Sookie part dans le royaume des fées, où le temps s'écoule plus lentement que dans la réalité. En son absence, Bill et Eric tentent de retrouver les faveurs des humains après le scandale provoqué par le roi du Mississippi. De son côté, Sam sympathise avec d'autres personnes pouvant se transformer. Jessica et Hoyt vivent désormais ensemble et apprennent la cohabitation. Quant à Arlene, elle s'inquiète toujours autant pour son nouveau-né. Terry essaie d'atténuer ses angoisses. Jesus présente un groupe de sorcières à Lafayette...

Jason a vendu la maison de sa soeur, qui compte pourtant y rester. Lorsque Sookie découvre qui est le nouveau propriétaire, la jeune femme, qui ne se sent pas en sécurité, fait aussitôt appel à Bill. C'est l'occasion pour le vampire d'expliquer à son ancienne compagne comment il est devenu roi. Jessica a de plus en plus de mal à contrôler sa soif de sang, ce qui provoque une dispute avec Hoyt. Sam Merlotte se sent attiré par Luna, qui explique que ses origines navajo lui permettent de prendre la forme d'autres humains. Quant à Jason, il se réveille attaché à un lit. Les intentions de Crystal l'inquiètent...

Depuis qu'il a rencontré les sorcières, Eric semble avoir perdu la mémoire : il sait toujours qu'il est un vampire mais ignore sa véritable identité. Sookie le ramène chez elle et informe Pam du problème. Celle-ci lui demande alors de prendre soin d'Eric, le temps que la situation se rétablisse. De son côté, Jason, toujours retenu par Crystal et les siens, découvre leurs véritables intentions. Effarée par son propre comportement, Jessica se tourne vers Bill pour lui demander conseil. Sam découvre les projets financiers de son frère, qui lui propose d'y participer, mais il refuse catégoriquement...

Eric a de nouveau disparu. Sookie fait appel à Alcide pour l'aider à retrouver le vampire. Bill est également à sa recherche. Pam demande à Marnie d'annuler le sort qui a rendu Eric amnésique. Toujours retenu à Hotshot, Jason parvient enfin à se libérer. Par ailleurs, Bill se découvre un lien de parenté avec les Bellefleur. Après s'être brouillé avec son frère, Tommy tente de se rapprocher de sa mère. Quant à Sam, il rend visite à l'improviste à Luna, exaspérée qu'il ne l'ait pas prévenue de son arrivée...

Tommy parvient à se dégager de l'emprise de son père : alors que son géniteur tentait de le tuer, c'est finalement lui qui met fin à la vie de ses parents. Sam et lui décident de transporter les corps dans la camionnette et de les jeter aux alligators. Arlene et Terry, eux, sont encore sous le choc du message qui a été écrit sur leur mur. Ils pensent que le fantôme de René est certainement derrière cette histoire. Ayant décidé de faire appel au prêtre pour nettoyer leur maison, ils découvrent avec stupéfaction que l'homme d'Eglise a épousé la mère de Tara. Pendant ce temps, Lafayette décide de plier bagage et de partir pour le Mexique avec Jesus...

Apprenant que Bill est devenu son roi, Eric ne peut que s'agenouiller devant lui et reconnaître sa suprématie. De son côté, Sookie supplie Bill de ne pas lui faire de mal. Mais celui-ci ne semble pas touché par ses sollicitations. Eric surprend Pam, le visage en sang. La jeune femme lui révèle qu'il est un vampire viking et qu'il n'a pas à se plier à la volonté de Bill. Mais Eric est sceptique. Lui qui a tellement changé ne veut pas retrouver son ancienne vie. Quant à Arlene et Terry, ils se réveillent dans une chambre en feu et le petit Mikey demeure introuvable. Tout à coup, la maison explose...

Marnie est en proie à des esprits maléfiques. Pendant ce temps, Bill met en place un plan pour sauver les vampires de la lumière. Mais son idée n'est pas franchement appréciée. Quant à Eric, il finit par se résigner à son amnésie. De son côté, Luna apprend des choses intéressantes sur le compte de Sam tandis que Lafayette, après quelques expériences à Mexico, accroît ses connaissances. Alcide et Debbie décident de rejoindre une nouvelle communauté de loups-garous. Et Jessica s'interroge sur son futur avec Hoyt...

Jessica se sent rejetée. Bill et Marnie se préparent pour un dangereux combat, prévu pour minuit. Sookie et Eric prêtent allégeance à leur roi. Lafayette, de son côté, est manipulé par un esprit malfaisant, qui profite de lui pour servir ses propres desseins. Sam, lui, est confronté à un nouvel adversaire : Marcus, l'ancien amant de Luna...

Shrevenport est à feu et à sang. Sookie vient en aide à Bill. Pour le sauver, elle doit mobiliser ses pouvoirs les plus puissants. Jesus fait appel à Sookie pour libérer Tara et Holly...

La confrontation entre vampires et les Wiccans atteint un stade critique. Rien ne peut plus arrêter le drame qui se prépare. Sookie convoque ses redoutables pouvoirs de fée pour tenter d'empêcher Marnie d'ensorceler Bill. De son côté, Jesus lance un charme afin de délivrer Antonia. Quant à Sam et Marcus, ils s'apprêtent à régler définitivement leurs comptes...

Le jour tant attendu dans la religion Wicca est arrivé. Les esprits de la mort font surface à Bon Temps. Sookie va enfin pouvoir affronter la nouvelle incarnation de Marnie. Les habitants de la région risquent de vivre des heures difficiles...