След като Тара е жертва на щатската политика, Ерик взима нещата в свои ръце, за да попречи на анти-вампирските действия на Бърел. На път за работа Суки е привлечена от красив непознат. Сам е разстроен от пристрастената към свръхестественото Никол и спори с Алкайд, и Марта за бъдещето на Ема. Бил се наслаждава на новите си сили.

След като тества границите на силите си прекалено опасно, Бил осигурява иновативна технология за „истинска кръв“, която да синтезира нов тип кръв. Суки започва да разбира защо Уарлоу е по петите й. Сам измисля план да си върна Ема, като получава неочаквана помощ от Никол и нейната вампирска общност. Стив Нюлин вижда как някогашните му идеали се превръщат в кошмар.

Ерик се противопоставя на бруталните антивампирски мерки на Бюрел, като решава да удари противника си там, където ще го заболи най-много. Дъщерите феи на Анди растат прекалено бързо и бързо се озовават в опасна компания. Сам и Никол се оказват близки. Бил възлага на Такахаши да синтезира нов вид кръв.

Ерик и Тара прибягват до драстични мерки, когато Пам изпада в опасна ситуация. Сара Нюлин отново е с Джейсън, докато Джесика търси опрощение. Уорлоу си припомня болезнени моменти с Лилит.

Бил решава да потърси съвет от Лилит за това как да се справи с нарастващото напрежение между хора и вампири. Ерик, Пам, Нора, Джейсън и Джесика наблюдават от близо перверзните опасности във вампирския лагер. Сам взима решение, което би трябвало да е в интерес на Ема. Анди кръщава фейските си дъщери. Бил се изправя срещу Бюрел, а Ерик научава шокиращата истинска за „истинска кръв“.

Трагедия близо до дома принуждава Сам да пренебрегне предупрежденията на Алсид и да се върне в Бон Темпс. Джесика показва благодарността си към Джеймс – друг затворен вампир. Сара иска да отмъсти на Джейсън.

Във вампирския лагер Джейсън опознава Вайълит, докато Сара стига до крайни мерки, за да се добере до „истинска кръв“. Все още замаян от ужасната загуба, Ерик проваля вечерта на Ейдлин с приятели. Алсид взима решение, което ще промени бъдещето на Никол, Мери... и Сам.

Междувременно Ерик пристига във вампирския лагер с идеята да нанесе сериозна вреда на хората. В Бон Темпс приятели и семейства са разчувствани в спомените си за мъртъв съгражданин. Бил не може да устои на призива на Лилит.

Джейсън усеща силно вампирско привличане. След като последната кризисна ситуация с вампирите е преминала, Суки обмисля бъдещето си с Уорлоу. Бон Темпс се подготвя за нова заплаха, която надвисва над хората и вампирите.