Tara se pojavljuje u Bon Tempsu. U sjedištu Vampirskog vijeća u New Orleansu Bill i Eric susreću Salome i upoznaju se s tehnikama ispitivanja. Pam se prisjeća svoga ljudskog života u kojem je bila madam u bordelu u San Franciscu i prvog susreta s Ericom. Vukodlaci J. D. i Rikki odaju počast Marcusu, no Alcide odbija sudjelovati u tome ili preuzeti njegovo mjesto vođe. Sam i Luna svađaju se nakon što se pojavi Martha Bozeman i poželi vidjeti svoju unuku. Bojeći se Russellova povratka, Sookie nabavlja sigurnosni sustav, a Arlene pokušava shvatiti što je uzrok Terryjevu ponašanju. Steve Newlin ima ponudu za Jessicu, a Jason osjeća posljedice života ženskara.

Bill i Eric mijenjaju svoje živote na Vampirskom vijeću. Salome i Roman određuju Stevea Newlina da bude prijatelj vampira uoči Russellova povratka. Nakon što Tara nestane u noći, Sookie odlazi u „Fangtasiju“ i traži pomoć od Pam koju još muče uspomene na Erica i neobična ubojstva u bordelu. Andyjevo ljubakanje s Holly uskoro će mu se osvetiti kad ga posjete Gordon i Barbara Pelt koji traže Debbie. Jason susreće srednjoškolskog profesora, no taj susret donosi nove konflikte.

Eric i Bill sumnjaju da će preživjeti potragu za Russellom. Sookie prizna Alcideu da je skrivila smrt Debbie Pelt. Bijesni Lafayette nesvjesno dovodi Sookien život u opasnost. U sjedištu Vlasti, Roman i Salome nastavljaju ispitivati Noru o informacijama u pogledu sangvinista – i mogućeg izdajnika u Vijeću. Pam dovodi Taru u red; Andy i Jason odlaze na zabavu u stilu burleske; Samovi mjenjoliki prijatelji pozivaju ga na trčanje; Terry se prisjeća kobne noći u Iraku; Hoyt ispituje vode vampirskih obožavatelja; Sookie utapa tugu u alkoholu.

Vremena je sve manje pa Bill i Eric zamole Sookie za pomoć u potrazi za Russellovim skrovištem. Nesposoban riješiti se demonske magije u sebi, Lafayette zaziva upomoć Jesusov duh. Patrick Devins i Terry taoci su u bunkeru iračkog suborca Briana Ellera. Jason se budi iz uznemirujućeg sna; Jessica savjetuje Taru o prilagodbi životu vampira; Sam posjećuje Lunu s vijestima o smrti njihovih mjenjolikih prijatelja.

Nakon događaja u ludnici Sookie ima loš predosjećaj. U "Fangtasiji" Pam prekida sukob dviju vampirica i pohvali Tarinu upornost. Lafayette posjećuje Ruby Jean koja je također dobila uznemirujuću poruku od Jesusa. Bojeći se za sigurnost svoje obitelji, Terry smatra da je njegovo prokletstvo krivo za njegove probleme s Arlene. Alcide izaziva J. D.-ja; Sam se nudi da pomogne Andyju u istrazi ubojstava mjenjolikih; Roman izlaže svoj plan da ubije Russella.

Salome otkriva na čijoj je strani dok Bill i Eric kušaju svetu krv. Otkriće u "Hot Wingsu" natjera Sookie da se zapita kakav bi joj bio život bez vilinskih moći. U međuvremenu Sam njuši trag nekoliko ubojica mjenjolikih; Hoyt nađe novu grupu prijatelja; Alcide se sprema za najgore u okršaju s J. D.-jem; Andy se pokušava povezati s Budom; Lafayette nailazi na neočekivanog saveznika dok traži Jesusovo tijelo u Meksiku; Lettie Mae posjećuje Taru; a Arlene se prisjeća lijepih uspomena dok njezina zabrinutost za Terryja raste.

U stožeru Vlasti, Kancelari otkrivaju posljedice pokolja koji je izazvala Lilith, Eric se otrijezni kada primi Godricovu poruku, Billa potrese davna uspomena. Uz pomoć Claudea i njegovih sestara, Sookie i Jason posjećuju mjesto na kojem su im roditelji umrli, uz šokantne posljedice. Emotivna Luna pokušava hodati u Samovim cipelama. Hoytovi novi prijatelji donose mu dar, Lafayette predvodi seansu da bi prekinuo prokletstvo, J. D. povisuje uloge u borbi s Alcideom.

Dok Vlast nastavlja s Lilithinim planom, Eric planira bijeg. Baka usmjerava Sookie prema tragu ubojstva njezinih roditelja. Andy i Jason tragaju za identitetom ljudi odgovornih za ubojstva mjenjolika. Alcide se prisjeća svoga primanja u čopor, Arlene se nađe u Terryjevoj i Patrickovoj unakrsnoj vatri, Steve dobije novog ljubimca.

S porastom napada vampira na ljude, Vlast pokušava steći naklonost javnosti. U međuvremenu Nora pokušava preobratiti Erica na Lilithin gospel. Jason pronalazi tajanstveni svitak, novi vampirski šerif Oblasti 5 Elijah prisiljava Pam i Taru da se pokore novomu mandatu, Sam i Luna traže Emmu, Russell teži za višom svrhom.

Dok zapada sve dublje u vjersku groznicu, Bill daje Jessici zapovijed koju ona ne želi izvršiti. Naoružana optužujućom snimkom Russella i Stevea, vojska donosi ultimatum Vlasti. Claude i Maurella odvode Sookie da upozna vilinsku Starješinu, koja možda zna nešto o drevnoj obiteljskoj tajni. Alcide se ponovno zbližava s ocem, a Sam i Luna prošvercaju se u sjedište Vlasti.

Finale 5. sezone. Eric kreće na posljednju, očajničku misiju da zbaci Vlast i spasi Billa kako ovaj ne bi izgubio svoju ljudskost. Andy se suočava s posljedicama Pakta svjetlosti koji je sklopio, Alcide se sprema za drugi sukob s J. D.-jem, Sam i Luna testiraju svoje granice u nastojanju da pobjegnu od Vlasti.