Zrozpaczeni możliwością utraty Tary, Sookie i Lafayette zmagają się z tym, jak można jej pomóc, jednocześnie robiąc porządki po Debbie Pelt. W międzyczasie, Bill i Eric, robiąc własne porządki, przyjmują wizytę Władzy Wampirów, gdzie jedną z gości jest Nora, kobieta z przeszłości Erica. W poszukiwaniu Marcusa, wataha Alcide’a trafia na trop Sama. Pod nieobecność Billa Jessica korzysta z wolności i imprezuje z kilkoma lokalnymi licealistami. Jasona odwiedza Wielebny Steve Newlin. Trauma Terry’ego odnawia się, gdy do miasteczka przyjeżdża jego kolega z wojska, Patrick. Alcide zjawia się, by ostrzec Sookie przed Russellem Edgingtonem.

Bill i Eric targują się o swoje życia z Kanclerzem i ich przywódcą, Romanem. Salome i Roman wciągają Steve’a Newlina na listę „przyjaznych twarzy” wampiryzmu w świetle powrotu Russella. Po tym, jak Tara ucieka w noc, Sookie udaje się do klubu Fangtasia, by prosić Pam o pomoc. Ta jest ciągle pochłonięta swoimi wspomnieniami o Ericu i dziwnych morderstwach w Comstock Brothel. Jason wpada na nauczyciela z liceum, ale ich spotkanie wywołuje niemiłe uczucia.

Pam postanawia zapoznać Tarę z kilkoma podstawowymi faktami dotyczącymi bycia wampirem. Bill i Eric otrzymują rozkaz odnalezienia Russella Edgingtona. Wracają do Fangtasia, gdzie Eric próbuje zmusić Pam do wyjawienia kryjówki Russella, jednak ona nic nie wie. Tymczasem Sookie obwinia się o śmierć Debbie. Dziewczyna mówi Jasonowi, że chce oddać się w ręce policji. Terry i Patrick spotykają swojego dawnego kumpla, Ellera. Terry przypomina sobie, co wydarzyło się w Iraku.

Lafayette wciąż usiłuje stawić czoło wewnętrznym demonom. Eric i Bill angażują Sookie i Alcide'a w poszukiwania Russella Edgingtona. Okazuje się, że pracownik Alcide'a, Doug, jest jedyną osobą, która może doprowadzić ich do zaginionego. Sookie próbuje przeniknąć jego myśli. Tymczasem dawny kolega z wojska przetrzymuje Terry'ego i Richarda. Mężczyzna uważa, że są oni przeklęci. Mówi także dawnym kompanom, że po masakrze wioski w Iraku ukazał mu się ognisty demon. Andy Bellefleur budzi się nagi na kanapie Arlene. Z kolei przyjaciel Sama Merlotte'a zostaje znaleziony martwy.

Russell Edgington zostaje wreszcie odnaleziony, a potem wtrącony do celi. Roman decyduje, że trzeba natychmiast przeprowadzić jego egzekucję. Gdy Bill i Eric wracają, Roman wita ich z otwartymi ramionami. Jason przekazuje Sookie, co usłyszał na temat śmierci ich rodziców. Następnie idą razem do nocnego klubu, gdzie dowiadują się, że ich rodzice zostali zamordowani przez wampira. Terry mówi Arlene, że życie każdego człowieka jest w niebezpieczeństwie.

Bill i Eric zdobywają moc pochodzącą ze świętej krwi. Sookie zaczyna zastanawiać się, jak będzie wyglądać jej życie, gdy zostanie pozbawiona wszelkich przywilejów. Hoyt czuje się coraz lepiej wśród nowych przyjaciół. Alcide przygotowuje się na najgorsze w spotkaniu twarzą w twarz z JD. Tymczasem Lafayette zyskuje sojusznika poszukując ciała Jesusa w Meksyku. Arlene odbywa sentymentalną podróż.

W siedzibie Urzędu kanclerze uczestniczą w biesiadzie. Eric dostaje wiadomość z Godric. Bill jest wstrząśnięty po tym, jak pomógł Claude'owi i jego siostrom oraz Sookie i Jasonowi odkryć prawdę o śmierci ich rodziców. Nowi kumple Hoyta przenoszą go do teraźniejszości. Tymczasem Lafayette prowadzi seans, aby oczyścić się z przekleństwa.

Podczas gdy Urząd pracuje nad projektem Lilith, Eric przygotowuje plan ucieczki. Dzięki babci Sookie wpada na trop mordercy swoich rodziców. Także poszukiwania Andy'ego i Jasona przynoszą pewne rezultaty. Tymczasem Terry i Patrick wplątują Arlene w nieprzyjemną sytuację.

Nora usiłuje przekonać Erica do idei wyznawanych przez Lilith. Jason odnajduje tajemniczy zwój. Elijah, nowy szeryf wampirów z Obszaru 5., zmusza Pam i Tarę do poddania się jego zwierzchnictwu. Tymczasem Sam i Luna poszukują Emmy, zaś Russell odkrywa wyższe powołanie.

Bill wydaje Jessice kolejny rozkaz, lecz ona nie wykazuje chęci, by go wypełnić. Wojskowi uzbrojeni w wideo obciążające Russella i Steve'a stawiają ultimatum przedstawicielom Urzędu. Claude i Maurella zabierają Sookie na spotkanie ze starcem Faerie. Tylko on może powiedzieć jej coś na temat tajemnicy związanej z jej rodziną. Alcide nawiązuje kontakt z ojcem, zaś Sam i Luna wdzierają się do siedziby Urzędu.

Gdy Russell Edgington dociera do klubu nocnego wróżek, uznaje, że jest to idealne miejsce dla niego. Jednak wróżki, w tym także Sookie, zamierzają pokrzyżować jego plany. Mogą przy tym liczyć na pomoc Erica i jego siostry Nory. Jakiś czas później Eric, Nora, Tara, Sookie i Jason atakują Urząd, by uwolnić Pam i Jessicę. Tymczasem ciężarna dziewczyna szeryfa Andy'ego Bellefleura ma dla niego pewną niespodziankę.