Podczas gdy świat ujrzała nowa, skąpana we krwi inkarnacja Billa, Sookie, Eric, Jason, Jessica, Tara, Pam i Nora uciekają z siedziby Władzy. W tym czasie Samowi, Lunie i Emmie udaje się ominąć pilnujących ich strażników. Nowy samiec-alfa wilkołaczej watahy – Alcide – odkrywa, że mimo goryczy związanej z nową rolą, są też z tego korzyści. W Bon Temps Andy musi się zmierzyć z wychowywaniem swoich wróżkowych czworaczków. A w międzyczasie gubernator stanu Luizjana, Truman Burrell, ogłasza sezon polowania na wampiry. Jessica wraca do rezydencji Billa, a Jason łapie autostopa z przerażającym nieznajomym.

W Bon Temps zjawia się dawno utracony krewny Sookie i Jasona. Sookie poznaje przystojnego nieznajomego, który podobnie jak ona jest półwróżką. Eric bierze się za gubernatora. Bill wpada w trans, w którym Lillith ostrzega go o niebezpiecznej dla wampirów przyszłości. Sam spotyka fanatyków z grupy Vampire Unity Society, oraz zostaje zaatakowany przez Alcide'a i Marthę, którzy porywają Emmę.

Eric zirytowany agresją działań Burrella wobec wampirów, bierze sprawy w swoje ręce. Bill boleśnie testuje limity swoich nowych mocy, po czym z pomocą Jessiki porywa wynalazcę Tru Blood w celu zsyntetyzowania nowego typ krwi, jednak ma problemy ze znalezieniem odpowiedniego dawcy materiału. Sookie dowiaduje się dlaczego ściga ją Warlow. Sam otrzymuje niespodziewaną pomoc od Nicole i jej Stowarzyszenia Jedności Wampirów. Steve Newlin przekonuje się, że jego dawne ideały stały się jego koszmarem.

Sookie dowiadując się prawdy o Benie zaprasza go na obiad. Eric odpowiada na agresywne anty-wampirze ataki Burrella zadając mu cios tam, gdzie ucierpi najbardziej. Córki Andy'iego w czasie nocy zmieniają się w nastolatki, a następnie zostają porwane przez Billa i Jessicę. Bill daje Takahashiemu za zadanie zsyntetyzowanie ich krwi.

Sookie prosi Lafayette'a o nawiązanie kontaktu z jej rodzicami. Warlow wspomina swoje powstanie oraz relacje z Lilith. Eric i Tara dostają się do ośrodka, aby uratować Pam. Wampiry są tam poddawane serii nietypowych badań. Sarah Newlin odwiedza Jasona. Andy odkrywa ciała swoich córek. Jessica również zostaje aresztowana.

Bill zapada w śpiączkę, aby porozmawiać z Lilith o eskalacji konfliktu ludzi z wampirami. Eric, Pam, Nora, Jason i Jessica dostają się do Wampirzego Obozu. Sam podejmuje decyzje w sprawie przyszłości Emmy. Andy nadaje imię swojej ocalałej córce. Eric odkrywa prawdę o wznowieniu produkcji Tru Blood. Sookie uprawia seks Warlowem, po tym jak dowiaduje się, że zabił on jej rodziców, aby ją chronić, ponieważ tej nocy planowali ją zabić. Bill atakuje rezydencje Gubernatora.

Eric poprzysięga prywatną zemstę na ludziach odpowiedzialnych za śmierć Nory. Sookie rozważa propozycję Warlowa na zostanie jego żoną i przemianę w wampiro-wróżkę. W Obozie Wampirów więźniowie dostaję Tru Blood zarażoną specjalną odmianą wirusowego zapalenia wątroby, czyli WZW-V. Wielebny Newlin ujawnia Sarah dlaczego niektóre wampiry nie chcą pić zakażonego Tru Blood. Ta postanawia zamknąć wszystkich buntowników w białym pokoju, gdzie spotka ich prawdziwa śmierć - zgodnie z wizją Billa.

Sookie i Bill kłócą się o wykorzystanie krwi Warlowa. Eric dostaje się do Obozu Wampirów, uwalnia więźniów rozpoczynając masakrę ludzkich pracowników ośrodka. Sarah Newlin ucieka i otwiera dach w białym pokoju chcąc spalić wszystkie przebywające tam wampiry. Zapobiega temu Bill, który ofiaruje wampirom swoją krew chroniącą ich przed słońcem. Eric powstrzymuje Steve’a Newlina przed skosztowaniem krwi Billa i przytrzymuje go w promieniach słońca aż ten spłonie. Billa odwiedzają protegowane Lilith, jednak przed śmiercią ratuje go Jessica. Eric rozpoczyna niszczenie zainfekowanej krwi. Jason postanawia wypuszcić Sarah wolno. W Bon Temps ma miejsce pogrzeb Terry’ego Bellefleura, gdzie mieszkańcy miasta opowiadają historie związane ze zmarłym.

Bill dowiaduje się, że ocalenie wampirów miało swoją cenę - utracił on wszystkie boskie moce, które otrzymał pijąc krew Lilith. Sookie namawia Warlowa na rozpoczęcie randkowania zamiast ślubu. Warlow staje się agresywny i więzi swoją wybrankę. Bill uwalnia Takahashiego, ale jest bardzo przybity swoim postępowaniem wobec Sookie. Jessica zachęca Billa do ratowania Sookie. Bill ratuje Sookie, ale Warlowowi udaje się uciec. Chce zabrać ze sobą Sookie, jednak w ostatniej chwili zjawia się jej dziadek-opiekun, przytrzymując Warlowa, aby Jason mógł go przebić kołkiem.