Тара се завръща в Бон Тамп. В щаб-квартирата на Вампирския съвет в Ню Орлийнс Бил и Ерик се срещат със Саломе и се запознават отблизо с жестоките методи за разпит, които се практикуват тук. Пам си спомня за живота си преди да стане вампир, когато е мадам в публичен дом в Сан Франциско. Непоправимият женкар Джейсън най-после си получава заслуженото. Ужасена от мисълта за завръщането на Ръсел, Суки поставя скъпа охранителна система в дома си.

Бил и Ерик се опитват да сключат сделка с членовете на Вампирския съвет, за да спасят живота си. След като Тара изчезва, Суки отива във "Fangtasia", за да помоли за помощ Пам, която все още не може да се измъкне от мрежата на спомените за Ерик и мистериозните убийства в публичния дом, където е работила.

Ерик и Бил имат съмнения, че ще успеят да намерят Ръсел. Суки излива душата си пред Алсид относно Деби Пелт. Неспокойният Лафайет без да иска излага на смъртоносна опасност живота на Суки. Роман и Саломе продължават да търсят Нора с тайната идея да намерят кой е предателя в редиците на Съвета.

Сигурни, че времето им изтича Бил и Ерик привличат за каузата Суки, която започва да се оглежда за улики, които ще ги отведат до мястото, където се крие Ръсел. Неспособен да се справи със силите на злото в тялото си, Лафайет се надява да открие спасение в лицето на Иисус Христос. Патрик и Тери са заложници в бункера на техния боен другар от войната в Ирак Брайън Елър. Джейсън сънува сън, който смразява кръвта във вените му.

Суки има предчувствие, че нещо много лошо ще се случи съвсем скоро. Във "Fangtasia" Пам прекратява бой между момичета-вампири и хвали Тара за постоянството ѝ. Тери се страхува за живота на семейството си, а Роман споделя плановете си, свързани с Ръсел.

Саломе разкрива картите си, а Бил и Ерик получават глътка свещена кръв. Случайна среща в Хот Уингс кара Суки да се замисли какъв би бил животът ѝ без свръхестествените сили, които притежава. Алсид се готви за битка.

Ерик се връща в правия път, след като получава съобщение от Годрик. Бил е потресен от изникнал от далечното минало спомен. Суки и Джейсън се връщат на мястото, където са починали родителите им. Впечатлителната Луна се опитва да се постави на мястото на Сам.

Докато Съветът привежда в действие плана на Лилит, Ерик замисля бягството си. Гран посочва на Суки следа, която може да я отведе до убиеца на родителите ѝ. Арлийн попада в схватката между Тери и Патрик, а Стиви се сдобива с нов домашен любимец.

Нападенията на вампири над хора зачестяват и Съветът прави всичко възможно да изчисти опетнената си репутация и да замаже очите на хората. Междувременно Нора се опитва да спечели Ерик за каузата на Лилит. Джейсън открива тайнствен старинен ръкопис, който може да промени всичко.

Бил става все по-ревностен във вярата си и дава на Джесика задача, която тя не иска да изпълни. Въоръжени с уличаващ клип на Ръсел и Стив, военните поставят ултиматум на Съвета. Суки търси съвет, за да разгадае стара семейна тайна.

Ерик прави пореден отчаян опит да разбие хегемонията на Съвета и да предпази Бил от загубата на човешки облик. Анди се изправя пред последиците на обещание, което е дал.