinek bűvkörébe kerül, szinte képtelenség szabadulni tőlük.

Befejező részéhez érkezett a horrorsorozat hatodik évada. Bill kénytelen-kelletten rájön, hogy az üdvösségért nagyon súlyos árat kell fizetni. Jason személyesen is megtapasztal egy hatásos vámpírmutatványt. Úgy tűnik, hogy elmúlt a veszély, és a legújabb vámpírválság látszólag véget ért. Sookie azon tanakodik, hogy vajon milyen jövő várna rá Warlow mellett. Bon Temps felkészül, amikor egy újabb válság fenyegeti mind az embereket, mind a vérszívókat.