Die Seelen der Toten erheben sich in Bon Temps. Sookie stellt einige wichtige Verbindungen her. Die Verbindung von Jesus und Lafayette ist gefährdet. Sam und Luna stellen sich eine glückliche und perfekte Zukunft vor. Sookie und Tara werden von Debbie konfrontiert.

Es liegt an Sookie und ihren Kräften, Bill, Eric und Pam vor Schaden zu bewahren. Während Jesus einen Zauber spricht, wird Lafayette völlig von der Vergangenheit eingeholt. Sams rechnet mit Marcus ab und Alcide stellt sich Debbie. Andys Ausflug in den Wald ist von tiefen, überwältigenden Gefühlen geprägt.

Bill braucht Sookie, um ihre Kräfte einzusetzen, was dazu führt, dass ein Zauber gebrochen wird. Jessica wird angefleht, Jason zu bezirzen. Terry versucht, Andy mit einer Intervention zu helfen. Alcide überdenkt seine Loyalität. Bill organisiert die Vampire für einen Angriff auf Marnies Mondgöttin-Emporium, während Jesus, Lafayette, Sookie und Jason versuchen, Tara und Holly zu befreien.

Sookie versucht herauszufinden, wie sie sowohl Bill als auch Eric in ihr Leben integrieren kann. Lafayette braucht die Hilfe von Jesus, um sich von dem Geist zu befreien, der von ihm Besitz ergriffen hat. Alcide wird von Marcus gebeten, ihm zu helfen. Gegensätzliche Ideen bringen Bill in direkten Konflikt mit Nan. Marnie plant insgeheim die Strategie für ihren nächsten Schritt gegen die Vampire, obwohl Tara und Holly über das Ergebnis besorgt sind.

Bill und Marnie bereiten sich auf eine offene Konfrontation vor. Der König sichert sich die Loyalität von Sookie und Eric. Jason befindet sich in einem emotionalen Konflikt. Ein Geist manipuliert Lafayette für seine eigenen Zwecke. Sam muss sich mit Marcus auseinandersetzen, der zufällig Lunas Ex ist.

Während Marnie von den Geistern der Toten ermächtigt wird, erlässt Bill einen unpopulären Befehl, um Vampire vor dem Licht zu retten. Eric nimmt seine Amnesie an; Luna entdeckt, dass Sam nicht der Mann ist, für den sie ihn gehalten hat; Lafayette erweitert sein Bewusstsein; Pam bekommt ein Körperpeeling; Andys Date mit Holly verläuft nicht wie geplant; Jessica hat Zweifel an ihrer Zukunft mit Hoyt; Alcide und Debbie schließen sich einem neuen Rudel an.

Sookie sucht bei Vollmond nach Jason; Marnie nimmt Kontakt zu den Geistern der Vergangenheit auf; Arlene und Terry werden mit einem verdächtigen Inferno fertig; Debbie drängt Alcide, sich einer neuen Werwolf-Gemeinschaft anzuschließen; Tommy tauscht den Platz mit Sam; Lafayette spürt den Geist in Mexiko; Eric unterwirft sich dem Willen seines Königs.

Sookie pflegt Eric; Bill wird persönlich in die Geisterbeschwörungskrise verwickelt; Pam nimmt den Schleier; Sam wird Tommys Komplize; Arlene und Terry suchen in der Religion nach einer Lösung für ihr Problem; Jesus und Lafayette reisen nach Mexiko, um die Kräfte eines Schamanen zu nutzen; Jason erholt sich.

Alcide hilft Sookie bei der Suche nach Eric; Marnie sucht nach einem Weg, einen Bann zu brechen; Bill entdeckt ein gemeinsames Band mit den Bellefleurs; Jason bittet um Befreiung von Hotshot; Sam dringt in Lunas inneren Kreis ein; Arlene sieht die Schrift an der Wand; Tommy kehrt zu seinen Wurzeln zurück.

Sookie geht einen Deal mit Eric ein und trifft sich wieder mit Alcide; Bill bestraft einen abtrünnigen Vampir und berät eine schuldbeladene Jessica; Jason wird als widerwilliger Retter gecastet; Tommy geht einem Betrug auf den Leim und entfremdet Sam; Marnie lässt ihre neu gewonnenen Kräfte spielen; Pam stellt Lafayette, Tara und Jesus ein Ultimatum; Eric verdirbt Sookies Feen-Wiedersehen.

Sookie passt sich an die neuen Gegebenheiten in Bon Temps an; Bill enthüllt Teile seiner Vergangenheit; Eric stürzt in ein Hexentreffen; Jason bekommt seine Wunden geleckt; Andy kämpft mit seiner Sucht; Sam erfährt von Lunas besonderen Talenten; Jessica stillt ihren Blutdurst; und Arlene wird Zeuge eines seltsamen Verhaltens ihrer Familie.

Sookie reist von Bon Temps weg; Eric und Bill versuchen, die menschliche Öffentlichkeit zurückzugewinnen; Jason lernt, dass keine gute Tat ungestraft bleibt; Tara findet Zuflucht in einem engen Quartier; Sam freundet sich mit den Seinen an; Hoyt und Jessica debattieren über das Abendmenü; Jesus drängt Lafayette, einem Hexenzirkel beizutreten; und Terry versucht, Arlenes Ängste wegen des Babys zu lindern.