塔拉命懸一線之際，蘇琪和拉法葉做出不可思議的要求。山姆和艾西面對狼群的怒火。
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艾瑞克和比爾必須聽命於深富魅力的吸血鬼當局老大羅曼。蘇琪和拉法葉幫塔拉適應新現實。
難以克制衝動的塔拉躲到山姆家。羅曼下令要比爾和艾瑞克找出羅素。阿潘回憶起 1905 年的妓院謀殺案。
比爾和艾瑞克的任務導致兩人身陷危險。蘇琪的決定在良辰鎮傳開，人人又驚又怒。安迪調查一樁死亡案件。
多虧了阿潘，塔拉在范特吸酒吧找到工作。拉法葉想逃離一個惡魔。大家在找羅素的時候，對於正血派也有了新發現。
羅素即使遭逮，也依然會帶來危險。山姆和魯娜遇襲之後，大家懷疑起一個新威脅的存在。蘇琪開始依賴自己的仙子能力。
羅素在當局興風作浪。蘇琪發現自己的仙子能力可能是有限的。艾西與傑迪爭奪狼族的掌控權。
一眾吸血鬼被莉莉斯的說法給動搖之際，仇恨團體則逼何伊做出一個痛苦的抉擇。蘇琪和傑森發現關於父母的真相。
隨著仇恨團體的計畫曝光，蘇琪和何伊陷入嚴重危機。艾瑞克試圖打破當局對比爾的控制。
爆炸案發生，加上羅素掌權，群眾的恐懼來到最高點。何伊與潔希卡分享自己的重大決定。魯娜在尋找艾瑪。
比爾看見關於莉莉斯的異象之後，更多極端事件隨之而來。潔希卡為了保護傑森，使出最後一搏。仙子們告訴蘇琪一個驚人消息。
导演者: Lesli Linka Glatter
原作: Angela Robinson
Robert Patrick
Jackson Herveaux
Kristina Anapau
Maurella
Carolyn Hennesy
Rosalyn Harris
Peter Mensah
Kibwe
Brianna Brown
Leda
Camilla Luddington
Claudette
Giles Matthey
Claude Crane
Jessica Clark
Lilith
Skyler Vallo
Chelsea
Phil Reeves
General Cavanaugh
Erica Gimpel
Faerie Elder
Noah Matthews
Wade Cleary
Matt Bushell
Gondry
Aaron Christian Howles
Rocky Cleary
Rick Cramer
Robert Rollins
Charlotta Mohlin
Authority Guard Captain / Black Ops Vamp
Helen Sadler
Claudija
Gil Zuniga
Business Man Vamp
Jason E. Kelley
AHQ Guard
Travis Joe Dixon
Naked Prisoner
一連串的恐怖和屠殺事件發生後，大家發現比爾似乎擁有絕對權力。蘇琪能不能在他迷失自我之前將他救回呢？
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